Системы crm customer relationship management: CRM (Customer Relationship Management)

Содержание

Внедрение, настройка, интеграция CRM системы в Москве и области : Автоматизация малого бизнеса и крупных предприятий |

Что представляет собой система CRM?

CRM – это сокращение от английского Customer Relationship Management, что можно перевести на русский, как управление взаимоотношениями с клиентами. Именно это и является основной задачей, которую выполняет СRМ-система.

CRM – это также прикладное программное обеспечение, которое предназначено для автоматизации всех процессов по взаимодействию с клиентами.

Почему стоит приобрести call-центр с CRM? Дело в том, что внедрение CRM-системы позволяет:

  • повысить уровень продаж;
  • оптимизировать маркетинг;
  • улучшить качество обслуживания.
Каким именно образом работает система CRM?

С помощью CRM-системы можно сохранить любую информацию, касающуюся каждого клиента компании, – контактные данные, данные о предыдущих его обращениях, записи телефонных разговоров с ним.

Таким образом, еще перед началом разговора сотрудник компании может узнать заранее всё то, что ему необходимо знать о клиенте, в том случае, если клиент звонит не первый раз. Если же это первый его звонок, то сотрудник сможет оперативно внести всю информацию, связанную с этим клиентом. Данные будут привязаны к его телефону и будут появляться на мониторе вашего сотрудника каждый раз, когда этот клиент будет звонить в вашу компанию.

Использование этой системы поможет операторам сall-центра улучшить обслуживание клиентов, благодаря чему будет оптимизирована маркетинговая политика вашей компании.

Теперь вы сможете получать отчёты о работе персонала с клиентами и проектами, которые будут основаны на объективных данных, собранных благодаря системе CRM. Вы будете владеть инструментом, с помощью которого возможно с высокой точностью отслеживать и контролировать процессы взаимоотношений ваших реальных и потенциальных клиентов с сотрудниками вашей компании.

Функциональные составляющие CRM-систем:

  • хранение разносторонней информации о контрагентах (лицах, позвонивших в компанию), которая привязывается к их контактным телефонам;
  • работа с потенциальными клиентами;
  • планирование сделок и мероприятий с клиентами;
  • проведение маркетинговых компаний;
  • организация e-mail и SMS-рассылок;
  • возможность отследить ход выполнения любой сделки и оценить ее эффективность.
SugarCRM и vTiger CRM

 Занимаясь разработкой и внедрением call-центров, мы также имеем возможность интегрировать их с некоторыми CRM-системами. Это, к примеру, такие системы, как SugarCRM и vTiger CRM.

Это OpenSourse системы. Другими словами, если вы проведёте установку

SugarCRM или vTiger CRM, то для пользования этими системами вам не потребуется покупать лицензию. В то же время, по своим характеристикам, они аналогичны многим платным CRM-системам, и даже в чём-то их превосходят.

Желаете, чтобы ваш call-центр был оборудован на высоком уровне, но за вполне умеренную цену? Обращайтесь в компанию StelsTelecom!

концепция, регламент работы с клиентами, программное обеспечение, автоматизация работы с клиентами

]]>]]>

Удивительно, но многие компании до сих пор забывают даже вовремя перезвонить имеющимся уже клиентам и выставить счет! Контроль и учет даже самых простых операций позволяет значительно и практически без затрат повысить эффективность работы отделов продаж.

CRM — модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.

Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах компании.

CRM (Customer Relationship Management) — управление взаимоотношениями с клиентами. Это система работы (процессы) с клиентами на протяжении всего жизненного цикла клиента, направленную на достижение основной цели: создание конвейера по привлечению новых клиентов и развитию уже существующих клиентов, поддержание лояльности и максимальной прибыли с существующей базы покупателей.

Видео «Что такое CRM?»

Видео на странице в Ютуб: Что такое CRM системы (оставьте ваш комментарий или вопрос прямо там под видео)

Наш видео канал (видео по CRM и продажам) на Ютуб: CRM системы и продажи

Подписка на наш канал видео (вы получите уведомления о появившихся новых видео)

Не секрет, что продать что-то уже существующему клиенту в десятки раз легче, чем новому.

Функции для поддержки этих бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей, управление качеством, обучение и повышение квалификации сотрудников компании, найм и развитие персонала, управление мотивацией персонала.

Технологии для поддержки модели CRM должны являться частью общей клиентоориентированной стратегии компании.

CRM (Customer Relationship Management) – управление отношениями с Вашими клиентами. За счет системы достигается минимизация человеческого фактора при работе с клиентами и абсолютная прозрачность деятельности в сферах продаж, маркетинга и клиентского обслуживания.

Можно выделить несколько составляющих CRM-решения:

  • организационная структура, ориентированная на клиента,
  • бизнес-процессы и регламенты работы с клиентами,
  • программное обеспечение для работы с клиентами.

CRM система – это программное обеспечение, которое помогает внедрять, измерять и контролировать внутренние стандарты и методики работы с клиентами. При внедрении концепции CRM и/или CRM системы очень важно понимать как и зачем вы собираетесь изменить обслуживание клиентов и как CRM система будет помогать менеджерам и руководителям экономить время на учет и измерение параметров обслуживания потребителей.

Концепция CRM – это внутренние стандарты и бизнес-процессы по обслуживанию клиентов (то, как Вы хотите или хотели бы обслуживать покупателей). Очень часто для повышения прибыльности компании клиентов сегментируют на различные категории (например, с помощью ABC анализа) и разрабатывают несколько различных методик обслуживания покупателей в зависимости от принадлежности клиента к той или иной группе.

Регламенты и правила по работе с клиентами должны невидимой сетью пронизывать всю деятельность организации:
  • продажи,
  • маркетинг,
  • сервис,
  • логистику,
  • производство,
  • финансы,
  • другие подразделения компании.

И хотя основные регламенты обычно затрагивают фронт-офис, а именно три направления (продажи, маркетинг и сервис), от деятельности бэк-офиса также во многом зависит степень удовлетворения и лояльности клиента: качество произведенного товара, сроки поставки, взаиморасчеты с контрагентами.

Управлять взаимоотношениями — это значит привлекать новых покупателей, нейтральных покупателей превращать в лояльных клиентов, преданных клиентов делать своими бизнес-партнерами (агентами). Такая схема действует на любом рынке: мы начинаем с привлечения новых клиентов, затем строим отношениями с этими клиентами, делаем из них преданных покупателей, а затем уже они сами создают сеть наших агентов по привлечению. Работать по такой схеме позволяет лишь грамотное управление взаимоотношениями с клиентами.

Регламенты работы с клиентами — это цепочка из мелких элементов, на которые часто не обращают внимание. Но именно эти элементы играют ключевую роль:

  • сценарий ответа на телефонный звонок,
  • скорость реакции на обращение клиента,
  • структура коммерческого предложения,
  • схема программы лояльности,
  • предложение о приобретении смежных продуктов и многое другое.

Как и любой проект, CRM-проект должен начинаться с идеи, стратегии и плана. Далее разрабатываются регламенты и правила, процессы по работе с клиентам, должностные инструкции сотрудников.

Автоматизация процесса взаимоотношений с клиентами является важным, но не первостепенным шагом при построении клиент-ориентированной компании. Ведь программный продукт — это удобный инструмент, который станет поддержкой уже существующим регламентам и процессам, и будет развиваться вместе с компанией. Строится фундамент, на котором кирпич за кирпичиком вырастает образцовый клиент-ориентированный бизнес.

Ещё материалы по теме и видео:

Видео «Управление продажами B2B»

CRM

CRM-система (Customer Relationship Management — Управление отношениями с клиентами) — корпоративная информационная система, незаменимый современный инструмент для ведения бизнеса. Дает возможность не просто автоматизировать взаимодействие с клиентами и процесс продаж, а выстроить их работу таким образом, чтобы получать максимальный результат.

Возможности CRM-систем:

  • Быстрый доступ к актуальной информации о клиентах;
  • Оперативность обслуживания клиентов и проведения сделок;
  • Формализация схем взаимодействия с клиентами, автоматизация документооборота;
  • Быстрое получение всех необходимых отчетных данных и аналитической информации;
  • Снижение операционных затрат менеджеров;
  • Контроль работы менеджеров;
  • Согласованное взаимодействие между сотрудниками и подразделениями.

Области применения CRM-систем:

CRM система применима в любом бизнесе, где клиент персонифицирован, где высока конкуренция и успех зависит от предоставления наиболее выгодных для клиента условий.

Максимального эффекта от внедрения CRM-систем добиваются компании, работающие в областях:

  • Услуг;
  • Производства;
  • Оптовой и розничной торговли;
  • Страхования и финансов;
  • Телекоммуникации и транспорта;
  • Строительства.

Выбор CRM-системы.

Проект внедрения CRM-системы обычно связан с глубокими организационными изменениями в компании.
В первую очередь, необходимо продумать клиентоориентированную стратегию компании, затем приступать к выбору подходящей для вас CRM-системы.

Основные критерии выбора CRM-системы для управления отношениями клиентами:

  • Соответствие функциональных возможностей системы целям бизнеса и стратегии компании;
  • Возможность интеграции с другими корпоративными информационными системами;
  • Возможность доработки CRM-системы с ориентацией на потребности компании;
  • Соответствие CRM техническим требованиям.

Внедрение CRM системы -агентство интернет-маркетинга Centino

Автоматизируйте работу отдела продаж и управление проектами, и получите прирост продаж на 20%! Интегрируем CRM-системы любой сложности в любые бизнес-процессы за 1 неделю.

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление отношениями с клиентами) — это набор инструментов, которые автоматизируют процессы компании. CRM-система позволяет управлять бизнес-процессами: проектами, клиентами, ресурсами, финансами и счетами. Благодаря ей вы сможете автоматизировать рутинные процессы, увеличить уровень продаж, оценить прибыльность отдельных проектов и многое другое.

CRM-система позволяет:
  • Управлять взаимоотношениями с клиентами 
    Используйте на 100% вашу базу клиентов. Вы всегда будете знать когда и каким клиентам звонить, чтобы они купили. Функционал выявит потребности партнеров, а информация о доходах за весь период позволит выделить ключевых заказчиков.
  • Автоматизировать рутинные процессы 
    Управляйте всеми составляющими бизнеса — учетом клиентов, коммуникациями, финансами, документооборотом, рассылками. CRM-система экономит ваше время на отчетности и позволяет выстроить воронку продаж, отследить, какие проекты эффективны и приносят больше прибыли.  
  • Повышать эффективность работы команды 
    Работа через CRM-систему позволяет увидеть, кто из сотрудников чем занят, какая у кого нагрузка и насколько эффективен каждый работник. Назначайте задачи сотрудникам на сегодня, на завтра и на следующую неделю. Тайм-трекер рассчитает затраченное время на проекты до секунды.
  • Хранить данные в одном месте 
    Хорошая CRM хранит все данные по проектам, клиентам, контактам в одном месте. Нужная информация всегда под рукой у каждого из сотрудников. Быстрый доступ к данным поможет оперативно обслуживать клиентов.
От Битрикс24 до Piperdrive: интеграции любой сложности

Наша команда разработчиков провела свыше 1 000 интеграций в различных отраслях бизнеса – от крупных сетей фитнес-клубов до малых промышленных производств. 

Мы знаем, что у каждого бизнеса есть свои особенности. В зависимости от задач и целей предлагаем различные инструменты и уровни интеграции. Изучаем ваши процессы и обучаем ваших сотрудников, чтобы вы получили от автоматизации как можно больше пользы. Системы, которые мы внедряем чаще всего – это Битрикс24 и Flowlu.

Как мы работаем
  1. Анализируем бизнес-процессы.   

  2. Встречаемся лично или беседуем по Skype, анализируем бизнес-процессы, вытягиваем смыслы и боли кампании. В результате мы сможем подобрать подходящую для ваших задач и процессов CRM-систему. 

  3. Интегрируем и настраиваем CRM. Настраиваем воронку продаж, автоматизируем создание задач для менеджеров, связываем с формами захвата, телефонией, почтой.  

  4. Обучаем сотрудников работе в CRM. Вместе с вашими сотрудниками совместно выполняем 5 сделок. Рассказываем и описываем как работает интеграция, объясняем тонкости работы в выбранной CRM.  

  5. Оказываем помощь и дорабатываем систему даже после окончания всех работ. Вместе с руководителями клиента оцениваем результаты проекта внедрения и достигнутые цели. Выявляем узкие места и исправляем их. Планируем следующий спринт. 


Local: Концепция CRM

CRM (Customer Relationship Management) – управление отношениями с клиентами. Существует путаница в терминологии между «концепцией CRM» и компьютерными .

Концепция CRM — это внутренние стандарты и бизнес-процессы по обслуживанию клиентов (то, как Вы хотите или хотели бы обслуживать покупателей). Очень часто для повышения прибыльности компании клиентов сегментируют на различные категории (например, с помощью ABC анализа) и разрабатывают несколько различных методик обслуживания покупателей в зависимости от принадлежности клиента к той или иной группе.

CRM система — это программное обеспечение, которое помогает внедрять, измерять и контролировать внутренние стандарты и методики работы с клиентами. При внедрении концепции CRM и/или CRM системы очень важно понимать как и зачем вы собираетесь изменить обслуживание клиентов и как CRM система будет помогать менеджерам и руководителям экономить время на учет и измерение параметров обслуживания потребителей.

Удивительно, но многие компании до сих пор забывают даже вовремя перезвонить и выставить счет потребителю! Контроль и учет даже самых простых операций позволяет значительно и практически без затрат повысить эффективность работы отделов продаж.

Наиболее распространенные причины снижения эффективности работы отделов продаж:


Описание проблемыВозможные причиныКак решитьРоль CRM-системы
Потеря входящих звонковМенеджеры не спрашивают контактные данныеПротоколировать входящие звонки, сравнивать с отчетом менеджеровУчет созданных контактов для сравнения с протоколом
Менеджеры забывают позвонить клиентамЛень, большой объем работ, неудобный способ составления плана работКонтролировать расписание контактов менеджеров, загрузкуЭкономить время менеджера на планирование и руководителя на контроль <хвостов>
Хорошие менеджеры перестают продаватьневозможность вести более, чем 100-1500контактов одновременноОрганизовать прилив свежих контактов (изымать старые, добавлять новые)Экономия времени руководителя на определение/изъятие <бесперспективных> контактов
Низкая эффективность исходящего телемаркетингаНекачественная база, неквалифицированный продавец, плохой товарПодобрать базу контактов, требовать отчет о причинах каждого отказа, выяснение условий заключений сделкиЭкономить время менеджера на отчетность и упростить работу над ошибками для руководителя

Бесплатно установив Galloper CRM каждому менеджеру персонально, и контролируя его работу хотя бы 1 раз в неделю, Вы уже получите достаточно хороший эффект. Главное не забывайте о концепции: отношениями с клиентами нужно уметь управлять, CRM система — это всего лишь инструмент, а не панацея от всех бед и консультанты вам тут не помогут — работать придется вам самим.

Дополнительно:

Статья «Концепция CRM, или Как победить конкурентов, сектор B2B».

Бесплатный курс «Как повысить продажи на 20%».

Обучающий ролик Galloper CRM для менеджеров и руководителей.

Внедрение CRM системы, закажите настройку SAP, Oracle, 1C, Bitrix24

Зачем использовать CRM?

CRM-система используется компаниями для поддержания актуальной контактной информации о клиентах, для установки системы управления взаимодействием с клиентами и для управления учетными записями клиентов. С помощью Customer Life Value (CLV) можно помочь отделам компании улучшить отношения с клиентами. Это важно ввиду импорта данных из разных источников.

Системы CRM предназначены, в том числе для повторной обработки данных запущенных при запросе информации о клиентах. Например, что мы должны сделать для клиента — позвонить по телефону или написать электронное сообщение, контролировать работу менеджеров.

Традиционно все эти данные ретранслируются на бумажных или неподключенных носителях, таких как планшеты или ноутбуки, или просто восстанавливаются по памяти сотрудников, с помощью таких методов можно забыть много информации: некоторые встречи или телефонные разговоры, соответственно такой подход в работе не имеет последующего действия в продажах, если нет систематизации в работе. Кроме того, при обращении потенциального Клиента, если не происходит оперативного обслуживания, то вероятней всего, данный Клиент уйдет к конкурентам. Ещё хуже, если сотрудник, владеющий важной информацией о клиентах, уйдет, вполне возможно, что все его ноу-хау будут им переданы конкурирующей компании.

CRM, гарантирующая точность и эффективность

Система управления взаимоотношениями с клиентами предназначена как раз для решения такого рода проблем и возможности предотвращать утечку ценной информации о клиентах компании. Платформа собирает данные о ваших клиентах и преобразует их в полезные и пригодные для использования ЗНАНИЯ, способные развивать компанию. Все сотрудники компании могут обновлять файлы и получать доступ к самой последней информации.

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM — Customer relationship management) используется для управления данными о клиентах. Платформа помогает в управлении продажами, предоставляет полезную информацию, интегрируется с социальными сетями и другими программами (в том числе при внедрении ERP системы , в создание интернет магазина , а также при внедрении системы PIM , и при настройки Сквозной аналитики ), облегчает командное общение. Облачные CRM-системы обеспечивают полную мобильность и доступ к экосистеме персонализированных приложений.

Что делает CRM?

Прежде всего, CRM-система предоставляет уникальные возможности, где компании могут хранить данные о своих клиентах и потенциальных клиентах (лиды), сотрудники могут активней работать сообща в системе взаимодействия с клиентами и делиться своим опытом с коллегами. Бизнес успешно функционирует, когда системно и регламентировано связан: с клиентами, с партнерами-поставщиками, с сотрудниками.

В crm имеется возможность оперативно улаживать возникающие рабочие вопросы, запросы на обслуживание, предпочтения и контактные данные клиентов. В результате новое и прежнее взаимодействие может быть персонализированным и актуальным, с сохранением всей истории взаимоотношений с конкретным клиентом.

В дополнение к отслеживанию всех исходящих звонков и электронных писем, а также всех встреч и заявлений, CRM-система предназначена для добавления заметок, планирования напоминаний и организации рабочих задач для выполнения. Возможности создавать новые процессы и задачи с целью увеличения количества клиентов с улучшением качества обслуживания.

Разработка CRM систем

Иногда недостаточно функционала «коробочной crm системы» и требуется вместе с интеграцией ещё и разработка дополнительного индивидуального функционала. В зависимости от ваших бизнес задач и рабочих процессов, наша команда специалистов готова как разработать crm систему «с нуля», так и разработать дополнительный модуль/функционал к стандартной системе CRM.

Мы оказываем услуги на базе платформ CRM: SAP, Oracle, 1C, Bitrix24 — по доступным ценам.

Интеграция CRM

CRM для меняющегося мира

По мере развития технологий меняется и наш подход к работе и взаимодействию с клиентами. Продвинутые системы выходят за рамки очевидной роли CRM: они адаптируются к таким изменениям, как удаленная работа и искусственный интеллект. Именно здесь облачные CRM-системы выделяются, поскольку их можно обновлять по мере того, как новые технологии становятся нормой.

Мобильная CRM для удаленной работы

Некоторые системы CRM, такие как SAP — Битрикс24 — Oracle, теперь предлагают возможности мобильной CRM. С их помощью торговые представители могут получать доступ к ключевой информации, где бы они ни находились, и обновлять данные прямо после встречи или даже в дороге. Таким образом, ваши коллеги с отдела продаж могут опередить работу конкурентов благодаря получению онлайн — свежей информации о клиенте и от клиента по предмету запроса.

А с помощью мобильной CRM можно управлять всем бизнесом с телефона: заключать контракты, помогать клиентам и даже настраивать персонализированные маркетинговые кампании. Эта функция делает возможной работу из дома и даже позволяет предприятиям уменьшить количество необходимых офисных площадей и сотрудников.

Интеграция CRM с Социальными сетями и Мессенджерами

Платформы CRM позволяют предприятиям максимально использовать социальные сети для генерации новых потенциальных клиентов, информации о потенциальных клиентах и данных для агентов по обслуживанию клиентов. Все эти новые потоки социальных данных интегрированы с остальными данными о клиентах, чтобы иметь максимально полные профили и новые полезные идеи.

Важно не только настроить интеграцию CRM с Социальными сетями — как например: Facebook, Instagram, VKontakte, Twitter, но и подключить для оперативной коммуникации с клиентами и мессенджеры. Синхронизация CRM с мессенджерами: Viber, Skype, Telegram, Facebook, WhatsApp является в базовом наборе услуг обязательным решением.

Использование искусственного интеллекта

CRM-системы могут использовать искусственный интеллект (AI), чтобы изучать доступные данные для создания рекомендаций на основе бизнес-процессов. Таким образом, система постоянно и автоматически совершенствуется: она становится все более интеллектуальной, лучше ориентируясь на потребности клиентов.

Наша команда разработчиков предлагает комплексное внедрение CRM системы под ключ с возможностью синхронизации с другими вашими корпоративными программами и службами (ERP , CMS , PIM , Сквозная аналитика , Личный кабинет ).


Как мы работаем при внедрении системы CRM?

