Системе crm: Битрикс24: Что такое CRM-система?

Содержание

CRM

CRM – ваш инструмент для построения управляемого цифрового бизнеса. Внедрение СRM-системы поможет вашей компании сделать процессы продаж, маркетинга и сервиса максимально осознанными, а стратегию, определяющую формат взаимоотношения с клиентом, – оптимальной. CRM – не просто «записная книжка», а интеллектуальный инструмент управления бизнесом!

Нужна ли вам CRM-система?

Да, если хотя бы на половину вопросов из приведенных ниже вы ответите утвердительно:

  • Знаете ли вы стоимость привлечения каждого клиента, инициации сделки?
  • Есть ли сложности с сегментацией клиентов?
  • Достаточно ли регламентирован процесс работы? Хотели бы вы его улучшить?
  • Можно ли оперативно отслеживать качество клиентского сервиса?
  • Есть ли у вас возможность быстро собирать данные по воронке продаж по отделам, сотрудникам и т.п.?

Оставить заявку

Партнерство с Softline – это выгодно! Три главные причины

Пакет сервисов под ключ. В рамках проекта мы не только внедрим систему CRM, но и поставим лицензии, сопутствующий софт, железо и облачные ресурсы, обеспечим безопасность, в т.ч. касательно защиты персональных данных, осуществим интеграцию с внешними системами и поддержку.

Облачные сервисы. Глобальные или на территории РФ, в полном соответствии с 152-ФЗ.

Модернизация существующей CRM-системы. Специалисты Softline устранят платформенные ошибки старой версии, сделают полное или частичное обновление, осуществят любые другие проектные доработки – например, могут сделать интерфейс системы более понятным и простым для пользователей.

ТОП-5 сервисов Softline по внедрению CRM

Аудит бизнес-процессов. У вас уже есть CRM-система, но она не работает, как надо? Хотите подобрать систему, но не знаете, какую выбрать? Мы поможем!

 

Формирование концепции. Разработка архитектуры системы, проект внедрения.

 

Пилотное внедрение. Отличная возможность, чтобы оценить функционал системы, реализовав небольшой блок задач.

 

Комплексный проект по внедрению системы. От поставки железа или облака до технической поддержки.

 

Техническая поддержка. Обеспечим постоянную работоспособность всех систем.

 

Выгоды в ключевых областях

Маркетинг

Задача: Проанализировать результат маркетинговых активностей и увеличить конверсию лидов в продажи.

Решение: CRM – удобный инструмент планирования, проведения и оценки эффективности мультиканальных маркетинговых кампаний. CRM помогает обратиться к нужной аудитории в нужное время, обработать маркетинговые показатели и результаты и повысить продажи. Стоимость привлечения клиента с помощью CRM снижается, а конверсия увеличивается.

Продажи

Задача: Выстроить четкий и управляемый процесс продаж.

Решение: С помощью CRM сотрудникам будет намного проще выстраивать взаимоотношения с текущими и потенциальными клиентами, регистрировать в системе сделки, заказы, счета, договоры. Работа отделов продаж становится эффективнее, снижается отток клиентов. Также CRM делает планирование более достоверным. При необходимости в системе можно держать продуктовый каталог с ценами.

Сервис

Задача: Сделать обработку обращений дешевле и качественнее.

Решение: CRM – это оптимальный инструмент для любой сервисной структуры, позволяющий управлять обращениями, сокращая время на их обработку. В системе можно разместить базу знаний для операторов или для самообслуживания клиентов. Также возможно управление SLA и контрактами на обслуживание.

Выберите свою CRM-систему с Softline!

Microsoft Dynamics CRM подойдет компаниям, которые:

  • планируют тесно интегрировать CRM с продуктами Microsoft, в частности с MS Teams или в целом с Office 365;
  • понимают преимущества, которые дают инструменты Power Platform и специализированные аналитические модули линейки Insights со встроенными средствами машинного обучения;
  • осознают, что гибкая платформа позволит быстро развивать рабочие инструменты в одном темпе с бизнесом.

Terrasoft выбирают организации, которые:

  • заинтересованы в тематике импортозамещения и хотят внедрить решение отечественного производства;
  • хотят работать с BPM-движком и пользоваться всеми удобствами интернет-магазина приложений;
  • работают только с облачными мощностями, расположенными на территории России;
  • заинтересованы в особых предложениях и гибкости со стороны вендора, готового по запросу настроить демо-стенд или во всех подробностях рассказать о платформе.
Это трансформация к лучшему!

C успешным внедрением CRM-системы в организациях происходит переосмысление огромного количества бизнес-процессов; руководители приходят к новому пониманию важных показателей и трансформируют подход к продажам, маркетингу и услугам, открывая новые перспективы для себя и своей компании.

По всем вопросам вы можете проконсультироваться с нашими экспертами:

Работа в CRM-системе: преимущества и особенности

07.10.2020

Автор: Academy-of-capital.ru

Добавить комментарий

Из этого материала вы узнаете:

  • Описание работы CRM
  • Задачи CRM-систем
  • Преимущества работы в CRM-системе
  • 5 проблем, от которых избавит CRM-система
  • Регламент работы с CRM-системой

Сейчас трудно представить себе работу склада, бухгалтера или менеджера по продажам без использования специализированных программ. Автоматизация проникла в большинство процессов. Однако зачастую без внимания остается самый важный аспект работы любой компании — это взаимодействие с клиентами. Если каждый менеджер станет вести свои записи как ему удобно, будет невозможно оценить, насколько эффективно осуществляется взаимодействие с клиентами и, как следствие, насколько благополучно организация ведет свой бизнес. С целью более успешного взаимодействия с клиентами и внедряют работу в CRM-системах.

Работа в CRM-системе – это современный и очень удобный способ автоматизации деятельности. Проблема в том, что не все до конца понимают, как внедрить CRM в организацию и как разобраться во всех тонкостях, связанных с работой в данной системе. Об этом и пойдет речь в статье.

Описание работы CRM


Работа в CRM-системе – что же это такое? CRM, или Customer Relationship Management, с английского переводится как управление взаимоотношениями с клиентами. Это одна из основных функций программы. CRM выстраивает наилучший путь или сценарий общения с клиентом. В работе системный подход благоприятно сказывается на объеме продаж и качестве работы менеджеров и других специалистов.

Уже не нужно распечатывать кипы бумаг для работы или грузить огромные таблицы в Excel. Не стоит бояться и за сохранность данных. Толстые журналы в прошлом. По каждому клиенту в программе содержится вся история взаимодействия, отражены все личные данные, приобретенные продукты и сделаны комментарии и пожелания по конкретному человеку. Это все упрощает работу и позволяет эффективно и быстро обрабатывать базу клиентов.

В начале дня на главном экране отображаются все задачи, с которыми предстоит справиться до вечера, и задано время взаимодействия. В графе «тип взаимодействия» указано, звонок это будет или встреча. А если нажать на одну из задач, можно подробно изучить вкладку с информацией о клиенте, о продукте и обо всех договоренностях.

В программе можно ставить напоминания о важных событиях, выставлять счета на оплату услуг, уточнять подробности о сделке и другое. В систему встроены различные инструменты, в том числе и контрольные. Они позволяют успеть отработать задачу в срок. Это всего лишь часть функционала CRM-системы, имеются еще и другие полезные возможности.

Задачи CRM-систем


Первая (очевидная) задача – обобщение и структурирование клиентских данных и историй взаимодействия с покупателями.

В программе указывается следующая информация о клиенте:

  • Ф. И. О., контактные данные, адрес, пол, семейное положение и другие;
  • статус клиента: новый, постоянный, холодный, горячий, VIP, MVC;
  • все завершенные звонки и встречи, а также запланированные активности;
  • история совершенных покупок и проведенных сделок.

Вторая задача – автоматическое создание картотеки клиентов. В программе нет путаницы и объемных таблиц. Вся информация содержится в индивидуальных карточках клиентов. Любые данные можно найти по запросу в строке «Поиск». Система работы с клиентами в CRM устроена так, что видны все взаимодействия и оформленные продукты. Это исключает ошибку в повторяющихся действиях. Не надо несколько раз предлагать один и тот же продукт, тем более если он уже есть у вашего клиента.

Во время входящего вызова потребителя на экране уже отображаются все данные, содержащиеся в программе. Если карточка заполнена не полностью, можно с легкостью вписать недостающие данные. А если в настройках это предусмотрено, программа сама укажет, что информации недостаточно и надо ее внести.

Сохраненные сведения архивируются и содержатся на специальных серверах под надежной защитой. Утечка данных исключена. Эта отличительная особенность является очень весомым преимуществом CRM-системы.

Третья задача

– повышение эффективности работы сотрудников.

Работодатель или наставник менеджера без труда контролирует его работу. Ведь все звонки, сообщения, комментарии в карточках можно открыть и посмотреть в любое время. Утром на рабочем экране начальник видит задачи всех своих специалистов и исходя из этого ставит план на день.

Зная о такой функции программы, сотрудники начинают хорошо трудиться. Вся их работа как на ладони – разговоры прослушиваются, а переписки читаются. Далее руководитель делает выводы и принимает решения об улучшении работы и транслирует удачные кейсы на планерках.

Четвертая задача – это автоматизация действий.

В CRM автоматизированы некоторые действия:

  • Создание анкет клиентов.

Карточки клиентов создаются автоматически, нет необходимости вручную собирать данные. При любом обращении менеджера к программе отображается информация о клиенте, об уже сделанных предложениях и проведенных активностях.

Есть возможность настроить автоматическую рассылку на email через CRM. Нужно заранее в шаблоне указать универсальное обращение и ссылки на карточки с клиентскими данными.

  • Напоминание о запланированных активностях.

В программе можно переносить звонки и встречи на другое время в этот день или любой другой. Если вы указываете дату через несколько месяцев, программа обязательно сообщит, что это очень большой перерыв между активностями и предложит другие свободные даты.

Для своевременного обзвона клиентов менеджер настраивает напоминания-уведомления. А до CRM менеджеры вели все базы вручную, заполняли блокноты и подшивали все в папку. С приходом CRM лишняя работа ушла, и на первый план встали основные задачи менеджера.

Рекомендуем

«Прогнозирование продаж: задачи, методы, подводные камни» Подробнее
  • Совершение действий в один клик.

В программу заранее вшиты все необходимые шаблоны, образцы, памятки. Если в процессе консультации есть необходимость что-либо направить клиенту, достаточно нажать одну кнопку «Отправить» и сообщение высылается автоматически на указанную электронную почту в карточке.

Так же работает и IP-телефония. Номер телефона не надо каждый раз набирать самостоятельно. Если вы нажмете кнопку «Сделать звонок», программа автоматически выполняет набор номера и сохраняет активность в календаре.

С одной стороны, можно подумать, что менеджер без труда и сам наберет телефонный номер, но когда клиентов очень много, то в конечном итоге существенно экономится время.

Преимущества работы в CRM-системе


Все принципы и преимущества работы автоматизированной системы CRM:

  • создание исчерпывающей базы данных клиентов;
  • сохранность истории взаимодействия клиента с компанией и полный доступ к ней;
  • повышение эффективности работы отдела продаж;
  • анализ потребностей и желаний клиента;
  • внедрение бонусных программ и программ лояльности;
  • автоматическое напоминание о запланированной активности;
  • экономия времени менеджера;
  • четкое понимание возражений клиента и закрытие проблемных зон.

В результате правильного и своевременного освоения CRM-системы повышается эффективность работы и рост продаж и прибыли компании.

Что работа в CRM-системе дает руководителю фирмы:

  • хранение входящих контактов и защита их от конкурентов;
  • сохранение базы при уходе сотрудника;
  • возможность оценить качество функционирования отдела продаж и проделать работу над его улучшением;
  • анализ эффективности работы отдела продаж и компании в целом;
  • свободу от постоянного контроля;
  • увеличение общего объема прибыли.

5 проблем, от которых избавит CRM-система


  1. Отсутствие времени на анализ работы своих сотрудников.

    CRM формирует для вас различные таблицы, графики и диаграммы для анализа отчетности. В любое время можно посмотреть, каково число клиентов в базе, узнать, сколько пришло новых лидов и проведено звонков или встреч.

  2. Менеджеры не работают в команде.

    Информация по потребителям доступна всем менеджерам. Больше не удастся делить клиентов на «своих» и «чужих». Если менеджер занят с другим покупателем и не может ответить на звонок, то контакт будет переадресован другому специалисту. Для этого и сохраняются все комментарии и взаимодействия в программе, чтобы другой менеджер без труда понял все о клиенте и не предлагал одни и те же услуги к оформлению.

  3. Ленивые менеджеры не обрабатывают заявки.

    Все входящие заявки попадают в CRM и распределяются среди менеджеров в зависимости от загруженности специалиста. Задачи может распределять и руководитель. После подробного анализа о том, кто сколько звонков совершил и встреч провел, можно сделать вывод о том, кто недорабатывает и кому нужно давать больше заявок в работу.

  4. Менеджеры уходят и забирают базу.

    Когда были блокноты, то многие риелторы, менеджеры так и делали. После наработки клиентской базы забирали блокноты с записями о клиентах и уходили насовсем работать на себя или другого дядю. При освоении CRM это исключено.

  5. Обучение новых сотрудников отнимает слишком много времени и сказывается на количестве продаж.

    Не нужно долго адаптироваться новому сотруднику на рабочем месте. Менеджер начинает работу в программе и сразу видит, какие действия ему назначены. Информация в карточках сохраняется вне зависимости от того, кто из специалистов ее вносил.

Регламент работы с CRM-системой


Поначалу новая программа покажется сложной и непонятной. Но это не так. Для успешной работы рекомендуется утверждать регламент работы в CRM-системе и постоянно проверять его соблюдение. Некоторые компании создают специальный отдел контроля и мониторинга для оценки качества обслуживания. Отдел действует обособленно от других работников. Среди обязанностей сектора значится прослушивание телефонных разговоров менеджеров, анализ заполнения карточек.

Для анализа работы создаются памятки, методички и руководства. Существует специальная шкала оценки деятельности. По итогам проведенного контроля выставляется балл, который влияет на размер премии сотрудника.

Как же прописать регламент работы в CRM-системе для своих сотрудников?

Необходимо коллективно разработать единые правила работы в CRM-системе. Для примера можно взять типовую сделку компании и провести ее по всем этапам программы. Делать это лучше определенной компанией людей. Можно собрать весь руководящий состав фирмы или поручить решение такой задачи специальному отделу (если он есть). Стоит узнать мнение рядовых сотрудников, они лучше других могут рассказать об особенностях работы, так как видят все на практике.

Стоит отметить, что сделки бывают разные, и работа по ним будет отличаться. Все зависит от отрасли и специфики работы. Также важно учесть уровень отношений с клиентом – новичок или бывалый. Это позволит вам качественно провести мозговой штурм и принять верные решения. Лучше все детали работы в программе обсудить заранее и провести настройки под вашу компанию и ваши методы работы. После этого следует запустить систему в тестовом режиме и позже скорректировать регламент с учетом выявленных нестыковок.

После получения ответов на вопросы и проработки слабых и сильных сторон необходимо зафиксировать в письменном виде основу регламента.

Процесс разработки можно разделить на несколько этапов:

1. Обсудить общие правила действий в программе CRM.

Решения по этому блоку будут включены в самый основной и базовый раздел будущего документа. Целью пункта является подробная методичка-памятка с описанием всех возможностей системы. В этой части нужно обсудить следующие вопросы:

  • Предназначение CRM-системы для вашей компании и желаемые выгоды.
  • Инструкция по регистрации и входу в систему, а также по поддержанию безопасности.
  • Рассмотрение всех блоков и описание интерфейса.
  • Руководство по настройке процесса продаж.
  • Методы анализа продаж.
  • Пояснения по просмотру текущих, просроченных и запланированных задач, информации о товарах и клиентах.
  • Стандартные настройки системы (время, дата, язык и другие).

2. Утвердить процесс оформления заказа.

Все утвержденные процессы работы с заказами необходимо внести в систему заблаговременно. Эти правила должны быть известны всем работникам и не вызывать вопросов.