  1. Детализируем текущий рабочий процесс по обслуживанию клиентов вашей компании.
  2. Уточняем численность Сотрудников и Отделы компании.
  3. Создаем и вместе с Вами детализируем карту взаимодействия внутри компании (между сотрудниками отделов) в процессе обслуживания ваших клиентов.
  4. Записываем текущие возникающие проблемы.
  5. Внедряем CRM, автоматизируем рабочее место каждого Сотрудника, подготавливаем Инструкции.
  6. Совместно проводим промежуточное тестирование, в том числе обслуживаем Клиентов компании с помощью CRM.
  7. По итогам промежуточного тестирования, детализируем возникшие вопросы, пожелания, проблемы и ошибки.
  8. Проводим окончательную настройку CRM, подключаем другие корпоративные системы (в зависимости от требований ТЗ).
  9. В течение 1-го месяца: консультируем, предоставляем Инструкцию.
  10. В течение 12 месяцев гарантируем стабильную работу и функционирование CRM платформы. Раз в 3 месяца связываемся с Ответственным менеджером вашей компании, чтобы ответить на возможные вопросы по функционалу CRM.

Откройте для себя полную интеллектуальную CRM-систему со встроенным искусственным интеллектом и машинным обучением

Цены на внедрение CRM-систем: SAP — Oracle — 1C — Bitrix24


Вы уже сейчас можете обратиться к нам за процессом внедрения и сопровождения CRM системы (SAP, Oracle, 1C, Bitrix24).

Стоимость внедрения CRM системы SAP от $10.000

  • Срок внедрения от 3-6 месяцев.
  • Средний срок окупаемости для компании 0,5-1 год.

Стоимость внедрения CRM системы Oracle от $10.000

  • Срок внедрения от 3-6 месяцев.
  • Средний срок окупаемости для компании 0,5-1 год.

Стоимость внедрения CRM системы 1C от 60.000 ₽

  • Срок внедрения 1-2 месяца.
  • Средний срок окупаемости для компании 3-6 месяцев.

Стоимость внедрения CRM системы Bitrix24 от 15.000 ₽

  • Срок внедрения 1-2 месяца.
  • Средний срок окупаемости для компании 3-6 месяцев.

CRM система может быть интегрирована для работы с такими платформами как: MDM , PIM — PXM — DAM , PLM, SCM, CMS , ERP .



Дочитали, но не поняли преимущества для вашей фирмы?

6 важных факторов при выборе CRM-системы

Сегодня CRM-системы стали уже практически незаменимы для бизнеса, ведь они не только упрощают и автоматизируют многие процессы в компании, но и помогают значительно увеличить объем продаж. CRM-система (от англ. Customer Relationship Management, управление взаимоотношениями с клиентами) — это программа или веб-сервис, который является незаменимым помощником в ведении базы клиентов, планировании задач, контроле проектов и учёте документации. Помимо этого, CRM-ки обладают ещё множеством полезных функций, набор которых зависит от конкретной системы.

Выбрать наилучший вспомогательный инструмент для вашего бизнеса не так просто, как кажется на первый взгляд. Мы решили помочь вам в этом и составили небольшой чек-лист по важным факторам, на которые следует обратить внимание при выборе CRM.

Цена
Для многих это основной критерий выбора. Есть как платные, так и бесплатные CRM. В бесплатных в основном ограничена функциональность и доступно минимальное количество пользователей. Платные же обладают большим количеством полезных инструментов и часто предоставляют неограниченное количество пользователей.

Однако, цена за саму систему — это ещё не всё. Важно также учитывать дополнительные расходы:

  1. вашим сотрудникам может понадобиться обучение работе в CRM;
  2. если вам нужно будет интегрировать CRM-ситему с вашим установленным софтом, тут не обойтись без помощи квалифицированных специалистов;
  3. возможно, вы захотите кастомизировать CRM под ваши процессы;
  4. стоимость обновлений.
Функциональность
Чем разнообразнее и сложнее бизнес-процессы в вашей компании, тем более сложные задачи должна решать CRM. Но самое главное, чтобы она закрыла повседневные нужды ваших коллег. Тут логика простая: чем чаще они выполняют определённую рутинную операцию, тем важнее эту операцию автоматизировать и контролировать.

Разнообразие функций — это, безусловно, полезно. Однако не надо думать, что чем больше инструментов имеет CRM-ка, тем она лучше. В один прекрасный день вы можете обнаружить, что половину, а то и бОльшую часть этих инструментов вы не используете, хотя и заплатили за них. Поэтому делайте выбор, основываясь на ваших целях и проблемах вашей команды.

Безопасность
Это один из самых важных факторов. Вы должны быть уверены в безопасности ваших данных и данных вашей клиентской базы. Это позволит вам спокойно вести дела, сохраняя хорошие отношения с клиентами. При сборе информации о той или иной CRM, обязательно поинтересуйтесь этим вопросом — каким образом система защищена от шпионских программ и хакерских атак, часто ли делаются бэкапы и т.п.
Облако или коробка?
Облачные версии CRM-систем, которые также называются SaaS (англ. software as a service — программное обеспечение как услуга) доступны по адресной строке в браузере, располагаясь на сайте провайдера услуги. Так называемые коробочные CRM устанавливаются как софт на сервер компании и доступны по локальной компьютерной сети. И те и другие имеют свои преимущества и недостатки.

Облачные решения, как правило:

  • дешевле, так как нет надобности покупать и обслуживать ПО.
  • быстрее и проще внедряются в компанию.
С другой стороны, “коробки” характеризуются:
  • повышенной защищённостью данных;
  • открытым исходным кодом с возможностью кастомизации;
  • больше возможностей по интеграции с другими системами.
Однозначного ответа, какой вариант лучше, нет. Все зависит от вашей внутренней инфраструктуры, возможностей и бюджета.
Масштабируемость
Может показаться, что это дело десятое. Однако, о будущем надо думать уже сейчас, смотреть в завтрашний день, так сказать 🙂 Ведь ваш бизнес не будет стоять на месте (особенно после внедрения CRM). Возможно, вскоре вам понадобится существенно увеличить объём данных, хранящихся в системе, или подключить к ней несколько новых отделов (а может быть, филиалов). Вам не помешает уверенность в том, что ваша CRM не подведёт и будет расти вместе с вами.
Удобство использования
И вы и ваша команда должны с лёгкостью разобраться, как пользоваться инструментами. Если всё будет слишком сложно, персонал будет неохотно работать в системе, и какая-то часть информации не будет там фиксироваться, что в свою очередь может плохо сказатся на уровне продаж. На сайте каждой уважающей себя CRM-системы должен быть видео-обзор её интерфейса и основных функций. Ещё лучше — попробовать бесплатную версию системы. Так вы сразу поймёте, насколько она вам подходит.

Мы надеемся, что опираясь на вышеизложенные советы, вы сможете выбрать для себя идеальную CRM. А мы рекомендуем Битрикс24. Помимо самой CRM, в ней есть ещё масса полезного для рабочего взаимодействия сотрудников: общий чат и микрочаты, экстранет, файлохранилище с возможностью общего редактирования, задачи, календарь, бизнесс-процессы, отчёты, учёт рабочего времени — и всё это в удобном и лаконичном интерфейсе. Вы можете опробовать бесплатную демо-версию, чтобы оценить все преимущества самостоятельно.

Позвоните или оставьте нам заявку — и мы подскажем, как Битрикс24 может помочь вашему бизнесу.

Картинки взяты с psrtech.com и navantis.com


Возврат к списку

3 типа программного обеспечения CRM и как выбрать лучший из них

Создание и поддержание хороших отношений с клиентами лежит в основе любой хорошей бизнес-модели. Но оставаться в курсе того, кто ваши клиенты и каковы их отношения с вашим бизнесом в любой момент времени, сложно. И это верно для всех — будь то малый бизнес с сотней клиентов или крупный с сотнями тысяч.

Лучший способ решить эту проблему — использовать правильный инструмент, в данном случае — хорошую CRM.Но для тех, кто еще не знаком с рынком CRM, есть чему поучиться. Начнем с того, что существует три основных типа CRM: совместная, операционная и аналитическая. Чтобы помочь вам сориентироваться, мы для начала расскажем, что такое CRM, чем отличаются три типа CRM и как выбрать правильный продукт для вашей компании.

Что такое программное обеспечение CRM?

CRM означает управление взаимоотношениями с клиентами. Хотя этот термин описывает более широкую стратегию работы с клиентами, на практике аббревиатура CRM чаще всего используется для описания категории продуктов, позволяющих эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами.

Самая важная вещь в любой CRM заключена в первом слове — она о клиентах. CRM должна помочь вам лучше понять своих клиентов и использовать эту информацию для обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов (CX).

В последние годы эта цель усложнилась. Потребители теперь переключаются между различными каналами (такими как обмен сообщениями, электронная почта, социальные сети и телефон), чтобы общаться с брендами. С увеличением количества способов исследования продуктов и совершения покупок путь покупателя усложнился.А для компаний, продающих много продуктов для разных аудиторий, трудности управления всем этим еще более заметны. Категория продуктов CRM возникла из-за необходимости решать эти проблемы.

Какие существуют типы CRM?

Хотя все эти преимущества на определенном уровне применимы практически к любой CRM, управление взаимоотношениями с клиентами включает большую категорию инструментов. Различные продукты CRM различаются по функциям и направленности, и их можно разделить на три основные категории.

  1. CRM-системы для совместной работы
  2. Операционные CRM-системы
  3. Аналитические CRM-системы

1. Системы CRM для совместной работы

Главной задачей систем CRM для совместной работы является устранение разрозненности. Часто маркетинговая команда, торговые представители и агенты службы поддержки клиентов находятся в разных отделах, которые чувствуют себя разъединенными. А для более крупных организаций каждый из этих отделов дополнительно разделен на основе таких факторов, как географическое положение, каналы, которые они обслуживают, продукты, на которых они сосредоточены, или специальности.Но чтобы обеспечить беспроблемное взаимодействие с клиентом на протяжении всего пути клиента, вам нужен способ обмена информацией по всей организации в режиме реального времени.

Collaborative CRM гарантируют, что все команды имеют доступ к одним и тем же актуальным данным о клиентах, независимо от того, в каком отделе или канале они работают. Мало того, что служба поддержки клиентов собирает всю информацию, которую отделы маркетинга и продаж собирают при работе с потенциальным клиентом, но агенты в колл-центре обновили данные о взаимодействиях с клиентами, которые произошли по электронной почте.

Эта интеграция между отделами и каналами избавляет клиентов от ужасного повторения себя каждый раз, когда они разговаривают с новым контактом. Каждый сотрудник, с которым они взаимодействуют, может быстро и легко просмотреть записи всех прошлых взаимодействий с потребителем, чтобы проконсультироваться и узнать все важные детали.

2. Операционные CRM-системы

Операционные CRM помогают оптимизировать процессы компании для взаимоотношений с клиентами. Они предоставляют инструменты для лучшей визуализации и более эффективного управления полным циклом взаимодействия с клиентом, даже если он включает большое количество точек соприкосновения.Это начинается с их первого взаимодействия с веб-сайтом вашей компании, через весь процесс управления потенциальными клиентами, когда они продвигаются по воронке продаж, и продолжается их поведением, когда они становятся клиентами.

Операционные CRM-системы обычно предоставляют функции автоматизации. Автоматизация маркетинга, автоматизация продаж и автоматизация обслуживания снимают часть работы, которую в противном случае пришлось бы выполнять вашим сотрудникам. Это открывает их график для более творческих и личных аспектов их работы — вещей, которые требуют человеческого прикосновения.Кроме того, растущим компаниям гораздо проще продолжать предоставлять первоклассные услуги в масштабе.

3. Аналитические CRM-системы

Аналитические CRM в первую очередь помогают вам анализировать данные о клиентах, которые у вас есть, чтобы получить важную информацию. Цифровые инструменты и платформы теперь упрощают сбор больших объемов данных. Но анализ данных — шаг, необходимый для того, чтобы превратить эти данные во что-то полезное для вашей компании, — это трудный подвиг. На самом деле оценки показывают, что более половины данных, собранных компаниями, никогда не используются.

Данные о ваших клиентах слишком ценны для этого. Аналитическая CRM предоставляет функции, которые помогают вам использовать имеющиеся у вас данные, чтобы увидеть тенденции в поведении ваших клиентов. Обладая этой информацией, вы сможете лучше понять, какие шаги наиболее успешно ведут к продажам, увеличивают удержание клиентов и каковы наиболее распространенные проблемы клиентов.

Как выбрать лучшую CRM для вашего бизнеса

Если вы уверены, что вашему бизнесу нужна CRM, но вы все еще находитесь на этапе исследования, понимание различий между тремя типами доступных CRM-систем является важной частью процесса.

Несмотря на то, что три категории CRM во многом совпадают, каждая из них, как правило, сосредоточена на определенных функциях и функциях.

Как работают CRM для совместной работы

Основные функции CRM для совместной работы двоякие:

  • Предоставление актуальной информации всем через одну и ту же платформу, в разных отделах и офисах
  • Сделать так, чтобы людям было легко находить нужную информацию, когда она им нужна

По сравнению с другими типами CRM, CRM для совместной работы больше ориентированы на удержание и удовлетворение клиентов, чем на продажи.Тем не менее, для отделов продаж, маркетинга и поддержки клиентов совместные CRM — это ответ на старую проблему хранения данных.
Информация о потенциальных клиентах, полученная в результате продаж и маркетинга, будет иметь ценность для группы по работе с клиентами только в том случае, если компания найдет способ облегчить распространение этой информации. То же самое касается передачи информации о поддержке клиентов в отделы продаж и маркетинга.

CRM для совместной работы имеют несколько основных функций:

  • Управление взаимодействием. Совместная CRM позволяет легко отслеживать каждое взаимодействие клиента или потенциального клиента с вашей компанией, независимо от канала. Информация в продукте обновляется независимо от того, связался ли клиент по телефону, электронной почте, в социальных сетях, через приложения для обмена сообщениями или даже во время личной встречи с кем-то из сотрудников компании. Агенты могут записывать, о чем было взаимодействие, как оно разрешилось, и добавлять любые важные детали, которые кому-то могут понадобиться для будущего взаимодействия с клиентом.
  • Управление каналами. Теперь клиенты ожидают, что бренды будут доступны по нескольким каналам. Важно понять, какие каналы предпочитают ваши клиенты, и выяснить, как лучше всего встретиться с ними там, где они есть. CRM для совместной работы помогают отслеживать, какие каналы используют ваши клиенты для различных типов контактов, чтобы убедиться, что вы доступны, когда они в вас нуждаются, и там, где они хотят.
  • Документооборот. Некоторые CRM для совместной работы также помогают компаниям консолидировать места хранения важных документов клиентов.Эта функция может пригодиться, если сотрудникам может понадобиться доступ к контракту или предложению клиента в ходе оказания помощи клиенту.

Совместные CRM хороши для:

Предприятия со многими отделами, которые в настоящее время изо всех сил пытаются удержать всех на одной волне. Это особенно относится к компаниям, которые имеют несколько офисов и предоставляют многоканальную поддержку. Если ваши клиенты когда-либо жаловались на то, что им приходится повторяться после того, как их перевели из одного отдела в другой, стоит подумать о CRM для совместной работы.

Как работают операционные CRM

Операционные CRM обычно включают в себя функции, общие для CRM для совместной работы, но добавляют функции, которые больше связаны с отслеживанием, управлением и улучшением полного жизненного цикла клиента. В то время как совместные CRM немного больше ориентированы на то, чтобы клиенты были довольны и возвращались, операционные CRM так же озабочены тем, как они впервые узнают о вашем бренде и всеми шагами, которые ведут к тому, чтобы стать клиентом.

А в операционных CRM функции автоматизации начинают играть более важную роль.Чтобы повысить эффективность всех процессов, связанных с управлением отношениями с клиентами, операционные CRM часто включают функции автоматизации продаж, автоматизации маркетинга и автоматизации обслуживания.

Автоматизация маркетинга может сэкономить время отдела маркетинга за счет создания кампаний по электронной почте, которые запускают релевантные электронные письма на основе конкретных действий клиента, а не требуют ручной работы. Или, аналогичным образом, инструмент автоматизации маркетинга может давать индивидуальные рекомендации по контенту на веб-сайте вашей компании в зависимости от того, на каком этапе пути находится ваш потенциальный клиент.Это означает более персонализированный и релевантный опыт для клиента при меньшем объеме работы для вашей маркетинговой команды.

Функции автоматизации продаж могут упростить процесс управления потенциальными клиентами за счет автоматизации процесса оценки потенциальных клиентов, что упрощает определение потенциальных клиентов, которым следует отдавать приоритет. Операционные CRM также могут автоматически определять наилучшие задачи для каждого торгового представителя в зависимости от уровня приоритета и предоставлять автоматические уведомления о конкретных шагах, которые необходимо предпринять для продвижения лида вниз по воронке продаж.

А автоматизация обслуживания может брать всю информацию о ситуации клиента, которой располагает операционная CRM, и использовать ее для определения наиболее важных деталей, которые необходимы агенту для быстрой и эффективной помощи клиенту. Он также может автоматизировать процесс отправки опросов клиентам, чтобы измерить их удовлетворенность и помочь вам выяснить, как работает ваша команда.

Операционные CRM хороши для:

Предприятия, которые хотят получить больше от имеющейся у них информации о клиентах, сделав процессы более эффективными для сотрудников.А также компании, которые хотят получить общее представление обо всем жизненном цикле клиента и найти способы улучшить процессы в отделах, работающих с клиентами.

Как работают аналитические CRM

В то время как два других типа CRM, вероятно, будут регулярно использоваться сотрудниками, которые ежедневно взаимодействуют с потенциальными клиентами и клиентами, аналитические CRM лучше всего подходят для разработки стратегии высокого уровня. Анализ данных — это то, как вы берете всю информацию о клиентах, которую вы собрали с течением времени, и начинаете отвечать на вопросы с ее помощью.

Аналитические CRM предоставляют функции отчетности, которые помогут вам понять:

  • Какие конкретные маркетинговые кампании привлекают больше всего потенциальных клиентов
  • Какие лиды чаще всего превращаются в продажи
  • Какие действия по продаже приводят к покупке
  • Какие типы клиентов имеют наибольшую пожизненную ценность
  • По каким вопросам клиенты чаще всего обращаются в службу поддержки по поводу
  • Наиболее частые жалобы клиентов
  • Какие функции и ресурсы клиенты используют и любят больше всего
  • Насколько эффективно ваша служба поддержки решает проблемы клиентов
  • Как быстро ваши агенты достигают разрешения

Ответы на подобные вопросы важны для выявления слабых мест в вашем текущем подходе и выяснения того, какие изменения необходимо внести для достижения лучших результатов.Аналитические CRM полезны на этом этапе, потому что они используют интеллектуальный анализ данных — технологический процесс анализа больших наборов данных для выявления тенденций в них. Это то, в чем технологии намного лучше, чем люди, особенно по мере того, как количество данных, которые у вас есть, растет.

Аналитические CRM хороши для:

Компании, у которых много данных о клиентах и ​​которые не знают, как их эффективно использовать.

Вам нужны все три CRM?

Какой тип CRM вам нужен — или вы выиграете от инвестиций во все три — зависит от ваших конкретных потребностей бизнеса.

Если ваш бизнес новый и пока еще не собрано много данных о клиентах, аналитическая CRM может быть излишним. Потребность в CRM для совместной работы особенно актуальна, когда у вас много отделов и/или разных бизнес-центров, которым нужен эффективный способ оставаться на одной волне. И операционная CRM наиболее важна для компаний, стремящихся улучшить процессы, связанные с полным жизненным циклом клиента, и для тех, кто хочет использовать автоматизацию для повышения эффективности.

И многие популярные CRM-системы на рынке предлагают некоторые общие функции, связанные с различными типами.

Компоненты, на которые следует обращать внимание в CRM

Прежде чем вы сможете решить, какие типы CRM следует рассмотреть, важно определить свою стратегию взаимоотношений с клиентами. С какими основными проблемами вы сталкиваетесь сейчас? И каких главных целей вы хотите достичь? Это поможет вам перейти к процессу выбора программного обеспечения CMS с представлением о том, что искать.

Некоторые из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при поиске хорошего программного обеспечения CRM, включают:

1.Как легко настроить и изучить

Некоторые системы CRM сложны в установке и настройке. Некоторые даже потребуют, чтобы вы наняли кого-то, чтобы управлять ими на постоянной основе. Для малого бизнеса инвестирование в то, на что у вашей команды никогда нет времени учиться, не будет стоить затрат. Но даже крупным компаниям будет лучше, если они найдут что-то, что они смогут быстро настроить и запустить, и что сотрудники смогут начать использовать в первый же день без специальной подготовки.

2. Интеграция с продуктами

Чтобы CRM-приложения предоставляли описанные выше преимущества, им нужны данные.И многие из этих данных в настоящее время хранятся в продуктах, которые у вас уже есть. Чтобы получить максимальную отдачу от CRM-системы, вам нужна система, которая интегрируется со всеми другими соответствующими продуктами, которые вы используете сейчас, и в идеале система, которая предварительно интегрирована с вашими основными продуктами, чтобы вам не тратить время на выяснение того, как подключить их вручную. .

3. Насколько хорошо он соединяет отдельные отделы

Когда целью являются долгосрочные отношения, сотрудничество между отделами продаж, маркетинга и обслуживания клиентов является важной частью уравнения.Если вы хотите, чтобы все сотрудники, работающие с клиентами, имели доступ к актуальным данным о клиентах каждый раз, когда они взаимодействуют с потребителем, вам нужна CRM, которая объединяет всех через одну платформу.

4. Модель оплаты

Облачные CRM, использующие модель оплаты по подписке, являются наиболее распространенными вариантами. Но вы также можете найти некоторые локальные продукты CRM, которые вы покупаете один раз для определенного количества пользователей, а затем загружаете на свои локальные устройства. Последний вариант может показаться более простым с финансовой точки зрения, но он затрудняет масштабирование вашей CRM вместе с вашей компанией, когда вы добавляете больше людей, и ограничивает ваш доступ к обновлениям продукта.Какую бы CRM вы ни выбрали, убедитесь, что вы понимаете модель оплаты и знаете, как она впишется в ваш бюджет.

5. Функции отчетности

Аналитика, которую может понять ваша команда, позволит вам улучшить свою стратегию с помощью аналитических данных, основанных на данных. CRM с мощными, но интуитивно понятными функциями отчетности поможет вам найти тенденции и идеи в вашей CRM.

6. Функции безопасности

Данные клиента конфиденциальны. Хотя это имеет ценность для вас, если оно попадет в чужие руки, оно может быстро стать помехой.Любая CRM, которую вы рассматриваете, должна обещать высочайший уровень безопасности, чтобы вы могли сохранить свои данные в безопасности и сохранить доверие своих клиентов.

7. Возможность масштабирования

Если вы ожидаете, что ваш бизнес будет расти месяцы и годы вперед, вам следует подумать о том, насколько хорошо будет масштабироваться выбранная вами CRM. Насколько легко будет добавить больше клиентов или сотрудников? По мере того, как со временем вы будете добавлять в свой процесс больше технических продуктов, насколько легко будет подключить их к вашей CRM?

Вы не захотите начинать с нуля, потому что вы переросли выбранную вами CRM, поэтому подумайте сегодня о потенциальных потребностях вашего будущего.

Как измерить успех ваших систем CRM

Ваша CRM поможет вам измерить успех усилий по управлению взаимоотношениями с клиентами, но вы также захотите измерить успех своей CRM.

При определении стратегии взаимоотношений с клиентами подумайте, какие цели ставить для использования вашей CRM. Это может включать измерение:

  • Уровень принятия в соответствующих отделах. У вас есть сотрудники, которые никогда не удосужились использовать его с самого начала?
  • Какие доступные функции CRM вы активно используете, а какие недоиспользуете
  • Увеличились ли продажи с тех пор, как вы внедрили его
  • Любое изменение времени решения проблемы или оценки удовлетворенности клиентов (CSAT)
  • Улучшил ли он показатели удержания клиентов

Показатели, которые вы используете для оценки успеха, будут зависеть от поставленных вами целей.Но если вы инвестируете в продукт CRM — особенно если он дорогостоящий — вы хотите убедиться, что он окупается так, как вы планировали. Если нет, вы можете вернуться к процессу выбора новой CRM в ближайшем будущем.

Лучшее программное обеспечение CRM

Если вы хотите предоставить своим клиентам действительно отличный клиентский опыт, хороших намерений недостаточно. Вам нужен способ организовать и эффективно использовать всю имеющуюся у вас информацию о клиентах. Правильная CRM позволяет вашей команде предоставлять исключительную персонализированную поддержку клиентов.И это дает вам возможность лучше понять своих клиентов, чтобы вы могли адаптировать свою стратегию взаимоотношений с клиентами к их потребностям и предпочтениям. Многие поставщики программного обеспечения CRM также предлагают бесплатные пробные версии, поэтому вы можете протестировать бесплатную CRM и определить, подходит ли она для вашего бизнеса.

Лучшее программное обеспечение CRM в 2022 году

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) прошло долгий путь за 15 или около того лет с тех пор, как я начал его использовать. Сегодняшние CRM невероятно универсальны и из-за сильной конкуренции остаются относительно недорогим вложением для предприятий любого размера.

Повысьте производительность вашей команды

С десятками вариантов — от очень ориентированных на продажи до универсальных типов, которые объединяют несколько бизнес-функций в одной платформе — найти подходящую CRM может быть непросто. Поэтому я провел десятки часов, исследуя и тестируя все, что попадалось под руку.

Исходя из моего опыта работы с приложениями, вот 10 лучших CRM. Нажмите на любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему я его выбрал, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.

Лучшее программное обеспечение CRM

Что делает платформу CRM отличной?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит контактную информацию и информацию о продажах в одном аккуратном и удобном месте.Если есть точка соприкосновения — звонок, электронная почта, чат, посещение веб-сайта, социальная связь, кампания и т. д. — ваша CRM должна ее зафиксировать. Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о своих клиентах.

Каждый бизнес предъявляет различные требования к программам CRM, поэтому я выбрал элементы, которые, по моему мнению, наиболее универсально отражают эти требования:

  • Простота использования. Хотя подход «не заставляй меня думать» для веб-сайтов может быть слишком сложным для платформ CRM, это то, к чему стоит стремиться.Если пользователь может войти в систему в первый раз и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так легко. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями. Регулярно доступные варианты поддержки и адаптации также способствуют более продуктивному взаимодействию с пользователем.

  • Управление контактами и продажами. Поскольку сердцем вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, являются люди, то, как вы ими управляете, имеет решающее значение.Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их лучше? Куда вы должны направить свои усилия по продажам? Как лучше всего подключиться и оставаться на связи? Функции управления контактами и продажами CRM должны соответствовать вашим идеальным клиентам и тому, как они покупают.

  • Персонализация. Ваше приложение CRM должно работать так, как работает ваш бизнес. Условия вашей компании, требования к данным, процессы и используемые вами приложения (см. интеграцию ниже) зависят от того, как вы работаете.Программное обеспечение CRM должно максимально соответствовать потребностям вашей компании.

  • Отчетность. Если вы не измерите это, вы не сможете этим управлять. Что вы хотите измерить? Как насчет прогнозирования продаж? В идеале ваша CRM может сообщать о любых данных, которые вы можете собрать, — о продажах по представителям, цикле продаж, средней стоимости, причинах потерь и десятках других.

  • Автоматизация и интеграция. Автоматизация процессов повысит эффективность сотрудников (и сделает их более счастливыми) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся незамеченными.Никакая CRM не делает всего этого. Правильный выбор сторонних интеграций может объединить функции отдела и повысить мощность сбора данных, создавая более полный профиль клиента.

Как я тестировал инструменты CRM

После того, как я выявил и определил эти пять требований, я подписался на пробную версию программного обеспечения для управления CRM, которое на бумаге (просматривая их маркетинговые страницы), казалось, наилучшим образом отражает эти критерии. . После этого я потратил около часа на то, чтобы ознакомиться с пользовательским интерфейсом каждой платформы, параметрами настроек и основными функциями, делая пометки для каждого из пяти критериев в электронной таблице по мере продвижения.Я создал контакты, воронки и сделки, и если у кого-то был конкретный вариант использования, я бы провел предварительное тестирование. Например, если бы в приложении были функции управления бизнесом, я бы создал списки продуктов, выставил счет и назначил его фиктивной компании.

После этой первоначальной проверки я сузил список CRM-систем до тех, которые, по моему мнению, полностью соответствовали всем пяти требованиям, а также обладали отличительной чертой. Затем я вернулся в каждое из этих приложений еще на час или два, чтобы копнуть глубже. Это приложение отлично подходит для создания списков потенциальных клиентов. Протестируем встроенную телефонную систему с автодозвоном для этих списков. Я также сравнил свои нынешние впечатления с прошлогодними, чтобы проверить, сохранились ли они. При необходимости я обращался к представителям поставщиков, чтобы получить ответы на свои вопросы.

Основываясь на всем этом, я сузил список до 10 приложений CRM, которые заслужили место в нашем списке лучших программ CRM — и это то, что вы видите здесь.

Как мы оцениваем и тестируем приложения

Все наши обзоры лучших приложений написаны людьми, которые большую часть своей карьеры использовали, тестировали и писали о программном обеспечении.Мы тратим десятки часов на изучение и тестирование приложений, используя каждое приложение по назначению и оценивая его по критериям, которые мы установили для категории. Нам никогда не платят за размещение в наших статьях из какого-либо приложения или за ссылки на какой-либо сайт — мы ценим доверие, которое читатели оказывают нам, предлагая достоверные оценки категорий и приложений, которые мы просматриваем. Для получения более подробной информации о нашем процессе прочитайте полное изложение того, как мы выбираем приложения для размещения в блоге Zapier.


Лучшая CRM для масштабирования бизнеса

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Независимо от того, работаете ли вы в команде из одного или 100 человек, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами.Насколько доступным? Начните с бесплатной версии для трех пользователей, затем перейдите к Bigin CRM, ориентированной на малый бизнес (7 долларов США в месяц на пользователя), и дойдите до их CRM Plus (57 долларов США в месяц на пользователя), которая объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в один одна платформа. В довершение всего, Zoho предлагает дополнительные пакеты — «Финансы», «Пользовательские приложения» и «Формы» и другие — для интеграции в зависимости от того, какой у вас план CRM.

В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, так как он лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости. Доступ ко всем встроенным каналам этой версии, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM.Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, нажмите Social в настройках, затем Social Channels и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram. Я добавил свой профиль LinkedIn несколькими щелчками мыши.

Новым в Zoho и функцией, демонстрирующей внимание компании к своим клиентам, является Canvas. В то время как Zoho уже допускает множество настроек (см. «Мастера» ниже), Canvas позволяет настраивать внешний вид вашей CRM, как если бы вы разрабатывали пользовательский интерфейс с нуля.Получите доступ к нему из Setup , выберите модуль (например, контакты), который вы хотите (пере)оформить, и вперед. Затем либо начните с нуля, либо выберите шаблон для настройки. Оттуда вы выбираете поля данных, элементы и стиль, просто перетаскивая их на страницу редактора WYSIWYG. Наконец, выберите, какая команда будет иметь доступ к новому дизайну. Вы можете создать отдельный дизайн для каждого модуля или клонировать их, чтобы все они выглядели одинаково.

Другим примером настройки являются Wizards, которые позволяют спроектировать процесс создания записей, чтобы сделать сбор данных контекстуальным и более рациональным.Поэтому, если вы создаете приложение для продаж, вы можете разработать последовательность шагов для каждой части процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которыми следует финансовая информация, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, которые открываются на других экранах. Выберите источник, нажав кнопку, и откроется еще один экран формы для заполнения. Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.

Быстрорастущие компании оценят 360-градусный обзор каждого контакта.В записи контакта вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайта, продажи, социальные сети, обращения за помощью, электронные письма, встречи и кампании среди прочего. Потенциал «отпечатка» для любого конкретного контакта огромен, что помогает вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и дает более полную картину, когда сотрудники принимают решения.

Мне нравится модуль потенциальных клиентов (по сравнению с контактами), который позволяет торговым представителям сосредоточиться на квалификации этих людей из таких источников, как торговые выставки, кампании и т.п.Представление потенциальных клиентов удобно, потому что вы получаете большое изображение человека (вытащенное с помощью SalesIQ) для персонализации, за которым следует фрагмент контактной информации, на которую вы можете нажать (телефон, электронная почта), чтобы начать разговор. Слева находится столбец фильтров, чтобы легко отсортировать те, на которые вы хотите настроить таргетинг. Когда у вас есть список, нажмите на те, которые вы хотите, и выполните такие действия, как электронная почта, создание задач, добавление в кампании и другие.

Zoho включает в себя одну из самых полных функций отчетности среди всех CRM.Десятки готовых отчетов (Продажи, Рабочий стол, Проекты) можно настроить для отображения ряда представлений (диаграммы, таблицы, таблицы и т. д.), каждый из которых можно настроить. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где вы можете обсудить любой из отчетов. Кампании и социальные сети имеют свой собственный раздел отчетов, а приложение Motivator позволяет вам геймифицировать продажи с помощью конкурсов для ключевых показателей эффективности, таких как конвертированные лиды, выигранные сделки и отправленные электронные письма.

Благодаря интеграции Zoho CRM Zapier вы можете делать такие вещи, как добавление новых отправок формы Unbounce в качестве лидов, создавать контакты из Facebook Lead Ads или выполнять действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.

Zoho CRM Цена : Бесплатно для 3 пользователей; от $7/месяц/пользователь (Bigin)

Лучшая настраиваемая CRM

Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)

. Благодаря собственным возможностям настройки, внутренней экосистеме и сторонним AppExchange возможности создания платформы на заказ практически безграничны.

Flow Builder позволяет создавать пользовательские средства автоматизации управления процессами.Нажмите Flows в Settings и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, инициируемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем с помощью визуального конструктора вы можете добавить условия — например, контактам, созданным только в течение определенного диапазона дат, будет отправлено последующее электронное письмо.

На уровне страницы Salesforce позволяет контролировать, кто имеет доступ к просмотру и редактированию полей. Таким образом, вы можете захотеть запретить сотрудникам, в зависимости от их ролей, возможность просматривать или редактировать поля в записи контакта, которые не связаны с их работой.Это может быть сделано из соображений безопасности, а также во избежание проблем с честностью со стороны сотрудников, которые могут не иметь необходимых специальных знаний. Также на уровне поля вы можете создать свой собственный текст справки, объясняющий значение этого поля. Например, для поля скидки у вас может быть объяснение, которое гласит: Это максимально допустимое значение для этого типа учетной записи. Для всего выше требуется одобрение менеджера. Эти инструкции укрепляют деловую практику и являются хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников.

Чтобы отредактировать страницу, например, контакты, щелкните колесо Настройка в правом верхнем углу, а затем щелкните Редактировать объект . Оттуда вы можете настроить детали страницы, такие как поля и макет.

AppExchange предоставляет сотни сторонних вариантов интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения по версии вашего программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. д.), категории, ценам, рейтингам и языкам. В частности, необходимо проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce.Например, для интеграции с приложением поиска D&B Hoovers требуется версия Enterprise или выше, в то время как аналогичное приложение ZoomInfo делает версию Professional минимальной.

Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, действиям, топ-аккаунтам, коэффициентам выигрышей, коэффициентам конверсии и всему остальному, что вы хотите измерить. И проклятие менеджеров по продажам повсюду? Торговые представители не обновляют свои предложения. С Login Wall of Shame вы будете знать, какие представители даже не входят в систему, не говоря уже о том, чтобы не делать обновления.

Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Salesforce Zapier. Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из отправленных форм или что-либо еще, что вы можете придумать.

Salesforce Sales Cloud Цена : от $25/мес/пользователь

Лучшая CRM для многоканальной коммуникации

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Удаленная работа никуда не денется. Для тех, у кого удаленные удаленные команды, CRM Битрикс24 является надежной альтернативой Salesforce и предоставляет множество возможностей для поддержания связи, совместной работы и обмена информацией.

Поскольку здесь слишком много функций, мы просто скажем, что это приложение имеет полную CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество вариантов коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, обслуживание) и добавить сотрудников в каждый. Создание отделов позволяет легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и общения.

Рабочие группы — это области для отдельных сотрудников, отделов или определенных групп для совместной работы над проектами или текущей работой.У каждого есть собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (Wiki и пользовательские параметры), поэтому работа и прогресс группы доступны для просмотра/просмотра всем товарищам по команде. Базы знаний, например, похожи на мини-веб-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, обмениваться сообщениями и совместно работать над проектами и задачами.

Функция внутреннего чата позволяет отправлять сообщения товарищам по команде индивидуально, в составе групп и по отделам с возможностью добавления ссылок, тегов, а также записи и отправки видео.Чтобы добавить видео, нажмите Запись видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите, а затем нажмите Остановить и Использовать видео , чтобы заполнить его в сообщении чата. Вы также можете сохранить видео на диск Битрикс24 или в другое указанное место, например на Google Диск.

Видеоконференции — это базовый и простой в использовании канал с функциями демонстрации экрана, записи и поднятия руки. Скопируйте ссылку на видео и отправьте своим посетителям через чат, используя быструю ссылку или внутреннее сообщение с приглашением.Подключение вашей учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и т. д.) позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и вести историю сообщений.

Не забыть телефон. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. А еще можно арендовать номер и платить поминутно через Битрикс24.

Все планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 позволяет настраивать поля и разделы, чтобы вы могли собирать данные, которые подходят для вашего бизнеса.Одной из уникальных функций является профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку» контакта (тратит ли ваша компания много времени на общение с ними) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма, и больше.

Битрикс24 Цена : Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от 39 долларов США в месяц для пяти пользователей

Лучшая простая в использовании CRM

Pipedrive (Интернет, iOS, Android)

умный выбор.Хотя платформа предлагает достаточную гибкость, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как маркетинговые или сервисные функции, которые будут вас отвлекать.

Пользовательский интерфейс Pipedrive прост: все пункты меню расположены слева, поле поиска вверху и расширяемое меню на каждой странице для быстрого добавления сделок, действий, потенциальных клиентов и т. д. Один из пунктов меню — это ваш почтовый ящик. Как только ваш провайдер электронной почты подключен, вы можете отправлять электронные письма прямо из папки «Входящие» или записи контактов, отслеживать открытия и историю электронной почты.Вы также можете синхронизировать свой Outlook или Календарь Google, управлять доступностью собраний в приложении и создавать ссылку для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая извлекает известные социальные и рабочие данные для контактов одним щелчком мыши.

Чтобы звонить из приложения, вам необходимо приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов каждый месяц), которые идут на поминутную оплату, накапливаемую каждый месяц. Вызовы могут быть сделаны из списка людей и из отдельных записей и могут быть записаны.Когда вы закончите вызов, щелкните результат в списке и перейдите к следующему. Все действия по вызову отмечаются на временной шкале контакта, включая запись.

Pipedrive предлагает несколько дополнений, связанных с продажами: LeadBooster и веб-посетители. Первый предоставляет чат, чат-бот, формы и возможности поиска, которые могут помочь представителям связаться с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя выполнять поиск по размеру, отрасли, ключевому слову и другим атрибутам, которые соответствуют вашим целевым покупателям.Используя код отслеживания, вставленный в код вашего сайта, веб-посетители предоставляют вам в режиме реального времени данные о компаниях, которые посещают сайт, и о том, какие страницы они просматривают. Он также будет идентифицировать конкретных посетителей, которые уже есть в вашей системе.

Продавец-консультант использует искусственный интеллект, чтобы предлагать приоритеты в течение дня. А в Workflow Automation есть готовые шаблоны для задач по продажам, таких как последующие электронные письма и задачи. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий, когда сделка переходит на новый этап, отправку сообщения Slack менеджеру по продажам или планирование звонка.

Отчеты содержат прогнозы, продолжительность сделки, конверсию, выигрыш и среднюю ценность, а цели отслеживают активность и доход каждую неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, поэтому вы можете получить желаемую степень детализации. И есть стандартные и настраиваемые дашборды для отслеживания всего вышеперечисленного. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, Marketplace предлагает около 300 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks.

Если вам нужна повышенная мощность автоматизации, интеграция Zapier от Pipedrive позволит вам добавлять новых людей в Mailchimp в качестве подписчиков и отправлять сообщения Gmail, когда новые предложения добавляются на этап, среди многих других возможностей.

Pipedrive Цена : от 12,50 долларов США в месяц на пользователя; Дополнения: LeadBooster $32,50/месяц/компания; Веб-посетители $41/месяц/компания

Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций

Ontraport (Интернет, iOS, Android)

Если ваш бизнес продает онлайн (товары, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые может интегрировать весь опыт работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж / обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до послепродажного сопровождения и поддержки.

Использование Ontraport требует некоторого привыкания, потому что оно отличается от большинства других рассмотренных здесь CRM. Вот пример: когда вы нажимаете Новый контакт или Новая сделка , появляется весь экран с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что вам нужно заполнить, и нет кнопки «Сохранить» — только кнопка «Назад», чтобы выйти. Оказывается, вам просто нужно ввести одну часть информации (например, имя), нажать кнопку «Назад», и вуаля, запись создана.

Помимо этого, вы можете увидеть из записи контактов потенциальные точки соприкосновения, которые платформа включает в свои возможности: история кампаний и действий, история покупок и членства, информация о кредитной карте, подписки и купоны, для начала.Из контакта вы можете отправлять электронные письма, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакции с помощью кредитной карты.

Чтобы создать предложения (доступно с планами Plus и выше), нажмите Deals , New Deals и заполните детали. С этого экрана это просто. Свяжите контакты, добавьте ожидаемый процент выигрышей, взвешенное значение, сумму и вперед. Затем ваша настраиваемая доска Канбан-конвейера показывает карты для каждой сделки и отображает общую и взвешенную стоимость для каждого этапа.

Настройка платежного шлюза (напр.g., Authorize.net, PayPal, Stripe), используя одну из интеграций их поставщиков, вы можете принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет создать индивидуальный сайт для участников, принимать платежи и доставлять контент для участников.

Чтобы проверить это, я создал и запустил сайт членства, используя готовую систему, для которой я включил предложение купить вымышленный курс за 9,99 долларов. Я создал целевую страницу для регистрации, используя PayPal в качестве автоматизированного платежного шлюза для приема кредитных карт.Затем я добавил приветственное письмо, страницу входа для доступа к материалам и, наконец, загрузил курс. Все это заняло около 15 минут, а предоставленные шаги и примеры не позволили облажаться. После публикации у меня был поддомен для моей страницы членства (вы можете использовать поддомен Ontraport или свой собственный), целевых страниц и страниц уроков курса, которые можно было отслеживать в Systems . Этот простой пример лишь поверхностно описывает возможности Ontraport.

Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает готовые и настраиваемые автоматизированные кампании.Конструктор использует визуальный редактор перетаскивания, позволяющий устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой ветвления «если/то», чтобы адаптировать опыт клиента. Затем все ваши кампании можно отслеживать по статистике, такой как коэффициенты конверсии, ежемесячный регулярный доход, пожизненная ценность и поток контактов.

Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (например, Shopify, WooCommerce), видео, голос/текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и другие.Отчеты о продажах основаны в первую очередь на транзакциях электронной коммерции: продажи по продуктам и по подписке, и это лишь некоторые из них. Панели мониторинга включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей ценности чего-либо по контактам и среднего значения числового значения по контактам.

Получите больше от программного обеспечения с помощью интеграции Zapier от Ontraport. Выполняйте такие действия, как добавление контактов в Ontraport из новых заказов на продажу WooCommerce или создание контактов на основе ответов Typeform.

Цена Ontraport : От $79/месяц/пользователь

Лучшая CRM для поиска клиентов

Nimble (Интернет, iOS, Android)

С механизмом Prospector, функциями отслеживания контактов и списками действий в социальных сетях, Nimble поддерживает организованность и эффективность групп по поиску потенциальных клиентов. Кроме того, в пользовательском интерфейсе есть игривость, что делает его приятным в использовании.

Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, поэтому трудно не начать работу и быстро не набрать скорость.Панель инструментов показывает полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальное взаимодействие, называемое сигналами. Меню включает те же самые элементы, когда вы готовы погрузиться в них. Если у Nimble и есть недостаток, то это несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые сделки и доход, выигранные и проигранные сделки, а также возможности по этапам.

В меню экрана контактов отображается список ориентированных на действия списков на различных этапах контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми связались, помеченные как важные и оставайтесь на связи.Они обеспечивают быстрый способ увидеть, с кем вам нужно связаться или принять меры в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что пропустил контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на вкладку «Недавно добавленные», и оттуда вы сможете сегментировать список в более целевой список. Сегментируйте по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам, которые позволят вам найти тех, кто больше всего похож на ваших покупателей.

Когда вы добавляете контакт, Nimble покажет предложения для учетных записей LinkedIn и Twitter, попросив вас подтвердить правильные, если есть несколько вариантов.И он извлекает всю связанную информацию, такую ​​​​как опыт работы. Затем эта информация отображается в интеллектуальной сводке, предоставляющей удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего контакта. Их социальные каналы будут отображаться в записи, что позволит вам отслеживать и взаимодействовать, не отходя от экрана. Чтобы получить представление обо всех ваших социальных действиях, в разделе Signals показаны потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, отметки «Нравится» и любые запланированные вами запланированные публикации.Недавно добавленные поля интереса в записи контакта включают рейтинг (1–5 баллов), источник, статус и тип. Затем вы можете использовать их для фильтрации при создании списков контактов.

При нажатии расширение Prospector собирает сведения о компании и контакты на боковой панели всякий раз, когда вы посещаете сайт. Вы увидите контактную информацию, сведения о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профилях Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли какие-либо текущие контакты с этой компанией.И так же, как в контактах, все социальные действия будут отображаться в записи.

Интеграция Nimble с Zapier позволяет автоматически превращать новых подписчиков Twitter в контакты Nimble, отправлять новые контакты в Контакты Google и выполнять любые другие действия в приложениях, которыми вы чаще всего пользуетесь.

Nimble Price : от 19 долларов США в месяц на пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов США за каждые дополнительные 100 кредитов)

Лучшая CRM для управления продажами — это ориентированная на продажи CRM с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее.Эти функции включают в себя узкоспециализированные настройки в соответствии с тем, как и кому вы продаете, управление командой и территорией, а также параметры отчетности для измерения любой точки данных.

Как менеджер вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, о новых лидах, просмотренных лидах, действиях, задачах, упоминаниях), чтобы быть в курсе работы вашей команды. Настраиваемые пайплайны позволяют устанавливать процент достоверности, дни просрочки на этапе сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные функции для конкретных компаний включают поля для конкурентов, отраслей и рынков.

Создание территорий для вашей команды позволяет вам назначать и упорядочивать интересы на основе географии, назначенной вашим представителям, и может быть создано по коду области, города, штата и почтового индекса. Так что, если Хондо назначен на Юг, я могу автоматически распределять все лиды к нему на основе его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и сотни лидов в месяц. Распределение лидов также работает с отраслью, рынком и источниками.

Когда вы добавляете контакт, он находит соответствующий профиль LinkedIn и связывается с ним и другими социальными аккаунтами.Он также добавит вашего работодателя и подтянет ваш профиль работы. Планирование задач и других действий позволяет вам @ членов команды. В планы Nutshell входит неограниченное количество контактов и хранение данных.

Если у вас есть несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговый посредник), вы можете создать разные конвейеры для каждого из них на основе ваших процессов продаж. Автоматическое назначение потенциальных клиентов для каждой воронки продаж в зависимости от территории, рынка и т. д. обеспечивает организованность ваших сделок и отображение их на экранах нужных представителей. Для каждого этапа конвейера вы можете создавать задачи, которые необходимо выполнить в рамках вашего процесса продаж, и запланировать автоматические электронные письма для отслеживания.

Имеется отчет о запасах по стоимости продаж, средней стоимости, потерям и новым лидам среди прочего. Вытяните каждую из них по территории, правопреемнику или источнику. Прогнозирование включено для конвейера, квоты и прогнозируемых продаж. А если вы хотите измерить данные, которых нет в готовых версиях, настраиваемые отчеты предоставляют почти бесконечную комбинацию фильтров, собранных из полей, заполненных вашей командой.

Одной из новейших функций Nutshell является его маркетинговая платформа, которая позволяет вам разрабатывать и отправлять кампании капельной электронной почты определенной аудитории.Выберите, когда начинается последовательность (например, потеря потенциальных клиентов), создайте электронное письмо, а затем добавьте цель (например, переход по ссылке в электронном письме). Затем установите время задержки для отправки следующего электронного письма. Все электронные письма вашей кампании отслеживаются в Engagement на предмет открытий, кликов и отказов.

Расширьте возможности своего бизнеса с помощью интеграции Nutshell с Zapier. Вы можете делать такие вещи, как автоматическое создание карточек Trello из потенциальных клиентов Nutshell и добавление людей в Nutshell из новых подписчиков Mailchimp.

Вкратце Цена : от 19 долларов в месяц на пользователя; маркетинговое дополнение начинается с 5 долларов в месяц за 100 контактов.

Лучшая CRM для управления бизнесом

Apptivo (Web, iOS, Android)

Для компаний, которые хотят управлять несколькими бизнес-функциями — продажами, закупками, расходами, выставлением счетов, маркетингом, контрактами — с помощью одного приложения, Apptivo — надежный и недорогой вариант. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он легко настраивается, поэтому вы можете адаптировать его к своему стилю ведения бизнеса.

Адаптация домашней страницы и шести основных приложений может быть первым, с чего нужно начать.Нажмите Настроить мои приложения вверху, а затем измените порядок элементов меню или скройте их все под раскрывающимся списком сэндвичей для более четкого вида. Затем каждое из приложений настраивается для макета, полей и разделов. Просто нажмите Настройки вверху, и слева появится длинный список опций. Виджет перетаскивания позволяет вам создавать внешний вид для каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавляя поля данных, таблицы и именуя все это.

Если у вас есть контакты, клиенты или компании, созданные в CRM, их легко связать с другими бизнес-функциями.Щелкните 360 View в записи, чтобы увидеть, с чем он уже связан, или выберите один из них и щелкните Create . Например, выберите Оценки , и все соответствующие условия для этого клиента будут заполнены. Если вы создали услуги или продукты в Управление продуктами , то легко добавить позиции и затраты с помощью простого поиска. Если нет, добавьте его на лету в оценку, и он будет включен в ваш инвентарь с автоматически сгенерированным номером позиции.Вы также можете добавить SKU, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и сведения о запасах, чтобы отслеживать поставки.

Затем несколькими щелчками мыши преобразуйте смету в счет, заказ или проект. Когда вы находитесь в записи клиента, вы всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и потенциальных клиентов и сможете назначать встречи, задачи, электронную почту и другие действия.

После того, как вы подключите свой банковский счет (или PayPal, Stripe, Authorize.net и т. д.) в приложение Apptivo, вы сможете легко собирать платежи клиентов и управлять бизнес-расходами. А с помощью портала Apptivo, который автоматически создается в вашем приложении, вы можете предоставить клиентам доступ к их счетам, заказам, проектам и другим функциям в приложении.

Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать доставку. Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, заполняется автоматически на основе данных клиента.Создавайте упаковочные листы, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет несколькими щелчками мыши. Вы можете увидеть все ваши отправленные заказы и заказы, ожидающие отправки, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, невыполненные заказы и частично отправленные.

Предварительно созданные отчеты о продажах включают возможности, последовательности, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настраивать свои собственные для захвата любой точки данных, которую вы записываете с полями. Финансовый пакет предоставляет отчеты о расходах для сотрудников, и вы можете отслеживать платежи, квитанции и счета клиентов, но возможности отчетности отсутствуют.Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks.

Цена Apptivo : Бесплатно для 1 пользователя; платные планы от 8 долларов США в месяц на пользователя

Лучшая CRM для внутренних отделов продаж

Close (Интернет, iOS, Android)

Внутренние отделы продаж тратят много времени на просеивание тысяч контактов, совершение звонков и отправку последующие действия по электронной почте. Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут. Close упаковывает все это в CRM, которая упрощает общение и решает, с кем связаться, так же просто, как нажать кнопку.

Со всеми планами Close вы получаете встроенный телефон с бесплатным ежемесячным кредитом на звонки, текстовые сообщения и отправку электронной почты прямо из веб-приложения. Каждый план, кроме Starter, включает неограниченное количество контактов и неограниченное количество настраиваемых полей. Тарифные планы на телефон предоставляются через Twilio, но настройка и выставление счетов выполняются через приложение Close, чтобы упростить управление. Вы можете арендовать телефонные номера (1 доллар США в месяц за номер), а затем оплачивать исходящие/входящие вызовы по тарифам (0,013 доллара США в минуту и ​​0,0085 доллара США в минуту соответственно) или перенести существующий номер в существующий план.Тарифы на SMS-сообщения составляют 0,01 доллара США за исходящие и входящие. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для совершения исходящих вызовов.

Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать первый звонок из ранее созданной записи контактов. Для быстрого обзвона большого количества потенциальных клиентов Power Dialer будет автоматически звонить по списку Smart View (см. ниже). Когда начинается звонок, запись контакта открывается на случай, если кто-то возьмет трубку. Если нет ответа или когда разговор заканчивается, номеронабиратель предупреждает вас о начале следующего вызова.Если вы все еще делаете заметки в записи, номеронабиратель приостанавливается, и вы также можете приостановить его самостоятельно, если это необходимо. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, обучение звонкам и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Текстовые сообщения (применяются отдельные тарифы) и электронная почта из записи были такими же простыми, поскольку временная шкала записывалась в режиме реального времени, отслеживая все сообщения. В папке «Входящие» отображаются все ваши входящие звонки, текстовые сообщения, электронные письма и задачи, а также вы можете отвечать и фильтровать на основе выполненных и будущих действий.

Smart Views показывает торговым представителям, кому звонить и когда нужно связаться. Некоторые из категорий включают лиды, которые звонили, лиды, которые никогда не звонили, и отсутствие контакта в течение более 30 дней. По словам Клоуза, цель этих списков в том, чтобы вам не приходилось думать: 1) Должен ли я звонить этому человеку? 2) Что я должен сказать? Вы устанавливаете параметры списков, используя статусы (например, в пробной версии), лучшее время для звонков и другие фильтры, которые формируют только наиболее релевантные лиды. В качестве примера я создал список контактов для звонков, в которых было указано «нет ответа» и где контакт открыл хотя бы одно из моих электронных писем.Как упоминалось выше, используйте Power Dialer , чтобы затем вызвать свой список или вручную вызвать их по одному прямо с этого экрана. Вы также можете отправить им массовую рассылку или заранее подготовленную последовательность писем.

Supercharge Закройте возможности интеграции с Zapier. Выполняйте такие действия, как автоматическое добавление новых записей Wufoo в Закрытие в качестве лидов или публикация сообщений Slack для новых Закрытых лидов.

Цена закрытия : От $25/месяц/пользователь

Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail

NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)

NetHunt CRM — это система CRM, созданная для вас управляйте контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями по электронной почте прямо из своего почтового ящика.Для пользователей, которые уже проводят больше времени в Gmail, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями, NetHunt — идеальное решение CRM.

Когда вы регистрируетесь, вам предоставляется веб-приложение для работы; чтобы получить версию для входящих сообщений, вам необходимо загрузить расширение Gmail. Всего за несколько кликов синий значок компании появится в левом верхнем углу, чтобы получить доступ к настройкам, импортировать данные и интегрироваться с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после вашего почтового ящика.Здесь вы найдете настраиваемую панель инструментов, которая показывает действия, задачи, ход сделки и другие функции. Ниже находится список сделок, воронки Канбана, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты.

Чтобы создать запись контакта, щелкните синий значок рядом с именем вашего адреса электронной почты, щелкните всплывающее имя и все. Если вы хотите добавить больше деталей, задач или комментариев или создать сделку, нажмите на название еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить настраиваемые поля или папки, щелкните колесо настроек рядом с именем контакта.Конвейеры настраиваются для этапов, имен, вероятностей и того, какие детали видны для каждой карты. NetHunt также предлагает настраиваемые веб-формы и всплывающие окна для сбора потенциальных клиентов, которые затем могут автоматически добавляться в созданную вами кампанию по развитию.

Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска, расширение NetHunt (отдельное) позволяет вам создавать контакты несколькими щелчками мыши во время просмотра профилей. Затем контакты обогащаются такими сведениями, как социальные сети, электронная почта, телефон, компания и должность.Компании также могут быть добавлены таким же образом. При поиске каждый профиль будет показывать, является ли он уже контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок). Кроме того, сведения из записи контактов, такие как сообщения электронной почты и задачи, отображаются на боковой панели каждого профиля LinkedIn.

Вы можете сделать еще больше благодаря интеграции NetHunt Zapier. Создавайте записи в NetHunt из новых строк электронной таблицы или создавайте задачи списка дел на основе комментариев в NetHunt.

Цена NetHunt CRM : от 24 долларов в месяц для одного пользователя

Первоначально опубликовано в сентябре 2014 г. Мэтью Гуэем, Крис Хокинс обновил этот пост, добавив новые подборки и описания.

CRM сделано правильно

Кратко об идее

Разочарованные высокими затратами и сомнительной отдачей, менеджеры, использовавшие первые системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), стали рассматривать их как чрезмерно разрекламированные инвестиции в ИТ. Соответственно, в период с 2001 по 2003 год расходы на CRM резко упали. Но сейчас продажи CRM-систем стремительно растут, поскольку руководители из самых разных отраслей рекламируют ценность CRM.

Что изменилось? Вместо того, чтобы пытаться трансформировать целые предприятия с помощью полномасштабного внедрения CRM, компании применяют CRM дисциплинированным и целенаправленным образом и получают от этого больше.Как реализовать те же преимущества , что и ваши CRM-инициативы? Используйте CRM для решения узкоспециализированных задач в отношениях с клиентами, таких как точная диагностика проблем клиентов колл-центра. Инвестируйте в информацию в режиме реального времени — святой Грааль CRM — только там, где это необходимо. Например, менеджеру отеля требуются данные о наличии номеров в режиме реального времени, а не мнения клиентов об оформлении номеров. Не менее важно использовать то, что вы узнали из успешных небольших проектов CRM, для решения более крупных проблем.

Зная, где и как в вашем бизнесе развертывать CRM, вы сможете добиться впечатляющего прироста доходов, как это сделали такие компании, как Kimberly-Clark, Ingersoll-Rand и Brother.

Идея на практике

Чтобы решить, где и как использовать технологию CRM, задайте четыре вопроса:

Является ли это стратегическим?

Прежде чем тратить ни копейки на CRM, определите процессы, которые в наибольшей степени поддерживают стратегию вашей компании. Нацельте их на улучшение с помощью CRM.Пример: 

Дистрибьютору авиационных запчастей Aviall Inc. требовались хорошо обученные специалисты по продажам для достижения своей стратегической цели: стать ведущим отраслевым поставщиком услуг по управлению цепочками поставок. Компания установила только те элементы CRM, которые необходимы для повышения эффективности продаж и ввода заказов.

Торговые представители теперь имели мгновенный доступ к кредитной истории клиентов, оптимизированную систему обработки заказов и возможность немедленно предоставлять твердые предложения.Они утроили ежедневное количество звонков по продажам и расширили клиентскую базу на одну треть. Количество заказов, обрабатываемых ежедневно, увеличилось более чем в два раза без увеличения штата. И Aviall выиграла беспрецедентный десятилетний контракт на поставку на 3 миллиарда долларов с производителем двигателей Rolls-Royce

.

Где болит?

Где в вашем цикле взаимоотношений с клиентами возникают проблемы, снижающие производительность? Когда вы пытаетесь стимулировать первоначальные покупки? обеспечить послепродажное обслуживание? сохранить клиентов? Сосредоточьте усилия CRM на своих болевых точках.Пример: 

Основная проблема гиганта потребительских товаров Kimberly-Clark заключалась в рекламных акциях для розничных сетей. Ежегодно проводя тысячи рекламных акций, компания не могла определить, какие из них повышают лояльность розничных продавцов и продажи. Она установила скромную CRM-систему, которая позволяла менеджерам отслеживать окупаемость инвестиций в отдельные рекламные акции. В первый год реализации инициативы Kimberly-Clark оптимизировала бюджеты и увеличила прибыль, перенаправив 20 миллионов долларов на рекламные расходы.

Нужны ли нам идеальные данные?

Для доступа к информации в режиме реального времени и реагирования на нее требуются дорогие и сложные системы.Различайте действия, которые действительно требуют точных данных, и те, которые этого не требуют. Пример: 

Американское подразделение японского производителя оборудования Brother International столкнулось с высокими показателями возврата продукции из-за неудовлетворенности клиентов работой колл-центра. Компания запустила новую CRM-систему, которая позволила представителям службы идентифицировать клиентов, когда они звонили, быстро находить их записи о покупках и давать систематизированные ответы на распространенные вопросы. Время звонков сократилось на 43 секунды, что позволило сэкономить 855 000 долларов в год.Возврат продукции упал на одну треть за три года.

Куда мы идем дальше?

Не останавливайтесь на достигнутом. Тщательно анализируйте данные, сгенерированные системой, чтобы точно определить новые, четко определенные возможности для расширения возможностей CRM. Пример: 

Диверсифицированный производитель Ingersoll-Rand осознал, что клиенты, которые приобрели ее тележки для гольфа, могут захотеть приобрести продукцию других подразделений, например мини-экскаваторы и погрузчики Bobcat. Компания стимулировала перекрестные продажи, расширив функцию приема заказов CRM своего подразделения гольф-поля, включив в нее другие подразделения.За первые несколько месяцев эта инициатива позволила получить дополнительные заказы на сумму 6,2 миллиона долларов.

В конце 1990-х и начале 2000 года менеджеры вкладывали миллионы долларов в информационные системы, предназначенные для отслеживания и укрепления взаимоотношений с клиентами. Эти системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), часто построенные на основе сложных пакетов программного обеспечения, обещали позволить компаниям эффективно, а иногда и мгновенно реагировать на изменение желаний клиентов, тем самым повышая доходы и удержание клиентов при одновременном снижении маркетинговых затрат.Но большинству фирм не удалось получить ожидаемых результатов, и, поскольку в последующие годы руководители резко сократили расходы на ИТ, продажи CRM резко упали. По данным компании Gartner, занимающейся исследованиями рынка технологий, после роста на 28% в период с 1999 по 2000 год продажи CRM упали на 5% в 2001 году, на 25% в 2002 году и на 17% в 2003 году. Многие наблюдатели пришли к выводу, что CRM суждено присоединиться к планированию ресурсов предприятия (ERP) как еще одна разрекламированная инвестиция в ИТ, чье первоначальное невыполненное обещание чуть не убило этот подход.

Но произошло нечто неожиданное: руководители высшего звена стали относиться к CRM с большим энтузиазмом.В 2003 г. Bain & Company провела ежегодное исследование инструментов управления, в котором приняли участие 708 топ-менеджеров со всего мира, и обнаружило, что компании действительно начали сообщать о росте удовлетворенности своими инвестициями в CRM. В 2001 г. CRM занимала последнее место в списке из 25 возможных инструментов, которые могли бы выбрать глобальные руководители. Два года спустя он переместился в верхнюю половину. На самом деле, 82% опрошенных руководителей заявили, что планируют внедрить CRM в своих компаниях в 2003 г. — это значительный скачок по сравнению с 35%, использовавшими ее в 2000 г. Сегодня расходы на CRM, похоже, растут.Gartner прогнозирует, что к концу 2005 г. общий объем продаж CRM вырастет еще на 10%. Так что же изменилось? Почему разочарование превратилось в удовлетворение, пессимизм в оптимизм, сокращение в новые расходы?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы изучили широкий круг компаний, которые в последнее время успешно внедрили CRM-системы, и обнаружили в их опыте некоторые общие черты. Самое главное, все они придерживаются прагматичного, дисциплинированного подхода к CRM, запуская узкоспециализированные проекты, относительно узкие по масштабам и скромные по своим целям.Вместо того, чтобы использовать CRM для преобразования всего бизнеса, они направили свои инвестиции на решение четко определенных проблем в рамках цикла взаимоотношений с клиентами — серии действий, которые проходят от первоначального сегментирования и таргетинга клиентов до их повторного обращения за дополнительными услугами. .