В этом блоке нужно составить всевозможные блок-схемы, отражающие бизнес-процессы, и разработать инструкции по оформлению процессов в программе.

Все бизнес-действия надо довести до персонала и сделать какую-нибудь проверку на понимание (тесты, разбор кейсов). С учетом результатов проведенных мероприятий необходимо внести окончательные правки в черновики и внедрить в CRM-систему.

Рекомендуем

«Прогнозирование продаж: задачи, методы, подводные камни» Подробнее

3. Обсудить раздел «Работа с клиентами».

Этот блок схож с предыдущим. Тут нужно снова разработать много схем и инструкций, но уже касающихся именно ваших клиентов. Следует обсудить такие вопросы:

  • Классификация клиентов.
  • Место сбора коммерческих предложений.
  • Время для следующего звонка или встречи с клиентом.
  • В какой момент лида переводить в статус клиента.
  • Как менять статусы сделок.
  • Как отнести конкретную задачу к тому или иному клиенту.

Как и в прошлом блоке, сначала все подробно распишите, ознакомьте подчиненных, а потом уже внедряйте.

Михаил Дашкиев о Сергее Азимове

4. Тестирование CRM-системы.

Разработка системы не считается оконченной с момента создания схем, методичек и прочего. Совершенствование требуется всегда. Сначала проводится обучение сотрудников, их тестирование. Потом анализируются навыки работы в программе и полученные результаты.

Придумайте тест, позволяющий сотрудникам как можно полнее показать знание программы. Располагайте вопросы от самых простых и основных (по регистрации, настройке) до самых сложных (о бизнес-процессах и отчетности).

Проводите тесты на разных этапах – в самом начале внедрения и через время. Это поможет оптимизировать все процессы и улучшить качество продаж.

Без регламента сложно наладить процессы и установить правила. Поэтому для формирования навыков работы в системе CRM обязательно создавайте регламент.

Текст регламента работы в CRM-системе должен содержать конкретные указания, например:

  1. Каждое обращение вносится в CRM.
  2. Звонок с новым лидом длится от 15 минут.
  3. Все задачи должны быть с активным статусом. То есть не допускать отражения задач с формулировкой «Не разобрано». Все активности нужно отрабатывать, а по пропущенным звонкам непременно перезванивать.
  4. Обязательно отвечать быстро на все входящие звонки. Если зафиксирован пропущенный вызов, необходимо перезвонить в ближайшее время.
  5. Отмечайте верно все этапы сделки и статус. Выплата заработной платы осуществляется на этапах получения предоплаты.
  6. В каждой сделке должны прописываться задачи.
  7. В сделках не должно быть просроченных задач.
  8. Недопустимо делать звонки вне CRM. Для работы устанавливается программа Grandstream Wave.
  9. Переписка должна вестись только через CRM.
  10. Необходимо автоматизировать загрузку скриншотов переписки WhatsApp в карточку сделки.
  11. Карточку сделки необходимо корректно заполнять с указанием всех реквизитов и доступного бюджета.
  12. Во время перемещения сделки на этап «Счет + договор согласован» нужно прикреплять сканированные договора к карточке сделки.
  13. После любой активности по сделке необходимо в карточке делать пометку простыми словами без сложных формулировок, чтобы это было понятно другим специалистам. Если была проведена встреча или совершен звонок, то делается комментарий о достигнутых договоренностях.

Руководитель предусматривает штрафы за нарушение любого пункта регламента работы в CRM-системе.


Получите персональный аудит отдела продаж от Сергея Азимова для 3-кратного роста продаж в 2021 году совершенно бесплатно

Проведем аудит Вашего отдела продаж по 24 пунктам и дадим четкий план по увеличению прибыли!

CRM для клиник и медицинских центров

Конкуренция в здравоохранении постоянно растёт. Потребитель медицинских услуг становиться более информированным и требовательным. Каждый руководитель медучреждения обязан стараться сделать так, чтобы потенциальный клиент зашёл на сайт именно его клиники, сделал звонок администратору, пришёл на первый приём и стал постоянным клиентом.

Чтобы привлекать новых клиентов и поддерживать лояльность существующих важно понимать потребности своих пациентов и оказывать индивидуальный подход. CRM-система в здравоохранении решает вопрос управления взаимоотношениями с клиентами. Инструменты CRM дают возможность устанавливать и поддерживать прочные отношения с клиентами, превращать каждое взаимодействие с клиентом в продажу.

Представьте, что администратор больше не пропускает ни одного обращения. Сотрудник всегда видит данные пациента при звонке и знает, как правильно ответить на любой вопрос благодаря прописанным скриптам в системе и окну сводной информации о пациенте. Все пациенты приходят вовремя, потому что получили sms/push-уведомление о предстоящем приёме у врача. Очередей в коридорах больше не создаётся, нет сбоев в расписании. Всё в клинике работает, как часы, а пациенты возвращаются снова и снова.

Это ещё не всё. Программа автоматически собирает и анализирует всю информацию о ваших пациентах. Теперь вы знаете, кто ваши пациенты, как их привлечь, как повысить уровень удовлетворенности качеством услуг и заботой об их здоровье, а значит и прибыль вашего медучреждения.

CRM-системы сегодня используются во всех сферах бизнеса. Для медучреждения важно, чтобы такая система была ориентирована на специфику медицинских процессов. Инструменты CRM, которые интегрированы в медицинскую информационную систему последнего поколения «Инфоклиника» разработаны и постоянно обновляются под актуальные запросы медучреждений.

Преимущества и возможности инструментов CRM в МИС «Инфоклиника»:

Интеграция с сервером IP-телефонии. Сервис позволяет клинике снизить число потерянных звонков и существенно сократить время получения необходимой информации, как в ходе разговора оператора с пациентом, так и при разборе конфликтных ситуаций.

Администратор клиники видит все данные звонящего.

  • Входящие и исходящие вызовы доступны прямо в системе.
  • У администратора есть план звонков и он не забудет позвонить всем пациентам.
  • Все разговоры записываются и могут быть использованы для анализа работы сотрудника или анализа удовлетворенности клиента.

Интеграция с сервером коллтрекинга. Инструмент определяет, какой именно рекламный канал привёл клиента к звонку в клинику. Это даёт возможность:

  • Анализировать какая реклама эффективно работает, а от какой стоит отказаться.
  • Оптимизировать затраты на рекламу.
  • Привлекать больше новых клиентов за счет выбора правильных рекламных каналов.

Партнеры МИС «Инфоклиника» по коллтрекингу и Ip-телефонии: Calltouch, Comagic, RoiStat  и Asterisk, Mightycall, Infinity соответственно.

Интеграция с серверами лидогенераторов. Лид — это потенциальный клиент вашего медучреждения. Профессиональный лидогенератор — это сервис, который приведет новых клиентов, продвигая клинику на рынке, пользуясь собственными каналами привлечения. Медучреждение подключается к сервису лидогенератора, передает ему всю необходимую информацию об оказываемых услугах. Лидогенератор размещает предложение клиники и связывает её с будущим пациентом. Партнеры МИС «Инфоклиника» по лидогенерации такие сервисы, как Продокторов, DocDoc, НаПоправку, Medbox и другие.

Преимущества инструмента:

  • Заявки на запись, поступающие от разных лидогенераторов, видны в одной системе.
  • Вы занимаетесь лечением пациентов, продвигать и продавать услуги помогает лидогенератор.
  • На приём приходит уже информированный и лояльный клиент. Лидогенератор предоставил всю информацию об условиях приёма. Пациент выбрал вас по параметрам, заданным на сервисе лидогенератора.
  • Один оплаченный лид равно один новый пациент.
  • Можно посчитать стоимость каждого потенциального клиента и легко планировать маркетинговый бюджет.

Автоматический лист ожидания. Инструмент, который управляет записью клиники. Если пациент хочет записаться к востребованному врачу, у которого все даты и время уже заняты, администратор поставит звонящего в специальный лист ожидания. Если освободиться окно или появятся новое время приёма у нужного специалиста, программа автоматически оповестит того, кто хотел попасть на приём.

  • Клиника не теряет своего клиента.
  • Возможность листа ожидания — это дополнительный сервис. Даже, если позже услуга уже не актуальна, клиент понимает, что о нём не забыли и помогли с его вопросом.
  • Специалисты медучреждения обеспечены полной загрузкой.

SMS/PUSH-ИНФОРМИРОВАНИЕ. В системе CRM можно настроить автоматическое информирование пациента о записи на приём и о маркетинговых акциях. А также отправку сообщений с благодарностью за визит и поздравления с праздниками. Отправка коротких сообщений на мобильные телефоны пациентам позволяет снизить количество неявок пациентов на прием, «вернуть» в клинику пациентов по маркетинговым акциям, способствует формированию положительного имиджа медицинского учреждения.

Служба почтовых сообщений. Система в автоматическом режиме отправит протокол истории болезни (результаты анализов, выписка, рекомендации и т.п.) пациенту на указанный в карточке регистрации электронный адрес по факту подписи протокола врачом. Типы протоколов истории болезни, для которых возможна отправка по электронной почте, определяются клиникой.

Личный кабинет как средство взаимодействия с пациентом. Помимо классических функций личного кабинета таких как запись на прием, оплата услуг и просмотр ЭМК – личный кабинет «Инфоклиника.Ру» позволяет, например:

  • Получать обратную связь об удовлетворённости услугами.
  • Информировать пациента о согласовании услуг страховыми компаниями.
  • Подтверждать явку на прием.
  • Информировать о накопленных бонусах/баллах.

Система постановки и отслеживания задач для персонала. Каждый сотрудник клиники видит задачи, которые ему необходимо выполнить в определенную дату и время. Это может быть напоминание о том, чтобы перезвонить пациенту и записать на новый прием или разобраться с висящим долгом. Система поможет персоналу грамотно планировать свою деятельность и не пропустить действия, которые он должен выполнить. А руководитель сможет следить за организацией взаимодействия сотрудников и вовремя принимать решения. 

Сквозная аналитика для клиники. В одном отчёте собираются данные со всех рекламных каналов, сервисов веб-метрик и CRM-системы. Вы видите, какая реклама способствует продажам, а какая не окупает себя.

Что можно сделать при помощи сквозной аналитики:

  • Создать воронку продаж, отследить цикл продаж от лида до повторных приёмов.
  • Выявить самые эффективные каналы привлечения клиентов и оптимизировать затраты на рекламу.
  • Узнать, сколько заявок завершились продажей, какова сумма закрытых сделок и сколько звонков совершил каждый менеджер.
  • Обнаружить на каком этапе продажи клиент теряется, какие ошибки совершает сотрудник и принять меры.
  • Видеть все необходимые данные о вашей клинике на одном экране в удобном формате аналитических дашбордов. 

Воронка продаж. Инструмент помогает наглядно увидеть весь путь будущего пациента от первого знакомства с предложением прийти в клинику до оплаты за повторные приёмы.

Воронка продаж показывает: 

  1. Сколько пациентов было привлечено в клинику по всем каналам рекламы.
  2. Сколько из них позвонили или оставили заявку на обратную связь. 
  3. Какое количество записалось на приём и сколько из них дошли.
  4. Сколько пациентов продолжило лечение в медучреждении.
  5. Скольким из них было предложено, согласовано и выполнено комплексных планов лечения.
  6. Сколько пациентов и на каком этапе отказалось от предложенных услуг. 

Внедрение CRM — важная часть автоматизации бизнес-процессов в медучреждении. Система даёт возможность отследить поведение клиента от заявки и на протяжения всего хода лечения, понимая его потребности на каждом этапе, удовлетворяя их и создавая положительный клиентский опыт. Однако CRM-cистема занимается вопросами взаимоотношений клиники и пациента. Чтобы автоматизировать и наладить и внутренние, и внешние бизнес-процессы в медучреждении необходимо внедрение полноценной медицинской информационной системы.

Обо всех возможностях МИС «Инфоклиника» здесь.

Что умеют современные CRM-системы

Сегодня бизнес задумывается об использовании CRM уже в первые дни своего существования. Опыт показывает, что такие системы – лучшее решение не только для наведения порядка во взаимоотношениях с заказчиками и в собственных делах, но и для прогнозирования дальнейшей работы.

История…

CRM-системы существуют достаточно давно. Их предшественниками стали решения для управления контактами. Те, кто пользовался компьютером еще в 90-е, наверняка знакомы с программой ACT!. Это очень популярное в те годы средство управления контактами, которое позволяло не только вести электронную записную книжку, но и создавать для каждого контакта историю взаимоотношений.

Разработчики бизнес-приложений очень быстро сообразили, что из идеи менеджера контактов с расширенными функциями можно извлечь нечто большее. Так, в 1995 году на свет появился термин Customer Relations Management – управление взаимоотношениями с клиентами.

В первые годы ведущим игроком рынка CRM-систем была компания Siebel. Но очень скоро в конкуренцию с ней вступили производители ERP. Все ведущие разработчики «тяжелых» систем управления предприятием обзавелись собственными CRM-разработками, предлагая их и в составе крупных комплексов, и как отдельные решения. Про это мы рассказывали в отдельном материале.

Достаточно долго CRM оставались дорогостоящими системами, доступными только крупным компаниям. Революцию в этом сегменте произвело появление облаков. На рынок вышли облачные системы, которые позволили внедрять в компаниях многопользовательские бизнес-приложения, не прибегая к инвестициям в оборудование и инфраструктуру. 

Кроме того, облака позволили CRM-системам интегрироваться с другими сервисами, расширив их возможности. Начался настоящий CRM-бум, который продолжается и сейчас. В компании Forrester Research подсчитали, что сегодня такие решения используют по всему миру 34 % компаний. Надо полагать, что их доля увеличивается с каждым днем.

…и современность

Первоначальное назначение CRM-систем, которое и сегодня остается основным – управление взаимоотношениями с клиентами. Они хранят и позволяют анализировать всю собранную в компании информацию о заказчиках и истории взаимоотношений с ними. Это базовые возможности, которые формируют необходимый для дальнейшей работы массив данных. Но существуют и другие функциональные особенности.

Также
по теме

Управление продажами

Еще одно назначение CRM – управление работой специалистов по продажам. В системе можно контролировать их контакты с клиентами и результаты работы, планировать дальнейшие шаги при помощи постановки задач и отслеживать их выполнение. Современные системы превратились, по сути, в средства управления коммерческим блоком компании, которые фиксируют не только действия клиентов, но и работу «сейлзов».

Многие современные системы позволяют выбрать и систему продаж, представляя их в виде непрерывного процесса или в форме отдельных проектов. Возможны и другие варианты: оптовые продажи и ритейл, работа с разными валютами, территориями и т. д.

Воронка продаж

Для каждой сделки любое современное решение позволяет выстроить воронку продаж. Она дает четкое понимание того, на каком этапе находится каждая сделка, как текущая, так и потенциальная. Чем шире возможности системы, тем более подробную воронку она может отобразить: по отдельному клиенту или по их группам, объединенным по любому признаку (география, специализация, тип продукта и т. п.), по продуктовому портфелю компании. Количество вариантов часто ограничивается даже не возможностью самой системы, а широтой фантазии.

Коммуникации

Интеграция со средствами коммуникации для современных CRM – необходимая функциональность. Они умеют взаимодействовать с офисными АТС, почтовыми серверами и клиентами и даже мессенджерами. Любой контакт, входящий или исходящий, так же, как и его результат, естественно, сразу же отображается в системе. Омниканальность, ничего не поделаешь. Общаться с клиентами приходится так, как удобнее им, а не продавцам.

Делопроизводство

Любая сделка предполагает документальное сопровождение. Современные CRM умеют формировать весь необходимый пакет документов (самостоятельно или в интеграции с системами электронного документооборота). Менеджеру по продажам остается ввести в систему необходимые данные и просто нажать на кнопку, чтобы система распечатала готовый комплект бумаг или отправила его в электронной форме нужному адресату.

Контроль складских остатков

Система, интегрированная с решением для управления складом и логистикой, способна мгновенно выдать информацию о наличии товара на складе компании или о том, какое количество необходимой номенклатуры находится в транзите. Эта информация необходима продавцам постоянно, и современные CRM позволяют им получать ее в одном месте, не «бегая» из одного интерфейса в другой.

Также
по теме

Сайт и магазин

Сегодня важнейшим качеством CRM-системы стала ее возможность создавать и управлять интернет-сайтами. Часто в качестве единого решения для разработки сайта, управления контентом и продажами выбирается именно CRM со встроенной CMS-платформой. Если же такой функциональности нет в самой системе, то почти наверняка она готова к интеграции со всеми распространенными системами управления контентом, будь то WordPress или Magento.

Такое разнообразие возможностей, многие из которых реализуются благодаря интеграции со сторонними сервисами, породило на рынке CRM жесткую конкуренцию. Выбрать подходящее решение сегодня действительно непросто. Но есть и явные лидеры, из предложений которых в большинстве случаев можно выбрать оптимальный вариант.

1С: CRM

Конечно, такой производитель бизнес-решений, как 1С просто не мог не выпустить собственное CRM-продукт. В многочисленные обзоры «ТОП лучших» продукт от 1С часто не включают из-за его во многом надуманной «громоздкости», и совершенно напрасно. Если компания уже использует бизнес-приложения ведущего российского производителя, то обратить внимание на его же средство управления взаимоотношениями с клиентами нужно обязательно. Почему? Потому что интеграция с другими программами 1С будет проста и интуитивно понятна. Особенно это актуально для тех компаний, которые используют приложения для управления торговлей и складом.

Использовать можно как коробочную версию 1С: CRM, так и облачную. Производитель позиционирует систему как универсальную, и для небольших компаний, и для крупных предприятий. Но последние, наверное, – самая очевидная аудитория этого ПО. Дело в том, что для настройки и поддержки решений 1С лучше иметь собственного профильного специалиста.

Также
по теме

Битрикс24

CRM – флагманский, основной продукт компании «1C-Битрикс». Кстати, начинала она как франчайзинговый партнер 1С, занимаясь продажами и поддержкой ее продуктов. Это немаловажная деталь, говорящая не только о высокой квалификации разработчика, но и о глубоком понимании компанией автоматизации бизнес-процессов заказчиков.

Битрикс24 сегодня входит в число самых популярных облачных CRM-систем. Она обладает практически всеми возможностями решений этого класса, включая так востребованные в области электронной коммерции создание и управление сайтами, лендингами и интернет-магазинами. 

Получить, все что нужно для собственной торговой площадки в Сети в «одном флаконе» будет для многих компаний очень удобным вариантом. Не стоит и забывать о том, что команды численностью до 12 человек могут использовать Битрикс24 совершенно бесплатно.

Можно выбрать и язык интерфейса: помимо русского поддерживаются украинский, китайский и все основные европейские языки. К минусам Битрикс24 многие относят… ее функциональность. Действительно, постижение всех возможностей системы может занять много времени. Но потрачено оно будет совсем не зря.

amoCRM

Наверное, самый агрессивный сегодня игрок на российском рынке CRM. Может ли бизнес-приложение быть действительно модным? amoCRM доказала: может!

Возможности amoCRM по сравнению с предыдущими «героями» этого материала не так широки. Помимо базовых они ограничены работой с воронками продаж и интеграцией со средствами коммуникации. Зато «машина АМО» чрезвычайно проста в установке (все в облаке), настройке (многое система сделает сама на основе простой «анкеты») и работе с ней. Все это делает amoCRM «любимчиком» у малых предприятий и даже фрилансеров. Затрат и времени система отнимает немного, зато пользы от нее для малого бизнеса ничуть не меньше, чем от самых серьезных CRM.

Manzana Group | CRM и системы лояльности клиентов


Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и программы лояльности идут рука об руку в любой отрасли бизнеса. CRM-система, которая хранит все данные клиента и использует надежное аналитическое программное обеспечение, станет важным инструментом определения поведения и привычек ваших клиентов.

Эти знания позволят вам подобрать оптимальные решения, чтобы вознаградить своих клиентов за их лояльность. Качественная система вознаграждений повышает уровень удержания клиентов и побуждает потенциальных покупателей приобрести ваши продукты или воспользоваться вашими услугами снова.

Взаимосвязь CRM и системы лояльности

Системы лояльности могут значительно укрепить отношения между бизнесом и клиентами. Получение вознаграждения за покупку товаров или услуг не только побудит клиентов продолжать пользоваться услугами вашего бизнеса, но также позволит им чувствовать себя более ценными для компании, особенно если вознаграждение будет персонализировано.

Для достижения этих целей будет очень полезно разработать и внедрить в работу компании систему CRM. Благодаря системе CRM вы можете отслеживать транзакции отдельных клиентов и анализировать их потребительские предпочтения и привычки. Интеграция CRM-системы и программы лояльности позволяет анализировать данные клиентов и делать каждому из них персональное предложение, интересное именно ему. Вероятность получить отклик в этом случае значительно выше, чем после массовой рассылки одинаковых сообщений.

Современные эффективные системы лояльности, объединенные с CRM-программами, предлагают тысячи различных функций, наиболее важными среди которых можно считать:

  • сбор и анализ личных данных каждого покупателя;

  • создание личного кабинета клиентов с сохранением информации относительно всех покупок и потребительского поведения;

  • мгновенное и автоматическое начисление баллов и вознаграждений за активные действия;

  • быстрое списание бонусов;

  • классификация клиентской базы по разным факторам;

  • формирование персональных предложений;

  • проведение массовой и персональной рассылки сообщений;

  • проведение рекламных и маркетинговых акций;

  • возможность обмена баллами и наградами между клиентами и т.д.

Программное обеспечение CRM также генерирует данные, которые могут помочь вам отслеживать возврат инвестиций и которые вы можете использовать для улучшения своих бизнес-операций и поиска более эффективных способов работы.

Эффективные схемы интеграции CRM и систем лояльности

CRM и программы лояльности призваны в конечном итоге помочь предприятиям удержать своих клиентов и привлечь новых к своим товарам и услугам, чтобы в результате увеличить прибыльность бизнеса. Тем не менее улучшение качества обслуживания клиентов должно быть на первом месте. Именно эту цель важно преследовать, разрабатывая интегрированные CRM-системы и программы лояльности. Только прислушавшись к желаниям и потребностям своих клиентов, ваш бизнес сможет развиваться быстро и эффективно.

Лояльные клиенты чаще совершают покупки, чем случайные, спорадические, поэтому важно эффективно вознаграждать их за активность. Клиенты, которые получают вознаграждение за свою лояльность, менее склонны к тому, чтобы переключиться на товары и услуги конкурентов. Такие покупатели также будут активно рекомендовать ваши услуги своим друзьям и родным, привлекая тем самым новых клиентов для вашего бизнеса. Однако стимулы и вознаграждения, предлагаемые с помощью схем лояльности, должны быть экономически эффективными для вашей компании. Быстрая окупаемость затрат имеет решающее значение для предотвращения потерь.

Эффективные схемы интеграции CRM и систем лояльности обеспечивают следующие возможности для бизнеса:

  • предприниматель может определить наиболее привлекательные для клиента типы вознаграждений;

  • CRM помогает создать систему лояльности, простую для понимания и участия;

  • бизнес может оценить, как клиенты предпочитают использовать (тратить) свои бонусы;

  • CRM-система наглядно показывает приоритетные направления развития бренда.

Использование CRM и программ лояльности может действительно помочь сделать ваш бизнес успешным и улучшить отношения с вашими клиентами. Удовлетворенные клиенты также с большей вероятностью будут распространять информацию о вашей компании и станут важным фактором роста вашего бизнеса.

Посмотрите видео о том каких результатов достигла коалиционная программа лояльности «Ельцин Центр Плюс».

Специалисты компании Manzana Group помогут внедрить в работу вашего бизнеса эффективную систему лояльности, интегрированную с программой CRM.

Востребованные характеристики CRM-систем

Продукт > Учет клиентов (CRM) > Управление взаимоотношениями с клиентами. Внедрение CRM-систем > Востребованные характеристики CRM-систем

Востребованные характеристики CRM-систем

Если у Вас на повестке дня стоит пункт о покупке и внедрении CRM-системы, Вам необходимо понять, какие качества системы следует искать в первую очередь в предложениях многочисленных разработчиков. Основная цель CRM-системы – общение с клиентами, учет заказов и контрактов.

  1. План внедрения проекта сфокусирован на получении одобрения у пользователей. CRM-системы без активных пользователей и богатого набора данных является лишь пустым звуком. Эта позиция не является вопросом проведения обучения и даже воспитания. В плане внедрения каждый этап должен быть направлен на привлечение сообществ пользователей, поскольку новые возможности призваны сделать их работу проще.
  2. Наличие дополнительных поставок. Основное отличие CRM-систем от других систем управления организацией в том, что требования к системам управления взаимоотношениями с клиентами меняются быстрее (и более радикально). Проект внедрения должен учитывать постепенную поставку функционала и данных, поэтому по крайней мере раз в квартал пользователи смогут заметить, что система становится все более ценной. В системе SaaS (сервис как услуга), проект должен предоставлять что-то ценное для бизнеса по крайней мере каждые шесть недель, вне зависимости от размера проекта.
  3. Адаптивное ценообразование. Поскольку CRM-система не внедряется методом «большого взрыва», она не должна изначально предлагаться по большой цене. Фиксированная цена также не всегда оправдана. Поскольку внедрение системы выполняется постепенно, изменение цены следует проводить при каждом дополнении функциональности системы, а не фиксировать цену в начале проекта.
  4. База знаний. Чтобы быть эффективной, CRM-системы должны быть сформирована с учетом характеристик Вашего рынка и подробной информации о Ваших бизнес-процессах. Если поставщик предлагает Вам универсальную систему на все случаи жизни – откажитесь от нее: они предоставят то, что не будет соответствовать Вашему процемму ведения бизнеса. Вам необходимо наличие «вертикальной» (производство) и «горизонтальной» (бизнес-процессы) областей знаний, и Вы должны увидеть их в людях, которые внедряют проект.
  5. Рекомендации для сферы деятельности. Наличие рекомендаций подразумевается само собой, – но Вам необходимы доказательства наличия базы знаний и успеха внедрения проектов в бизнес-среде, аналогичной Вашей. Не будьте слишком придирчивы – получить подобные рекомендации не так уж легко – но убедитесь, что команда поставщика обладает достаточной глубиной знаний в Вашей отрасли.
  6. Интеграция с системой автоматизации маркетинга. Система управления взаимоотношениями с клиентамии система автоматизации маркетинговой деятельности являются близкими родственниками. Но по степени родства это только двоюродные сестры. В лучших образцах CRM-систем слабо реализованы функции автоматизации маркетинговой деятельности. Обратное утверждение также верно. Если ваш CRM-проект направлен только на поддержку клиентов, система будет неполной, если она не имеет тесную интеграцию с электронной почтой, генератором целевых страниц, системой регистрации, а также функциями управления событиями. Убедитесь, что проект способен использовать информацию ERP-систем, учета заказов и других, связанных с ним систем.
  7. Интеграция с телефонными системами и электронной почтой. Основная цель функционирования CRM-системы – общение с клиентами и работа внутреннего персонала, направленная на заключение контракта и достижение удовлетворенности клиентов. Поэтому Ваша CRM-система должна быть интегрирована с основными каналами коммуникаций: электронной почтой и телефоном. Нет ничего плохого в использовании продукции сторонних производителей, но вам необходимо убедиться, что соответствующие входящие и исходящие сообщения электронной почты записываются при каждом «соприкосновении» с клиентом, и что система поддерживает «всплывающие окна», чтобы сообщить, кто должен принять входящий звонок от заказчика или перспективного клиента.
  8. Качество данных, преобразование данных, соответствующая история. Даже в стартующих с «нуля» CRM-проектах, есть данные, которые необходимо преобразовывать и интегрировать, начиная с первого дня работы. Не пытайтесь импортировать больше данных, чем требуется на самом деле, поскольку реальная стоимость подготовки и интеграции данных может стоить 1 доллар на одну запись или более. Во многих CRM-проектах получение действительно важных данных является наиболее дорогостоящей частью проекта! Остерегайтесь поставщиков, которые все риски по подготовке данных считают вашей ответственностью.
  9. Поддержка мобильных устройств (iPad/Android). В CRM-системах поддержка мобильных устройств быстро перемещается из раздела функций, которые «приятно иметь», в раздел необходимых. Торговые представители и группы поддержки на местах все чаще работают на ходу, и они нуждаются в доступе к истории клиента, статусе заказа, инвентарной информации в режиме реального времени. Даже если сейчас у вас нет необходимости в наличии этих функций, убедитесь, что покупаемые Вами технологии обеспечивают поддержку популярных устройств для всех функций, которые Вы собираетесь внедрить.
  10. Интеграция с социальными сетями. Поскольку миллионы Ваших потребителей ежедневно используют Twitter или FaceBook, внедряемый CRM-проект должен хотя бы иметь стратегию интеграции этих точек соприкосновения с заказчиками и перспективными клиентами следующего поколения с системой управления взаимоотношениями с клиентами.

Функции управления взаимоотношениями с клиентами реализованы в CRM-системе «Простой бизнес». Они обеспечивает поддержку процесса общения с заказчиками и потенциальными клиентами на протяжении всего периода совместной работы. Всю информацию о совместной деятельности отражает «карточка» клиента. В зависимости от имеющихся прав доступа пользователи могут получить определенную информацию о взаимодействии компании с клиентом. Такое применение индивидуального подхода к каждому клиенту способствует получению наибольшего эффекта от взаимной работы.

CRM-система онлайн бесплатно. CRM-система для управления взаимоотношениями с клиентами

 

Ведите базу контрагентов

Вся информация по клиенту в одном месте: день рождения, ФИО, договора, история взаимодействий, телефонных звонков, счета и т.д. Использование карточек контрагентов во время телефонных переговоров повышает эффективность переговоров на 30%.

 

 

 

 

 

Используйте пользовательские поля

Возможность наполнения карточек за счёт пользовательских полей. Зачастую, мы в ходе общения с клиентом узнаём от него полезную информацию, которую в итоге сможем в итоге использовать для повышения лояльности этого клиента и создания образа компании, как организации, заботящейся о своих клиентах. День рождения, имя супруги, хобби, сорт любимых сигар – всё это может стать полезной информацией, именно для занесения подобных данных существуют «пользовательские поля»

 

 

 

 

 

Отслеживайте историю взаимодействия с клиентами

Каждая встреча, телефонный звонок, отправленный документ, заключенный договор – отражаются в событиях непосредственно в карточке контрагента. Вы можете комментировать и дополнять каждое событие.

 

 

 

 

 

 

 

Ставьте задачи для ваших сотрудников

Прямое назначение задач конкретным сотрудникам с возможностью распределения по степени важности и обозначения ответственных за выполнение лиц. Сервис предусматривает возможность комментирования и обсуждения каждой отдельной задачи. Все действия отражаются в отдельной таблице, где вы всегда сможете просмотреть статус каждой из задач и при необходимости внести корректировки.

 

 

 

Планируйте важные события

Персональный распорядок дня для каждого сотрудника – каждое действие также мгновенно находит отражение в карточках контрагентов. Теперь вы всегда сможете проследить список дел своих подчинённых и при необходимости скорректировать его. Этот сервис также удобен для тех компаний, деятельность которых предусматривает большое количество встреч и важных звонков.

 

 

 

Комментируйте любые документы

Система Класс365 устроена таким образом, что практически в любом сервисе можно оставлять комментарии, будь то карточка контрагента или же поставленная  задача. Сервис позволяет не только делать необходимые заметки, но и корректировать задачи, дополнять информацию и координировать действия сотрудников.

 

 

 

 

Возможность прикрепления файлов и изображений

Вы всегда можете добавить к своим комментариям необходимые документы, файлы и фотографии. Эта функция позволяет сохранять в карточке контрагента практически все данные, в том числе и поступающие документы и даже какие-либо фотографии с деловых встреч или переговоров. Возможности в данном случае ограничиваются исключительно фантазией пользователя.