Успешные пользователи также продемонстрировали здоровый скептицизм, не принимая во внимание преувеличенные заявления о том, что окончательная окупаемость системы CRM заключается в создании «предприятия, работающего в режиме реального времени».Понимая, что в их бизнесе не везде требуются высокоточные и своевременные данные, они адаптировали свои CRM-инициативы в режиме реального времени к тем частям своих отношений с клиентами, которые действительно зависят от «идеальной» информации. Достигнув успеха в небольшом, более целенаправленном проекте CRM, они использовали свои первоначальные инвестиции в качестве трамплина для решения дополнительных проблем.

Мы обобщили опыт лидеров CRM в виде четырех вопросов, которые все компании должны задать себе при запуске своих CRM-инициатив:

  • Куда мы пойдем дальше?

Вопросы отражают новый реализм в отношении того, когда и как развертывать CRM с максимальной выгодой.Когда почти три года назад Даррелл Ригби, Фред Райхельд и Фил Шефтер подвели итоги эффективности CRM на этих страницах (в статье «Избегайте четырех опасностей CRM», февраль 2002 г.), многие компании все еще делали большие ставки на то, что эта технология окупится. выключено — как-то. Не имея четких клиентских стратегий и организационных структур для их поддержки, многие фирмы обгорели и перестали доверять CRM. Трудные уроки, которые извлекли такие организации, заставили их отточить свои клиентские стратегии, подготовив почву для реальной выгоды от более целенаправленных приложений CRM.

В этой статье мы покажем, как несколько компаний успешно внедрили CRM-систему — дистрибьютор запчастей для самолетов Aviall, гигант потребительских товаров Kimberly-Clark, производитель разнообразного оборудования Ingersoll-Rand, компания по производству бытовой и офисной техники Brother International и компания по производству электронных разъемов. производитель Молекс. Мы также изложим некоторые основные соображения, которые могут помочь фирмам определить, какие проекты CRM, вероятно, принесут наибольшую ценность.

Является ли это стратегическим?

От этого никуда не деться: программа CRM связана со сложными бизнес- и технологическими вопросами и требует значительных затрат времени и денег.CRM — это не инструмент для улучшения производительности компании на периферии; его следует применять только к процессам, жизненно важным для конкурентоспособности компании — тем, которые могут дистанцировать фирму от ее конкурентов или поддерживать функцию (например, время отклика колл-центра) на одном уровне с остальной отраслью, когда имеет значение паритет. Если цель не является действительно стратегической, организации будет трудно собрать энергию, необходимую для решения укоренившихся бизнес-процессов или переоснащения своей организационной структуры и получения ожидаемой отдачи.Поэтому, прежде чем тратить ни копейки на CRM, руководители должны убедиться, что перед ними стоят правильные цели.

Пол Фулчино знал, на что идут ставки, когда он ввел CRM в Aviall после того, как был назначен генеральным директором в 2000 году. У Фульчино были амбициозные планы превратить базирующегося в Далласе дистрибьютора авиационных запчастей в ведущего поставщика услуг по управлению цепочками поставок для авиационной отрасли. Став предпочтительным партнером как крупных производителей оригинального оборудования (OEM), так и владельцев коммерческого и военного флота, Aviall сможет консолидировать потребительский спрос и расширить свое присутствие по всему миру, что оживит его продажи и повысит прибыль.

Но Фульчино столкнулся с пугающим препятствием на пути к реализации своего видения: недостаточная информация и громоздкие процессы мешали продажам и обслуживанию компании. Проблемы с существующей ИТ-системой привели к увеличению рабочей нагрузки торговых представителей, иногда удерживая продавцов в ловушке в местных отделениях, помогая менеджерам вводить информацию о заказах, а не звонить по продажам. Более того, компания не обучила торговых представителей надлежащему управлению временем и территорией, что привело к неэффективной маршрутизации телефонных звонков и бессистемному графику звонков.Запросы клиентов часто направлялись в удаленные колл-центры, в которых не было актуальных данных о заказах, продуктах и ​​ценах.

Слабое обслуживание клиентов сделало ключевые клиенты уязвимыми для атак конкурентов и подорвало способность компании взимать премиальные цены, обычно связанные с безупречной доставкой продукта. Стратегическая необходимость заключалась в более подготовленном и более активном торговом персонале. Без него агрессивные планы Фульчино в отношении компании остались бы невыполненными. Таким образом, новый генеральный директор, работая в тесном сотрудничестве со своим руководителем отдела продаж и маркетинга Джимом Куинном и техническим директором Джо Лациком, посвятил первоначальные затраты Aviall CRM решению этой важной задачи.Вместо того чтобы пытаться полномасштабно внедрить обширную программу CRM, руководители выбрали более целенаправленный подход, установив для начала только приложения для отдела продаж, ввода заказов и колл-центра. Их цель состояла в том, чтобы беспрепятственно координировать информацию о клиентах от внешних агентов по продажам, сначала к внутреннему персоналу службы поддержки продаж, а затем к представителям службы поддержки, которые работали в 36 региональных колл-центрах компании. Относительно узкая направленность позволила специалистам по продажам ознакомиться с системой, не перегружаясь, и добиться быстрых побед, которые помогли заручиться поддержкой более широкого руководства и линейной поддержки, а также набрать обороты для проекта.

Успехи были поразительны. До появления системы CRM отдел продаж полагался на устаревшую базу данных для управления информацией о клиентах. Из-за негибкости системы специалистам по продажам и обслуживанию было трудно получить даже базовую информацию об истории заказов клиента и его кредитном статусе. «Нет ничего более неприятного, чем когда клиент тратит 15 минут на заказ, а в самом конце понимает, что возникла проблема с кредитом», — говорит Лацик. «В старой системе проблемы с кредитом не помечались, пока вы не попытались разместить заказ.Затем вызывалась кредитная группа, и вам приходилось либо удерживать клиента в течение длительного времени, либо перезванивать ему. В нашем бизнесе есть момент истины: у вас должен быть правильный продукт, правильная информация и правильная цена. Если у вас нет этих трех вещей вместе, вы теряете звонок, а если вы теряете звонок, в 90% случаев вы теряете продажу». С новой системой кредитная история клиента мгновенно появлялась на экране заказа.

Обширная информация, предоставляемая новой системой, позволила Джиму Куинну щелкнуть выключателем в отделе продаж.Это помогло агентам организоваться и побудило их делать больше звонков клиентам, зная, что они могут немедленно предоставить твердые предложения по специально подобранным наборам продуктов или услуг. Когда-то для размещения заказа требовалось пройти 11 экранов и почти 50 шагов; теперь они могли сделать это с помощью одного экрана и десяти шагов. Всего за четыре месяца после развертывания CRM-системы количество ежедневных звонков по продажам увеличилось втрое, а клиентская база выросла на 33%. На самом деле, производительность всех операций по продажам и обслуживанию взлетела до небес, что помогло Aviall вернуть себе долю рынка и получить крупные заказы на новые линейки продуктов.Количество заказов, обрабатываемых в день, подскочило с 1000 до 2500, несмотря на то, что количество ошибок снизилось, а количество персонала не увеличилось.

Можно использовать CRM-системы для управления всем циклом взаимоотношений с клиентами, но обычно это плохая идея.

Расширение мощностей вместе с улучшением обслуживания создали платформу, необходимую компании, чтобы преобразовать себя в поставщика полного спектра услуг авиационной логистической поддержки. Продажи и прибыль Aviall быстро росли, и компания неуклонно отбирала долю рынка у конкурентов.В подтверждение успеха Aviall производитель двигателей Rolls-Royce недавно заключил с фирмой десятилетний контракт на поставку на сумму 3 миллиарда долларов — крупнейшая сделка, когда-либо заключенная любой компанией в отрасли. Говорит ИТ-директор Лацик: «Мы продемонстрировали Rolls-Royce тот уровень видимости, который у нас был в отношении нашей клиентской базы — видимость, которой мы могли поделиться с ними, чтобы дать им более глубокое понимание покупательских тенденций и поведения клиентов… Простой анализ показал Rolls-Royce, что одних продуктов у него было на несколько лет, а других было недостаточно, потому что производство не соответствовало спросу клиентов должным образом.Это был ключевой момент в заключении контракта». Сильно сфокусированная на одной области, имеющей критическое стратегическое значение, CRM стала стержнем переосмысления Aviall.

Где болит?

CRM-системы можно использовать для одновременного управления всем циклом взаимоотношений с клиентами — первоначальной покупкой, послепродажным обслуживанием, последующими покупками, рекомендациями другим клиентам (полный набор функций, которые может автоматизировать CRM-система, см. в приложении, «Цикл взаимоотношений с клиентами»).Но, как выяснили самые агрессивные первопроходцы, обычно это плохая идея. Такой подход приводит к созданию неиспользуемых технологических мощностей, вызывает ненужные сбои в бизнесе и, в конечном счете, не проходит тест на окупаемость. Когда компании тщательно изучают свои циклы взаимоотношений с клиентами, они обычно обнаруживают некоторые глубоко укоренившиеся, пагубные проблемы в нескольких областях, которые подрывают общую производительность. Именно эти болевые точки должны быть в центре усилий CRM.

Для Kimberly-Clark, одной из ведущих мировых компаний по производству потребительских товаров, проблема заключалась в масштабной рекламной кампании розничных сетей.Производитель проводил тысячи рекламных акций каждый год, обычно предлагая скидку на конкретный продукт конкретному розничному продавцу, но не мог точно оценить успех ни одной из них. У фирмы были сводные данные о торговых акциях, но она не могла разбить их по отдельным клиентам, продуктам или поставкам. В результате Kimberly-Clark обнаружила, что тратит огромное количество долларов на маркетинг, не зная, какие рекламные акции обеспечивают лояльность ритейлеров, полочное пространство и продажи, а какие идут впустую.Поэтому руководители компании пришли к выводу, что, начав со скромной специализированной системы CRM для сбора и анализа данных о рекламных акциях, можно существенно повысить эффективность общего цикла взаимоотношений с клиентами.

Компания Kimberly-Clark начала с расширения существующего программного обеспечения для управления счетами под названием Profit Calculator, которое ее отдел продаж разработал для отслеживания инвестиций в отдельные усилия по продвижению. Интегрируя это с данными об отгрузке, усовершенствованная система может выйти за рамки простого предоставления общей информации о том, была ли рентабельность инвестиций положительной или отрицательной.Это могло бы более точно измерить влияние конкретной рекламной акции на продажи и прибыль как для Kimberly-Clark, так и для ее клиентов-ритейлеров. Говорит Брюс Пейнтер, вице-президент Kimberly-Clark по работе с клиентами: «Теперь мы можем видеть, какое влияние на наши продажи и прибыль оказывает проведение рекламных акций в режиме реального времени. Более того, мы можем интегрировать эту информацию в наш процесс продаж и планирования с нашим клиентом». Программное обеспечение, переименованное в Business Planner, стало сердцевиной продаж и маркетинговых усилий компании: продавцы использовали этот инструмент в полевых условиях для разработки рекламных пакетов для конкретных розничных продавцов, а сотрудники отдела маркетинга использовали его для составления более широких планов продвижения.

Программа Business Planner, развернутая во всех подразделениях Kimberly-Clark в 2000 году и поддерживаемая интенсивными учебными программами под руководством высшего руководства организации, быстро зарекомендовала себя. В первый год своего существования система использовалась для управления более чем 2300 рекламными мероприятиями с участием всех линеек потребительских товаров компании в США. «Мы применили модели продвижения в режиме реального времени [модели того, насколько данное продвижение может увеличить продажи] на уровне рынка, клиента и категории, чтобы помочь нам в планировании работы с клиентами», — говорит Пейнтер.«Используя знания, полученные с помощью Business Planner, мы смогли перенаправить 30 миллионов долларов маркетинговых расходов на все наши потребительские предприятия в США, чтобы стимулировать дополнительные продажи и прибыль, а также дальнейшее развитие бренда для наших клиентов и Kimberly-Clark».

Не менее важно, по словам менеджеров, Business Planner снабдил представителей клиентов согласованными данными и бизнес-правилами, что расширило их кругозор. Вместо того чтобы думать исключительно об управлении продажами, они думают об управлении бизнесом.Сегодня представители по работе с ключевыми клиентами могут оценивать вероятные финансовые результаты и участвовать в планировании сценариев совместно с ритейлерами.

И их эффективность в снижении затрат на торговые акции открыла новые возможности. Опираясь на успех своего программного обеспечения Business Planner, Kimberly-Clark в настоящее время внедряет более амбициозную систему, предназначенную не только для клиентов розничной торговли, но и для широкого круга потребительских рекламных и рекламных мероприятий. Усовершенствованный пакет, названный Brand Builder, помогает компании планировать и оценивать успех отдельных мероприятий — например, отдельный купон, вставленный в воскресные газеты, — и измерять совокупный эффект ряда интегрированных мероприятий.

Пакет Brand Builder состоит из трех взаимосвязанных компонентов: Он включает современный инструмент для совместной работы, который позволяет агентам по продажам, дизайнерам, поставщикам и розничным продавцам планировать рекламные акции в Интернете. Он размещает маркетинговые исследования и информацию, полученную о потребителях, в Интернете в режиме реального времени. А за счет интеграции данных о расходах на рекламу со сканером и финансовой информацией он представляет собой мощный аналитический инструмент. Фактически, с помощью нового инструмента анализа Kimberly-Clark перешла от облегчения проблем своих розничных клиентов к созданию науки о маркетинге.Теперь компания знает, например, что окупаемость некоторых программ поощрения потребителей в два раза выше, чем других, направленных на достижение тех же результатов. С такой информацией фирма может определить, какие элементы маркетинга — например, стоимость купона или творческое воздействие — приводят к более высокой отдаче.

Сосредоточение внимания на болевых точках может быть не только эффективным способом создания успешной программы CRM, но также может вернуть в нужное русло неудачную инициативу CRM. Это верно для Ingersoll-Rand, диверсифицированного производителя стоимостью 10 миллиардов долларов.

В 2001 году у Club Car, подразделения Ingersoll-Rand, производящего моторизованные тележки для гольфа, или «автомобили для гольфа», как их называет компания, начались проблемы: доходы начали снижаться, поскольку экономический спад ударил по гольф-индустрии. Но руководству не хватало информации, необходимой для диагностики причин замедления продаж. Отдельные представители и менеджеры по заказам использовали свои собственные идиосинкразические процессы для работы с клиентами. Прогнозы продаж делались неофициально с использованием догадок и элементарных электронных таблиц, а отдел продаж мало влиял на настройку продукта.

Понимая, что требуется гораздо более качественная информация, Ingersoll-Rand поспешила развернуть обширную систему CRM, которая должна была включать в себя все: от оценки потенциальных клиентов до создания предложений и от конфигурации продукта до ввода заказов. Но усилия оказались слишком большими для организации, чтобы их переварить. Менеджеры Club Car не были убеждены в конечных преимуществах. Потратив более 2 миллионов долларов и завершив первый раунд пользовательского тестирования, компания обнаружила, что система не обеспечивает ожидаемого повышения производительности и возможностей отчетности.На самом деле система резко увеличила бы административную нагрузку торговых представителей на местах вместо того, чтобы освободить их для того, чтобы они могли проводить больше времени с клиентами. Президент подразделения предусмотрительно остановил усилия и заставил организацию поддержать и уточнить свои цели. Руководство Club Car по-новому взглянуло на ключевые процессы в цикле взаимоотношений с клиентами и переориентировало свою CRM-инициативу на две самые важные проблемы: прогнозирование продаж и прием заказов.

Сегодня, всего через два года после перезапуска CRM, Club Car успешно автоматизировал свои операции по продажам, значительно улучшив как обслуживание клиентов, так и процесс принятия бизнес-решений.Более непосредственно привлекая отдел продаж к редизайну системы, тщательно урезая данные и процессы, охватываемые ею, и улучшая базовую технологию, компания устранила многие первоначальные недостатки CRM-системы. Торговые представители используют новую систему на объектах клиентов, чтобы модифицировать автомобили вместе с ними, и впервые представители могут видеть финансовые последствия различных конфигураций до установления цен и сроков поставки. Информация о заказах, которую собирают представители, автоматически объединяется с общими отраслевыми данными о спросе на тележки для гольфа и циклах замены оборудования для создания надежных прогнозов продаж.Это, в свою очередь, привело к более плавным и предсказуемым производственным графикам.

Нужны ли нам идеальные данные?

Первоначальная привлекательность CRM-систем отчасти заключалась в их способности предоставлять информацию в режиме реального времени — давать маркетологам, продавцам и менеджерам четкую картину того, что происходит на рынке в любой конкретный момент. Но полная информация имеет высокую цену. Системы, необходимые для ее сбора и распространения, дороги; точно так же необходимы точно настроенные процессы, чтобы быстро реагировать на это.Несмотря на ажиотаж вокруг предприятий, работающих в режиме реального времени, факт заключается в том, что немногие компании нуждаются в полной информации на протяжении всего цикла взаимоотношений с клиентами.

Зачем платить за информацию в режиме реального времени о бизнес-процессах, которые клиенты на самом деле не ценят или которые менеджеры не могут быстро скорректировать? Менеджеру отеля, безусловно, нужны данные о наличии номеров в режиме реального времени, а не мнение клиентов о коврах и портьерах. Кабельной компании нужны данные в режиме реального времени о перебоях в обслуживании, которые требуют немедленного ремонта, но не о прибыльности ее программ с оплатой за просмотр.Информационные приоритеты в режиме реального времени определяются бизнес-возможностями в реальном времени и должны быть адаптированы к каждому отдельному бизнесу. (См. врезку «Расчет стоимости CRM».)

Компании должны четко различать виды деятельности, которые действительно требуют точных данных, и те, которые могут обойтись «достаточно хорошей» информацией. Требования к каждому совершенно разные. Подход Brother International к внедрению CRM является хорошим примером. Находящееся в США дистрибьюторское подразделение японского производителя пишущих машинок, принтеров, факсимильных принтеров, копиров и швейных машин Brother International столкнулось с постоянной проблемой: высоким уровнем возврата продукции.Основной причиной возвратов, по мнению компании, была неудовлетворенность работой колл-центра. В конце 1990-х, когда офисные продукты стали более сложными, конечным пользователям стала требоваться дополнительная помощь. Но колл-центры Brother отвечали только на 46% запросов, поступающих от новых покупателей, а качество оказываемой помощи сильно различалось. Представители сервиса не отвечали на недавние вопросы и жалобы покупателей. В частности, сотрудникам колл-центра не хватало точной информации о клиентах и ​​быстрого доступа к решениям проблем звонивших.Чтобы помочь клиентам устранять технические неполадки, сотрудникам часто приходилось просматривать папки с информацией о продуктах. Разочарованные потребители возвращали свою продукцию розничным продавцам.

Руководители Brother увидели, что здесь была болевая точка, которую можно было устранить только путем предоставления «идеальной» информации; поэтому они обратились к CRM для поддержки своих колл-центров. Компания внедряла новую систему поэтапно, начиная с колл-центра типографии в сентябре 2001 г., а затем добавляя центры с интервалом в две-четыре недели.Этот поэтапный подход позволил компании Brother усовершенствовать систему по мере ее внедрения и скорректировать программу обучения в зависимости от обстоятельств.

Результаты впечатляют. Система может идентифицировать клиентов по мере того, как они звонят, быстро находить их записи о покупках и давать работникам колл-центра стандартные ответы на распространенные вопросы. Это сократило время отдельных звонков в среднем на 43 секунды, что привело к существенной экономии. По оценкам Brother, например, в этом году общая экономия может составить 635 000 долларов.Более того, Brother теперь отвечает в среднем на 140 000 звонков в месяц, а обычный клиент остается на линии менее пяти минут. Новый автоматизированный процесс также сократил время, необходимое для обучения новых операторов колл-центра, что позволило сэкономить еще больше денег. Возврат продукции упал на треть, с 5,0% в 2000 финансовом году до 3,4% в следующем году.

И преимущества выходят за рамки колл-центров. Поскольку система может собирать данные о характере входящих звонков, она дала компании важные новые сведения о потребностях и поведении клиентов.Это расширило возможности Brother по адаптации информационно-просветительских кампаний, включая опросы и информационные бюллетени, к четко определенным сегментам покупателей. Теперь, когда у компании есть более точная информация по наиболее часто задаваемым вопросам о ее продуктах, компания может использовать свои кампании для заблаговременного распространения ответов. Это, в свою очередь, уменьшило объем запросов, поступающих в колл-центры. Каждый день Brother отправляет данные о типах запросов и проблемах клиентов из колл-центров в свою материнскую компанию в Японии, где собранная информация помогает группам компании, занимающимся планированием продуктов, дизайном и удовлетворением клиентов, оценивать как производительность продукта, так и предпочтения клиентов. и опыт.Brother ожидает, что обмен со временем приведет к повышению удовлетворенности клиентов и повышению производительности продукта.