 

 

 

 

Пользуйтесь шаблонами договоров

Заполняя информацию о контрагенте, вы сразу же можете создать и договор, для этого необходимо заполнить лишь несколько полей и нужный шаблон сформируется самостоятельно. Данные о контрагенте заполнять повторно не нужно, система сделает всё за вас – вся информация считается из карточки контрагента. Создав договор, вы можете сразу же загрузить себе его на компьютер.

 

 

 

 

Взаиморасчёты с контрагентами

Система Класс365 позволяет отслеживать долги контрагентов и долги компании в режиме реального времени. На основной странице системы вы всегда видите общее состояние дел – баланс счетов, продажи и взаиморасчёт. При необходимости каждый пункт можно просмотреть отдельно. Причём, проводя какие-либо финансовые операции с контрагентом, вы всегда видите историю финансовых взаимоотношений с ним и если у контрагента есть определённый долг перед вашей организацией это не останется без внимания.

 

 

 

 

Отправляйте SMS и Email из любого документа

Система Класс365 предоставляет возможность отправлять сообщения прямо из карточки контрагента всего в один клик. Для удобства есть возможность составления шаблонов для сообщений. Сервис удобен не только как средство для напоминания о важных событиях, но и как способ информирования о важных акциях, мероприятиях и предложениях.

Что такое программное обеспечение CRM? | Новости США

Популярное программное обеспечение CRM

Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса

360 Общий рейтинг

Стоимость месячного плана
$ 9 / Пользователь и более

План подписки
Ежемесячный или Годовой

Мобильное приложение

См. Обзор

Лучший бесплатный CRM 2021 года

360 Общий рейтинг

Стоимость месячного плана
35 долларов США на пользователя и выше

План подписки
Годовой

Мобильное приложение

См. Обзор
360 Общий рейтинг

Стоимость месячного плана
79 долларов США за пользователя и выше

План подписки
Ежемесячно или ежегодно

Мобильное приложение

См. Обзор

Что такое CRM?

CRM — это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами.По своей сути CRM — это просто база данных, которая помогает компании отслеживать все подробности о потенциальных клиентах и ​​клиентах. Сегодняшние CRM-системы ориентированы на простые в использовании интерфейсы и рабочие процессы, которые вы можете обновлять и настраивать всего несколькими щелчками мыши, чтобы упростить, как никогда, отслеживание важнейших действий и информации о ваших клиентах.

CRM-системы тоже не пыльные старые информационные библиотеки. Для компаний, которые эффективно интегрируют и используют программное обеспечение CRM, они являются вторым мозгом для отделов маркетинга, продаж и обслуживания.Компании используют CRM-решения в трех аспектах своего бизнеса: стратегическом, операционном и аналитическом.

В стратегическом плане программное обеспечение CRM помогает вашему бизнесу сосредоточиться на клиентах и ​​их результатах. Когда все ваши потенциальные клиенты и данные о клиентах собраны в одной системе, вы можете четко видеть, что работает, а что нет, и какие изменения нужно внести.

Большинство предприятий в основном используют операционные функции CRM-систем. Использование программного обеспечения CRM улучшает обмен информацией между отделами и оптимизирует ваши операции.Например, торговый представитель или менеджер по работе с клиентами может видеть в CRM заметки от службы поддержки клиентов о том, что у одного из своих ключевых аккаунтов возникли проблемы с заказом. Затем менеджер по работе с клиентами может связаться со своим контактным лицом, чтобы улучшить процесс оформления заказов. Без CRM команде поддержки клиентов пришлось бы помнить, кто был менеджером по работе с клиентами, и связываться с ними напрямую, что упростило бы важные взаимодействия с клиентами.

Наконец, компании могут использовать программное обеспечение CRM для улучшения своей бизнес-аналитики и прозрачности.Маркетинговые группы могут отслеживать эффективность своих маркетинговых усилий, менеджеры по продажам могут получать информацию о доходах и открытых предложениях, а менеджеры по работе с клиентами могут анализировать эффективность своей команды и определять возможности для улучшения.

Как работает программное обеспечение CRM?

Система CRM фокусируется на опыте клиентов, а это означает, что контакты и учетные записи находятся в центре процесса сбора данных. Программное обеспечение CRM предлагает инструменты управления контактами, которые выходят за рамки телефонных номеров и адресов электронной почты, чтобы отслеживать каждое взаимодействие вашей компании с контактом, а также работу, которую она выполняет от имени контакта.

Современные CRM-системы имеют веб-интерфейс, через который сотрудники могут вводить данные о действиях контакта либо на уровне учетной записи, либо на уровне контакта. Вы можете синхронизировать обмен электронной почтой с контактом (чтобы никакая важная информация не оставалась в чьем-либо почтовом ящике), добавлять заметки о телефонных звонках и встречах, а также обновлять статус предложений.

Маркетинговые группы также могут создавать и отслеживать действия кампании для измерения эффективности. Поскольку программное обеспечение CRM управляет как текущими, так и потенциальными клиентами, маркетинговые группы используют системы оценки потенциальных клиентов и автоматизацию, чтобы перемещать потенциальных клиентов по воронке от квалифицированного маркетинга к квалифицированному лиду по продажам.

Наконец, группы по работе с клиентами могут также отслеживать детали усилий по поддержке существующих клиентов, обеспечивая полную видимость клиентского опыта всей организации. CRM-системы предлагают настраиваемые интерфейсы для каждого отдела и позволяют каждому отделу и отдельным лицам сосредоточиться на своих сферах ответственности.

CRM-системы хранят данные о продажах, маркетинге, обслуживании клиентов и других областях бизнеса в одной базе данных, чтобы никакие детали не терялись или не упускались из виду.Кроме того, используя потоки данных и автоматизацию на основе искусственного интеллекта, CRM-система помогает всему персоналу сосредоточиться на наиболее важных приоритетах, не увязая в траве.

Нужна ли мне CRM?

Несмотря на то, что на CRM-системы ежегодно тратится 11 миллиардов долларов, они подходят не для каждого бизнеса. Чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций, вам необходимо иметь правильный бизнес с правильными задачами.

CRM-системы объединяют данные из нескольких разных отделов, помогая им работать вместе и улучшая видимость в масштабах всей организации.Если вы слышали фразу «левая рука не знает, что делает правая» или были свидетелями разногласий между менеджером по продажам и менеджером по маркетингу относительно воздействия конкретной кампании, то вы столкнулись с некоторыми из проблемы, которые может помочь вам преодолеть использование программного обеспечения CRM.

Вот некоторые проблемы, с которыми может столкнуться бизнес с помощью CRM-системы:

  • Потери потенциальных клиентов, в том числе пропущенные последующие действия
  • Неполные или неточные данные клиента
  • Недоступные данные клиентов по отделам
  • Упущенные возможности продаж и дополнительных продаж из-за неполных записей о коммуникациях

Предположим, ваш бизнес требует много транзакций или самообслуживания, например, розничный продавец электронной коммерции.В этом случае CRM-система может не понадобиться, поскольку многие данные о ваших клиентах хранятся в ваших системах электронной коммерции и автоматизации маркетинга.

С другой стороны, компании с более длинными или более сложными циклами продаж или текущими контрактами и повторяющимися бизнесами могут улучшить привлечение и удержание клиентов с помощью системы CRM. Компании даже не нужен большой персонал, чтобы CRM-система была ценной. Основная ценность CRM-системы заключается в ее способности помогать фиксировать детали и позволять владельцам бизнеса принимать решения на основе данных.Даже фрилансерам и индивидуальным предпринимателям, которые работают с несколькими клиентами, необходимо выбросить все эти детали из головы и выкинуть из стикеров, разбросанных по их столам.

Сравните расценки на программное обеспечение CRM

Заполните эту анкету, чтобы получить индивидуальные цены от поставщиков, которые соответствуют вашим потребностям.

Как выбрать CRM-систему

Лучшее программное обеспечение CRM 2021 года

CompanyNimble »

4.2 из 5

Ежемесячная стоимость 25 долларов США за пользователя и более
План подписки Месячный или годовой
Пробный период 14 дней
ПодробнееСм.
149 дней
CompanyHubSpot »

3,9 из 5

Ежемесячная стоимость 25 долларов США / на пользователя и более
Срок подписки
Узнать большеСмотреть обзор »
CompanyAgile CRM»

3.8 из 5

Ежемесячная стоимость 14,99 долларов США за пользователя и более
План подписки Месячный или годовой
Пробный период Нет
ПодробнееСм. Обзор »
Годовая подписка и более 14 дней Пробный период
Nimble »

4,2 из 5

Компания
25 долл. США за пользователя и выше Ежемесячная подписка
Посмотреть обзор »
Узнать больше
HubSpot»

3.9 из 5

Компания
25 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячный или годовой план подписки
14-дневный пробный период
См. Обзор »
Подробнее
Agile CRM »

3,8 из 5

Компания
14,99 долл. США / Ежемесячная стоимость на одного пользователя и выше
Ежемесячный или пробный годовой план подписки
Посмотреть обзор »
Узнать больше
Трубопровод»

3.8 из 5

Компания
15 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячный или годовой план подписки
14-дневный пробный период
См. Обзор »
Подробнее
Ежемесячная подписка Ежемесячная или годовая подписка Период
Zoho »

3,8 из 5

Компания
9 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Просмотреть планы »
Узнать больше

1
Insightly»

3.8 из 5

Компания
35 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячный или годовой план подписки
Недоступен Пробный период
См. Обзор »
Подробнее
дней
Apptivo »

3,7 из 5

Компания
10 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Месячная или годовая подписка на 30167
См. Обзор »
Узнать больше
Keap»

3.7 из 5

Компания
79 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячный или годовой план подписки
14-дневный пробный период
Просмотреть планы »
Подробнее

Выбор CRM-системы может показаться сложной задачей. Существуют десятки возможностей, и все они используют впечатляющий язык, чтобы убедить вас, что их система вам подходит.А с ценами, варьирующимися от бесплатных до более 100 долларов за пользователя в месяц, может быть трудно сказать, куда вам следует инвестировать, а где — сэкономить.

Основные функциональные возможности всех CRM-систем одинаковы: возможность отслеживать данные о клиентах. Основные различия между CRM связаны с тем, как они отслеживают эти данные и с какими другими инструментами они работают или используются.

Прежде чем вы начнете покупать CRM, проведите инвентаризацию своих потребностей.

  • Отслеживание данных: Какие данные вам необходимо отслеживать для вашего бизнеса? Каким отделам необходимо ввести данные, а каким — получить к ним доступ?
  • Улучшение процессов: Какие процессы в вашем бизнесе вы хотели бы улучшить или оптимизировать? Какие процессы и системы вам нужны, которых у вас в настоящее время нет?
  • Системные интеграции: Какие существующие системы использует ваш бизнес и которые необходимы для работы с вашей CRM? Например, вы уже можете использовать инструменты автоматизации маркетинга или системы обслуживания клиентов, которые содержат данные, которые должны быть в вашей CRM.Другие популярные интеграции включают программное обеспечение для бухгалтерского учета и инструменты для управления проектами.
  • Опыт работы с технологиями: Насколько вам комфортно настраивать и интегрировать технологии? В то время как некоторые CRM-системы имеют простые инструменты и ограниченные возможности настройки, другие представляют собой очень сложные системы, использующие свой собственный язык.
  • Бюджет: Сколько вы хотите потратить на свою систему? Большинство CRM-систем устанавливаются на основе расчета на каждого пользователя и могут приобретаться ежегодно или ежемесячно.В среднем CRM составляет около 30 долларов на пользователя в месяц.

После того, как вы определили эти потребности, пора приступить к оценке программного обеспечения CRM. Составьте короткий список CRM-систем, которые соответствуют вашим потребностям, а затем оцените их, чтобы выбрать, какая из них лучше всего подходит для вашего бизнеса. У большинства CRM-систем есть пробный период около 14 дней, поэтому вы можете увидеть, как система работает. Бесплатные пробные версии полезны, потому что они избавляют вас от необходимости полагаться на тщательно организованные демонстрации, организованные торговыми представителями.

При оценке CRM-системы включите в нее членов группы из каждой критической операционной области, которые будут ее использовать. Продажи, маркетинг, поддержка клиентов и ИТ — все должны работать вместе, чтобы выбрать, внедрить, поддерживать и настраивать вашу CRM. Программное обеспечение CRM может преобразовать ваш бизнес только в том случае, если его будут использовать все в вашей команде.

Как использовать CRM

Сравнение методов обучения CRM

0157 9015 9015 9015 9016 9015 9016 9015 9016
9015 9015 Интернет-курсы
CRM без компании раздражает »
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
9016 9016 9015 9015 9015 9015 9016 9016 9015 9016 9016 9016 9015 9016 9015 9016 9015 9016 9016 9015 9016
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
9016M Компания 9
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
Компания
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
9015 CRM 9015 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
Менее раздражающая CRM »Компания
Онлайн-курсы
Персональные курсы
Видеоуроки
Учебные пособия
Учебные руководства
9015 9015 9015 9016 9015 9015 9015 9016 9015 9016 9015 Компания
Nimble »Компания
Онлайн-курсы
Персональные курсы
Видеоуроки
Freshworks CRM »Компания
Онлайн-курсы
Личные курсы
Видеоуроки 1 Документация по API
9016
Компания HubSpot »
Онлайн-курсы
9016 9015 Видеоинструкции
Документация API
Agile CRM »Компания
9015 9015 9015 9015 9015 9015 9015 9016 9016 9016 9016 Учебные пособия
Документация по API
Видеоуроки
Pipedrive »Компания
Онлайн-курсы
Персональные курсы
Учебные руководства
Документация по API
Курсы по продажам
Salesforce
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 Компания 9016 Компания
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
Компания Инженерные курсы
Персональные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Руководства по обучению
Документация API
Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация по API
Zendesk Sell »Компания
Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства 9015 9019
9015 9019 9019 9019 CRM-система имеет ценность только в том случае, если ваши сотрудники используют ее последовательно и эффективно, а у вас есть качественные данные.Это означает, что вам необходимо убедиться, что ваша команда хорошо обучена тому, как правильно использовать систему, и что программное обеспечение CRM настроено в соответствии с вашими потребностями.

Использовать CRM в большинстве случаев довольно просто. Поскольку большая часть программного обеспечения CRM является облачным, вы получаете доступ к нему через веб-браузер или мобильное приложение. Данные обновляются с помощью текстовых форм и раскрывающихся меню, как при использовании социальных сетей или написании электронной почты.

Настройка, интеграция и рабочие процессы могут быть более сложными. У большинства поставщиков программного обеспечения CRM есть обучение, а также письменные руководства и документация.Доступность оперативной поддержки клиентов варьируется от поставщика к поставщику и даже от плана к плану. У многих также есть партнеры и консультанты, которые могут помочь с настройкой и настройкой.

Даже после того, как ваша CRM будет установлена ​​и настроена, вам нужно будет не отставать от регулярного обслуживания. Ваша компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для CRM, будет периодически добавлять новые функции и функции, а также изменять функции, которые вы используете. Регулярно используя CRM, вы также можете определить возможности для улучшения своих процессов или интеграции дополнительных функций.В таких случаях вам потребуется либо задействовать свою внутреннюю команду для внесения изменений, либо работать со сторонним консультантом.

Узнать больше

Для получения дополнительной информации о программном обеспечении CRM посетите наши страницы:

Программное обеспечение CRM

Перед тем, как выбрать программное обеспечение CRM для своего бизнеса, просмотрите другие наши обзоры, чтобы определить, какой CRM наиболее подходит для ваши уникальные бизнес-потребности.

Другие оценки из 360 отзывов

Чтобы узнать больше о других бизнес-услугах, которые помогут увеличить размер вашей компании, просмотрите другие наши обзоры.

Как Новости США оценили программное обеспечение CRM

Мы объясняем, что наиболее важно, когда дело доходит до покупки программного обеспечения CRM, путем поиска отзывов потребителей и профессионалов. U.S. News исследовали наиболее важные особенности услуг CRM, чтобы дать объективную оценку программного обеспечения CRM. Наша цель — предоставить предприятиям информацию и инструменты, необходимые для принятия обоснованных решений. Более подробная информация о нашей методологии 360 Reviews для оценки программного обеспечения CRM доступна здесь.

U.S. News 360 Reviews беспристрастно подходит к нашим рекомендациям. Когда вы используете наши ссылки для покупки продуктов, мы можем получать комиссию, но это никоим образом не влияет на нашу редакционную независимость.

Почему правильная CRM-система беспроигрышна | Microsoft Dynamics 365

CRM-системы: маркетинг, продажи, сервис

Начнем с основ. Вот ключевые области, которые поддерживает CRM-система:

Маркетинг

Выполняйте многоканальные кампании и повышайте рентабельность инвестиций в маркетинг.Возможности CRM-маркетинга также:

  • Определите типы сообщений клиентам, которые вам нужно отправить, и подходящее время для их отправки.
  • Полная интеграция с отделами продаж и аналитики для поиска, развития и преобразования потенциальных клиентов.
  • Помогите создавать и отправлять сообщения, используя предпочтительный канал клиента.
ВЫУЧИТЬ БОЛЬШЕ

Продажа

Дайте вашим сотрудникам отдела продаж обзор ваших клиентов, помогая вам определить новые возможности для бизнеса.Он также должен предлагать варианты, которые помогут вам:

  • Делитесь результатами продаж и ключевыми показателями со своими сотрудниками.
  • Найдите подходящих покупателей и взаимодействуйте с ними для развития торговых отношений.
  • Используйте искусственный интеллект (ИИ), чтобы узнать, какие шаги следует предпринимать на каждом этапе процесса продажи.
ВЫУЧИТЬ БОЛЬШЕ

Служба поддержки клиентов

Помогите своему бренду выделиться и оправдать ожидания клиентов, чтобы они захотели вести с вами дела и в идеальном мире доверяли вам.CRM-системы также позволяют:

  • Взаимодействуйте с клиентами по их предпочтительному каналу или устройству.
  • Используйте данные и интеллект, чтобы узнать, как повысить качество обслуживания и сократить расходы.
  • Предложите круговой обзор вашего клиента, чтобы помочь вашим агентам предоставлять персонализированное обслуживание.
ВЫУЧИТЬ БОЛЬШЕ

Выездная служба

Предлагайте подключенное и проактивное обслуживание, которое помогает вашим техническим специалистам предоставлять клиентам положительные впечатления на месте.Он также должен предоставить инструменты, которые:

  • Помогите своим техническим специалистам улучшить обслуживание, время устранения неполадок и завоевать доверие клиентов.
  • Автоматизируйте планирование, чтобы набор навыков техника соответствовал запросу на обслуживание.
  • Предложите клиентам простой в использовании портал самообслуживания для отслеживания технических специалистов или получения рекомендаций.
ВЫУЧИТЬ БОЛЬШЕ

Как создать собственную индивидуальную CRM-систему для вашего бизнеса [Подробное руководство]

Ключевые особенности CRM

Давайте посмотрим правде в глаза: упомянутых выше функций недостаточно, чтобы создать комплексное решение.Я полагаю, что они не причина, по которой вы читаете о том, как построить CRM-систему с нуля.

Этот модуль включает больше нишевых функций, которые можно использовать в различных отраслях и компаниях.

Ключевые особенности CRM:

  1. Отслеживание точек соприкосновения
  2. Электронный маркетинг
  3. Обмен файлами
  4. Мобильная версия
  5. Вид трубопровода
  6. Выставление счетов
  7. Интеграция с социальными сетями
  8. Пользовательские отчеты

1.Отслеживание Touchpoints

Эта функция нужна для отслеживания общения между представителями компании и клиентами. Функция этой CRM-системы позволяет хранить информацию о клиентах и ​​всю историю сотрудничества с ними.

Улучшает общее обслуживание клиентов. Менеджерам не составит труда передать клиента другому сотруднику. Им больше не нужно часами рассказывать о деталях сделки.

2. Электронный маркетинг

Интеграция с почтовой системой позволяет отслеживать общение с каждым клиентом.Будет очень полезно, если менеджеры присылают много писем каждый день.

CRM может выполнять автоматическую рассылку с использованием разных писем для разных групп клиентов. Более того, можно ввести последовательность писем. Система отправит их по заданным параметрам.

Например, если клиент открывает вводное письмо, он получает следующее письмо из цепочки.

3. Обмен файлами

Эта функциональная возможность хранит всю документацию в одном месте.Это также позволяет вам делиться ими между отделами. Вы можете установить уровни доступа, чтобы сотрудники не видели файлы, которые они не должны видеть.

Систему можно научить регистрировать все записи работы с файлами. Другими словами, вы сможете увидеть, кто работал с документом, и просмотреть внесенные изменения.

4. Мобильная версия

Если решение будет использоваться торговыми представителями, вам следует подумать о создании программного обеспечения CRM с поддержкой смартфонов.

Согласно разным исследованиям, после внедрения мобильной версии продуктивность торговых представителей выросла на 26,4%. Кроме того, на 24% больше из них начали достигать годовых целей по продажам.

Возможность работать в дороге может повысить продажи. Особенно с учетом того, что современные клиенты хотят в любое время связаться с бизнесом и получить быстрый ответ.

Если вы хотите создать программное обеспечение CRM, поддерживающее мобильные устройства, лучше рассмотреть отдельные нативные приложения.Разработчики мобильных приложений могут создавать их с помощью Kotlin (Android) или Swift (iOS).

Имейте в виду, что это обязательно скажется на стоимости разработки CRM. Чтобы уменьшить его, вы также можете попробовать адаптировать часть функциональности CRM для мобильных устройств. Но для конечных пользователей это скорее будет плохой опыт.

5. Вид трубопровода

Эта функция CRM позволяет отслеживать все процессы продаж. С его помощью вы можете увидеть, на каком этапе находится каждый интерес в данный момент (новые лиды, установленный контакт, квалифицированный и т. Д.).

Воронка продаж позволяет определить стадию, на которой вы теряете клиентов. И это просто отличная функция, позволяющая отслеживать, что происходит с вашими продажами в любой момент.

Как может выглядеть конвейерный вид в вашей CRM

6. Выставление счетов

CRM, ориентированная на продажи, может быть оснащена опциями выставления счетов, например:

  • История счетов с возможностью поиска
  • Быстрые счета клиентам
  • Отслеживание статуса

Одна из причин создания собственной CRM-системы заключается в том, что вы можете интегрировать ее с любыми сторонними инструментами, которые вам нужны.Это могут быть бухгалтерские программы, платежные системы или что-то еще.

Например, вы можете синхронизировать данные из вашей бухгалтерской программы, такой как FreshBooks, с вашей CRM с помощью API.

Как могут выглядеть счета в бухгалтерской программе

7. Интеграция с социальными сетями

Исследования показывают, что 51% торговых представителей с большей вероятностью достигнут своих квот с помощью социальных продаж. Кроме того, они продают на 78% на больше, чем их коллеги, которые не используют социальные сети.

Один из вариантов использования — создать или интегрировать систему, которая отслеживает упоминания в социальных сетях (по хэштегам). Компании могут использовать его для измерения интереса к своему бренду и улучшения обслуживания клиентов (отвечать на сообщения с отзывами).

Как может выглядеть социальная интеграция в вашей CRM (Источник: Nimble)

Вот почему интеграция с социальными сетями может быть одной из ключевых функций пользовательских CRM-систем.

8. Отчеты

Пользовательские отчеты — это источник информации и одна из самых полезных функций CRM.Но отчеты и методы сбора данных зависят от потребностей вашего бизнеса.

Некоторые могут извлечь выгоду из таких данных, как демографические данные, продажи и тип потенциальных клиентов. Другим нужно нечто большее, чтобы получить представление о своей работе.

Концепция CRM-отчетности в сфере здравоохранения для персональных тренеров от Cleveroad (Источник: Dribbble)

Расширенные возможности пользовательской CRM

Пора переходить к более сложному уровню. Здесь мы обсудим, как разработать CRM с расширенными функциями для крупного бизнеса и предприятий.

Список возможностей

Advanced CRM может выглядеть следующим образом:

  1. Интеграция со сторонними организациями
  2. Единство с другим программным обеспечением, созданным внутри компании
  3. Управление колл-центром
  4. Отслеживание переходов
  5. Оценка клиентов
  6. Чат-боты

1. Интеграция со сторонними организациями

Различные подразделения одной и той же компании могут использовать в своем рабочем процессе десятки инструментов. G Suite, наверное, одно из самых популярных решений.Согласно последним исследованиям, около 62% малых и средних предприятий хотели бы интегрировать Google Apps со своими CRM.

Разрабатывая CRM-систему, вы должны убедиться, что все те инструменты, которые используются в компании, могут там поместиться. Связаны ли они с документами, письмами или чем-то еще.

Пример интеграции Google Calendar в CRM

2. Единство с другим ПО

Системы

CRM обычно не единственное программное обеспечение, которое средний бизнес и предприятия создают, чтобы облегчить себе жизнь.Компании часто создают (или планируют) такие решения, как:

  • Планирование ресурсов предприятия (ERP)
  • Программное обеспечение для управления складом (WMS)
  • Система управления логистикой

Все они должны работать вместе, извлекая данные друг от друга. Это единственный способ наладить бесперебойный рабочий процесс всей компании. В противном случае это может привести к потере времени и денег.

Итак, еще один совет о том, как создавать программное обеспечение CRM, — объединить индивидуальное программное обеспечение вместе.Не забудьте обсудить эту задачу со своей командой разработчиков программного обеспечения.

3. Управление колл-центром

Управление колл-центром — хорошая функция, если в компании много входящих или исходящих звонков. Основными особенностями здесь могут быть звонков из системы и автоматического отслеживания .

4. Отслеживание переходов

Реферальные программы становятся популярными в наши дни. Если вы уже создали его, это хороший повод подумать о том, как отслеживать его эффективность в вашей пользовательской CRM-системе.

Например, вы можете отслеживать потенциальных клиентов, которые в итоге стали клиентами и совершили покупку.

5. Оценка клиентов

Система подсчета очков поможет торговым представителям расставить приоритеты для своих задач и продавать больше. Просто позвольте им оценивать клиентов в соответствии с показателями, важными для вашего бизнеса.

Например:

  • Возраст
  • География
  • Фон домена
  • Доход
  • Поведение на сайте (заполненные контактные формы)

Каждому параметру можно присвоить определенное значение.Например, люди, заполнившие контактную форму, получают +5, из целевых стран — +2.

Как может выглядеть система оценки лидов в CRM

6. Чат-боты

Когда дело доходит до построения CRM-системы, всегда есть место для автоматизации. Вы можете продумать способы избавиться от рутинных задач и повысить общую эффективность сотрудников.

Чат-боты здесь на удивление полезны. Они могут автоматизировать десятки задач, например:

  • Ответы на часто задаваемые вопросы
  • Настройка напоминаний
  • Организация встреч с коллегами
  • Прием на работу новых сотрудников

Лучшее программное обеспечение CRM на 2021 год — лучшие решения CRM для вашего бизнеса

Лучшие программные решения CRM интегрируются практически со всеми аспектами вашего бизнеса, помогая отслеживать отношения с клиентами, оптимизировать процессы и увеличивать продажи.

Инструмент CRM будет выступать в качестве концентратора для хранения информации о клиентах или предполагаемых контактах, а также может отслеживать несколько цепочек продаж, оптимизировать управление рабочим процессом, регистрировать общение с клиентами и обеспечивать анализ эффективности продаж и маркетинга.

В этой статье мы расскажем об основных характеристиках и преимуществах программного обеспечения CRM и опишем лучшие решения на рынке для всех типов бизнеса. Если вы ищете CRM для малого бизнеса, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим CRM для малого бизнеса.У нас также есть руководство по CRM для недвижимости.

Продолжение статьи ниже …

Лучшие на сегодня предложения CRM для малого и среднего бизнеса и предприятий

Что следует учитывать при использовании программного обеспечения CRM

Пример сценария использования CRM

(Изображение предоставлено Getty)

Как работает программное обеспечение CRM интегрироваться с воронкой продаж? Вот краткий пример: кто-то из отдела продаж может начать со сканирования визитной карточки потенциального клиента, затем создать дополнительную задачу, зарегистрировать телефонный звонок, отправить кампанию по электронной почте, просмотреть последние сообщения в социальных сетях, закрыть сделку и отслеживать статус. проекта — все в одном программном решении.

Направленность каждого программного решения CRM варьируется от инструментов управления проектами до автоматизации маркетинга и генерации лидов, поэтому ищите спецификации, которые соответствуют вашим требованиям.

Программное обеспечение CRM снабжает вас инструментами, которые помогут вам выиграть новый бизнес. К ним относятся автоматические рабочие процессы, шаблоны электронной почты и кампании, а также отчеты об эффективности.

Чтобы помочь вам в принятии решений, ниже мы отвечаем на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о программном обеспечении CRM.

Давайте начнем с основ: CRM помогает вам управлять отношениями с потенциальными клиентами, заключать сделки и повышать продуктивность внутренних ресурсов.На практике это позволяет вам делать следующее:

  • Хранить данные о ваших контактах , включая имена, должности, адреса электронной почты и номера телефонов.
  • Назначение и отслеживание задач рабочего процесса для отделов продаж, , таких как отправка последующих писем, написание деловых предложений и отслеживание счетов.
  • Анализируйте и повышайте эффективность продаж и маркетинговой деятельности посредством создания настраиваемых отчетов, прогнозирования будущих доходов и выявления узких мест в продажах.

Многие решения CRM, такие как Salesforce выше, предлагают настольные и мобильные приложения. (Изображение предоставлено Salesforce)

Без CRM-решения вы бы выполняли значительную ручную работу по хранению, отслеживанию и взаимодействию с контактами, а воронка продаж была бы более медленной без автоматизации или напоминаний.

Многие решения CRM могут интегрироваться с программным обеспечением, включая Microsoft 365 , Google Workspace, Slack, Mailchimp и программы бизнес-аналитики, такие как Microsoft Power BI.

Заполнение базы данных CRM данными о клиентах из других источников обычно проходит без проблем : большинство провайдеров разрешают импорт из электронных таблиц или приложений для контактов, таких как Google Контакты.

Сколько стоит программное обеспечение CRM? Программное обеспечение

CRM обычно стоит как ежемесячная или годовая подписка с тарифами, различающимися по сложности функций. Обычно цена указана за пользователя, если не указано иное.

Многие поставщики предлагают неограниченное количество бесплатных уровней, в то время как функциональность платных планов расширяется от начального до профессионального и корпоративного.Иногда надстройки предоставляются за дополнительную плату; например, телефонные кредиты, премиальная поддержка или доступ к автоматизированным маркетинговым инструментам.

Первый платный уровень программного обеспечения CRM , который обычно хорошо работает для малых предприятий, обычно стоит от 8 до 29 долларов в месяц на пользователя , с ежегодной оплатой.

Планы среднего уровня подходят для растущих предприятий и стоят от 20 до 75 долларов в месяц. В качестве ориентира Zoho CRM включает в себя конкурентоспособный набор функций в своем доступном ежемесячном плане Professional за 23 доллара.

Наконец, уровни Enterprise имеют тенденцию быть дорогими, предлагая варианты настройки и более высокий уровень поддержки: диапазон составляет от 40 до 150 долларов в месяц , а полный набор CRM HubSpot достигает колоссальных 4000 долларов в месяц.