При правильном использовании информация в режиме реального времени может помочь компаниям справиться с высоким уровнем сложности цикла взаимоотношений с клиентами, четко определяя приоритеты. Molex, базирующийся в Иллинойсе глобальный производитель электронных и оптоволоконных систем связи, имеет большую клиентскую базу и обширный поток потенциальных заказов. В любой момент компания использует около 15 000 различных возможностей продаж по всему миру.В течение многих лет Molex использовала электронную почту и электронные таблицы для отслеживания своего конвейера, но полученные данные часто устарели на несколько недель. Из-за этого было сложно последовательно устанавливать приоритеты продаж, чтобы компания могла гнаться за лидами с самым высоким потенциалом. Отсутствие обновленной информации также затрудняло синхронизацию глобальных усилий Molex. Поскольку у фирмы было очень много крупных клиентов с операциями в разных частях мира, несколько офисов Molex могли работать над аналогичными или связанными программами для одного и того же клиента, не подозревая об этом.

Поэтому в 2002 году компания установила CRM-систему для управления потоком заказов. Впервые руководители, начиная с генерального директора и ниже, могли видеть весь спектр возможностей продаж в режиме реального времени. Это позволило измерить реальную ценность этих возможностей и получать актуальную информацию о них 24 часа в сутки, а не всего несколько раз в год.

Выигрыш был немедленным: улучшенное управление заказами, более точные цели продаж и лучшая глобальная координация запасов и ценообразования между регионами.С момента внедрения как количество, так и стоимость потенциальных продаж в процессе разработки значительно выросли, поскольку сотрудники отдела продаж использовали общую информацию для более раннего выявления возможностей. Руководство Molex считает, что оно достигает первоначальной цели проекта, которая заключалась в увеличении доходов на 5%.

Более того, после того, как первоначальная реализация была завершена, руководство поняло, что собираемые данные можно также использовать для улучшения планирования бюджета. Данные конвейера теперь составляют основу доходной части бюджетного процесса, и компания также планирует использовать эту информацию для прогнозирования запасных частей и управления цепочками поставок.

Куда мы идем дальше?

Как обнаружили компании Kimberly-Clark, Brother и Molex, данные, полученные с помощью узкоспециализированной системы CRM, часто открывают дополнительные возможности для важных усовершенствований бизнеса. И эти усовершенствования, взятые вместе, могут составить широкое приложение CRM, которое распространяется на всю компанию. Отличие такого широкомасштабного внедрения CRM от докризисных CRM-приложений заключается в том, что каждый шаг в построении системы представляет собой тщательно спланированный и четко определенный шаг вперед в стратегическом мышлении.Kimberly-Clark начала с управления продвижением товаров, затем расширила свой набор инструментов, включив в него общее управление клиентами розничной торговли, а совсем недавно — управление потребителями. Колл-центры Brother расширили свои маркетинговые и информационно-просветительские кампании в США и даже передали свои процессы разработки продуктов и контроля качества на другой конец света. Четкое представление Molex о конвейере заказов привело к улучшению бюджетирования, закупок и управления цепочками поставок.

Приверженцы Smart CRM не останавливаются на достигнутом.Они тщательно анализируют данные, которые производят их системы, чтобы выявить новые, четко определенные возможности для расширения возможностей технологии. В большинстве случаев эти возможности связаны с деятельностью, связанной с циклом взаимоотношений с клиентами, как показывает естественный путь расширения CRM этих компаний.

Aviall, со своей стороны, планирует расширять свою CRM-систему в двух направлениях — добавляя восходящие связи со своими поставщиками и нисходящие связи со своими клиентами. Это даст фирме сквозное представление о цепочке поставок авиационной техники, начиная с состояния запасов поставщиков и заканчивая требованиями клиентов к запчастям и техническому обслуживанию.Поскольку это позволит фирме лучше соответствовать спросу и предложению, Aviall ожидает, что расширенная система станет важным источником конкурентного преимущества.

Также часто можно распространить преимущества CRM на связанные бизнес-подразделения. Ingersoll-Rand, например, осознала, что клиенты ее подразделения Club Car — полей для гольфа — также были потенциальными покупателями продукции других ее подразделений, таких как мини-экскаваторы и погрузчики Bobcat. Расширение системы CRM для включения этих подразделений может создать новые возможности для перекрестных продаж.Компания начала делать именно это в конце 2002 г., и количество новых потенциальных клиентов уже было значительным — дополнительные 6,2 миллиона долларов для других продуктов Ingersoll-Rand за первый год. Этот успех привел к еще более широким планам.

Сегодня Ingersoll-Rand хочет использовать CRM в качестве связующего звена для объединения всех четырех своих операционных секторов (которые представляют более 100 производственных предприятий по всему миру), чтобы компания могла работать как единое интегрированное предприятие в глазах своих клиентов.Как и Aviall, Ingersoll-Rand может полностью преобразовать свой бизнес за счет инвестиций в CRM, но опять же изменения будут происходить поэтапно, и успех будет основываться на успехе.

Бизнес до технологий

Как вы заметили, мы не уделили много времени описанию технологии в этой статье. Это намеренно. При оценке и разработке систем CRM потребности бизнеса должны иметь приоритет над технологическими возможностями. Менеджеры не должны отвлекаться на то, что может делать программное обеспечение CRM ; вместо этого они должны сосредоточиться на том, что должно делать — как для своих компаний, так и для своих клиентов (см. врезку «Технический переворот McDonald’s»).К счастью, по мере роста конкуренции среди поставщиков CRM программное обеспечение быстро становится более гибким. Установить CRM-систему пока не просто, но технология становится все надежнее, процесс внедрения упрощается, а количество отказов снижается.

Это дает компаниям свободу применять CRM с большей точностью, устраняя критические пробелы в циклах взаимоотношений с клиентами, где страдает производительность. Тщательно устанавливая приоритеты для своих информационных требований, следя за тем, чтобы они руководствовались общей клиентской стратегией, компании могут начать высокодисциплинированные усилия по CRM, которые окажут большее влияние при меньших инвестициях и меньшем риске.Другими словами, CRM становится похожей на любой другой ценный инструмент управления, и ключи к успешному внедрению также становятся знакомыми: сильное руководство и лидерство бизнес-подразделений, тщательное стратегическое планирование, четкие показатели эффективности и скоординированная программа, сочетающая в себе организационную и процесс изменений с применением новой технологии. CRM больше не черная дыра, а становится основным строительным блоком корпоративного успеха.

Версия этой статьи появилась в выпуске Harvard Business Review за ноябрь 2004 года.

лучших программ и инструментов CRM на 2022 год

Обновлено: 16 февраля 2022 г.

10 лучших рекомендаций по программному обеспечению CRM

1 МС динамика

Посетите сайт

Автоматизированные функции Microsoft Dynamics CRM и искусственный интеллект помогают отделам продаж лучше понимать своих клиентов, определять лучшее время для отправки электронной почты и отслеживать социальные каналы лучше, чем когда-либо прежде.MS Dynamics также обеспечивает прямое подключение к социальной бизнес-платформе LinkedIn. Их основной пакет CRM — Dynamics 365 Sales — ориентирован на автоматизацию отдела продаж и помощь командам в поиске и закрытии возможностей и поставляется как единый инструмент или может быть объединен с другими инструментами бизнес-операций.

Узнайте больше о MS Dynamics

2 Хабспот

Посетите сайт

HubSpot CRM — это все, что нужно пользователям для организации, управления, отслеживания контактов и построения лучших отношений с клиентами.Избавьтесь от электронных таблиц, управляйте конвейером, получайте лучшее представление о клиентах и ​​ускоряйте продажи. CRM также позволит всей вашей компании работать с одним источником правды о контактах в вашей базе данных вместо совместного использования электронных таблиц или поиска электронных писем. Каждое взаимодействие сохраняется на временной шкале, включая заметки о контакте и контенте, который они использовали.

Узнайте больше о Hubspot

3 Шустрый

Посетите сайт

Nimble сочетает в себе силу традиционной CRM с управлением контактами, социальными сетями, аналитикой продаж и автоматизацией маркетинга, чтобы предоставить информацию о взаимоотношениях, чтобы помочь профессионалам построить лучшие рабочие отношения в многоканальном мире.Программное обеспечение объединяет приложения для повышения производительности для сбора пользовательских контактов, сообщений, календаря и совместной работы на одной платформе и извлекает данные из популярных каналов социальных сетей, включая Facebook, LinkedIn и Twitter.

Узнайте больше о Nimble

4 Аптиво

Посетите сайт

Apptivo — мощный инструмент продаж и маркетинга.Эта CRM включает в себя управление потенциальными клиентами, конвейер возможностей с интуитивно понятными информационными панелями, управление кампаниями и гибкие инструменты рабочего процесса, включая автоматизацию маркетинга. Apptivo начинается с простой системы управления контактами с удобными интеграциями, такими как автоматическое отслеживание разговоров по электронной почте или автоматическая регистрация вызовов. Мы предлагаем полный набор инструментов продаж для управления потенциальными клиентами, отслеживания активности, визуализации конвейера и автоматизированного рабочего процесса.

Узнайте больше о Apptivo

5 Продажи

Посетите сайт

Salesforce — это настраиваемая система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая помогает предприятиям любого размера ускорить продажи, автоматизировать задачи и принимать более обоснованные решения для более быстрого развития своего бизнеса.Salesforce CRM позволяет вашей команде продаж получать доступ к информации о клиентах в режиме реального времени в одном месте, а также извлекать ценные сведения из информационных панелей и отчетов. Sales Cloud также можно использовать для управления лидами и контактами, управления возможностями продаж, а также правилами и автоматизацией рабочих процессов.

Узнайте больше о Salesforce

6 Менее раздражающий

Посетите сайт

Less Annoying CRM (LACRM) — это простая CRM, созданная с нуля для малого бизнеса.Управляйте контактами, лидами, заметками, календарем, задачами и многим другим из одного простого веб-приложения. Less Annoying CRM основана на трех основных принципах: простота, доступность и превосходное обслуживание клиентов. Все инструменты и информацию легко найти на любой странице CRM. LACRM был разработан специально, чтобы быть интуитивно понятным даже для пользователей, не разбирающихся в технологиях.

Узнайте больше о менее раздражающем

Содержание

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) хранит, упорядочивает и анализирует деловые контакты и информацию о клиентах.В рамках платформы CRM команды по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов автоматизируют сбор и организацию данных о клиентах, лидерах, партнерах и ключевых деловых отношениях. Процессы и системы, которые помогают улучшить отношения бизнеса с их контактами, также можно назвать управлением взаимоотношениями с клиентами.

Программное обеспечение

CRM отслеживает отношения с клиентами, управляет ключевыми процессами продаж и маркетинга и помогает командам предоставлять клиентам эффективные услуги. Усовершенствованные платформы CRM автоматизируют сбор контактных данных и применяют аналитические данные с помощью настраиваемых фильтров и усовершенствованных алгоритмов.

Отделы продаж улучшают конвейеры с помощью технологии CRM, а также функций искусственного интеллекта и машинного обучения, которые анализируют контактные данные и предоставляют отделам продаж целенаправленную бизнес-аналитику. Они управляют продажами и воронкой продаж, информируют об автоматизации маркетинга, расставляют приоритеты и отвечают на запросы в службу поддержки, а также налаживают внутреннее сотрудничество. Используя базу данных информации о клиентах, инструменты CRM анализируют поведение клиентов и процессы продаж, чтобы напрямую увеличить доход.

SMB и отдельные бизнес-подразделения лучше всего обслуживаются автономными системами CRM с интеграцией с другими продуктами SaaS.Наиболее успешные команды исследуют поставщиков с помощью API или встроенных соединений с программным обеспечением для маркетинга по электронной почте, инструментами для маркетинга в социальных сетях и программным обеспечением для веб-конференций.

В то время как CRM предоставляют мощные функции для предприятий любого размера, программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) или программное обеспечение для автоматизации маркетинга поддерживают несколько отделов и могут быть лучшим вариантом для некоторых многонациональных, корпоративных и растущих компаний.

Платформы

CRM содержат мощные инструменты, которые дают компаниям представление о покупательских привычках, таргетинге и критических потребностях своей аудитории.Опытные команды переводят эти данные в важные действия, которые приводят к увеличению доходов, сокращению каналов продаж и персонализированному маркетингу. Они обеспечивают контекст и понимание сделок и запросов клиентов. И компании могут отслеживать и планировать взаимодействие с клиентами, чтобы сделать всю воронку продаж преднамеренной.

Программное обеспечение

CRM обычно предлагает следующие функции:

  • Ведущий менеджмент
  • Подсчет свинца
  • Мониторинг продаж
  • Отслеживание электронной почты
  • Автоматическое обновление записей контактов
  • Уведомления и оповещения календаря

Самые передовые CRM-платформы обслуживают несколько бизнес-подразделений, включая управление контрактами, управление проектами, управление документами, планирование и отслеживание целей продаж, выставление счетов и выставление счетов, мониторинг эффективности продаж и деятельности, а также составление карт кампаний и аналитику.

Сравните лучшее программное обеспечение и инструменты CRM на 2022 год

Вернуться к началу ↑

Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, вам, вероятно, понадобится система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для организации и отслеживания контактов и разговоров вашей компании на протяжении всего цикла продаж. Рынок CRM переполнен отличным программным обеспечением, поэтому ниже мы выделили несколько лучших решений, которые помогут вам быстрее принять решение. Чтобы получить бесплатный настраиваемый список рекомендаций CRM, основанный на ваших индивидуальных потребностях, воспользуйтесь нашим инструментом выбора продуктов в верхней части этой страницы.

  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг TA
        4/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Нет
      • Управление задачами
        Нет
      • Управление лидами
        Да
    • Являясь отраслевым стандартом программного обеспечения CRM, Salesforce Sales Cloud предлагает мощные функции для среднего и крупного бизнеса, позволяющие лучше узнать своих клиентов и отслеживать их взаимодействия.
  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг ТА
        3,5/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Да
      • Управление задачами
        Да
      • Управление лидами
        Да
    • Oracle Sales Cloud — это комплексная CRM для предприятий, которым нужна настраиваемая система с расширенными функциями отчетности.
  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг ТА
        5/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Да
      • Управление задачами
        Да
      • Управление лидами
        Да
    • CRM и инструмент управления проектами в одном флаконе, Monday.com упрощает привлечение новых клиентов, отслеживание коммуникаций и вовлечение клиентов.
  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг ТА
        3,5/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Да
      • Управление задачами
        Нет
      • Управление лидами
        Да
    • Немного более дорогой вариант CRM для предприятий, Netsuite CRM позволяет предприятиям отслеживать большое количество потенциальных клиентов и преобразовывать их в продажи с помощью настраиваемого пользовательского интерфейса (UI).
  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг ТА
        3,5/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Нет
      • Управление задачами
        Да
      • Управление лидами
        Да
    • SAP CRM извлекает данные из нескольких источников по всему бизнесу, чтобы предоставить предприятиям самую четкую полную картину их клиентов.Лучше всего работает при использовании с другими продуктами SAP.
  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг ТА
        3,5/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Да
      • Управление задачами
        нет
      • Управление лидами
        Да
    • Качественная CRM по разумной цене, Microsoft Dynamics CRM работает лучше всего, когда ее используют опытные пользователи Microsoft, которые также используют другие продукты Microsoft.
  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг TA
        4/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Да
      • Управление задачами
        Да
      • Управление лидами
        Да
    • Infusionsoft от Keap — это CRM для малого бизнеса, которая включает в себя функции автоматизации продаж и маркетинга, чтобы помочь занятому владельцу малого бизнеса.
  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг TA
        4/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Нет
      • Управление задачами
        Нет
      • Управление лидами
        Да
    • Команды, состоящие как минимум из нескольких человек, получат максимальную отдачу от этого программного обеспечения, поэтому крайне важно выделить достаточно времени для изучения программного обеспечения в начале.
  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг ТА
        3,5/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Да
      • Управление задачами
        Нет
      • Управление лидами
        Да
    • Blackbaud CRM — это некоммерческая CRM, созданная для людей с ограниченным опытом работы с базами данных.Программное обеспечение лучше всего подходит для крупных организаций в сфере образования, здравоохранения и некоторых фондов.
  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг TA
        4/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Да
      • Управление задачами
        Да
      • Управление лидами
        Да
    • Функциональная и более легкая альтернатива Salesforce и Oracle для предприятий, предлагающая быстрое время загрузки и конкурентоспособные цены.
  • первый
    • Особенности
      • Рейтинг TA
        4/5
      • Управление контактами
        Да
      • Маркетинг по электронной почте
        Нет
      • Управление задачами
        Нет
      • Управление лидами
        Да
    • Это больше инструмент для обогащения данных, чем полноценная CRM. Nimble предлагает большое преимущество для предприятий, которые регулярно работают в Google for Work, Salesforce, Microsoft 365 и других.

Основные и полезные функции программного обеспечения CRM

Вернуться к началу ↑

Программное обеспечение

CRM, как и программное обеспечение ERP, стало критически важным для бизнеса. Инструменты CRM, которые составляют основу бизнеса, часто предоставляют множество наборов функций, которые поддерживают поведение пользователей за пределами основных ролей в продажах, маркетинге и обслуживании клиентов. Наиболее полезные CRM-системы будут включать все эти функции либо в виде собственного инструмента, либо в виде прямой интеграции.

Управление контактами

Средства управления контактами собирают и сохраняют информацию о контакте для последующего последующего отслеживания.На самом базовом уровне функции управления контактами действуют как адресная книга, где продавцы и внутренние заинтересованные лица могут добавлять имена, адреса электронной почты и физические адреса для важных контактов. Хорошая CRM позволит вам классифицировать ваш контакт как ведущий, клиент, потенциальный клиент или установить пользовательскую классификацию.

Самые передовые инструменты управления контактами будут автоматически собирать контактную информацию, когда продавец взаимодействует с кем-либо в чате, социальных сетях или по электронной почте.Эти инструменты требуют интегрированного инструментария, но они могут быть очень полезными для экономии времени и усилий по поддержанию CRM в актуальном состоянии.

Управление активами и документами

Продажи, успех клиентов, поддержка клиентов и маркетинг должны иметь привычку делиться документами и активами продаж между отделами, но часто эти активы разрознены. Это приводит к устаревшим или неточным инструментам продаж и в конечном итоге может повредить вашей прибыли. CRM должен содержать централизованный источник достоверной информации, где ваши команды могут загружать, обновлять и обмениваться документами из одного места.

Интеграция с календарем

Инструменты календаря

помогают продавцам быстро понять, когда они могут уместить короткий звонок с новым потенциальным клиентом, когда им нужно связаться с существующими клиентами, а когда они могут уместиться в паре информационных писем. Автоматизированные инструменты календаря либо в CRM, либо с интеграцией API могут дать продавцам больше контроля над своими календарями, тратя меньше времени на фактическое внесение встреч в свои календари.

Эти инструменты считывают календарь продавца и предоставляют слоты для клиентов и потенциальных клиентов для регистрации в соответствии с их собственным графиком.Функции интеграции с календарем сохраняют сотни ответов по электронной почте с предложенным временем для обеих сторон и дают клиентам возможность запросить встречу, соответствующую их временной шкале.

Средства связи

Ваша команда общается с клиентами множеством способов: обмен сообщениями, электронная почта, чат-боты, прямая почтовая рассылка, видеозвонки и социальные сети. Хорошая CRM предоставит вашей компании возможности для связи с клиентами и контактами таким образом, чтобы уменьшить трения и ускорить ответы. Хотя не все CRM будут включать в себя все средства связи, большинство из них предоставят вам интеграцию с электронной почтой и некоторую форму интеграции обмена мгновенными сообщениями с такими инструментами, как Slack, Skype или Microsoft Teams.

Advanced CRM будут включать в себя собственные инструменты для чат-ботов, поддержку индивидуальных видео-электронных писем и прямую интеграцию со всеми инструментами социальных сетей, необходимыми для эффективного общения с вашими клиентами.

Уведомления и оповещения

Ничто так не убивает продажу, как пропуск встречи. Программное обеспечение CRM, которое включает в себя уведомления и оповещения, может побуждать отделы продаж и клиентоориентированных групп связываться с ними, следить за ними и приходить на встречи вовремя.

Эти инструменты также могут служить напоминанием для отделов продаж об обновлении контактов за день, составлении ежеквартальных отчетов и практически о любой задаче, к которой вашей команде может потребоваться небольшой толчок, чтобы приступить к работе.

Управление задачами

С полным портфолио ваши клиентские команды могут быть перегружены задачами, поэтому хорошая CRM также будет включать базовые инструменты управления задачами . Эти функции часто повторяют программное обеспечение для управления проектами , но будут включать инструменты для продаж и клиентов, которые помогают отделам продаж заключать сделки, а командам по работе с клиентами удерживать клиентов. Ищите списки задач с уведомлениями, конвейерные инструменты, имитирующие доски Канбан, и списки дел, которые автоматически генерируют напоминания.