Сравнение программного обеспечения

CRM

Программное обеспечение CRM Самая низкая ежемесячная плата Бесплатная версия Ключевые особенности Поддержка
Freshworks CRM 15 долларов США на пользователя Бесплатный тариф; 21-дневная бесплатная пробная версия AI для управления сделками; Встроенный инструмент для звонков Поддержка по телефону и электронной почте, пн – пт
Zoho 14 долларов США за пользователя Бесплатный тариф; 15-дневная бесплатная пробная версия Привлечение потенциальных клиентов с помощью парсинга веб-сайтов; Управление сделками AI Поддержка по электронной почте, пн – пт
HubSpot CRM 45 долларов США за двух пользователей Бесплатный тариф; 14-дневная бесплатная пробная версия Комбинированный процесс продаж и маркетинга; Аналитика использования веб-сайта Онлайн-чат, телефон и поддержка онлайн-встреч
Keap 40 долларов США за первого пользователя, затем 30 долларов США за пользователя 14-дневная бесплатная пробная версия Неограниченный электронный маркетинг Онлайн-чат, телефон, сообщество
Apptivo 8 долларов США за пользователя Бесплатный план; 30-дневная бесплатная пробная версия Собственные приложения, включая генератор счетов; Облачное хранилище до 10 ГБ Онлайн-чат, электронная почта, поддержка по телефону; 24/7 на тарифных планах Ultimate
Insightly 29 долларов США за пользователя Бесплатный тариф; Двухнедельная пробная версия Настройка базы данных и рабочего процесса; Мощная интеграция с отчетами Только поддержка по электронной почте; Стоимость поддержки по телефону и обучению премиум-класса составляет 1500 долларов США в год
Salesforce (США) 25 долларов США на пользователя 30-дневная бесплатная пробная версия Сложная автоматизация рабочего процесса; Разработка корпоративных приложений Продажа билетов по электронной почте и бесплатный телефон

Поддержите свой бизнес с помощью ведущего на рынке программного обеспечения CRM

1.Просто сообщите нам свои потребности

2. Получите бесплатные предложения

3. Сравните цены и сэкономьте


Объяснение функций и преимуществ CRM


Обзоры программного обеспечения CRM

(Изображение предоставлено: Salesforce / Future)

Лидер рынка — и не зря

Технические характеристики

Цена: от 25 долларов за пользователя в месяц

Бесплатный план: №

Пробная версия: 30 дней

Поддержка: Продажа билетов по электронной почте и телефон

Причины для покупки

+ Функциональность «все в одном» + Расширенная настройка

Причины, по которым следует избегать

— Дороже, чем у конкурентов — Нет бесплатно plan

Salesforce — мировой лидер в области CRM, предлагающий расширенные настраиваемые функции, удобный дизайн и выдающиеся инструменты отчетности.

Основным ядром CRM является Salesforce Sales Cloud, которую можно интегрировать, в частности, с Marketing Cloud для автоматизации электронной почты или с Einstein Analytics для бизнес-аналитики на базе искусственного интеллекта. Хотя нижние уровни Sales Cloud сопоставимы с уровнями Zoho CRM или Apptivo, более высокие цены оправдывают функции Enterprise.

Помимо управления конвейером, журналов вызовов и электронной почты, а также настраиваемого управления контактами, корпоративные планы и выше включают расширенную отчетность и прогнозирование, разработку приложений, полную песочницу, сложную автоматизацию процессов и интеграцию внешних систем через API веб-служб.

В использовании Salesforce Sales Cloud интуитивно понятен и ориентирован на то, чтобы привлечь потенциальных клиентов через линию, но вы можете настроить значительную часть своего интерфейса в соответствии с потребностями вашей команды, от панелей мониторинга до отчетов и контактных форм.

В крупных организациях функции разработки приложений и песочницы могут помочь повысить продуктивность команд за счет настройки разрешений и рабочих процессов для территорий, вертикалей клиентов и этапов воронки продаж.

Прочтите наш полный обзор Salesforce Service Cloud.

(Изображение предоставлено Freshworks / Future)

Идеально, если вы цените простоту использования, а не настройку

Технические характеристики

Цена: 15 долларов США за пользователя в месяц

Бесплатный план: Да

Пробная версия: 21 день

Поддержка: Телефон и электронная почта (Пн-Пт)

Причины для покупки

+ Интуитивно понятный, удобный интерфейс + Мощные функции продаж, включая встроенный телефон

Причины, по которым следует избегать

-Нет инструмента для сканирования визитных карточек-Нет Функция поиска потенциальных клиентов в Интернете

Freshworks CRM лучше всего подходит для малых и средних предприятий, которые отдают предпочтение простоте использования, а не расширенной настройке.

Его настольный и мобильный интерфейс очень интуитивно понятен, включая быстрый доступ к записям контактов и коммуникациям, а также доски в стиле Канбан с перетаскиванием для управления воронкой продаж. Его интеллектуальный помощник, Freddy AI, также может помочь подсказать, какие сделки закрыть и как, если вы предоставите ему достаточно исторических данных для работы.

Его основное внимание уделяется продуктивности продаж и закрытию сделок. Вы можете интегрировать свой почтовый клиент, включая Microsoft Outlook и Gmail, в программное обеспечение, что позволит вам создавать шаблоны электронной почты, отправлять массовые электронные письма потенциальным клиентам и регистрировать входящие и исходящие сообщения.

Кроме того, имеется встроенный инструмент для звонков с функцией записи, который автоматически обновляет записи общения с клиентами.

Freshworks CRM ограничен в использовании инструментов лидогенерации, таких как сканеры визитных карточек. Однако в нем есть настраиваемые веб-формы, сбор данных о потенциальных клиентах с вашего веб-сайта и автоматическое назначение потенциальных клиентов для продаж.

Прочтите наш полный обзор Freshworks; наш обзор CRM Freshsales, чтобы узнать больше о CRM, ориентированной на продажи; наш обзор CRM Freshdesk, чтобы узнать о CRM для взаимодействия с клиентами; наш обзор CRM Freshmarketer, чтобы узнать об элементе маркетинговой CRM; и Freshservice, чтобы открыть для себя CRM-систему для ИТ-поддержки.

(Изображение предоставлено Zoho / Future)

Отличный выбор, если вы находитесь в экосистеме Zoho

Технические характеристики

Цена: от 14 долларов за пользователя в месяц

Бесплатный план: Да

Пробная версия: 15 дней

Поддержка: электронная почта (пн-пт)

Причины для покупки

+ Интеграция с пакетом Zoho + Привлечение потенциальных клиентов в социальные сети + Автоматизация и настройка рабочего процесса

Причины, по которым следует избегать

-Простая кривая обучения-Ограниченная поддержка клиентов

Мы думаем, что Zoho CRM подойдет большинству людей, которые ищут решение для управления продажами.Он хорошо справляется со всеми основными функциями — управлением контактами и конвейером, отслеживанием коммуникаций, автоматизацией рабочих процессов и отчетностью.

Но его дополнительная ценность заключается в интеграции с другими приложениями из пакета Zoho по продажам, маркетингу и управлению проектами, включая Zoho Invoice и Zoho Campaigns, которые могут вводить ценные данные о потенциальных клиентах в ваш конвейер. Кроме того, Zoho CRM может извлекать контактные данные из социальных сетей и сканировать визитные карточки, что делает его мощной системой генерации лидов.

При использовании продукт обладает широкими возможностями настройки: вы можете добавлять поля в записи контактов, создавать правила назначения интересов и даже персонализировать внешний вид вашего интерфейса CRM, чтобы максимально увеличить внутреннее использование.Также сильны функции отчетности и аналитики, в том числе настраиваемые отчеты о производительности и инструменты визуализации.

В планах Enterprise и Ultimate вы получаете функцию Zia AI, которая рекомендует, на чем следует сосредоточиться и какие электронные письма писать, а также как назначить рабочий процесс.

Прочтите наш полный обзор Zoho CRM .

(Изображение предоставлено HubSpot / Future)

Идеально, если вы новичок в инструментах CRM

Технические характеристики

Цена: от 45 долларов США за двух пользователей в месяц

Бесплатный план: Да

Пробная версия: 14 дней

Поддержка: Живой чат, телефон, онлайн-встреча

Причины для покупки

+ Мощное бесплатное ядро ​​CRM + Маркетинговые интеграции веб-сайтов, включая управление рекламой

Причины, по которым следует избегать

-Маркетинговые контакты ограничены до 2000 по планам, не предназначенным для предприятий — Ограничено функция отчетности

Хотя многие поставщики CRM предлагают бесплатные планы, ни один из них не является таким функциональным, как план HubSpot CRM.Основы хорошо описаны, включая управление контактами, журналы вызовов и электронной почты, конвейер сделок и интеграцию с приложениями, включая Slack и Gmail.

На платных планах ядро ​​CRM дополняется функциями из центров маркетинга, продаж и обслуживания HubSpot. С помощью маркетинговых функций вы можете создавать всплывающие формы, чат-ботов и ретаргетинг рекламы на своем веб-сайте, а также автоматизировать и отслеживать почтовые кампании. Функции премиум-продаж включают автоматизацию назначения сделок, настраиваемые отчеты и интеллектуальную оценку потенциальных клиентов, которые помогут сосредоточить усилия вашей команды.

Самым большим препятствием является то, что количество контактов, которым вы можете продавать — например, через массовую рассылку писем или объявлений, — ограничено 2 000 во всех планах, кроме Enterprise, у которого есть ограничение в 10 000. Однако вы можете хранить и отслеживать до 1 миллиона потенциальных клиентов.

Хотя сочетание продаж и маркетинговых функций HubSpot вызывает зависть, оно обходится дорого. План среднего уровня, включающий центры продаж, маркетинга и обслуживания, может стоить 1275 долларов в месяц.

Прочтите наш полный обзор HubSpot CRM .

(Изображение предоставлено: Apptivo / Future)

Отличное соотношение цены и качества

Технические характеристики

Цена: от 8 долларов США за пользователя в месяц

Бесплатный тариф: Да

Пробная версия: 30 дней

Поддержка: Живой чат, электронная почта, телефон (круглосуточно на тарифном плане Ultimate)

Причины для покупки

+ Инструменты управления клиентами, такие как выставление счетов + отличное соотношение цены и качества

Причины, которых следует избегать

-Сложная навигация по собственным приложениям Apptivo -Иногда ошибки

Apptivo может похвастаться полным набором функций, включая все классические обязательные элементы CRM: управление конвейером, журналы электронной почты, массовые рассылки по электронной почте, назначение отдела продаж и отчетность.Но его преимуществом является функция после завершения сделки, которая может создавать табели учета рабочего времени, отслеживать счета и даже хранить файлы, связанные с учетной записью.

Apptivo хранит до 10 ГБ для каждого пользователя по своему тарифному плану Ultimate, так что вы можете совместно работать над предложениями клиентов, планами проектов и другим внутренним обеспечением. Обратите внимание, что двухфакторная аутентификация недоступна в планах Starter и Lite, что может поставить под угрозу конфиденциальные данные.

Интерфейс напоминает Google Workspace с собственными приложениями, выполняющими различные функции: например, приложение Opportunities оптимизирует воронку продаж, а приложение Sales Planning отображает отчеты о производительности команды.

При наличии 10 собственных приложений и нескольких сторонних интеграций, включая Microsoft 365 и Xero, навигация по Apptivo поначалу может быть обременительной. К счастью, электронная почта и чат доступны круглосуточно, а поддержка по телефону — круглосуточно.

Прочтите наш полный обзор Apptivo CRM .

(Изображение предоставлено Keap / Future)
Технические характеристики

Цена: от 40 долларов США за пользователя в месяц

Бесплатный план: Нет

Пробная версия: 14 дней

Поддержка: Онлайн-чат, телефон, сообщество

Причины для покупки

+ Неограниченный электронный маркетинг + Автоматизация Worflow + Очень проста в использовании

Причины, которых следует избегать

-Ограниченное хранилище контактов — Ограниченная отчетность

Keap — это не типичное программное обеспечение CRM.Комбинированный набор функций стирает грань между продажами и маркетингом, с встроенными функциями платежей, бронирования встреч и маркетинга по электронной почте, построенными на основе базовой системы управления контактами и конвейерными операциями.

Keap помогает конвертировать потенциальных клиентов с помощью расширенных маркетинговых кампаний и экономить время за счет автоматизации рабочих процессов и интеграции платежей. Простой интерфейс и широкие возможности поддержки делают Keap очень доступным даже для самых начинающих пользователей CRM.

С Keap вы можете сразу же приступить к работе и воспользоваться преимуществами почтовых кампаний и автоматических триггеров без огромной кривой обучения.

Прочтите наш полный обзор Keap.

(Изображение предоставлено Insightly / Future)

В основе производительности продаж

Технические характеристики

Цена: от 29 долларов США за пользователя в месяц

Бесплатный план: Да

Пробная версия: 14 дней

Поддержка: Электронная почта и телефон (за дополнительную плату)

Причины для покупки

+ Интегрированные инструменты управления проектами + Удобный интерфейс + 250 + возможность интеграции приложений

Причины, по которым следует избегать

-Нет вариантов поддержки в реальном времени, включенных в планы-Встроенные функции телефонии оплачиваются дополнительно

Insightly — отличная CRM-система для управления сложными воронками продаж, поскольку вы можете настраивать поля контактных данных, этапы воронки продаж и многое другое.

Автоматизация рабочего процесса, включая планирование электронных писем при изменении этапов продаж, может сэкономить много времени и переориентировать усилия команды на развитие отношений.

Еще одной сильной стороной являются возможности интеграции: в контактные таблицы можно интегрировать сообщения в социальных сетях, а сообщения можно получать из Mailchimp, Microsoft Outlook и других программ.

Кроме того, функция отчетов Insightly может работать с Microsoft Power BI для создания расширенных настраиваемых панелей мониторинга и отчетов, помогающих измерять и планировать продуктивность продаж.

Тем не менее, возможности генерации потенциальных клиентов невелики: хотя Insightly имеет сканер визитных карточек, он не может сканировать Интернет в поисках новых потенциальных клиентов. Вы также не получите особой поддержки: планы Insightly включают только поддержку по электронной почте и базе знаний, а помощь по телефону имеет дополнительную стоимость.

Прочтите наш полный обзор Insightly CRM.


Как мы проверяем программное обеспечение CRM

При обзоре программного обеспечения CRM мы смотрим на показатели, включая набор функций, интерфейс и простоту использования, планы и цены, а также варианты поддержки.

Высокий уровень автоматизации управления потенциальными клиентами, сделками и рабочим процессом — это пример функции, которая может способствовать достижению высокого балла. Еще одним важным преимуществом будет настольный и мобильный интерфейс, обеспечивающий быстрый и интуитивно понятный доступ к основным функциям.

Мы изучаем тарифные планы и конкурентов, чтобы проверить, оправданы ли более высокие цены подписки функциями, которых нет в других местах на рынке, или выгодная сделка может принести пользу тем, у кого более низкий бюджет.

Щедрые варианты поддержки клиентов также являются приоритетом, особенно для программного обеспечения CRM, которое может потребовать значительного обучения.

Подробнее о программном обеспечении CRM

Хотите узнать больше о программном обеспечении CRM? Тогда попробуйте эти статьи. Прочтите наши подробные обзоры Salesforce и Freshworks, а также нашу функцию, чтобы ответить на вопрос: что такое программное обеспечение CRM?

Мы также объяснили, что такое CRM в сфере недвижимости; обсудили пять причин, по которым вам нужна CRM для малого бизнеса; семь изменений в CRM для бизнеса, которые стимулируют рост клиентов; и оценил лучшую CRM для недвижимости и лучшее бесплатное программное обеспечение CRM.

Клиент 360: не путайте его со своей CRM-системой

Эд Даунс

Эд Даунс — менеджер по маркетингу решений | MarkLogic

Эд Даунс отвечает за маркетинг решений для клиентов в MarkLogic. Он опирается на свой значительный опыт, реализовав крупномасштабные проекты по работе с большими данными, а также операционные и аналитические решения для организаций государственного и частного секторов, чтобы повысить осведомленность и ускорить внедрение платформы MarkLogic.

Этот пост является первым из серии из двух частей, посвященных созданию и развертыванию Customer 360 для операционных и аналитических сценариев использования, а также тому, почему концентратор данных является оптимальной платформой для интеграции и управления всеми данными ваших клиентов.

Если вы компания, которая использует Salesforce или другое программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, то вы, несомненно, слышали термин CRM, или управление взаимоотношениями с клиентами. CRM-системы могут быть мощными приложениями для ввода в действие клиентской информации, но не являются оптимальным решением для интеграции клиентских данных на вашем предприятии.

Оптимальный способ снабдить вашу CRM-систему и другие системы взаимодействия унифицированными и управляемыми данными о клиентах со всего вашего предприятия — это клиент 360.