Воронка продаж и управление лидами

Лучшее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами должно включать в себя инструменты управления конвейером и потенциальными клиентами, которые помогут вам проводить больше встреч и заключать больше сделок. На самых базовых уровнях функция конвейера и управления потенциальными клиентами позволит вам установить этап контакта в пути покупателя и сообщить о количестве контактов, находящихся на каждом из этих этапов, чтобы вы могли лучше понять, как работает ваша воронка продаж.

Самые сложные и продвинутые инструменты управления конвейером и потенциальными клиентами включают функции автоматизации маркетинга , которые помогают вам продвигать клиентов по воронке продаж.Эти инструменты могут включать в себя распространение контента, прямой охват или автоматические функции отслеживания. Эти инструменты будут выполнять автоматическую оценку лидов и уведомлять отделы продаж, когда лид готов к персонализированному охвату.

    • Какое программное решение CRM подходит для вашего бизнеса?
    • Узнать сейчас

Лучшие поставщики программного обеспечения CRM по присутствию на рынке

Вернуться к началу ↑

Корпоративные CRM-системы

Наверх ↑

Несмотря на то, что существует много видов CRM-систем, предназначенных для корпоративного использования, все они предназначены для обслуживания крупномасштабных бизнес-потребностей в различных отделах.Корпоративные платформы обычно имеют множество интегрированных функций, возможность добавления функций путем покупки приложений и надстроек и/или возможность индивидуальной разработки новых функций с помощью набора инструментов разработчика.

Enterprise CRM помогают командам улучшить управление контактами через набор предопределенных каналов — как входящих, так и исходящих — и автоматизировать процессы продаж для развития старых и новых отношений с клиентами.

Программное обеспечение

Enterprise CRM также предоставляет мощные инструменты для анализа и понимания данных, которые могут помочь менеджерам брать огромные объемы хранимых данных, анализировать их и применять на практике.В крупных компаниях, где данные о клиентах могут храниться в обширных базах данных и преобразовываться в предсказуемые пути клиентов и взаимодействия, крайне важно иметь программное обеспечение CRM для преобразования информации в стратегию. При сравнении CRM ищите продукты со встроенными отчетами или аналитикой.

Для компаний, заинтересованных в повышении ценности своих данных, корпоративные CRM-системы часто включают инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, которые дополняют отчетность и аналитику и дают торговым представителям действенные шаги для улучшения процессов и заключения большего количества сделок.

Сопоставимые продукты CRM для предприятий

Готовы найти свою следующую корпоративную CRM-систему? Нажмите на баннер в верхней части страницы, чтобы быстро получить бесплатные рекомендации, или позвоните консультанту по технологиям сегодня по телефону 877.702.2082, чтобы получить краткий список лучшего программного обеспечения CRM для нужд вашей компании.

Инструменты CRM для малого бизнеса

Наверх ↑

Рынок, полный «мегапоставщиков», таких как Salesforce и Oracle, может пугать малые предприятия, которые работают в нишевых отраслях или имеют ограниченный бюджет.Некоторые из этих предприятий просто не могут позволить себе такой продукт, как Oracle. Другие считают большие наборы функций корпоративных CRM слишком сложными или ненужными для их бизнес-потребностей.

К счастью, есть инновационные поставщики, которые предлагают впечатляющие CRM-системы, созданные специально для этих предприятий. От отраслевых (розничная, некоммерческая, недвижимость, финансовые услуги) до менее сложных и более доступных платформ — на рынке есть множество претендентов на лучшую CRM для малого бизнеса.

По мере того, как рынок CRM расширяется, гонка за наибольшим количеством подписчиков программного обеспечения для малого и среднего бизнеса означает, что эти решения CRM часто включают некоторые высокоразвитые функции, которые раньше можно было найти только в корпоративных инструментах. Обратите внимание на автоматизированные рабочие процессы, подробные отчеты и простую интеграцию с популярным программным обеспечением сторонних производителей в системах SMB CRM.

Сравнимые продукты SMB CRM

Если вы готовы найти подходящую CRM для своего малого бизнеса, щелкните изображение в верхней части страницы, чтобы указать свои требования.Мы вышлем вам тщательно подобранный список пользовательских рекомендаций, чтобы упростить поиск.

Выбор CRM в современной программной среде

Наверх ↑

Благодаря критически важной функциональности понятно, почему CRM стала одним из наиболее широко применяемых решений в бизнес-ИТ. Прогнозируется, что к 2025 году доход CRM превысит 80 миллиардов долларов, что, вероятно, укрепит его лидерство в качестве крупнейшего рынка программного обеспечения. Благодаря волне облачных и мобильных инноваций эта широкая категория расширилась далеко за пределы продаж и стала включать в себя другие рабочие функции и отрасли, такие как финансовые услуги , недвижимость и некоммерческие организации .

Ожидается, что компании обновят и внедрят новое программное обеспечение CRM, чтобы не отставать от нового внимания к нацеливанию на нужных клиентов и их удержанию в долгосрочной перспективе — работам, которые традиционно выполнялись отделами продаж и маркетинга. Неслучайно ожидается, что эти отделы станут двумя основными областями расходов на программное обеспечение в 2022 году.

Интересно, что прогнозы выручки Salesforce резко выросли до не менее 20,7 млрд долларов на 2021 финансовый год. Инвестиции Salesforce в технологию low-code позволили им расширить охват, обслуживая команды, в которых нет профессиональных разработчиков.Разнообразие модулей, предлагаемых Salesforce, также подчеркивает технологическую тенденцию, которую уже понимают многие компании: CRM лежит в основе любой компании, ориентированной на клиента, а другое программное обеспечение образует вокруг него галактику приложений.

Поскольку рынок программного обеспечения CRM становится все более насыщенным в гонке за созданием больших, лучших и быстрых CRM и интегрированных инструментов, становится все труднее, чем когда-либо, выбрать правильную систему CRM для вашей команды. Джин Маркс, ранее работавший в KPMG, говорит: « Облако неуклонно превращает приложения в товары .

За последние несколько лет технологии настолько продвинулись вперед, что потребители не могут использовать списки функций, чтобы различать варианты, потому что многие поставщики могут предлагать одни и те же функции. Чтобы отличить и найти правильный продукт для вашей компании, вы должны рассмотреть все окружающие факторы, такие как поддержка, сообщество и ваша собственная ИТ-инфраструктура.

Инструментальные системы

CRM быстро меняются, охватывая все больше важных для бизнеса функций и облегчая управление продажами, маркетингом и успехом клиентов.Рынок может показаться ошеломляющим для любого покупателя, но мы здесь, чтобы помочь. В этом руководстве мы рассмотрим основные категории CRM, отраслевые специализации, лучшее программное обеспечение CRM и текущие технологические тенденции, влияющие на рынок CRM сегодня и в будущем.

Если вы готовы начать просмотр лучших CRM-систем, заполните форму вверху страницы . Мы предоставим вам рекомендации, основанные на потребностях вашей компании.

Каковы преимущества использования программного обеспечения CRM?

Наверх ↑

Программное обеспечение

CRM изменило способ ведения бизнеса компаниями благодаря многочисленным преимуществам, которые оно предлагает.Удаленная работа стала проще благодаря мобильным функциям и предложениям SaaS, а ИИ и управление клиентским опытом улучшили качество взаимодействия с клиентами. Вот разбивка некоторых общих функций CRM и преимуществ, которые они предлагают:

Мобильные функции

Торговые представители традиционно не были привязаны к рабочим столам, но их свобода расширилась как никогда раньше, когда программное обеспечение CRM улучшилось для мобильного использования. Это распространение во многом совпадает с растущим интересом ИТ-директоров к «управлению клиентским опытом», которое требует от компаний встречать клиентов там, где они есть, и реагировать на их потребности, а не просто продвигать продукты.

Ваша компания может также захотеть изучить CRM-систему, специально разработанную для мобильного использования. В отраслях, где торговые представители обращаются к клиентам, а не наоборот, мобильные инструменты CRM играют важную роль в организации и обновлении данных о потенциальных клиентах и ​​клиентах, связи продавцов с руководством и оптимизации повседневных операций. Например, многие мобильные CRM-инструменты включают в себя функции геолокации, помогая вашим представителям планировать самый быстрый маршрут между несколькими контактами на их смартфоне и предоставляя им GPS-направления в режиме реального времени, чтобы добраться туда.

Недвижимость, торговые услуги и энергетика/коммунальные услуги обычно используют мобильную CRM, поскольку их сотрудники редко находятся в офисе.

Социальная CRM

Как и в случае с мобильными CRM, интегрированные социальные функции становятся все более распространенными на рынке программного обеспечения, особенно когда компании стремятся лучше взаимодействовать со своими клиентами по более чем нескольким заранее определенным каналам. Маркетинг в социальных сетях повлиял как на ожидания клиентов в отношении отношений, так и на обязательства компаний теперь, когда клиенты имеют прямой доступ к компаниям через функции обмена сообщениями в социальных сетях.

По мере того, как все больше компаний переносят свои модели обслуживания клиентов с электронной почты на функции чата, CRM в социальных сетях и социальная интеграция с основными CRM приобретают все большее значение. Вы можете найти решения, начиная от платформ с базовой интеграцией в социальные сети и заканчивая целыми корпоративными пакетами, предназначенными для развития успешного сообщества вокруг вашего бренда.

Многие компании считают полезным связать доступ к социальным сетям с внутренними программами, чтобы торговые представители могли не только обращаться к клиентам и знать, что они говорят, но и отвечать целевыми маркетинговыми или деловыми ответами, такими как рекомендация продукта по электронной почте или заполнение заявки на обслуживание. Social CRM делает это возможным.

Ведущие компании-разработчики программного обеспечения CRM, такие как Salesforce и Oracle, добавили функции социального прослушивания и социального CRM в свои существующие продукты, но все еще существуют легкие автономные продукты, которые могут предоставлять социальные службы CRM.

У нас есть более подробная информация и рекомендации по продуктам для социальных инструментов CRM на этой обзорной странице, или вы можете щелкнуть баннер в верхней части страницы, чтобы получить быстрые бесплатные рекомендации CRM в зависимости от ваших потребностей.

Программное обеспечение для картирования продаж

Для мобильных отделов продаж картографическое программное обеспечение может иметь значение между заключением сделок или стоянием в пробке в надежде успеть на встречу вовремя. Большинство современных инструментов картирования продаж определяют местонахождение текущих и потенциальных клиентов на цифровой карте, где менеджеры по продажам могут назначать территории и предлагать маршруты продаж, а торговые представители могут на лету находить потенциальных потенциальных клиентов.

В сочетании со службами геолокации и мобильными приложениями программное обеспечение для картирования продаж часто включает в себя инструменты, которые дают выездным представителям свободу оформлять контракты и заключать сделки, находясь в пути, не проверяя каждую ночь в офисе.Эти инструменты экономят представителям деньги на газе, время на дорогу и бумажную работу. Найдите программное обеспечение для составления карт продаж, входящее в состав комплексных программных решений CRM или отдельное программное обеспечение для поддержки продаж .

Управление клиентским опытом (CEM/CXM)

Некоторые CRM-компании поддерживают новую область технологий и стратегий, которые со временем могут заменить традиционные программные решения CRM. Управление качеством обслуживания клиентов предлагает новый, более клиентоориентированный подход к взаимодействию с клиентами.При таком подходе компания, а не клиент, несет ответственность за предоставление новых возможностей и способов, которыми клиент может углубить свой опыт работы с компанией.

Взаимодействия сосредоточены на удовлетворении потребностей и вопросов клиентов и происходят в социальных сетях, на веб-сайтах, в мессенджерах, электронной почте и даже в SMS. Эта тенденция следует за ростом ожиданий клиентов. Согласно опросу Microsoft, проведенному в 2019 году, респондентов опроса [Microsoft] предъявляют более высокие требования к обслуживанию клиентов, чем всего год назад.«Чтобы не отставать от этой растущей тенденции, ищите решение, которое поможет вам оставаться на связи с клиентами по целому ряду различных каналов и отслеживать взаимодействие с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла, а не просто сосредотачиваться на воронке продаж.

Многоканальные функции

Основываясь на тенденциях интеграции социальных CRM и инструментов управления качеством обслуживания клиентов, многие CRM стремятся полностью охватить ландшафт отношений с клиентами компании, обеспечивая связь по всем каналам клиентов, включая телефон, электронную почту, социальные сети, личное взаимодействие и чат. .Хранение всех этих данных в одном месте, где их можно легко отслеживать и анализировать, имеет решающее значение для повышения коэффициента конверсии продаж.

Поскольку они отслеживают и объединяют информацию из многих секторов, многоканальные CRM объединяют команды продаж, маркетинга и поддержки клиентов с помощью данных способами, которые ранее казались невозможными. Это более тесное сотрудничество между командами и распространение данных можно найти в ИИ и автоматизированных CRM, многие из которых напрямую интегрируются с инструментами автоматизации маркетинга или ERP, которые собирают данные и преобразуют их для использования в бизнесе.

ИИ, машинное обучение и автоматизация

Искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и автоматизация перестали быть просто тенденцией и теперь вносят полноценный вклад в рынок программного обеспечения в целом и CRM в частности. Ожидается, что к концу 2021 года искусственный интеллект, включенный в CRM, принесет дополнительных доходов в размере 1,2 триллиона долларов за последние четыре года.

Эти три технологических новшества служат для увеличения и устранения большей части ручной работы, которую торговые представители традиционно выполняли в административной части своей работы: обновление записей контактов, поиск новых потенциальных клиентов в сетях, не забывая следить за потенциальными клиентами и анализировать продажи для них. со всеми тенденциями можно справиться с помощью автоматизации, искусственного интеллекта или машинного обучения — и гораздо быстрее и лучше, чем могут справиться занятые люди.Это позволяет торговым представителям сосредоточиться на взаимодействии с клиентами, которое способствует росту доходов.

Лучшие программные решения CRM по отраслям

Наверх ↑

В то время как многие организации выбирают свое программное обеспечение CRM в зависимости от размера или цены, в некоторых отраслях есть более индивидуальные потребности. Отраслевые CRM-системы включают в себя специальные функции, созданные для облегчения отношений с клиентами и ускорения работы для компаний со строгими нормативными требованиями или уникальными требованиями клиентов.

Некоммерческий CRM

У некоммерческих организаций есть особые потребности в управлении членами и отношениях с донорами, которые требуют специализированных инструментов для управления списками и работы с общественностью. CRM-решения для некоммерческих организаций специализируются на удовлетворении потребностей некоммерческих организаций, стремящихся сохранить членство и расширить свои донорские книги.

При поиске лучшего программного обеспечения для некоммерческих CRM рассмотрите платформы, которые включают электронный маркетинг, социальные интеграции и искусственный интеллект.Эти инструменты идеально подходят для расширения участия доноров, управления текущими и потенциальными списками доноров и анализа организационных улучшений. Традиционные CRM могут работать для некоммерческих организаций, особенно если они дают пользователям возможность определять собственные категории или теги для лидов и потенциальных клиентов. Однако они часто не включают в себя нужные функции по цене, которая укладывается в операционный бюджет некоммерческой организации.

Сопоставимые некоммерческие поставщики CRM

Готовы получить индивидуальные рекомендации по лучшей CRM для вашей некоммерческой организации? Щелкните изображение в верхней части страницы, чтобы просмотреть список поставщиков, отвечающих требованиям вашей организации.

Финансовые услуги CRM

A CRM финансовых услуг организует контакты и предоставляет информацию о каналах продаж для торговых точек финансовых услуг, включая страховые, банки и инвестиционные компании. Поскольку многие финансовые организации не предоставляют продукты потребителям напрямую, а работают в качестве сторонних партнеров, лучшее программное обеспечение CRM для финансовых услуг помогает торговым представителям расширять портфолио своих клиентов, открывать новый бизнес и создавать сети клиентов в рамках этих ограничений.

Компании, предоставляющие финансовые услуги, действуют в соответствии со строгими государственными нормами в отношении конфиденциальности и безопасности личных данных своих клиентов. Кроме того, им необходимо вести подробные записи для аудитов и расследований. Лучшая CRM для финансовых услуг будет включать в себя функции безопасности, управление документами для контрактов и налоговых форм, а также интегрированную аналитику, которая поможет представителям выстраивать отношения и хранить записи в безопасности.

Ведущее программное обеспечение CRM для финансовых услуг

CRM-системы для недвижимости

Программное обеспечение

Real Estate CRM помогает агентам по недвижимости и брокерам управлять сложными отношениями между владельцами недвижимости, продавцами, покупателями, кредиторами, банками, брокерами и юристами.С недвижимостью в качестве продукта CRM-решения для недвижимости помогают агентам отслеживать отношения с помощью иногда длительного и сложного процесса поиска, заключения контрактов и закрытия сделок в секторах жилой и коммерческой недвижимости.

Надежная CRM-система по недвижимости обеспечит управление контактами, договорами и документами, прозрачность канала продаж и автоматизацию задач. Он также должен включать или интегрироваться с маркетинговыми инструментами, такими как электронный маркетинг. Многие агенты по недвижимости используют свои CRM в качестве центрального узла для отслеживания и управления как случайными, так и текущими отношениями с покупателями и продавцами, а также сторонними поставщиками.Связь с другими инструментами поддержки продаж и поддержки также важна для систем CRM в сфере недвижимости.

Варианты программного обеспечения CRM для недвижимости

CRM для управления выездным обслуживанием

Программное обеспечение для управления выездным обслуживанием помогает тем, кто работает в сфере строительства, коммунальных услуг и обслуживания, организовать свои отношения с широко рассредоточенной клиентской базой и выездными техниками, которые постоянно находятся в пути. Почти 80 процентов всего программного обеспечения для управления выездным обслуживанием включает в себя ту или иную форму программного обеспечения CRM.В зависимости от потребностей отрасли или компании некоторые компании могут внедрить программное обеспечение FSM или ERP , которое не включает возможности CRM. В этих случаях компания должна искать CRM, которая тесно интегрируется с их программным обеспечением FSM для диспетчеризации, рабочих заданий и инвентаризации.

Решения

CRM, которые работают для выездных сервисных организаций, включают такие функции, как сопоставление, управление ценами, выставление счетов и выставление счетов, а также мобильные приложения. Некоторые известные CRM, такие как Salesforce и Microsoft Dynamics, имеют расширения и возможности, специфичные для FSM, но могут оказаться излишними для небольших команд с ограниченным бюджетом.Небольшие группы могут добиться большего успеха, настроив CRM для малого бизнеса, который интегрируется с другими их технологиями выездного обслуживания, или внедрив полное программное обеспечение FSM , которое включает функции CRM.

Поставщики CRM управления выездным обслуживанием

Здравоохранение CRM

Широко известное как программное обеспечение для управления пациентами и для управления медицинской практикой , программное обеспечение CRM для здравоохранения набирает популярность среди современных групп здравоохранения, которые внедряют методы продаж и маркетинга, давно используемые предприятиями, чтобы оставаться актуальными на высококонкурентном рынке.

Healthcare CRM будет включать многие стандартные инструменты, такие как управление контактами, выставление счетов, покупательские привычки и сетевые записи. Как правило, он также будет включать в себя функции, уникальные для потребностей и соответствия нормативным требованиям, присущим здравоохранению. Ищите базы данных и функции безопасности, соответствующие требованиям HIPAA, удобные порталы для пациентов и инструменты для выставления счетов, готовые для запросов о страховании. Многие варианты программного обеспечения CRM для здравоохранения также включают инструменты обучения пациентов и информационно-разъяснительной работы, аналогичные тем, которые можно найти в инструменте автоматизации маркетинга .

Поставщики медицинских CRM

Выбор лучшего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса

Наверх ↑

Теперь, когда у вас есть более четкое представление о некоторых конкретных приложениях и поставщиках, пришло время выбрать одно из них для вашего бизнеса. К счастью, TechnologyAdvice уже сделала за вас сложную часть работы. Когда вы используете наш баннер с инструментом выбора продукта в верхней части страницы, вы найдете упорядоченную информацию и обзоры более чем 100 различных поставщиков программного обеспечения CRM. Мы поможем вам найти подходящее решение для вашего бизнеса в соответствии с функциями, которые вы цените больше всего.

    • Какое программное решение CRM подходит для вашего бизнеса?
    • Узнать сейчас

Лучшее программное обеспечение CRM в 2022 году [Прочитайте наше руководство по CRM сейчас]

5 способов правильно внедрить CRM

Хотя мы рассмотрели некоторые преимущества решений CRM, теперь давайте рассмотрим некоторые функции, отвечающие за выполнение основных функций. эффективных и результативных CRM, чтобы вы могли сделать правильный выбор при выборе.

1.Выберите гибкий конструктор рабочих процессов

Любая выбранная вами функциональная CRM-система должна адаптироваться к вашим собственным процессам и операциям, а не наоборот. Например, monday.com полностью настраиваемый. Мы предоставляем более 30 перетаскиваемых столбцов, более 20 виджетов панели мониторинга и более 200 готовых шаблонов для любого варианта использования.

Мы также предлагаем создание приложений без кода прямо на нашей платформе и имеем активное сообщество пользователей, которые делятся своими творениями.Вы можете играть с этими элементами и разрабатывать любой рабочий процесс, процесс продаж или операцию, которую только можете себе представить.

Независимо от того, отслеживаете ли вы потенциальных клиентов, управляете потоками продаж или привлекаете новых клиентов, monday.com поможет вам разработать идеальный рабочий процесс и мгновенно приступить к работе — включая обмен файлами!

2. Используйте автоматику

Автоматизация больше не роскошь — это необходимость. Если вы не можете автоматизировать повторяющиеся задачи, вы потратите время и повысите риск ошибки.

Для повышения эффективности любое отличное программное обеспечение CRM должно предлагать средства автоматизации.В более надежном программном обеспечении вы можете получить доступ к сотням рецептов автоматизации с помощью настройки одним щелчком мыши. Вы можете автоматизировать задачи, уведомления, создание элементов, изменение статуса и многое другое.

3. Инвестируйте в прогнозирование и отслеживание продаж

Любая отличная программа CRM должна предоставлять надежную аналитику и информационные панели данных, чтобы вы могли отслеживать ключевые показатели эффективности. С помощью более чем 20 виджетов панели мониторинга вы можете визуализировать информацию, которая наиболее важна для вашего бизнеса, и удалить ненужные данные в понедельник.ком.

Наш виджет «Диаграмма» также помогает отслеживать продажи и комиссионные, полученные конкретными торговыми представителями:

Ваша окончательная информационная панель может выглядеть примерно так:

быстрые, умные решения. Затем вы можете напрямую сообщить своим коллегам и партнерам об этих результатах, используя наши обновления.

4. Не экономьте на первоклассной безопасности

Количество киберпреступлений выросло на 300% с начала вспышки COVID-19.Ваше программное обеспечение CRM хранит важную информацию о ваших клиентах — если эта информация не защищена, клиенты не останутся лояльными, и ваш бизнес пострадает. Прежде чем выбрать конкретное программное обеспечение, убедитесь, что оно соответствует наиболее распространенным стандартам и сертификатам безопасности.

Ниже приведены некоторые из наиболее строгих глобальных стандартов безопасности для систем управления информационной безопасностью (ISMS): ISO/IEC 27001:2013:

5. Оставайтесь на связи благодаря интеграции

Если вы хотите получить максимальную отдачу вашей CRM, вам необходимо убедиться, что она интегрируется с вашими текущими инструментами и приложениями.Ниже приведены некоторые из наиболее популярных интеграций, которые улучшат CRM-решения, бизнес-процессы и качество обслуживания клиентов: все ваши клиенты и перспективы.

2. Quickbooks

Quickbooks — это универсальный инструмент для выставления счетов, разработанный для владельцев малого бизнеса. Это поможет вам контролировать все ваши заказы на покупку, счета-фактуры, продажи и расходы.

3. Zendesk

Zendesk создает программное обеспечение для бизнеса, ориентированное на взаимодействие с клиентами. Система службы поддержки управляет и систематизирует заявки клиентов из всех ваших различных каналов.

4. WordPress.org

Вы можете использовать WordPress для публикации контента, разработки веб-сайта и управления его технической стороной без навыков программирования.

5. WooCommerce

Как и WordPress, WooCommerce — это CMS с открытым исходным кодом, разработанная для предприятий, ориентированных на электронную коммерцию.Вы можете создать свой интернет-магазин, принимать платежи в Интернете, управлять доставкой и контролем перевозчика.

6. Proposify

Proposify помогает командам оптимизировать процессы подготовки предложений и более эффективно организовывать свои документы. Вы можете автоматизировать отправку предложений, адаптировать документы к своему бренду и получать информацию о наиболее эффективных предложениях.

7. Slack

Slack — это онлайн-платформа для совместной работы, которая объединяет приложения, людей и данные.Он объединяет все ваши сообщения в один канал, чтобы повысить производительность и сократить потери времени.

8. Zoom

Zoom — это коммуникационная платформа, ориентированная на видеозвонки. Он предоставляет вам такие функции, как чат, голосовые вызовы, видеовстречи и вебинары на нескольких устройствах.

Зачем вашему бизнесу программное обеспечение CRM?

Как мы уже видели, управление взаимоотношениями с клиентами включает в себя множество сложных процессов, и использование программного обеспечения CRM необходимо для команд, которые хотят двигаться быстро и видеть результаты.Позвольте нам познакомить вас с возможностями CRM monday.com, чтобы лучше понять, какие преимущества вы можете извлечь из программного обеспечения CRM.

Вы можете использовать нашу платформу для управления сложными проектами — от Scrum-спринтов до планирования мероприятий — контролировать команду любого типа и автоматизировать сотни задач. Вы также можете разработать любой процесс продаж, который только можете вообразить, и оптимизировать каждую из своих бизнес-операций.

Например, вот как Parvenu — технологический стартап, который помогает ритейлерам собирать больше денег на благотворительность за счет персонализации — использовал понедельник.com с более чем 150 автоматизациями и 52 интеграциями на одной плате:

Ниже мы расскажем, что вы можете сделать с нашей платформой.

Централизованная связь с клиентами

Интегрируйте свою электронную почту для эффективного общения с клиентами. Автоматически регистрируйте отправленные электронные письма, отслеживайте взаимодействия и создавайте персонализированные шаблоны электронной почты, чтобы сэкономить время. Легко делитесь этой информацией и отзывами других команд, таких как отдел маркетинга и поддержки клиентов.

Автоматизированный процесс продаж

Автоматизируйте повторяющуюся работу, чтобы заключать больше сделок с возможностью автоматического назначения потенциальных клиентов представителям, установки напоминаний и т. д.

Повышенная наглядность

Создавайте настраиваемые информационные панели без необходимости привлекать внешних консультантов, чтобы следить за производительностью и мотивировать свои команды.

Быстрый доступ ко всей важной информации, такой как контактные данные, этап сделки и дальнейшие действия.

Выполнение операций по продажам

Создавайте планы найма и управляйте командными и индивидуальными целями в одной и той же надежной рабочей ОС.

Вы можете получить доступ ко всему этому, начав с нашим шаблоном CRM. Мы настроили его так, чтобы вы могли расставлять приоритеты потенциальных клиентов, интегрировать существующие приложения и привлекать свой отдел продаж без каких-либо навыков программирования.

Делайте все с помощью monday CRM 

Нет сомнений в том, что правильная платформа CRM сделает вашу жизнь проще, но ее выбор требует тщательного рассмотрения.Тем не менее, если вы ищете наглядную, интуитивно понятную и полностью настраиваемую платформу CRM для управления лидами и отношениями с клиентами, то monday.com может помочь вам в развитии вашего бизнеса.

Создайте собственное программное обеспечение CRM уже сегодня с monday.com.

Начать

Хотите знать, что клиенты говорят о нас? См. отзывы.

 

5 лучших CRM-систем на 2022 год

CRM • 20 ноября 2021 г. • Ник Леонг

Лучшие CRM-системы для управления бизнесом

Когда дело доходит до управления вашим растущим бизнесом, вам необходимо программное обеспечение, превосходящее возможности электронных таблиц Excel.

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) становится важным инструментом, позволяющим управлять всем, что вам нужно, из одного места.

Программное обеспечение

CRM повышает эффективность ваших повседневных операций, отслеживая, как вы взаимодействуете с клиентами, управляете задачами и обеспечиваете легкий доступ к ключевым данным.

Установка одного из лучших программных решений CRM на рынке ведет к эффективному и организованному бизнесу, в котором вы никогда не пропустите ни одной продажи.Вы можете просто отслеживать взаимодействие с клиентами или управлять воронкой продаж от первоначального запроса до продажи.

Больше, чем просто программное обеспечение для продаж

Системы

CRM предназначены не только для отслеживания и поддержания контактной информации. В то время как многие компании рассматривают программное обеспечение CRM как инструмент продаж, многие системы теперь предлагают гораздо больше.

Хотя большинство CRM-систем включают в себя все базовые функции, вы можете выйти за их рамки, подключившись к дополнительным интегрированным функциям.Например, CRM со встроенным маркетингом позволяет вам сегментировать клиентскую базу, отправлять кампании по электронной почте и отслеживать их взаимодействие. Интегрированное приложение обслуживания клиентов означает, что вы можете управлять своей поддержкой клиентов из CRM и записывать все обратно в запись клиента.

Некоторые CRM-системы предлагают более специализированные интеграции, такие как управление проектами, которые также полезны для хранения всех ваших коммуникаций и действий в одном месте.

Выбор лучшего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса может оказаться минным полем.

В этой статье я перечислил пять лучших CRM-систем на 2022 год, их ключевые функции, поддержку и базовую стоимость, что даст вам отправную точку в поиске подходящей CRM-системы для вашего бизнеса.

Каждая из 5 лучших рассмотренных CRM-систем предлагает на выбор пакеты от самого базового и выше. Обзоры основаны на пробном, рекомендуемом или рекомендуемом плане каждой системы.

1. Действительно простые системы CRM

Программа Really Simple Systems CRM включает в себя все необходимое для управления продажами и маркетингом в единой системе.CRM в первую очередь предназначена для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере B2B. Его легко настроить, и обучение занимает всего несколько минут без ущерба для качества.

Что входит в Really Simple Systems CRM?

14-дневная пробная версия использует план Professional с активированным маркетинговым инструментом. Эта версия программного обеспечения помогает пользователям работать эффективнее, позволяя управлять и отслеживать потенциальных клиентов и контакты с клиентами.

С помощью встроенного инструмента «Маркетинг» вы можете собирать потенциальных клиентов с вашего веб-сайта, создавать маркетинговые кампании и отправлять информационные бюллетени прямо из системы CRM.Нет необходимости в отдельном продукте для электронной почты, так как все, что вам нужно, находится в одном месте. Менее популярен дополнительный инструмент сервисной поддержки, который позволяет вам управлять своими обращениями в службу поддержки клиентов и записывать действия в запись CRM.

План Professional начинается с 30 долларов США / 20 фунтов стерлингов Великобритании за пользователя в месяц, а его ключевые функции включают двустороннюю интеграцию электронной почты, пользовательские настройки, уровни разрешений пользователей и расценки.

  • Простой в использовании интерфейс
  • Бесплатная поддержка клиентов
  • Интегрированный маркетинг

Плюсом Really Simple Systems является то, что он полностью соответствует Общему регламенту ЕС по защите данных (GDPR), если это важно для вашей организации.

Последнее обновление CRM-системы обеспечивает интеграцию с Zapier. Это означает, что CRM способна работать с тысячами бизнес-приложений.

Поддержка Really Simple Systems CRM

Как упоминалось выше и как следует из названия, Really Simple Systems очень проста в использовании. Существует множество ресурсов, которые помогут вам начать работу, включая пошаговые руководства, вебинары и обучающие видео. Это единственная CRM, которая имеет выдвижные ящики справки на каждой странице системы CRM, которые предоставляют быстрые советы и рекомендации.Really Simple Systems также предоставляет специальный центр поддержки, онлайн-чат и бесплатную поддержку по телефону. Обзоры CRM подчеркивают, что поддержка систем выше, чем у конкурентов.

Относительно легко понять, как работает Really Simple Systems, и большинство функций интуитивно понятны. Что мне больше всего нравится в Really Simple Systems, так это их превосходная служба поддержки клиентов.

Когда вы зарегистрируетесь в системе CRM, с вами свяжется менеджер по работе с клиентами, и вы сможете организовать звонок, чтобы обсудить ваши бизнес-требования и получить демо-версию системы.

Резюме

Really Simple Systems — это простая, но мощная CRM-система, которая предоставляет все необходимое малому и среднему бизнесу для управления продажами и маркетингом.

2. Трубопровод

Pipedrive — это специальный инструмент для управления продажами. Без дополнительных модулей для маркетинга, управления проектами и т. д. Согласно веб-сайту Pipedrive, его CRM-система предназначена для небольших команд со сложными или длительными процессами продаж.

Что включает CRM Pipedrive?

Когда вы регистрируетесь в системе CRM, вы начинаете с плана «Gold», который позволяет отслеживать электронную почту, создавать каталог продуктов, автоматизировать рабочий процесс и настраивать разрешения для вашей команды продаж.Это стоит от 29 долларов США / 24,20 фунтов стерлингов Великобритании за пользователя в месяц, а основные функции включают в себя:

  • Воронка продаж, простая в использовании и управлении
  • Мобильное приложение, упрощающее использование программного обеспечения на разных устройствах
  • Отчет о продажах

Основным недостатком Pipedrive является то, что система CRM не предлагает много функций CRM, кроме управления продажами. Этот недостаток подкрепляется их отзывами клиентов.

Я думаю, что цена немного завышена для той ценности, которую он предлагает.

Опора Pipedrive

Если вам нужна поддержка, Pipedrive предлагает несколько вариантов:

Первый вариант — выполнить поиск блогов, советов и тематических исследований на их веб-странице ресурсов. Существует также центр поддержки, где вы найдете видео, вебинары и учебные пособия, а также окно чата в реальном времени.

Резюме

В целом Pipedrive предлагает ориентированную на продажи CRM-систему по разумной цене, но поддержка по телефону отсутствует даже в плане Platinum высшего уровня.

3. Зохо

Zoho CRM — одна из крупнейших организаций на рынке CRM, входящая в набор инструментов управления бизнесом Zoho. Акцент делается на простоте использования, ориентируясь на компании всех размеров.

Помимо интеграции с другими продуктами Zoho, Zoho CRM интегрируется со многими сторонними приложениями.

Что включает CRM Zoho?

План, на который вы автоматически регистрируетесь, — это план Zoho Enterprise. Это включает в себя многопользовательские порталы, функции управления территорией, а также настраиваемые модули и кнопки.Это стоит от 35 долларов США / 30 фунтов стерлингов Великобритании на пользователя в месяц, и основные функции включают в себя:

  • Приложение, которое сканирует визитные карточки и позволяет импортировать данные из социальных сетей
  • В CRM размещен рынок интеграции с многочисленными приложениями
  • Предоставляет вспомогательную систему искусственного интеллекта под названием «Zia»

Одним из недостатков является то, что Zoho Premium включает только 1 ГБ памяти. Если вам нужно дополнительное место для хранения документов, взимается дополнительная плата в месяц за каждые требуемые 5 ГБ.

Zoho не предлагает много бесплатной поддержки, чтобы помочь вашему бизнесу настроить систему CRM. Тем не менее, они предлагают вебинары, документацию и обучающие видео для самостоятельного обучения. Чтобы связаться со службой поддержки Zoho напрямую, единственный вариант — отправить запрос в службу поддержки по электронной почте и дождаться ответа. Для повышения квалификации сеансы начинаются с 699 долларов США / 549 фунтов стерлингов за пользователя.

Служба поддержки работает очень, очень медленно и дезориентирует. Не завершает работу над заявкой, и разговоры могут прерваться.

Резюме

Zoho CRM — это хороший универсал с большим количеством интеграций и поддержкой социальных сетей, однако, в отличие от конкурентов в этом списке, их обучение и поддержка могут стоить дорого.

Также стоит отметить, что отзывы клиентов о Zoho не очень дополняют их поддержку, говоря, что получение ответа занимает много времени и не очень полезно.

4. Проницательный

Несмотря на то, что Insightly существует уже почти 10 лет, их присутствие на рынке стало ощущаться только с 2016 года благодаря венчурному финансированию в размере 50 миллионов долларов.

Insightly недавно включила модуль управления проектами в стандартный продукт, хотя клиенты отмечают, что он плохой и не имеет многих основных функций.

Что включает в себя Insightly CRM?

Стандартным планом является «Профессиональный» по цене 49 долларов США / 37,50 фунтов стерлингов за пользователя в месяц, который предоставляет параметры настройки, интеграцию с MailChimp и правила динамического макета. Выделенные функции включают в себя:

  • A «Командный центр» управления проектом.Раздел CRM, показывающий, на каком этапе развития компании находится проект
  • .
  • Сегментация и организация контактов, организаций, лидов и возможностей
  • Специальное приложение для Android и IOS

Главный недостаток Insightly в том, что его тарифные планы значительно дороже, чем у конкурентов.

Поддержка Insightly CRM

После регистрации в Insightly с вами вскоре свяжутся по электронной почте, чтобы организовать 15-минутную встречу для оценки ваших потребностей.Во время процесса адаптации не так много встроенной поддержки для изучения системы, однако вы можете подписаться на вебинары или просмотреть многочисленные обучающие видео.

Если во время пробного периода вам потребуется дополнительная информация, вы можете обратиться в службу поддержки по телефону. Если вам нужно что-то большее, чем поддержка по электронной почте после пробного периода, вам нужно будет заплатить.

Программное обеспечение слишком ограничено, а другие версии слишком дороги, особенно для новых и малых предприятий.

Резюме

Будучи самой дорогой CRM, которую я здесь рассматривал, сомнительно, что Insightly предлагает соотношение цены и качества.Ценообразование Insightly также является предметом разногласий со многими их клиентами, и этот вопрос освещается во многих обзорах CRM.

5. В двух словах

Nutshell, выпущенная в 2010 году, – новейшая разработка в списке лучших CRM-систем, которые я рассматривал здесь. Хотя Nutshell немного причудлив, он является хорошим вариантом управления продажами для малого бизнеса.

Что включает в себя CRM Nutshell?

После того, как вы зарегистрируетесь в Nutshell, вы перейдете на тарифный план «Pro» за 39 долларов США/30 фунтов стерлингов в Великобритании.50 на пользователя в месяц и обеспечивает CRM и автоматизацию продаж, а также управление возможностями. Основные функции CRM включают в себя:

  • Функции телефонии и записи телефонных разговоров
  • Несколько вариантов управления вашей воронкой продаж
  • Настраиваемые отчеты

Одним из недостатков является то, что CRM не предоставляет каких-либо маркетинговых функций, но интегрируется со сторонними приложениями. Однако ограничения функций CRM повлияли на их отзывы пользователей.

Поддержка CRM компании Nutshell

Служба поддержки клиентов

Nutshell предоставляет руководства и предварительно записанные видеоролики, помогающие клиентам и пользователям освоить свою CRM-систему. Если вам нужна дополнительная поддержка, Nutshell рекомендует вам использовать их службу чата в реальном времени или зарегистрироваться на вебинар. Он также предоставляет номер для звонков в рабочее время.

Резюме

Nutshell предоставляет полезное программное обеспечение CRM, которое помогает вашему бизнесу ускорить возможности повседневного управления, однако в нем отсутствуют некоторые дополнительные навороты, которые предоставляют другие CRM, такие как маркетинг.

5 лучших CRM на 2022 год – вердикт

Все лучшие CRM-системы из списка 2022 года привносят что-то уникальное в решение различных проблем управления и помогают вам развивать свой бизнес. Это означает, что вам нужно попробовать несколько, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас.

Если вы решаете определенные болевые точки в своей организации, убедитесь, что вы знаете, как выглядит успех, чтобы вы могли измерить ценность вашей CRM.

Для получения дополнительной помощи вы можете загрузить наше Руководство для покупателей CRM.

РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ CRM

Изучите управление взаимоотношениями с клиентами с помощью онлайн-курсов, занятий и уроков

Что такое управление взаимоотношениями с клиентами?

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это процесс, который компании используют для управления взаимодействием с клиентами. Качественная CRM-система предотвращает попадание клиентов в щели и гарантирует, что все, от продаж до обслуживания клиентов, находятся на одной волне.

Это больше, чем просто контактная информация. Данные CRM обеспечивают качественное обслуживание клиентов на каждом этапе конвейера.Он информирует маркетинговые кампании, процесс продаж и особенности взаимодействия с клиентами. Данные о клиентах информируют процесс CRM, а поиск подходящего программного обеспечения CRM помогает оптимизировать весь процесс.

Инструменты CRM предлагают такие функции, как прогнозирование ценности жизненного цикла клиента, поддержка клиентов и привлечение потенциальных клиентов. Некоторые инструменты предлагают настройку, чтобы организации могли предвидеть потребности клиентов, сокращая утомительный ввод данных. Они улучшают работу маркетинговых команд с новыми клиентами и укрепляют существующие отношения.

Узнайте об управлении взаимоотношениями с клиентами

edX предлагает курсы, разработанные в сотрудничестве с лидерами в этой области. Студенты учатся вместе с группой студентов со всего мира и могут накапливать опыт по собственному графику. Большинство курсов бесплатны для личного развития, но у студентов также есть выбор официальных кредитов, включая сертификаты и степени.

Платформа edX предлагает обучение практически любому полевому студенту. От бизнес-процессов и рабочих процессов до автоматизации маркетинга — платформа обеспечивает путь как для личного, так и для профессионального роста.Теперь студенты могут изучить преимущества CRM.

Курсы по управлению взаимоотношениями с клиентами

IIMBx предлагает серию профессиональных сертификаций «Управление взаимоотношениями с клиентами для маркетологов». Студенты изучат принципы удержания клиентов, последующих действий, управления потенциальными клиентами и ценности жизни клиентов, а также различные типы систем CRM. Сертификация обеспечивает обучение маркетинговым усилиям и позволяет студентам изучить различные инструменты управления.

Учащиеся также могут изучить различные аспекты управления клиентами и инноваций.RWTH предлагает инновации, ориентированные на клиента. Студенты узнают, как жизненный цикл клиента влияет на итоговый результат, научатся структурировать инновационный процесс и управлять инновационными инициативами.

Построение лучших отношений с помощью CRM-решений

Будь то тестирование новых продуктов или запоминание возможностей продаж, системы управления взаимоотношениями с клиентами помогают отделам продаж привлекать новых клиентов и поощрять их лояльность. По мере того, как компании получают больше потенциальных клиентов, цикл продаж может уйти от торговых представителей.Решение CRM помогает организовать процесс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.