Понимание CRM по сравнению с клиентом 360

CRM — это набор цифровых ресурсов, которые компании используют для управления всеми своими отношениями с потенциальными и клиентами. Приложения CRM можно разделить на несколько категорий, но в первую очередь они связаны с использованием данных о клиентах для целей взаимодействия, таких как маркетинг, продажи и автоматизация обслуживания.

В качестве альтернативы, Customer 360 позволяет предприятиям создать полную и точную картину каждого клиента, интегрируя все мультиструктурированные данные каждого клиента, полученные как внутри, так и за пределами вашей организации. Клиент 360 действует как концентратор , который связывает и синхронизирует информацию о ваших клиентах, и является источником справочной информации для поиска наиболее точной и актуальной информации для любого приложения.

Примеры использования для клиентов 360

Более крупные компании обычно имеют несколько систем и приложений, которые полагаются на единые, точные и актуальные данные о клиентах.Вот примеры использования, которые выигрывают от Customer 360:

  • Продажи и маркетинг — С помощью данных, интегрированных из внутренних CRM, ERP, систем представителя службы поддержки клиентов (CSR) и внешних источников, таких как LinkedIn, Dun & Bradstreet или данных платежных карт, маркетинг может создать более точные портреты покупателя и поведенческие модели, помогающие развивать продажи и более эффективно конвертировать потенциальных клиентов.
  • Служба поддержки клиентов — Объединив структурированные данные из биллинговых систем с неструктурированными данными из электронных писем, заметок и записей, CSR всегда будет иметь полное и актуальное представление о взаимодействиях с клиентами, чтобы эффективно обрабатывать запросы, решать проблемы и активно предлагать новые решения.
  • Соответствие — Точные и актуальные данные о клиентах, интегрированные во все бизнес-подразделения, позволяют предприятиям выполнять требования KYC / AML, создавать более совершенные модели рисков, развертывать функции наблюдения в реальном времени и учитывать меняющиеся нормативные требования.

Если ваш бизнес вырос за счет слияний и поглощений, то высока вероятность того, что ваше предприятие управляет несколькими экземплярами и интерфейсами для этих систем данных клиентов, что делает интеграцию данных императивом для управления, безопасности и инноваций в объединенной организации.

Концепция «Клиент 360» существует уже давно. Однако относительно недавно изменились инструменты и методы, доступные для разработки Customer 360, при этом интеграция разнородных источников данных играет все большую роль по мере того, как операционные и аналитические варианты использования становятся более продвинутыми.

Наверх Следующая

В следующей части этой серии вы узнаете, почему концентратор данных является подходящей платформой для развития вашего Customer 360, и как ведущие компании развернули MarkLogic Data Hub для создания 360-градусных представлений для улучшенного управления данными клиентов и аналитики. , и разработка приложений.

4 причины, почему это ваш самый ценный актив!

Сводка сообщения:

  • Какой ваш самый ценный актив?
  • У вас есть обзор ваших клиентов?
  • В чем ценность хорошей CRM-системы для бизнеса?

Тема, которую я люблю обсуждать с менеджерами, с которыми я встречаюсь, — это то, что они считают самым ценным активом в своем бизнесе.

Я получаю всевозможные ответы, в зависимости от их отрасли и состояния их бизнеса.

Владельцы отелей и магазинов часто говорят «местонахождение, местонахождение, местонахождение».

Менеджеры ИТ-бизнеса склонны сосредотачиваться на новых, горячих продуктах или своих партнерских отношениях.

Руководители консалтингового бизнеса отмечают, что мозг их сотрудников является самым ценным. Другие делают упор на товарные знаки и бренды. В список также входят отличная команда менеджеров, преданный своему делу персонал и начало продаж.

Все эти ответы объединяет одно:

Все это нацелено на привлечение большего числа клиентов.

Клиенты важны для бизнеса — они оплачивают счета и зарплату. Так почему же клиенты часто говорят, что поставщики им пренебрегают?

Клиенты перестают быть покупателями по многим причинам. Они переезжают в другое место, выходят из бизнеса или переходят в компанию-конкурента. Эти причины составляют 34% потерь клиентов. Остальные 66% уходят по другой причине — они просто чувствуют себя проигнорированными при взаимодействии с некоторыми компаниями. К счастью, мы можем что-то с этим поделать.

Следите за своими клиентами

Многие компании используют электронные таблицы для хранения данных о своих клиентах, и я все время спрашиваю себя, почему?

Таблицы теряются, они устаревают и могут попасть в чужие руки. Визитные карточки важны для сбора данных о клиентах. Но не лежа на столе. В этих клиентских стратегиях упускается нечто важное — сотрудничество.

База данных клиентов становится все более ценной, когда все работают вместе над ее заполнением.

Недавно я услышал отличную историю от одного из моих клиентов, директора по продажам Эйлив М. Лильевик из Making Waves. Как соучредитель, он увлечен развитием своего бизнеса. В Making Waves было 14 сотрудников, а сейчас в компании работает более 300 человек. Это отличная разработка, и без надлежащего программного обеспечения CRM это было бы сложно.

С момента их основания в 2001 году он потребовал, чтобы все сотрудники регистрировали каждого клиента в процессе. Один из его ключевых моментов заключается в том, что любой клиент или контакт должен быть зарегистрирован в их центральной базе данных CRM, причем адрес электронной почты должен быть верхним полем, которое нужно запомнить, являясь ключом к их клиентам и стратегиям развития потенциальных клиентов.

Ценность CRM-системы

Вот 4 причины, по которым CRM-система может быть вашим самым большим активом.

1. Позволяет регистрировать лиды и контакты

Никогда не знаешь, когда потенциальный клиент готов у вас купить. Наверное, все равно не сегодня. Держите их в тепле.

Никогда не поздно начать систематизировать своих клиентов и контакты. Вам нужны некоторые базовые категории, чтобы сделать ваши данные эффективными, чтобы вы могли реализовать свою стратегию CRM для удовлетворения их потребностей.

Вам нужны такие категории, как клиенты, потерянные клиенты, потенциальные клиенты, поставщики, партнеры, потенциальные партнеры, влиятельные лица и неактивные клиенты.

Вы также можете рассмотреть возможность разделения клиентов на клиентов A, B и C в зависимости от различных программ удержания клиентов для каждого сегмента. Так что вы можете избавиться от сложных электронных таблиц раз и навсегда.

2. Вы можете отслеживать все взаимодействия с клиентами — от всех в вашей компании.

В следующий раз, когда вы поговорите с клиентом или потенциальным клиентом, вы получите преимущество, если знаете, о чем говорит эта компания.Вы можете заставить человека почувствовать себя увиденным и важным. И эта история строит долгосрочные отношения. Электронная почта должна быть в вашей системе, а не в почтовом ящике каждого человека.

3. Раскрывает возможности.

Сколько потенциальных клиентов вы еще «не продали»?

Скорее всего много. Обычно я говорю своему отделу продаж, что ответ «нет», скорее всего, означает «не сегодня». Большинство компаний сохраняют своего текущего поставщика до тех пор, пока его не проигнорируют. Вот почему так важно поддерживать его работоспособность и поддерживать свою базу данных CRM.А если у вас есть эффективная стратегия электронного маркетинга или отличный план семинара, их бизнес может стать вашим на следующий квартал.

4. Благодаря ему остается ваш самый ценный актив — данные о клиентах.

Люди меняют работу. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что кто-то бросает вас, и ничего не остается позади?

Воронка продаж не обновлялась. Контакты не обновлялись. Важные контакты не регистрировались, потому что вся важная информация хранилась локально.Не позволяйте этому случиться с вами.

Заключение

Без CRM-системы сложно сосредоточиться на клиенте.

Но компании, инвестирующие в CRM, используют его ценность, чтобы поставить клиента в центр своего бизнеса, что является самым быстрым способом увеличения продаж и прибыли. Надеюсь, эти 4 причины, приведенные выше, помогут вам понять, что CRM больше не является необязательной, но обязательной для вашего бизнеса.

Используете ли вы CRM-систему для управления своими контактами и данными клиентов?

Если вы хотите начать работу с системой CRM, попробуйте SuperOffice CRM и запросите персонализированную демонстрацию (см. Ниже).

CRM

Вернуться к статьям

Лучшее программное обеспечение CRM, которое вы должны рассмотреть в 2022 году

Раскрытие информации: этот контент поддерживается читателями, что означает, что если вы нажмете на некоторые из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

Лучшее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает вам предоставлять более качественные услуги и дает ценную информацию о том, чего на самом деле хотят ваши клиенты.

Упрощает повседневные задачи для сотрудников. Во-первых, они всегда знают, с каким клиентом разговаривают, и автоматически сохраняют всю информацию в одной учетной записи. Все, что нужно вашей команде, всегда под рукой — больше никаких путаниц или отслеживания информации.

Хорошее программное обеспечение CRM может намного больше, идея проста: вы позиционируете своих сотрудников так, чтобы каждый раз они получали пять звезд.

Есть множество вариантов программного обеспечения CRM на выбор.У каждого из них есть сильные стороны, которые лучше подходят для разных типов компаний. Какой из них действительно поможет вашим командам?

Чтобы разобраться во всем, я просмотрел лучшее доступное программное обеспечение CRM и составил краткое руководство для покупателя, которое поможет вам принять обоснованное окончательное решение.

# 1 — Обзор Zoho CRM — Лучшее для малого и среднего бизнеса

В отличие от некоторых других вариантов из этого списка, Zoho CRM представляет собой универсальное решение. Нет дополнительных модулей для просмотра по разным отделам или чего-то в этом роде.Это делает его отличным вариантом для малого и среднего бизнеса.

Это инструмент CRM, которым смогут пользоваться все ваши сотрудники. Это действительно важно, потому что CRM хорош настолько, насколько хороша информация, которую в нее вкладывают люди. С Zoho CRM вашим сотрудникам не потребуется значительного обучения, чтобы сразу начать пользоваться его многочисленными функциями.

Мне нравится, насколько вы можете приспособить Zoho к своим потребностям. Настраивайте информационные панели для разных команд или проектов, создавайте несколько конвейеров для соответствия различным циклам взаимодействия с клиентом и создавайте отчеты всего за пару щелчков мышью, которые дадут вам глубокое понимание практически всего, о чем вы можете подумать.

Эта платформа также включает ключевые функции CRM, такие как:

  • Сигналы о продажах в реальном времени и уведомления клиентов
  • Схема управления бизнесом как для интерактивных, так и для автономных процессов
  • Возможности оценки перспектив
  • Массовые рассылки по электронной почте
  • Управление запасами
  • Помощник AI
  • Расширенные настройки

Лучшее из всех, Zoho CRM доступна по цене. Самый дешевый платный план начинается с 14 долларов за пользователя в месяц, и он не экономит на функциях.Если вам нужна дополнительная настройка и расширенные функции, планы CRM верхнего уровня Zoho стоят 23, 40 и 52 доллара на пользователя в месяц.

Кроме того, Zoho предлагает бесплатный бессрочный план для трех пользователей. Он включает в себя важные функции, такие как управление потенциальными клиентами, совместное использование документов, управление задачами, правила рабочего процесса и мобильное приложение.

Подпишитесь на бесплатную 15-дневную пробную версию, чтобы узнать, подходит ли вам Zoho CRM.

Примечание : Zoho также недавно запустила ориентированную на продажи CRM специально для малого бизнеса.Он называется Bigin и включает надежный бесплатный план, если вы хотите его попробовать. Платные планы Bigin составляют 7 долларов на пользователя в месяц.

# 2 — Обзор EngageBay — Лучшая CRM для постоянной поддержки клиентов

Многие CRM делают то же самое. Они собирают и систематизируют ваши контактные данные, имеют некоторые инструменты автоматизации для отправки электронных писем и публикаций в социальных сетях, и в целом облегчают жизнь вашей команде продаж.

Но не все из них обслуживают все три основных отдела: продажи, маркетинг и обслуживание.Если вам нужен универсальный инструмент для повышения всех трех, EngageBay может быть лучшим решением для вас.

Вы получаете множество ключевых функций, необходимых для управления взаимоотношениями с клиентами. Ставьте задачи, создайте конвейер и разместите автоматизацию для отправки электронной почты, SMS-сообщений, передачи обслуживания и многого другого.

Все это происходит в простом для понимания интерфейсе, который позволяет вам просматривать свою воронку, взаимодействия и сообщения в социальных сетях, кампании по электронной почте и все остальное в одном месте.

Plus, EngageBay синхронизируется с Gmail, Outlook и Office без боли и стресса.

Но что мне действительно нравится, так это его пригодность для организаций, которые ценят послепродажные отношения не меньше, чем сбор, подогрев и преобразование потенциальных клиентов.

В EngageBay есть целый модуль сервисного отсека с функциями и инструментами, который упрощает работу ваших представителей службы поддержки.

В тарифных планах EngageBay самого низкого уровня вы получаете возможность совместно управлять заявками и контактами, которые содержат всю информацию, собранную вами во время каждого пути к покупке. Таким образом, никто не ослепнет, а ваша служба поддержки действительно сможет превратить клиентов в постоянных приверженцев.

Но с обновлением бесплатного плана EngageBay вы также разблокируете макросы и стандартные ответы.

Но больше всего я рекомендую их план роста. За 29,99 долларов США за пользователя в месяц вы можете применить ту же надежную возможность автоматизации — настройку триггеров и событий, оптимизирующих рабочие процессы, — которые отделы маркетинга и продаж получают в службу поддержки клиентов.

Что замечательно в этом, так это то, что последовательности электронных писем могут вернуться в игру после взаимодействия со службой.

Я считаю, что это благо для SaaS и многих операций B2B.Не только постоянная поддержка жизненно важна в этих областях для создания долгосрочных клиентов, но вы можете использовать новую капельную кампанию после успешного взаимодействия с сервисом, чтобы подогреть существующего клиента для обновления или дополнения.

С таким инструментом, как EngageBay, есть много возможностей для разблокировки во всех трех отделах.

Начните пользоваться их бесплатным планом, чтобы получить представление о платформе, а когда будете готовы, переходите к плану роста, чтобы ваши продажи, маркетинг и услуги работали на полную мощность.

# 3 — Обзор HubSpot — Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM

Если вы работаете в сфере продаж или маркетинга, вы, вероятно, читали блог HubSpot или проходили один из их бесплатных сертификационных курсов. Однако они также предлагают надежное и бесплатное программное обеспечение CRM, чтобы упростить процесс управления отношениями с клиентами.

С HubSpot вы можете получить беспрецедентное представление о том, как ведет себя ваша аудитория.

Вам нужно отслеживать, когда контакты открывают ваши электронные письма, чтобы вы могли оптимизировать процент открытий? Без проблем.Может быть, вы хотите увидеть, как контакт ведет себя на вашем сайте. С HubSpot это просто.

Кроме того, они предлагают широкий спектр решений в зависимости от вашей роли в вашей компании.

Эти решения для конкретных позиций включают продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, операции и владельцев.

Бесплатный план включает в себя надежный набор функций. Вы получаете все необходимое для управления контактами, отслеживания сделок и отчетности из CRM.

в сочетании, что дает вам невероятный уровень понимания вашей воронки продаж.И HubSpot позволяет вам организовать и использовать это понимание для создания вашей следующей отличной стратегии или кампании.

Это только верхушка айсберга. Бесплатная CRM-система HubSpot также включает:

  • Запланированные электронные письма
  • Живой чат 1: 1
  • Планировщик встреч
  • Отслеживание активности на веб-сайте
  • Управление задачами
  • Совместное использование документов

Эти функции трудно превзойти любые другие бесплатные планы в этом списке. Однако платные планы HubSpot также стоят своей цены.

Стартовый план начинается с 40 долларов в месяц с ежегодной оплатой. Однако, если вы хотите объединить все программное обеспечение HubSpot CRM, вы можете получить стартовый доступ ко всем четырем за 50 долларов в месяц, если вы заключите 12-месячный контракт.

Итак, за дополнительные 10 долларов в месяц вы также получаете специализированное программное обеспечение для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.

Однако имейте в виду, что эти цены основаны на 1000 контактов. Цена увеличивается за каждую дополнительную 1000 контактов, которые у вас есть.

Подпишитесь на бесплатный план, чтобы начать работу с HubSpot сегодня.

# 4 — Обзор Salesflare — Лучшие инструменты управления потенциальными клиентами для малого бизнеса

Любая заслуживающая внимания CRM должна однозначно ответить на один вопрос — как это помогает командам лучше продавать?

Как видно из этого списка, разные платформы дали разные ответы на этот вопрос. Salesflare выделяется тем, что выдвигает инструменты управления лидами на передний план, не увязая в лишних функциях.

Если ваша команда могла бы использовать некоторую помощь, направляя возможности от лидерства к победе — а, честно говоря, какая команда этого не делает, — Salesflare могла бы быть именно тем билетом.

Все начинается с интеллектуального сбора информации программным обеспечением. Salesflare автоматически извлекает контактную информацию, роль компании и многое другое из электронных писем, социальных профилей и других источников. Эта информация хранится как в специальном разделе для каждого аккаунта, которому вы продаете, так и в универсальной контактной книге, доступной для всей вашей команды.

Salesflare автоматически регистрирует действия вашей команды, такие как встречи, звонки и другие точки соприкосновения, а также потенциальные клиенты и сами клиенты, открывают ли они отправленное вами электронное письмо, щелкают ссылку или посещают целевую страницу.

Таким образом, Salesflare очень гибко подбирает подходы к пути покупателя. Независимо от того, предпочитаете ли вы, чтобы один член вашей команды руководил возможностями от начала до конца, или если у вас есть передачи в различных точках, информация всегда под рукой.

Кто угодно может вмешаться и получить самую свежую информацию плюс текущее состояние лида на основе недавних действий.

Когда вы добавляете уведомления платформы о том, когда потенциальные клиенты совершают действие или любое другое инициирующее событие, ваша команда действительно научится быстро работать с горячими лидами или потенциальными клиентами, которые сообщили о своей готовности к покупке.

Сочетание простоты и мощности, присущих Salesflare, делает его отличным инструментом для небольших торговых предприятий B2B.

Вы не только получаете полезную автоматизацию и инструменты, которые помогут реально отслеживать дальнейшие действия (и, таким образом, действительно поощрять потенциальных клиентов на пути к покупке), но и получаете такие ключевые функции, как:

  • Временная шкала в масштабе всей команды для отслеживания возможностей от лида до выигрыша
  • Персонализированные, запланированные, отслеживаемые кампании по электронной почте
  • Панель инструментов Insights, которая может быть сегментирована по члену команды, конвейеру или диапазону дат

Все это включено в базовый рост план из расчета 29 долларов США за пользователя в месяц.

На шаг впереди — план Pro за 49 долларов за пользователя в месяц. Также вы получите:

  • Конструктор настраиваемых рабочих процессов электронной почты для нескольких одновременных кампаний
  • Разрешения пользователей, включая доступ только для просмотра
  • Настраиваемые информационные панели

Существует также план Enterprise за 99 долларов США за пользователя в месяц. Основными преимуществами этого являются дополнительная поддержка, которую вы получаете, например, специальный представитель по работе с клиентами и индивидуальные учебные модули для вашей команды.

Salesflare действительно подходит для небольших предприятий B2B, и два нижних ценовых уровня вполне подходят для этой цели. Вы можете попробовать его с помощью бесплатной пробной версии Salesflare или запросить демоверсию сегодня.

# 5 — Обзор CRM Freshworks — Лучшая CRM для команд продаж

Freshworks CRM создан специально для отделов продаж и руководства. Freshworks помогает улучшить отношения, экономя время за счет автоматизации.

Кроме того, эта CRM помогает вам найти лучших потенциальных клиентов, связаться с ними, используя их предпочтительный метод, и завершить продажу.

And Freshworks включает встроенную систему электронной почты и телефона, чтобы упростить процесс.

У них есть клиентская база из более чем 40 000 компаний, в том числе такие известные, как Dyson и Best Western. Таким образом, несмотря на то, что они новички в отрасли, они ни в коем случае не неопытны.

С этой платформой вы получаете:

  • Управление лидами, контактами, счетами и сделками
  • Управление задачами и встречами
  • Отслеживание посетителей веб-сайта
  • Мобильные приложения для iOS и Android

Организации любого размера могут использовать детализированный скоринг потенциальных клиентов и конвейеры продаж Freshworks CRM, что позволяет лучше ясность и эффективность ваших рабочих процессов.

Он особенно эффективен в качестве единой информационной панели для обсуждения всех ваших торговых переговоров. Групповые почтовые ящики и пересылка электронной почты гарантируют, что сообщения всегда направляются нужным людям, и команды могут отслеживать каждое взаимодействие, не зарывшись в кучу нерелевантных писем.

Plus, Freshworks позволяет планировать электронные письма, использовать множество шаблонов электронной почты и настраивать оповещения. Таким образом, вы можете мгновенно создавать свежие сообщения и всегда иметь возможность ответить или настроить на лету.

Помимо впечатляющего набора функций, они также предлагают отраслевые решения для 15 различных отраслей, включая розничную торговлю, электронную коммерцию, производство, логистику, здравоохранение и другие.

Их бесплатный навсегда план включает доступ для неограниченного числа пользователей с ограниченными функциями. Однако это отличный способ опробовать его перед инвестированием.

Платные планы

Freshworks более надежны, но при этом доступны для предприятий любого размера. Их премиальные планы включают:

  • Blossom — 12 долларов США за пользователя в месяц (для небольших команд)
  • Garden — 25 долларов США за пользователя в месяц (для растущих команд)
  • Estate — 45 долларов США за пользователя в месяц (для больших команд)
  • Forest — 79 долларов США за пользователя в месяц (для предприятий)

Подпишитесь на бесплатную 21-дневную пробную версию, чтобы узнать, подходит ли Freshworks CRM для вас и вашей команды продаж сегодня.

# 6 — Обзор Creatio — Лучшее программное обеспечение CRM корпоративного уровня

Хотя некоторые другие программы CRM в этом списке включают корпоративный план, они могут показаться вам ограничивающими, если вы управляете крупной операцией. Однако Creatio — это программное обеспечение CRM корпоративного уровня, созданное для таких предприятий, как ваша.

Они предлагают специальные решения CRM для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Marketing Creatio предоставляет предприятиям все необходимое для оптимизации многоканальных маркетинговых кампаний и управления входящими потенциальными клиентами.Он включает такие функции, как:

  • Визуальный дизайнер кампаний
  • Отслеживание поведения и сегментация веб-сайта
  • Расширенные триггерные кампании
  • Персонализированный электронный маркетинг
  • Отслеживание событий и управление ответами

Цены зависят от количества контактов и количества писем на контакт.

Sales Creatio идеально подходит для больших отделов продаж, которые принимают на себя управление после того, как маркетинг передаст их. Это платформа для непрерывного управления продажами, призванная упростить процесс и сэкономить ваше время.

Включает в себя широкий спектр функций, в том числе:

  • Управление возможностями
  • Профили клиентов и анализ покупательского поведения
  • Управление продажами на местах
  • Производительность и операции

Цены начинаются с 30 долларов США за пользователя в месяц.

Наконец, Service Creatio предназначена для групп обслуживания клиентов, заинтересованных в оптимизации своих процессов и создании отличного качества обслуживания клиентов от начала до конца. Он включает в себя такие функции, как:

  • Управление учетными записями и контактами
  • Управление делами и знаниями
  • Омниканальные коммуникации
  • Каталог услуг
  • Контакт-центр

Цены начинаются с 45 долларов США за пользователя в месяц.

При необходимости вы можете объединить все три решения CRM. И вы можете использовать их онлайн-калькулятор цен, чтобы оценить общую стоимость.

Начните с бесплатной пробной версии, чтобы узнать, подходит ли вам Creatio.

# 7 — Обзор Salesforce — Лучшее универсальное программное обеспечение CRM

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем малого бизнеса или специалистом по продажам, маркетингу, ИТ или службой поддержки клиентов, у Salesforce есть идеальное решение CRM. Известные своей универсальностью, они предлагают специализированное программное обеспечение, которое адаптируется к вашим потребностям.

Более 150 000 компаний, включая T Mobile, Adidas и Yeti, полагаются на Salesforce, чтобы помочь им построить прочные отношения со своими клиентами.

Они также предлагают специализированные решения для 14 различных отраслей, в том числе:

  • Финансовые услуги
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Потребительские товары
  • Энергия
  • Коммуникации
  • Некоммерческие организации

Система настолько универсальна, потому что вы можете выбирать, какие приложения вам нужны для создания полного CRM-решения, адаптированного под его нужды Ваш бизнес.

От автоматизации маркетинга и продаж электронной коммерции до программного обеспечения для call-центров и порталов самообслуживания — Salesforce предоставляет все необходимое для беспрецедентных взаимоотношений с клиентами.

Их бизнес-планы включают:

  1. Essentials — 25 долларов за пользователя в месяц (базовые продажи и поддержка)
  2. Sales Professional — 75 долларов за пользователя в месяц (полное решение для продаж)
  3. Support Professional — 75 долларов за пользователя в месяц (полное сервисное решение)
  4. Pardot Growth — 1250 долларов США в месяц для до 10 000 контактов (автоматизация маркетинга)

Однако вы можете добавить дополнительные функции и приложения в зависимости от того, что вам нужно.Они также предлагают другие планы для продаж, обслуживания клиентов, торговли и маркетинга CRM-пакетов с различными функциями.

Начните бесплатную пробную версию, чтобы протестировать Salesforce уже сегодня.

На что я смотрел, чтобы найти лучшее программное обеспечение CRM

С таким большим выбором вариантов и типов поиск лучшего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса может напоминать поиск четырехлистного клевера.

Начните с этого. Все эти продукты созданы для решения проблем, с которыми компании сталкиваются каждый день.

Да, программное обеспечение CRM состоит из множества частей, но у каждой есть цель.

Вы знаете проблемы, с которыми сталкиваетесь. А, обратившись к своим агентам по обслуживанию клиентов, торговым представителям, ИТ-специалистам и всем, кто будет использовать программное обеспечение CRM, вы сможете получить полную картину их повседневных проблем.

Существует программное обеспечение CRM, которое поможет каждому в вашей организации извлечь максимальную пользу из отношений с клиентами.

Найти его — это понять, где находится ваша компания и куда она хочет идти.

Размер бизнеса

Размер вашего бизнеса играет роль, в которой программное обеспечение CRM лучше всего подходит для вас. Если у вас есть отдельные отделы по маркетингу, продажам, ИТ и обслуживанию клиентов, вам нужны более продвинутые функции, чем бизнесу с пятью сотрудниками.

Кроме того, вам необходимо подумать, кто будет управлять программным обеспечением. Выбор и оплата программного обеспечения — это не то же самое, что использовать его в полной мере.

Вы должны настроить его и воспользоваться его функциями, чтобы вложения окупились.

Для небольших команд это могут быть совместные усилия всех, кто участвует. Однако в больших командах могут быть выделенные сотрудники для настройки всего и поддержки программного обеспечения в будущем.

Размер вашего бизнеса также играет роль в том, сколько будет стоить программное обеспечение. Чем больше пользовательских мест вам нужно, тем дороже программное обеспечение.

Ваши задачи

Что не работает? Что могло бы работать лучше?

Подумайте, какие системы вы хотите оптимизировать и улучшить.Это может помочь подумать о текущей неэффективности и о том, как CRM может помочь.

Обычно программное обеспечение CRM помогает в продажах, маркетинге, ИТ и обслуживании клиентов. Что из этого вы хотите улучшить, и есть ли у вас возможность все настроить и поддерживать?

Существуют специальные CRM-решения для конкретных отраслей.

Они, как правило, дороже, но если они подходят для вашей ситуации, оно того стоит. Команды должны будут тратить меньше времени на настройку такого специализированного программного обеспечения CRM, что дает постоянную экономию.

Основные характеристики CRM

Большинство CRM включают базовый набор стандартных функций. Выбранная вами CRM также должна включать их.

Хотя специфика каждой функции варьируется от программного обеспечения к программному обеспечению, должна существовать система, которая поможет вам справиться с такими вещами, как:

  • Управление контактами и лидами
  • Совместное использование и хранение документов
  • Автоматизация рабочего процесса
  • Отслеживание взаимодействия
  • Мобильный доступ

Прежде чем принимать окончательные решения, обратите внимание на эти основные функции CRM.Возможно, стоит посмотреть несколько видеороликов о том, как эти пользователи управляют этими функциями.

Что-то вроде управления контактами обрабатывается по-разному на каждой платформе. Какой из них лучше всего подходит для работы ваших команд?

Расширенные функции CRM

Также важно учитывать расширенные функции CRM, которые могут иметь большое влияние на ваш бизнес.

Возможность автоматизировать рутинные рабочие процессы, обрабатывать платежи и отправлять счета позволяет сэкономить бесчисленное количество часов из рабочего дня каждого сотрудника.

По-настоящему широкие возможности автоматизации доступны только в тарифных планах высокого уровня. Конечно, есть дополнительные расходы, но как насчет выгоды?

В конце концов, наличие расширенных функций для автоматизации маркетинга и оценки потенциальных клиентов действительно может увеличить доход. Стоит ли выжать сок?

Также обратите внимание, что эти расширенные функции не распространяются поставщиками одинаковым образом. Можно предложить необходимые вам высококачественные инструменты как часть плана среднего уровня.

Сторонние интеграции

Чтобы действительно оптимизировать и автоматизировать свои бизнес-процессы, ваш инструмент CRM должен хорошо сочетаться с инструментами, которые вы уже используете для ведения бизнеса.

Составьте список инструментов, которые вы используете, и перепроверьте, чтобы убедиться, что ваша CRM интегрируется с ними. Я говорю о:

  • Платформы электронной почты
  • Инструменты социальных сетей
  • Программное обеспечение для внутренней коммуникации
  • Инструменты обслуживания клиентов
  • Программное обеспечение для звонков / видеочата
  • Корзина для покупок (для электронной торговли)
  • Программное обеспечение для заключения контрактов / предложений
  • Соединители (например, Zapier)
  • Инструменты аналитики
  • Календарь

Когда у вас есть список, вы можете использовать его, чтобы сузить выбор до нужного программного обеспечения CRM.Вы также можете использовать его во время разговора с отделом продаж, чтобы убедиться, что они предлагают все, что вам нужно.

Сводка

Правильное программное обеспечение CRM может очень быстро иметь огромное значение. Это упрощает организацию работы и делает клиентов счастливыми. Подведем итоги моих лучших выборов:

  1. Zoho CRM — Лучшая для малого и среднего бизнеса
  2. EngageBay — Лучшая CRM для постоянной поддержки клиентов
  3. HubSpot — Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM
  4. Salesflare — Лучшие инструменты управления потенциальными клиентами для малого бизнеса
  5. Freshworks CRM — Лучшая CRM для отделов продаж
  6. Creatio CRM — Лучшее решение CRM корпоративного уровня
  7. Salesforce — Лучшее программное обеспечение CRM для универсальности

Zoho CRM, HubSpot и Salesflare — мои главные рекомендации для большинства предприятий.Каждый из них предлагает широкий спектр функций, подходящих для команд из всех отделов, включая продажи, маркетинг и обслуживание клиентов.

Кроме того, все они доступны по цене, просты в настройке и использовании.

Однако выбор лучшего программного обеспечения CRM для вас зависит от размера вашего бизнеса и необходимых вам функций. Итак, используйте критерии, о которых мы говорили выше, в процессе принятия окончательного решения.

Какое программное обеспечение CRM вы используете?

Узнайте, как мое агентство может привлечь огромное количество трафика на ваш веб-сайт

  • SEO — разблокируйте огромное количество SEO-трафика.Смотрите реальные результаты.
  • Контент-маркетинг — наша команда создает эпический контент, которым будут делиться, получать ссылки и привлекать трафик.
  • Paid Media — эффективные платные стратегии с четкой окупаемостью.

Заказать звонок

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *