Простой бизнес crm: Скачать CRM-систему бесплатно – Программа СРМ «Простой бизнес» – Учет клиентов, сквозная аналитика, внедрение CRM

Содержание

Короткие видео-уроки по работе в основной Windows-версии CRM-системы «Простой бизнес»

X

Типовое согласие на обработку персональных данных

Пользователь, регистрируясь, оставляя заявку на обратный звонок или заполняя любую другую форму на интернет-сайте http://www.prostoy.ru и его поддоменах (продающих страницах, лендингах и т.д.), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на интернет-сайте, заполнение формы заявки на обратный звонок или любой другой формы. Пользователь дает свое согласие ООО «1Т», которому принадлежит сайт http://www.prostoy.ru и которое расположено по адресу 115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская д. 44, пом. I, ком. 20, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  4. Цель обработки персональных данных: соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, внутренних актов ООО «1Т».
  5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО «1Т».
  6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор и систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), удаление.
  7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
  8. Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
  9. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.
  10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО «1Т» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
  11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных ООО «1Т» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
  12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.8 данного Согласия.

обзор CRM + промокод (не факт)

Стань автором нашего блога. И зарабатывай на этом

“Простой бизнес” – CRM с комплексным подходом от управления персоналом и финансами до руководства клиентской базой и складом.

Но то же самое можно сказать практически о любой системе работы с клиентами. В чем отличия CRM “Простой бизнес”, какие ее преимущества и недостатки, я расскажу в этом обзоре. И обязательно не забуду кинуть несколько камней в их огород.

И кстати, если Вы хотите протестировать CRM самостоятельно, то вот ссылка —> prostoy.ru

Испытано на СЕБЕ

По слухам и непроверенной информации разработка “Простой бизнес” появилась еще в 2008 году для автоматизации работы самих разработчиков.

Соответственно, все инструменты программы испытаны сотрудниками на себе. Но для людей делающих поспешные выводы это не должно стать показателем того, что она идеальна.

CRM была выпущена в 2011 году и с этого времени позиционирует себя как сервис для предпринимателей и компаний любых видов бизнеса.

Что мне уже не нравится, так как для всех классными быть нельзя. Но если посмотреть общий рейтинг CRM-систем, то мы увидим, что все лидеры рынка тоже ни рыба ни мясо.

Основные функции

“Простой бизнес” автоматизирует работу организации через 6 моделей, которые направлены на маркетинг, продажи, менеджмент, персонал и финансы. Если говорить более конкретно, то вот список основных функций:

1. Работа с клиентской базой

Система ведет учет покупателей, заказчиков, истории контактов с ними. Также назначает задачи, анализирует продажи, создает воронку продаж. Кстати здесь есть и автоматическая запись переговоров с клиентами.

crm система простой бизнес клиентская базаКлиентская база

2. Управление проектами

Сюда входит аналитика по ведению деятельности, в т.ч. диаграмма Ганта. Есть еще онлайн-лента рабочего процесса.

crm система простой бизнес управление проектамиУправление проектами

3. HR-менеджмент

Это аналитика работы сотрудников, бесплатная внутренняя телефония, коллективная работа персонала в офисе и на удаленке, простое обучение новичков через базу знаний.

crm система простой бизнес менеджментHR-менеджмент

4. Управление документооборотом

Сервис поможет отправлять документы по электронной почте, факсу. Есть возможность совместной работы с файлами, кстати, с электронной цифровой подписю тоже проблем нет. Еще одна плюшка – многостраничное сканирование.

crm система простой бизнес документооборотУправление документооборотом

Можно загружать шаблоны документов и их наборы для быстрой подготовки договоров, бухгалтерских документов, рекламных материалов.

Но есть один нюанс – в редакторе шаблонов без бутылки не разобраться. Думаю это сделано с целью, чтобы все заказывали услугу платно у разработчиков.

Ещё один приятный момент, если пропал Интернет, можно продолжить работу с уже загруженными документами без сети. Внесенные изменения файлов сохраняются локально и при появлении сети будут загружены и доступны.

Но и здесь есть нюанс – без Интернета создавать счета и дела нельзя, что иногда не очень удобно.

5. Модуль склада и бухгалтерии

Основные моменты здесь это ведение учета финансов и оплат, управление складом, руководство закупками, движением товаров и заказами. А еще подготовка бухгалтерских документов, электронная отчетность. Есть специальные фильтры для оценки востребованности и прибыльности конкретных видов продукции.

crm система простой бизнес склад и бухгалтерияМодуль склада и бухгалтерии

Однако, данный модуль подходит не для всех видов деятельности. В частности, он явно не предназначен для производства, поэтому об универсальности модуля говорить не приходится.

А еще этот модуль есть в пробной версии на месяц и его можно протестировать.

6. Руководство коммуникациями

“Простой бизнес” позволяет отправлять SMS, организовывать рассылки. Кроме этого есть IP-телефония, возможность организации офисной АТС, чаты, факс, видеоконференции и e-mail. Ну просто все, что Вашей душе угодно.

crm система простой бизнес коммуникацииРуководство коммуникациями

Ещё один тонкий момент. Организация e-mail-рассылок доступна только в платных версиях. Но и там есть нюанс, с mail.ru их нельзя делать вообще, а с других сервисов они доступны по 50 сообщений за одну рассылку, но вот с корпоративных доменов – число за раз не ограничено.

И еще одна деталь о коммуникациях: в программе нет интеграции с мессенджерами, что не всегда практично.

Результат На примере 2-х функций

В Простом бизнесе реально очень много функций, именно этим и славятся российские разработчики. Всё верно, система сделана нашими программистами и по дизайну из 90-х это легко заметить.

Плохо это или хорошо – я скажу в конце статьи, а сейчас сначала посмотрите, всё ли есть в системе из того, что Вам нужно.

crm система простой бизнес функцииФункциональная карта

Как уже сказал, интерфейс довольно простой, но при этом не совсем привычен по сравнению с другими подобными сервисами.

Чтобы полноценно пользоваться CRM, нужно потратить определенное время на настройку. Как будет выглядеть итог, я покажу на примере двух функций:

1. Воронка продаж

Воронка – это неотъемлемая часть любой CRM-системы. Я ещё не встречал ни одного решения, где её нет. Так как через неё мы классически можем проанализировать эффективность действий и вовремя заметить слабые места в работе сэйлз-отдела.

И для тех, кто только начинает, это кажется ерундой, но я по себе знаю, что это главный элемент систематизации продаж.

crm система простой бизнес воронка
Воронка

2. Диаграмма Ганта

CRM имеет всем известную диаграмму Ганта для визуализации плана проекта или графика работ. Всё как мы привыкли – дела и задачи отображаются в виде отрезков на шкале времени.

Можно получить несколько вариантов диаграмм – по ресурсам, задачам и ответственным.

Лично я обожаю эту реализацию, так как она позволяет оценить ход и длительность проекта, а также проанализировать ожидаемое и реальное положение дел.

crm система простой бизнес диаграмма гантаДиаграмма Ганта

Стоимость

Начну с хорошей новости – в “Простом бизнесе” предусмотрена бесплатная версия программы для для неограниченного количества сотрудников. Однако, её хватит буквально не первую неделю, так как ограничение в 200 контактов это больше похоже на анекдот, чем на правду.

Поэтому приготовьтесь платить сразу же, а бесплатный режим оценивайте просто как возможность посмотреть всё изнутри

crm система простой бизнес тарифы
Тарифы

Обратите внимание, что есть облачная версия, а есть коробочная. И если облачную, как у всех, нужно оплачивать помесячно, тогда как коробочный формат оплачивается раз и навсегда.

Лицензия предоставляется на всю организацию с ограничением не более 30 человек. Хотите больше тарифа – придётся доплатить.

Кстати, тариф “Профи” можно попробовать бесплатно в течение одного месяца. Чтобы активировать пробный период, войдите на сайт со своим логином и паролем, а затем зайдите на страницу “Тарифы” и выберите кнопку “Попробовать бесплатно” для тарифа “Профи”.

Далее нужно ввести данные и выбрать “Ок”. Если после месяца использования компания не пополняет счет, она становится “обычной”.

И сможет пользоваться ограниченным функционалом программы, однако все данные организации останутся в CRM, и с ними можно работать.

Коротко о главном

В целом, сервис “Простой бизнес” удобен и у него много полезных инструментов. Я бы сказал, это очень много-функциональный комбайн, на который стоит обратить внимание.

К тому же, раз компания до сих пор на плаву, это лишний раз доказывает, что у них есть довольные клиенты, которые не меняют их на более известные аналоги.

Однако, как и другие подобные сервисы, CRM имеет свои минусы, в частности, у нее нет интеграции с 1С, помимо импорта контактов.

В “Простом бизнесе” также нет связи с клиент-банками, но есть возможность вносить оплаты заказчиков через инструмент “Учет оплат”: специалисты оперативно узнают, какие из счетов оплачены.

Сказав что на этот сервис стоит обратить внимание, я очень точно подобрал фразу. Потому что лично мне категорически не нравится их дизайн и я не могу работать в такой оболочке, при условии что аналоги имеют такой же функционал за те же деньги.

Но зная других предпринимателей, особенно советских времён, могу с уверенностью сказать, что для кого-то именной такой интерфейс будет счастьем и критерием выбора.

Автоматизация бизнес-процессов в управлении организацией

Продукт > Организация

Управление организацией в Windows-версии CRM-системы «Простой бизнес»

CRM-система «Простой бизнес» помогает организовать эффективное:

  1. Ведение клиентской базы (CRM или управление взаимоотношениями с клиентами): добавляйте клиентов в общую базу с разграниченным доступом для менеджеров, храните историю работы с клиентом, ставьте напоминания о звонках, быстро находите нужного клиента, сортируйте, группируйте, фильтруйте клиентов и выделяйте их цветами, звоните, отправляйте e-mail, SMS или факс клиентам прямо из базы без каких-либо дополнительных настроек, быстро формируйте любые документы для заключения сделки, стройте воронку продаж, диаграммы и графики, подключите заказы с вашего сайта к CRM и еще многое другое.
  2. Управление проектами и задачами: ведите проекты, разбивайте их на задачи, назначайте ответственных, ставьте сроки и контролируйте их выполнение, стройте диаграмму Ганта и календарь по проекту, разграничивайте доступ сотрудников к информации, обменивайтесь файлами по проектам, получайте оповещения по изменениям в проекте, управляйте объемом информации, которую хотите получать по проектам и задачам.

Управление организацией в Online-версии CRM-системы «Простой бизнес»

  1. Управление персоналом: сформируйте структуру вашей организации, храните карточки сотрудников, смотрите статистику работы каждого сотрудника, контролируйте выполнение задач и поручений, ставьте оповещения сотрудникам по важным делам, создайте базу знаний для быстрого обучения новых сотрудников и использования шаблонов писем и скриптов, записывайте и прослушивайте звонки клиентам для контроля качества работы вашего call-центра.
  2. Электронный документооборот: храните в программе файлы любого типа, смотрите историю изменения файлов, обменивайтесь ссылками на файлы с клиентами и партнерами, создавайте шаблоны документов или используйте стандартные для оперативного оформления сделок, сканируйте документы для загрузки в программу (в том числе многостраничное сканирование), отправляйте документы по факсу или e-mail клиентам прямо из клиентской базы.
  3. Автоматизация склада: ведите складской учет материалов, готовой продукции и остатков с помощью функции автоматизации склада в «Простом бизнесе». Загрузите список ваших товаров «на склад» и ведите их учет на нескольких складах одновременно. Контролируйте движение товаров на складе, формируйте и выставляйте счета клиентам. Проводите анализ склада с помощью удобных инструментов оценки прибыльности и продаваемости товаров.
  4. Организуйте систему управления финансами с помощью встроенного модуля «Бухгалтерия». Формируйте авансовые отчеты по сотрудникам, следите за балансом организации, загружайте банковские выписки, создавайте акты сверки с контрагентами, следите за дебиторской и кредиторской задолженностью. Улучшайте финансовые показатели деятельности организации с «Простым бизнесом».
  5. Взаимодействие с сотрудниками, клиентами и партнерами при помощи широкого набора средств коммуникации в одной программе: внутренняя бесплатная телефония для общения с сотрудниками + телефонная конференция для одновременного общения с несколькими сотрудниками или партнерами, выгодные звонки клиентам прямо из клиентской базы, умная почта (входящие письма сами распределяются по ответственным), SMS из программы на любые номера, видеозвонки и видеоконференции, факс, чат между сотрудниками и мультичат для общения с несколькими сотрудниками одновременно.

    Управление организацией в приложениях CRM-системы «Простой бизнес» для iOS и Android

  6. Повышение личной эффективности работы руководителя и сотрудников: управляйте информацией, которую хотите получать и просматривать в программе, смотрите отчеты, статистику по работе сотрудников, ставьте им взыскания или поощрения, ведите базу знаний для ответов на часто задаваемые вопросы и обучения новых сотрудников, ведите календарь для планирования дел, ставьте напоминания по важным делам и получайте оповещения в нужное время, оповещайте по важным новостям сразу группу сотрудников или всю компанию, проводите голосование среди сотрудников (каждый может поставить «Мне нравится» или наоборот), устраивайте видеосовещания или обсуждения в мультичате, экономьте время на оперативной связи с сотрудниками, коллективной работе и интеллектуальной почте.
  7. Управление сайтом или интернет-магазином: создайте сайт любого типа, от сайта-визитки или продающей страницы до полноценного интернет-магазина, подключите регистрацию и авторизацию, комментирование информации, создайте веб-формы и свяжите их с CRM, выбирайте готовые темы оформления сайта, добавляйте любой контент на сайт, размещайте бесплатно ваш сайт на домене prostoy.biz или подключите ваш домен.
  8. Проведение сквозной аналитики бизнеса: подключите встроенный модуль «Простая аналитика» к вашему сайту и анализируйте комплекс показателей в едином отчете (визиты, заявки, расходы на рекламу, прибыль, ROI и т. д.). Оценивайте расходы на рекламу, работу Яндекс.Директ и GoogleAds, используйте встроенные сервисы лидогенерации для повышения конверсии сайта. Оптимизируйте сайт с учетом данных статистики и ежедневного аудита для уменьшения расходов на рекламу и повышения ее эффективности.

Зарегистрируйтесь, чтобы попробовать все возможности CRM-системы «Простой бизнес» бесплатно 30 дней или узнайте больше об управлении организацией.

Попробовать бесплатно

Ответы на самые распространенные вопросы по CRM-системе «Простой бизнес»

Владимир - 24.08.2020Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как проверить историю синхронизации одного конкретного файла в задаче? Ответить

Простой бизнес - 24.08.2020Добрый день, Владимир! Для этого нажмите, пожалуйста, правой кнопкой мыши на названии файла - "Свойства" (shot_556). На вкладке "История" Вы можете посмотреть дату, время и сотрудника, который заменял файл. При фокусе на версии и нажатии на кнопку "Открыть" (shot_557) - открывается соответствующая версия. shot_556.png http://file.prostoy.ru/F56A497368873385.png shot_557.png http://file.prostoy.ru/11C7461392E94D62.png Ответить

Инна - 13.08.2020Добрый день! Я представляю общество с ограниченной ответственностью, которое находится в Украине. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас филиал в Украине? Как будет проходить техническое обслуживание после приобретения программы? Ответить

Простой бизнес - 13.08.2020Добрый день! Да, филиал в Украине есть. Мы поддерживаем всех пользователей нашей программы: консультируем, помогаем в ознакомлении, есть услуги платной настройки системы под Вас. Ответить

Anton - 15.06.2020Как удалить аккаунт? Ответить

Простой бизнес - 15.06.2020Добрый день, Антон! Позвольте уточнить, чем вызвано Ваше желание удалить учетную запись в программе? Мы отметим Ваше пожелание и больше не будем Вас беспокоить. Ответить

Татьяна - 31.05.2020как выйти с компьютера? Ответить

Простой бизнес - 01.06.2020Добрый день Татьяна! Верно ли я понял, что Вы желаете выйти из своей учетной записи? Если да, то на главной странице программы, слева внизу, нажмите на пункт "Настройки">"Настройки программы". В настройках слева выберите пункт "Соединение" и уберите галку с "автоматическая авторизация при запуске программы". Закройте Простой бизнес и запустите снова, теперь Вы сможете войти под другой учетной записью. Уточните, пожалуйста, получилось ли разобраться? Ответить

Мария - 25.05.2020Как удалить учётную запись в црм Ответить

Простой бизнес - 26.05.2020Добрый день, Мария! Позвольте уточнить, чем вызвано Ваше желание удалить учетную запись в программе? Мы отметим Ваше пожелание и больше не будем Вас беспокоить. Заранее благодарим за обратную связь и ознакомление с нашей программой и дарим скидки и специальные предложения от наших партнеров: https://www.prostoy.ru/discounts Ответить

Николай - 13.05.2020Не работает кнопка ОТПРАВИТЬ в чате с Консультант Онлайн Ответить

Простой бизнес - 13.05.2020Николай, попробуйте, пожалуйста, перезайти. Ответить

Николай - 13.05.2020День добрый. Если клиентскую часть установить на сервер терминалов MS Windows. База данных будет одна для всех, или каждому пользователю будет создана своя. Размер базы будет пропорционален кол-во пользователей или база будет общая. Ответить

Простой бизнес - 13.05.2020Добрый день, Николай. База будет у каждого пользователя своя. Размер базы будет зависеть у каждого пользователя от данных, с которыми он работает. Ответить

Вадим - 11.04.2020Здравствуйте, в CRM системе есть поддержка интеграции с различными мессенджерами и социальными сетями? Ответить

Простой бизнес - 13.04.2020Добрый день, Вадим! К сожалению, интеграция с мессенджерами и соцсетями в нашей программе не предусмотрена. Но в скором времени выйдет новая версия нашей программы, которая будет иметь такую возможность. Ответить

Вадим - 10.04.2020Здравствуйте, на какой СУБД работает ваша CRM? Ответить

Простой бизнес - 10.04.2020Добрый день, Вадим. Программа использует MySQL. Ответить

Кирилл - 18.12.2019Добрый день. Подскажите пожалуйста как изменить названия статусов в таблице? Ответить

Простой бизнес - 20.01.2020Добрый день, Кирилл. Для этого откройте, пожалуйста, таблицу. Слева вверху нажмите "Настройка" - "Структура таблицы", двойным щелчком мыши откройте на редактирование поле со статусами и укажите свои значения через точку с запятой. Подробнее можно ознакомиться здесь: https://www.prostoy.ru/help/475.html Ответить

Надежда - 19.11.2019Добрый вечер! Что делать, если списывается сумма больше той, что установлена. Т.е есть фиксированная стоимость урока, а при проведении урока списыается бОльшая сумма со счёта клиента Ответить

Простой бизнес - 19.11.2019Добрый день, Надежда. Уточните, пожалуйста, у Вас в заказах списывается сумма больше, чем указана в таблице товаров? Пришлите, пожалуйста, скриншот на почту [email protected] Для этого на клавиатуре нажмите, пожалуйста, на клавишу Print Screen (PrtScr). После этого в поле комментария нажмите "Вставить" (Ctrl+V). Появится окно редактирования изображения, в котором нажмите справа вверху "Готово". Ответить

Ольга - 01.11.2019Добрый вечер! 1. При добавлении новой компании не могу понять как и где указать контактных лиц, их ФИО, должность, почту и телефон. Как правило несколько человек в компании, допустим мне нужно указать директора, финансового, бухгалтера и тендерного. как это сделать? 2. не совсем понят где писать комментарий после звонка клиенту. Прошу пояснить. Ответить

Ольга - 01.11.2019Добрый вечер! 1. При добавлении новой компании не могу понять как и где указать контактных лиц, их ФИО, должность, почту и телефон. Как правило несколько человек в компании, допустим мне нужно указать директора, финансового, бухгалтера и тендерного. как это сделать? 2. не совсем понят где писать комментарий после звонка клиенту. Прошу пояснить. Ответить

Простой бизнес - 11.11.2019Добрый день, Ольга! 1. Вы можете создать поле "Контакты" в структуре таблицы и сделать его множественным. Как сделать это можно посмотреть в кратком видео-уроке: https://www.prostoy.ru/help/258.html 2. Вы можете записывать комментарии на вкладке "История" в карточке клиента или создать поле "Комментарий" в структуре таблице и сделать его множественным. Ответить

Надежда - 17.10.2019Как сделать скриншот карточки клиента? Спасибо. Ответить

Простой бизнес - 17.10.2019Добрый день, Надежда! Для этого на клавиатуре нажмите, пожалуйста, на клавишу Print Screen (PrtScr). После этого в поле комментария нажмите "Вставить" (Ctrl+V). Появится окно редактирования изображения, в котором нажмите справа вверху "Готово". Ответить

Леонид - 23.07.2019И еще вопрос, можно ли у Вас оплачивать не за время пользования программой, а за количество добавленных контрагентов в базу данных, так как остальные функции приложения мне совсем не интересны? А оплачивать каждый месяц по 2000 за то, что добавил 5-6 человек крайне не выгодно. Спасибо Ответить

Простой бизнес - 23.07.2019Леонид, в нашей программе стоимость тарифов является фиксированной: "Профи" 1990 р./мес. и "VIP" 2990 р./мес. Подробнее по этому вопросу с Вами свяжется менеджер в ближайшее время. Ответить

Леонид - 23.07.2019Добрый день! Как перенести всю таблицу базы клиентов в EXCEL сразу, а не по одной строчке? Ответить

Простой бизнес - 23.07.2019Добрый день, Леонид. Для этого откройте, пожалуйста, базу клиентов, нажмите на верхней панели на кнопку "Настройка" - "Экспортировать". Поставьте галки напротив нужных столбцов и сохраните таблицу в Excel-файл. Подробнее можно ознакомиться в кратком видео-уроке: https://www.prostoy.ru/help/259.html Ответить

Оксана - 28.05.2019Как удалить клиента? Ответить

Простой бизнес - 28.05.2019Добрый день, Оксана. Для этого откройте базу клиентов, выделите нужную карточку левой кнопкой мыши и нажмите слева вверх на кнопку "Удалить" или клавишу Del. Ответить

Алексей - 06.04.2019Добрый день, после подключения почтового ящика к CRM все письма с почты пропали, нашел все вложения в файлах на веб версии CRM, как скачать их всем скопом? 125 листов вложений по одному качать нет никакого желания Ответить

Простой бизнес - 28.05.2019Добрый день, Алексей. К сожалению, скачать все вложения сразу возможности нет. Ответить

Пвфоня - 01.04.2019Как нах удалить это приложение? Винда не видит ее через “Установку и удаление программ» Ответить

Простой бизнес - 01.04.2019Добрый день! Для удаления программы выполните, пожалуйста, действия: в меню "Пуск" выберите "Все программы" - "Простой бизнес" - "Удалить Простой бизнес". В окне удаления программы оставьте галки возле пунктов, которые хотите удалить и нажмите одноименную кнопку. Ответить

Елена - 14.03.2019Добрый день! Недавно установили «Простой бизнес», нам необходимо разграничение прав пользователей, у нас только оператор и полный, они ничем не отличаются, сотрудники периодически жалуются на сбой в программе связанный с реализуемым кол-во товара, т.е. цифрами, при вводе в соответствующую строку, при печати, через какое- то кол-во времени совсем другие данные. Ответить

Простой бизнес - 14.03.2019Добрый день, Елена! > нам необходимо разграничение прав пользователей, у нас только оператор и полный На главной странице нажмите, пожалуйста, на плитку "Моя организация" - "Свойства организации" - вкладка "Доступ". На уровне организации Вы можете снять все права у пользователя. И затем открывать ему доступ к тем объектам, с которыми он будет работать. Например, как открыть доступ к клиентской базе: https://www.prostoy.ru/help/439.html > сотрудники периодически жалуются на сбой в программе связанный с реализуемым кол-во товара, т.е. цифрами, при вводе в соответствующую строку, при печати, через какое- то кол-во времени совсем другие данные. Елена, могли бы Вы, пожалуйста, прислать нам подробное описание со скриншотами на почту [email protected] Ответить

Александр - 26.02.2019как удалить учетную свою запись Ответить

Простой бизнес - 26.02.2019Добрый день, Александр! Позвольте уточнить, чем вызвано Ваше желание удалить учетную запись в программе? Мы отметим Ваше пожелание и больше не будем Вас беспокоить. ОтветитьИрина - 01.03.2019Так а есть ответ на данный вопрос: как удалить учетную запись? ОтветитьПростой бизнес - 01.03.2019Ирина, удалить данные из системы возможности нет. Мы отметим Ваше пожелание и больше не будем Вас беспокоить. Ответить

Ольга - 22.02.2019Добрый день! Есть ли интеграция с соцсетями? Интеграция с ГЕТ КУРС? Ответить

Простой бизнес - 25.02.2019Добрый день, Ольга! К сожалению, на данный момент в системе "Простой бизнес" нет интеграции с социальными сетями и Getcourse. Ответить

Анна - 17.01.2019Можно ли создать общий чат в мобильном приложении «простой бизнес»? Или же общение в чате возможно только с сотрудниками по отдельности? Ответить

Простой бизнес - 17.01.2019Добрый день, Анна! Функция мультичата доступна только в Windows-версии программы. В качестве альтернативы могу предложить Вам переписку в задачах. Подробнее о работе с задачами: https://www.prostoy.ru/help/13.html Ответить

Максим - 15.01.2019Добрый день! Интересует вопрос интеграции с MS exchange. На каком уровне выполнена интегрция? Есть ли надстройка для клиента MS Outlook? Ответить

Простой бизнес - 15.01.2019Добрый день, Максим! К сожалению, интеграции с MS Exchange, MS Outlook в нашей системе нет. Вы можете подключить почту к нам в программу и вести переписку с коллегами и клиентами. Подробнее: https://www.prostoy.ru/help/292.html Также в "Простом бизнесе" есть возможность внутренних коммуникаций между сотрудниками с помощью чата, мультичата, ленты комментариев. Подробнее: https://www.prostoy.ru/help/301.html https://www.prostoy.ru/help/302.html Ответить

Даниил - 26.10.2018Что делать при выдаче ошибки при работе с корпоративной CRM Ответить

Простой бизнес - 26.10.2018Добрый день, Даниил! Пришлите, пожалуйста, скриншот ошибки на почту [email protected] Ответить

Алексей - 12.10.2018Есть ли интеграция с WordPress/Woocommerce? Ответить

Простой бизнес - 13.10.2018Добрый день! В «Простом бизнесе» Вы можете сделать интеграцию таблицы с сайтом. Для этого нужно сформировать из таблицы html-код и вставить его на Ваш сайт. Для формирования html-кода выполните, пожалуйста, следующие действия: 1. Зайдите в веб-версию системы ( https://my.prostoy.ru) и откройте нужную таблицу. 2. В окне таблицы нажмите "Интеграция" (shot_12). 3. Выберите поля, которые нужно будет заполнять на сайте (shot_13). 4. Скопируйте полученный код и вставьте его на нужной странице Вашего сайта, сохраните изменения. 6. На странице появится форма, данные из которой будут попадать в таблицу. shot_12.png http://file.prostoy.ru/252172D34D1D0ED4.png shot_13.png http://file.prostoy.ru/B37A64035AEDEBF4.png Ответить

Аленушка - 22.08.2018Как пригласить коллег в приложение? Ответить

Простой бизнес - 22.08.2018Добрый день, Алена. Как пригласить сотрудника можно посмотреть здесь: https://www.prostoy.ru/help/27.html Ответить

Елена - 03.08.2018Добрый вечер. Подскажите пожалуйста есть ли интеграция сайта с crm системой, чтобы заявки с сайта попадали в crm. Мы пользуемся вашей crm системой. И как производится настройка? Ответить

Простой бизнес - 22.08.2018Добрый вечер, Елена! В "Простом бизнесе" Вы можете сделать интеграцию таблицы с сайтом. Для этого нужно сформировать html-форму и вставить ее код на Ваш сайт. Когда посетитель будет эту форму заполнять, данные поступят в таблицу, из которой эта форма сформирована. Чтобы сформировать html-код выполните, пожалуйста, следующие действия: 1. Зайдите в веб-версию системы (http://www.prostoy.ru) и откройте нужную таблицу. 2. В окне таблицы нажмите "Интеграция" (shot_12). 3. Выберите поля, которые нужно будет заполнять на сайте (shot_13). 4. Скопируйте полученный код и вставьте его на нужной странице Вашего сайта (shot_15). 5. После этого сохраните изменения, и в браузере появится форма для заполнения (shot_16). 6. Данные из нее будут попадать в таблицу, с которой Вы можете работать как в веб-версии системы (shot_17), так и в клиентском приложении. Сообщите, пожалуйста, помогла ли инструкция? shot_12.png http://file.prostoy.ru/252172D34D1D0ED4.png shot_13.png http://file.prostoy.ru/B37A64035AEDEBF4.png shot_15.png http://file.prostoy.ru/3BD528B38CDB74EE.png shot_16.png http://file.prostoy.ru/A9B998E437C52F7B.png shot_17.png http://file.prostoy.ru/396E446432ACD478.png Ответить

Булат - 27.07.2018Я новичек, большая ли разница между веб и стационарной версией? По функционалу, по скорости работы. Ответить

Простой бизнес - 22.08.2018Добрый день, Булат. Посмотреть сравнительную таблицу версий можно здесь: http://www.prostoy.ru/doc/version_table.pdf Windows-версия более функциональная. Скорость работы приложений зависит от характеристик компьютера и скорости интернета. Ответить

Наталья - 09.07.2018Здравствуйте. Перестали всплывать напоминания в календаре и в базе, хотя галочка "Напомнить" везде установлена. Ответить

Простой бизнес - 09.07.2018Добрый день, Наталья! Проверьте, пожалуйста, включена ли галка, которая отображает оповещения. На главной странице нажмите на плитку "Окно агента", слева вверху нажмите на логотип нашей компании и установите галку "Показывать окно оповещений". ОтветитьНаталья - 09.07.2018Благодарю за оперативный ответ! ОтветитьПростой бизнес - 09.07.2018Наталья, пожалуйста, были рады Вам помочь! Ответить

Анна Егорова - 25.05.2018Здравствуйте! Как отобразить в Заказах количество товара (колонка Предмет договора). Ведь одной позиции может быть заказано 2-3 шт, а отображается только название , без количества Ответить

Простой бизнес - 25.05.2018Добрый день, Анна! К сожалению, отображать количество товара в таблице "Заказы" возможности нет. Посмотреть количество товара Вы можете открыв нужный заказ. Ответить

Марк - 19.04.2018Здравствуйте! Подскажите, как произвести полное удаление системы с компьютера, для чистой установки заново?! Ответить

Простой бизнес - 19.04.2018Добрый день, Марк. Для удаления программы зайдите в «Пуск» - «Все программы» - «Простой бизнес» и выберите «Удалить Простой бизнес». Для установки скачайте файл http://agent.prostoy.ru/install/setup.exe Ответить

Елена - 06.04.2018Здравствуйте. У меня два вопроса. 1)Можно ли добавлять комментарии в заказах клиентов? Если да, то как? 2) возможно ли прикреплять файл к заказу(в моем случае к каждому заказу идет фотография, как я могу ее прикладывать?) Ответить

Простой бизнес - 06.04.2018Добрый день, Елена. К сожалению, прикреплять комментарии и фотографии к заказу возможности нет. Могу предложить оставлять комментарии и файлы в карточке клиента. Для этого в окне заказа внизу нажмите «Комментировать», впишите комментарий и прикрепите файл. Данные будут отображаться в карточке клиента на вкладке «История». Ответить

Бибигуль - 05.04.2018Как удалить свою анкету ? Или можно просто удалить программу ? Ответить

Простой бизнес - 05.04.2018Добрый день, Бибигуль! Позвольте уточнить, чем вызвано Ваше желание удалить учетную запись в программе? Мы отметим Ваше пожелание и больше не будем Вас беспокоить. Заранее благодарим за обратную связь и ознакомление с нашей программой и дарим скидки и специальные предложения от наших партнеров: https://www.prostoy.ru/discounts Ответить

Кирилл - 24.08.2017Здравствуйте. Приобрели коробку. Установили. Посоветуйте, как правильно организовать резервное копирование виртуальной машины. Ответить

Простой бизнес - 24.08.2017Добрый день, Кирилл! Для формирования резервной копии отключите, пожалуйста, виртуальную машину. Перейдите в папку, в которой у Вас хранится образ нашей программы, и заархивируйте все данные. Ответить

Андрей - 05.05.2017Добрый день! Планируется ли интеграция с клиент банком, и если да, то когда? Ответить

Простой бизнес - 05.05.2017Добрый день, Андрей. Разработка интеграции нашей системы с клиент-банками планируется в начале следующего года. Ответить

Илья - 27.04.2017Здравствуйте, Пытаюсь зарегистрироваться (впервые). После заполнения формы и ввода кода с картинки, выдает снова "введите код с картинки". Как войти? Это iPhone 5. С уважением, Илья Ответить

Простой бизнес - 27.04.2017Добрый день, Илья. Уточните, пожалуйста, на какой странице проходили регистрацию? Попробуйте, пожалуйста, зарегистрироваться по ссылке: https://www.prostoy.ru/register Сообщите, пожалуйста, нам результат. Ответить

Андрей - 23.04.2017Добрый день. Возможна ли интеграция с сервисом rocketsms.by (SMS-рассылки по Беларуси)? Ответить

Простой бизнес - 24.04.2017Добрый день, Андрей. Модуль SMS является нашей разработкой и для отправки сообщений по миру используется сервис, с которым мы интегрированы по умолчанию. С другими системами, к сожалению, нет возможности интегрироваться. Ответить

Игорь - 07.04.2017не устанавливается агент,пишет несовместим с системой Ответить

Простой бизнес - 10.04.2017Добрый день, Игорь! Подскажите, пожалуйста, какая на Вашем компьютере операционная система и Service Pack (чтобы посмотреть эти данные, на рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер" и выберите пункт "Свойства")? Еще уточните, пожалуйста, какой у Вас установлен антивирус? Ответить

Андрей - 24.03.2017Задал вопрос в техподдержку, но прошло 3 часа и ответа так и не получил. Хотелось бы при знакомстве с системой другого отношения к будущим клиентам. Собственно вопрос: создал таблицу "Заказы", однако при создании заказа и его сохранении заказ отображается лишь в окне заказов (при клике по плитке "заказы"). В самой созданной таблице "заказы" информация не отображается. Какие настройки нужно сделать? Пересмотрел кучу видео но так ответа и не нашел, зато нашел как при связи таблиц выбирается таблица "заказы" и данные с нее. Ответить

Простой бизнес - 27.03.2017Добрый день, Андрей. К сожалению, рабочий день технической поддержки был закончен. Техническая поддержка работает с понедельника по четверг с 8.00 до 21.00 по мск, в пятницу до 17.00, суббота и воскресенье - выходные дни. В праздничные дни мы работаем по производственному календарю России. Подробнее о работе технической поддержки Вы можете прочитать здесь: https://www.prostoy.ru/1556.html Все заказы, которые Вы создаёте отображаются в окне заказов, так как это системная таблица, и она связана с выставлением пакета документов. Привязать Вашу таблицу заказов к заказам, к сожалению, возможности нет. Ответить

PIN - 30.01.2017Подскажите как удалить программу? В списке программ для удаления не отображается Ответить

Простой бизнес - 30.01.2017Добрый день! Для удаления программы выполните, пожалуйста, действия: в меню "Пуск" выберите "Все программы" - "Простой бизнес" - "Удалить Простой бизнес". В окне удаления программы оставьте галки возле пунктов, которые желаете удалить и нажмите одноименную кнопку. Ответить

Татьяна - 19.07.2016Добрый день! Как можно изменить цвет шрифта ? Ответить

Простой бизнес - 21.11.2016Добрый день, Татьяна! К сожалению, изменить цвет шрифта в программе возможности нет. При работе с таблицами Вы можете настроить заливку строк цветом, для поля с типом выпадающий список. Также в настройках поля таблицы Вы можете задать цвет текста в окне оповещения. Как отредактировать поля таблицы можно посмотреть здесь: https://www.prostoy.ru/help/258.html Ответить

Алексей - 18.05.2016Здравствуйте, ввел данные : "Основные сведения об организации", все кроме Веб-сайта, которого нет. Далее нажал на боковую стрелку - перешел на "Сфера деятельности организации", но в разделе "Дополнительные сферы бизнеса до 4 шт" - пишет "Не выбрано". И выбрать не могу, не с чего, нажав на стрелочку вниз? Ответить

Простой бизнес - 21.11.2016Добрый день, Алексей. Уточните, пожалуйста, Вы редактировали организацию в мобильной версии, браузерной или установочной версии программы? Повторяется ли проблема сейчас? Ответить

Мария - 23.03.2016Здравствуйте не могу запустить программу, установка прошла успешно а при запуске программы выходит окно Firebird сервер не запущен и дальше путь какой-то. Подскажите что делать? Ответить

Простой бизнес - 21.11.2016Добрый день, Мария. Возможно, у Вас на компьютере запущено несколько служб Firebird, и при первом запуске программы они конфликтуют. На иконке "Мой компьютер" нажмите, пожалуйста, правой кнопкой мыши и выберите "Управление". Слева на панели выделите пункт "Службы и приложения" –> "Службы", в списке найдите все службы, которые в начале названия содержат Firebird, нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите "Остановить". После остановки служб запустите "Простой бизнес" и сообщите нам, пожалуйста, результат. Ответить

Николай - 19.04.2015Добрый день! Мне нужно соединить в одной системе лид-менеджмент (воронка продаж, автоматизация с сайтом и IP-телефонией) + управление проектами ( если мы рассматриваем клиента как портфель проектов, а его дела как проекты). Это возможно в вашей программе? Ответить

Простой бизнес - 21.11.2016Добрый день, Николай. У нас есть интеграция CRM с сайтом, которая подразумевает создание html-формы, код которой можно вставить на сайте пользователя. Когда посетитель будет эту форму заполнять, данные поступят в таблицу, из которой эта форма сформирована. Как это сделать можно посмотреть в видео-уроке: https://www.prostoy.ru/help/352.html Как работать с телефонией, воронкой продаж и клиентов можно посмотреть в видео-уроках: - Как подключить Ваш номер IP-телефонии в «Простом бизнесе»? https://www.prostoy.ru/help/280.html - Как посмотреть воронку продаж? https://www.prostoy.ru/help/262.html - Как поставить дело по клиенту? https://www.prostoy.ru/help/441.html Другие видео-уроки по работе с CRM: https://www.prostoy.ru/help/255.html Ответить

Михаил - 13.08.2014Добрый день!!! подскажите пожалуйста при покупки коробочной версии, код системы поставляется открытый или закрытый. Возможно или нет дорабатывать вашу системы под свои бизнес-процессы компании своими силами? Ответить

Простой бизнес - 13.08.2014Добрый день, Михаил. Код "Простого бизнеса" является закрытым и не предоставляется для редактирования во всех тарифах. Осуществить доработку системы под бизнес-процессы определенной компании могут наши специалисты. Для этого Вы можете составить техническое задание и передать его нам. Наши специалисты его рассмотрят и сообщат Вам о возможности доработки той или иной функции, а также ее стоимости. Ответить

Anton - 08.08.2014Добрый день. Коробочная версия (серверная часть) есть только под Windows? или можно linux? Ответить

Простой бизнес - 08.08.2014Добрый день, Антон. Для переноса системы "Простой бизнес" на Ваш сервер Вам будет предоставлен образ виртуальной машины для VMware ESXi, операционная система не требуется. Десктопное приложение распространяется для операционных систем Windows, Android и iOs, или Вы можете воспользоваться веб-версией системы. ОтветитьAnton - 08.08.2014Спасибо за развернутый ответ! Ответить

Михаил - 10.07.2014возможно ли интегрирование из 1с и обратно или нет Ответить

Простой бизнес - 10.07.2014Добрый день, Михаил. На текущий момент у нас реализован импорт контрагентов из 1С. В планах совершенствования нашей программы также находится интеграция счетов из 1С. Уточните, пожалуйста, интеграцию каких модулей Вы имеете в виду Ответить

Оксана - 28.05.2014После установки на другой компьютер не отображаются таблицы! Ответить

Простой бизнес - 28.05.2014Добрый день, Оксана. В окне задач, в которых находятся таблицы, на левой панели поставьте подписку на задачу, если она не стоит. Закройте задачу, перейдите на вкладку "Проекты", нажмите на названии Вашей организации правой кнопкой мыши и выберите пункт "Скачать все проекты и задачи". Ответить

Простой бизнес — обзор сервиса

CRM-система «Простой бизнес» – больше, чем просто CRM. Одна программа для управления всей Вашей компанией. Она универсальна и подходит для любой сферы деятельности. Среди клиентов ОАО «Лукойл», ООО «ТК «Белаз», UNIDO, ОАО «РусГидро» и еще более 140 тысяч пользователей по всему миру. Входит в реестр российского ПО, является резидентом инновационного центра «Сколково». В 2020 году мобильные приложения получили спецприз конкурса «Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для бизнеса».

Чем система может помочь бизнесу?

• Навести порядок в клиентской базе.

• «Помнить» всё о каждом из клиентов.

• Фиксировать все звонки и своевременно их обрабатывать.

• Анализировать воронку продаж

• Проводить сквозную аналитику бизнеса

Основные функции CRM «Простой бизнес»:

  1. Ведение клиентской базы (все виды коммуникаций с клиентом; шаблоны документов; воронка продаж, диаграммы и графики, отчеты по продажам; подключение заявок с сайта в CRM и другое).
  2. Управление проектами и задачами (файлы по проекту, учет рабочего времени, диаграмма Ганта, календарь).
  3. Управление персоналом (контроль выполнения задач, назначение дел, база знаний, запись звонков, статистика по сотруднику).
  4. Документооборот (хранение файлов любого типа, замена, сканирование, отправка документов по факсу).
  5. Встроенные коммуникации (IP-телефония, SMS, e-mail и SMS-рассылки, чат, видеоконференции).
  6. Бухгалтерия и складской учет.
  7. Управление сайтом (встроенная CMS).
  8. Сквозная аналитика бизнеса (основные показатели от визитов и заявок до прибыли и ROI в едином отчете, подключение Яндекс.Директ и Google Ads, сервисы лидогенерации, коллтрекинг).

Чем ещё интересна CRM?

  • В системе есть всё для управления компанией.
  • Нет ограничений по количеству сотрудников.
  • Версия для любого устройства: Windows, Web, Mac OS, iOS и Android.
  • Можно работать без интернета.
  • Оперативная техническая поддержка.

О компании-разработчике CRM-системы «Простой бизнес», реквизиты и контакты

Компания

Мы – ИТ-компания. Разрабатываем информационные системы, порталы, сайты и собственную CRM «Простой бизнес». Работаем над научными и образовательными проектами.

Какова ваша история?

Работаем с 2003 года. Сначала это был небольшой коллектив айтишников, брались за всё. В 2008-м выпустили первую версию CRM, которую сделали сами и для себя. В 2010-м зарегистрировали компанию. К этому времени наработали неплохую репутацию, стали работать над крупными заказами. В 2011-м выпустили CRM-продукт «Простой бизнес» на рынок и по сей день ведем в нем все свои проекты. Недавно нашему продукту исполнилось целых 10 лет!

Кто ваши клиенты?

Мы делаем ИТ-проекты для бизнес- и госорганизаций. Посмотреть их можно здесь. А CRM-системой пользуются разные компании – и небольшие, и крупные, плюс на ее платформе мы разрабатываем сложные ИТ-системы, например, для Минобрнауки, университетов и крупного бизнеса.

Как насчет безопасности, можно ли вам доверять?

У нас есть все нужные лицензии для разработки ПО и защиты конфиденциальной информации. А о доверии говорит наша многолетняя работа на рынке ИТ-продуктов и количество клиентов, доверивших свою информацию нашей CRM. На сегодняшний день – более 100 000 человек по всему миру и 80 000 организаций.

Чем ваша CRM отличается от конкурентных?

CRM «Простой бизнес» – больше, чем обычная табличка со звонками. При желании с ее помощью можно автоматизировать абсолютно все процессы в компании, но, в то же время, она действительно простая. Для каждой популярной платформы (Windows, iOS, MacOS, Android) есть отдельное приложение. Есть полностью бесплатная версия, а платная – не ограничена по количеству рабочих мест. Ну и, конечно, наш сервис: по словам наших клиентов – у нас лучшая техподдержка на рынке.

Как насчет разработки сайтов?

У нас есть отдел, который занимается разработкой сайтов и порталов, созданием фирменного стиля. Больше любим крупные заказы, т.к. отдел загружен постоянно. Примеры сайтов, разработанных нами, здесь.

Мы – вовсе не «кучка технарей». Меня зовут Ирина Лой, я – директор департамента развития, который насчитывает 21 человек. Каждый из них считает «Простой бизнес» делом своей жизни и делает всё, чтобы привнести в Ваш бизнес еще немного простоты, понимания, оперативности, управляемости и энергии!

Присоединяйтесь!

Реквизиты и контактная информация

Краткое наименованиеООО «1Т»
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью «1Т»
ИНН / КПП7705908531 / 770501001
ОГРН1107746050004
ОКВЭД72.20
ОКПО64601470
Банковские реквизитыр/с 40702810101300008512 в АО «Альфа Банк», БИК 044525593, к/с 30101810200000000593
Юридический и почтовый адрес115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, пом. I, ком. 20
Контактные телефоны8 (800) 333-21-22 (бесплатно по России)
Контактные телефоны в УкраинеКиев: +38 (044) 221-00-40, +38 (097) 119-31-31
Факс+7 (495) 580-18-27
E-mail
Skypeprostoy_ru

Попробовать бесплатно

Регистрация в CRM-системе «Простой бизнес»

X

Типовое согласие на обработку персональных данных

Пользователь, регистрируясь, оставляя заявку на обратный звонок или заполняя любую другую форму на интернет-сайте http://www.prostoy.ru и его поддоменах (продающих страницах, лендингах и т.д.), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на интернет-сайте, заполнение формы заявки на обратный звонок или любой другой формы. Пользователь дает свое согласие ООО «1Т», которому принадлежит сайт http://www.prostoy.ru и которое расположено по адресу 115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская д. 44, пом. I, ком. 20, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  4. Цель обработки персональных данных: соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, внутренних актов ООО «1Т».
  5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО «1Т».
  6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор и систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), удаление.
  7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
  8. Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
  9. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.
  10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО «1Т» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
  11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных ООО «1Т» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
  12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.8 данного Согласия.

9 лучших CRM для малого бизнеса

Даже если ваш бизнес только начинается, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) должно быть центром взаимодействия вашей компании со всеми вашими нынешними и будущими клиентами. CRM управляют контактами, отслеживают продажи, записывают действия, отправляют электронные письма, совершают звонки и выполняют множество других функций. Некоторые из них выходят за рамки и включают функции, которые позволяют вам управлять проектами, автоматизировать процессы, создавать отчеты или продвигать свой бизнес.

Независимо от ваших требований, есть платформа, которая соответствует вашим потребностям.Чтобы облегчить ваш поиск, мы протестировали несколько десятков платформ, которые разработаны специально для малого бизнеса или имеют функции, подходящие для небольших команд. Нажмите на любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы выбрали его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM для малого бизнеса.

Лучшие CRM для малого бизнеса 2020 года

Что делает CRM для малого бизнеса отличной?

Стоимость обычно является важным фактором для малого бизнеса, поэтому мы оценивали только CRM, планы которых стоят менее 60 долларов в месяц на пользователя.

Также учитывалась простота использования. Владельцам малого бизнеса не нужен специалист для управления программным обеспечением CRM. Он должен быть доступен всем, кто его использует - продавцам, маркетологам, офис-менеджеру и т. Д. До генерального директора. И это не должно требовать посторонней помощи для настройки и текущего управления.

Для нашего обзора мы рассмотрели каждую компанию, чтобы убедиться, что они предлагают поддержку по телефону, электронной почте и в чате. Различные каналы важны, потому что они отражают уровни срочности.Например, если у вас есть неотложная проблема, вы получите более быстрое решение по телефону, чем по электронной почте.

Мы протестировали каждую платформу и ее общий пользовательский опыт. По сути, установка каждой CRM не требует пояснений? Были ли в пути полезные ресурсы, если они нам понадобились? Было бы удобно использовать это каждый день?

Мы сравнили возможности. Все CRM должны иметь управление контактами и сделками, автоматизацию задач и отчетность, а также уникальные функции, которые выделяют их из толпы.

Наконец, CRM должны интегрироваться с другим программным обеспечением для бизнеса, таким как электронная коммерция, телефония, электронная почта или маркетинговые платформы, либо изначально, либо с Zapier. Все наши варианты включают интеграции, которые помогут вам расширить свои возможности.


Лучшая универсальная CRM для малого бизнеса

Vtiger (Интернет, iOS, Android)

Vtiger включает функции продаж, маркетинга и службы поддержки в свой универсальный план, а также предлагает CRM только для продаж для тех, кто просто хочет немного помочить ноги.Он также включает управление проектами и инвентаризацией, телефонию, интеграцию с социальными сетями и внутреннее сотрудничество. Это делает его идеальным для малых предприятий, которым нужна доступная универсальная CRM-система.

Основа Vtiger - это возможность связывать контакты с возможностями, предложениями, предложениями, проектами и счетами. Все основные функции программного обеспечения, называемые модулями и , доступны из меню в стиле гамбургера вверху. Щелчок по любому из них откроет только это приложение, чтобы все было просто и целенаправленно.Однако из любого модуля Module вы можете легко создавать контакты, задачи, возможности, проекты и другие действия.

Например, если вы хотите быстро создать контакт, щелкните значок плюс вверху справа, выберите контакт, добавьте фамилию, выберите, кому он назначен, и выберите тип контакта. Вот и все. Вам не нужен адрес электронной почты или даже имя, если вы торопитесь. Вы можете добавить дополнительную информацию позже. Также есть возможность использовать полную форму, если вы хотите получить более полную запись.Несколько удобных функций в записи контакта - это параметры «Не звонить», «Отказаться от рассылки по электронной почте», «Отказаться от отправки по SMS» и «По ссылке».

Маркетинговое приложение позволяет создавать профессиональные шаблоны писем и кампании. Вы можете сегментировать свои контакты на основе нескольких условий, таких как источник потенциальных клиентов, оценка вовлеченности, местоположение, отрасль и приобретенные продукты, а также отправлять кампании автоответчика по электронной почте на основе триггеров, таких как открытые электронные письма и нажатые ссылки.

Приложение службы поддержки обеспечивает управление обращениями в службу поддержки, чат, заказы на работу, внутренние заявки и показатели производительности в реальном времени.Живой чат осуществляется за счет интеграции с Olark, который предлагает недорогой и бесплатный план. Обращения можно создавать из электронной почты, телефона, чата и социальных сетей, а также связывать с контактами с помощью быстрого поиска в записи обращения. Некоторые параметры в записи обращения - это уровень приоритета, связывание продуктов (из приложения управления запасами), добавление оплачиваемой услуги и информация о соглашении об уровне обслуживания (SLA), которую вы можете настроить.

Цена Vtiger:
От $ 30 / месяц за пользователя

Автоматизируйте Vtiger с интеграцией Vtiger Zapier.

Лучшая масштабируемая CRM для малого бизнеса

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Многофункциональная платформа продаж

Zoho CRM и широкий выбор надстроек делают ее идеальной для предприятий, которым необходимы возможности масштабирования. CRM предлагает варианты настройки для растущих команд и некоторые изящные инструменты искусственного интеллекта, которые помогают группам с большим объемом работы находить квалифицированных потенциальных клиентов.

Помимо управления контактами и сделками, SalesSignals уведомляет представителей, когда потенциальные клиенты и клиенты взаимодействуют с различными каналами вашей компании.Будь то посещение страницы с ценами, открытие электронного письма или упоминание вашего бренда в социальных сетях, вы будете получать уведомления и документацию о взаимодействии в режиме реального времени в записи контакта.

SalesIQ - это надстройка, которая обеспечивает онлайн-чат и оценку потенциальных клиентов на основе демографических данных и поведения контактов, например времени на сайте и посещенных страниц. Опять же, собранные данные помещаются в контактную запись, что дает торговым представителям дополнительную информацию о своих клиентах и ​​возможностях.Существует бесплатная стартовая версия и пробная версия для платных планов.

Функции искусственного интеллекта (AI), включенные в план Enterprise, помогают занятым командам определять приоритеты потенциальных клиентов и сделок. Например, система AI отслеживает данные о событиях контакта, такие как звонки, электронные письма и чаты. Затем он предлагает лучшее время для встречи с этими людьми, чтобы у представителей было больше шансов установить связь. Функция оценки потенциальных клиентов и сделок также использует прошлые данные - взаимодействия представителей и характеристики контактов - для прогнозирования вероятности успеха для обоих.На их основе каждому лиду и сделке присваивается оценка вероятности успеха от 0 до 100 процентов.

По мере роста предприятий растут и их потребности в гибкой CRM. Zoho позволяет настраивать модули, поля, страницы, кнопки и другие элементы. Например, вы можете создать кнопку «создать предложение», которая будет ссылаться на ваше программное обеспечение для предложений или шаблоны Google Диска.

Наконец, пакет программного обеспечения Zoho разработан для удовлетворения всех потребностей вашего бизнеса. Помимо CRM, у Zoho есть продукты для бухгалтерского учета, совместной работы / проектов, службы поддержки, кампаний по электронной почте, опросов, форм, социальных сетей и человеческих ресурсов.Некоторые из них, такие как Campaigns, Desk и Survey, также предлагают бесплатные планы для начала работы.

Zoho CRM цена:
Бесплатно для 3 пользователей; от $ 12 в месяц для платных планов

Автоматизируйте Zoho CRM с помощью интеграции Zapier Zoho CRM.

Лучшая простая в использовании CRM для малого бизнеса

Freshsales (Интернет, iOS, Android)

Некоторые компании-разработчики программного обеспечения создают продукты с использованием новейших технологий, но затем теряют из виду удобство работы пользователя, что затрудняет настройку, навигацию и работу.Freshsales не входит в число таких компаний. Его CRM предназначена для того, чтобы каждый мог сразу же начать использовать даже самые продвинутые функции.

Когда вы подписываетесь на Freshsales, вам сначала дается краткий обзор основных функций (вы можете пропустить), а затем переходите на панель действий. На этой странице много белого пространства, поэтому ваше первое впечатление не будет ошеломляющим. Здесь вам будет предложено импортировать потенциальных клиентов и добавить задачи и встречи. Также есть объяснение - О чем эта страница? - описание цели и использования страницы со ссылкой на то, как использовать панель мониторинга, и ссылкой для отправки отзывов.

На каждой странице есть значок вопросительного знака с параметрами для живого чата, запроса демонстрации, обратной связи и часто задаваемых вопросов. Щелчок по FAQ предлагает статьи по общим темам, таким как лиды, контакты, электронная почта, задачи и другие настройки, а также есть кнопка поиска, которая мгновенно отображает краткие объяснения по вашей теме. Для получения более подробной информации вам предоставлены видео и ссылки. Во время нашего теста их представители в чате были отзывчивыми и полезными.

В меню настроек отображаются ваши параметры - электронная почта, автоматизация, роли пользователей и т. Д.- с четкими объяснениями того, что делает каждый параметр и почему он полезен. Слева есть соответствующие справочные статьи и видео с подробными инструкциями. В Pipelines , например, вам показан конвейер по умолчанию и предоставляется возможность изменить его или создать новый. И есть семь справочных статей и видео по различным темам конвейера, таким как «как пользователи могут установить предпочтительный конвейер».

Если вы исчерпали ресурсы и по-прежнему нуждаетесь в помощи, поддержка по телефону, электронной почте и в чате включена во все учетные записи.

Цена Freshsales:
Бесплатно для неограниченного количества пользователей; от 12 долларов в месяц за пользователя за дополнительные функции

Автоматизируйте Freshsales с помощью интеграции Freshsales с Zapier.

Лучшая бесплатная CRM для малого бизнеса

HubSpot (Интернет, Mac, Windows, iOS, Android)

С бесплатной CRM HubSpot вам разрешено неограниченное количество пользователей и до 1 миллиона контактов. Он не только прост в использовании, но также включает в себя некоторые функции, обычно присутствующие в платных планах, такие как чат / боты, отслеживание электронной почты и планирование встреч.

Пользовательский интерфейс прост, основные функции представлены в верхней части с раскрывающимися списками для каждой. В разделе Контакты вы можете получить доступ к контактам, компаниям и ленте отправленных и полученных электронных писем. Чтобы создать контакт, щелкните Контакты > Создать контакт . Затем добавьте адрес электронной почты, имя и фамилию. После создания записи контактов предлагают действия в один клик для электронных писем, звонков, задач и встреч. Также есть действие Search в Google с двумя щелчками, которое позволяет перейти к результатам поиска контакта.

При подключении учетных записей Gmail или Outlook вы сможете отслеживать открытие электронной почты и синхронизировать свои календари для планирования встреч одним щелчком мыши. Синхронизация календаря также включает автоматический планировщик встреч, используемый в чате, и позволяет отправлять контактам ссылку, которую они могут использовать для планирования встречи. Вся ваша электронная почта и действия на встречах будут фиксироваться в контактной записи.

На вкладке Продажи можно управлять сделками, задачами, документами и собраниями. Вы получаете один настраиваемый конвейер с возможностью создания нескольких версий с платным обновлением.Для простоты страница сделки оформлена так же, как и страница контакта. Связывание контактов со сделками - это просто поиск контакта в записи.

В разделе разговоров вы найдете центральный почтовый ящик для просмотра всех отслеживаемых сообщений электронной почты, чатов, ботов, Slack и Facebook Messenger. Также здесь вы можете настраивать эти каналы и управлять ими. Например, с помощью чата вы можете настроить внешний вид и установить параметры доступности. Параметр Chatflow позволяет создавать сообщения для различных чатов и ботов, добавляя такие элементы, как приветствия, сбор информации, расположение страницы сайта и планировщик встреч.

HubSpot CRM цена:
Бесплатно для неограниченного количества пользователей; от 50 долларов в месяц за дополнительные функции

Автоматизируйте HubSpot с помощью интеграции Zapier HubSpot.

Лучшая CRM для малого бизнеса для управления проектами

Insightly (Интернет, iOS, Android)

Insightly объединяет возможности продаж и управления проектами на одной простой в использовании, но мощной платформе. Это делает его идеальным для малых предприятий, которым необходимо, чтобы их отделы продаж и реализации проектов работали совместно и эффективно.

Insightly сохраняет пользовательский интерфейс чистым и целенаправленным, а все функции, называемые объектами , , выровнены по левому столбцу. Доступ к настройкам и поддержке осуществляется из раскрывающегося меню в правом верхнем углу, где вы также найдете кнопку быстрого добавления для задач, контактов, проектов и многого другого. На странице Home отображаются визуальные информационные панели для продаж и проектов, которые можно настроить в Dashboards .

В основе Insightly лежит Объекты , такие как контакты, лиды и проекты, и Поля .Обе функции легко настраиваются и могут быть неоценимы для сбора данных, специфичных для вашего бизнеса.

Например, я создал новый объект Object для партнеров в System Settings , чтобы быть репозиторием компаний, с которыми мы сотрудничаем над проектами. Я щелкнул Partners в Objects , чтобы настроить поля. Я добавил новые поля для веб-сайта, электронной почты, контактов, телефона и раздела заметок, а затем сделал все эти поля обязательными в рамках Page Layouts .После того, как мы добавим наших партнеров, я могу создать настраиваемое поле в Projects для партнеров, чтобы связать нужную компанию с каждым проектом.

Вы можете создать бесконечное количество этих ассоциаций в пределах Objects , чтобы ваши отделы продаж и доставки всегда были на одной странице. Если сделать некоторые поля обязательными, важная информация не упадет.

Еще одна полезная функция - это набор действий , группа задач, которые можно применить к контакту, возможности, интересу или проекту для автоматизации процессов.У отделов продаж может быть один для передачи закрытой сделки команде проектов. Набор действий может включать в себя задачи для торгового представителя по созданию файла для нового клиента в Документах Google, планированию внутренней встречи группы и написанию сводки для клиента. Вместо того, чтобы создавать каждую из этих задач как отдельные задачи для каждого нового клиента, вы создаете ее один раз как набор действий , который автоматически назначит эти задачи.

Чтобы помочь измерять и отслеживать продажи и проекты, Reports предоставляет десятки предварительно созданных опций, а также возможность настройки собственных.Предварительно созданные отчеты включают в себя стоимость возможности, анализ этапа воронки, задачи, причины проигрыша и другие. Например, анализ воронки показывает возможности с разбивкой по этапам конвейера на гистограмме и подробном списке с указанием названия сделки, торгового представителя, вероятности и стоимости.

Insightly цена:
Бесплатно для двух пользователей; от 29 долларов США за пользователя в месяц для платных планов

Автоматизируйте Insightly с помощью Insightly Zapier Integrations.

Лучшая недорогая CRM для малого бизнеса

Битрикс24 (Интернет, iOS, Android)

Все планы Битрикс24, даже бесплатный, включают нескольких пользователей, а стоимость одного пользователя для стандартного плана составляет всего 1 доллар.98 в месяц, если у вас максимальное количество пользователей. Компаниям, которым необходимо снизить затраты, но которые имеют много членов команды, стоит обратить внимание на Битрикс24.

Битрикс24 не только недорогой, но и мощный. В нем достаточно функций для работы нескольких CRM, включая продажи, маркетинг, управление проектами, создание интернет-магазина / веб-сайта, обслуживание клиентов и управление персоналом.

Функции программного обеспечения - всего около 20 - находятся в левой колонке. К счастью, вы можете скрыть элементы и настроить порядок, иначе это может показаться ошеломляющим.Кроме того, каждая функция разделена на части, что упрощает управление. Например, щелкнув CRM > Настройки , вы получите доступ к параметрам конвейеров, полей, интеграции и т. Д.

Записи контактов отображают все действия в CRM, включая сделки, котировки, заказы и сообщения. Сторонние интеграции расширяют функциональность до электронной почты, текстовых сообщений и звонков, и все это вы можете выполнять из контакта. И все эти разговоры будут записаны на временной шкале.Записи сделок имеют одинаковую функциональность, отображая действия и обеспечивая доступ к разным каналам связи.

Маркетинговое приложение включает создание кампании для электронной почты, текстовых и голосовых сообщений (также известных как роботы-звонки). Вы также можете запускать рекламные кампании для Google Adwords и Facebook. Создавать сегментированные списки довольно просто. Перейдите к Сегменты в CRM Marketing , щелкните Создать сегмент , затем выберите из списков клиентов и потенциальных клиентов. Например, используя приложение интернет-магазина, отслеживающее оставление корзины, вы можете создать список потенциальных клиентов электронной коммерции, которые не смогли приобрести этот зеленый велюровый спортивный костюм за последние 30 дней, и отправить им купон на скидку 20% с помощью текстовой кампании.

Интернет-магазин - это функция, которую можно найти в некоторых других CRM, и Битрикс24 делает ее простой. Создание и публикация нескольких страниц с использованием готовых шаблонов заняло менее 10 минут без необходимости кодирования. Вы можете использовать адрес Битрикс24 со своим поддоменом, например, мой velourtracksuits.bitrix24.shop. Или вы можете подключить магазин к своему собственному сайту через регистратора доменов - простой процесс для полутехнического специалиста. Затем вы можете подключить платежные системы, такие как PayPal, создать каталог и управлять запасами из приложения.

Стоимость Битрикс24:
Бесплатно на 12 пользователей; от 19 долларов в месяц для двух пользователей с расширенными функциями

Лучшая CRM для малого бизнеса для автоматизации процессов продаж

Creatio (Интернет, iOS, Android)

Хотя название bpm'online могло быть изменено на Creatio, это все еще мощный центр процессов, предназначенный для упрощения и автоматизации продаж и других функций без необходимости программирования. Это делает его идеальным для компаний, которые хотят сотрудничать в сложных процессах, требующих нескольких шагов, согласований или команд.

Записи контактов включают удобные информационные поля, такие как текущий часовой пояс и предпочтительные каналы связи. Вкладка Feed позволяет вашей команде публиковать сообщения, связанные с контактами, в цепочке, сохраняя все детали связи легко доступными для совместной работы.

Записи о возможностях содержат некоторые не менее практичные функции, такие как количество дней в воронке продаж и смайлы настроения торгового представителя для быстрого обзора состояния сделки. Раздел Tactics и Competitors позволяет вам перечислить как ваши сильные, так и слабые стороны для данной сделки и ваших конкурентов.Также есть раздел, в котором можно добавить тактику, которую вы будете использовать для заключения сделки.

В раскрывающемся меню вверху слева вы найдете Studio , раздел для общих настроек и процессов. Библиотека процессов содержит предварительно созданные потоки для потенциальных клиентов, возможностей, сообщений, лайков в социальных сетях, одобрений и т. Д. Щелкните Возможности > Квалификация , и вы увидите дерево решений с действиями пользователя, системными действиями и событиями, которые используются для создания шагов в данном процессе.Каждый раздел параметров содержит значки с цветовой кодировкой, которые помогают их идентифицировать. Щелчок по любому из них вызывает описание и меню, в котором можно указать, что происходит на этом этапе.

Кроме того, существуют шлюзы , которые активируют параллельные рабочие процессы и / или сценарии ветвления. Предположим, ваши контракты должны быть рассмотрены генеральным директором и поверенным компании. В случае автоматизации следующий шаг в процессе - подписание контракта - не может состояться, пока не будут выполнены обе предыдущие задачи. Это лишь царапина на поверхности того, что вы можете сделать с данным процессом.

Стоимость Creatio:
От $ 25 в месяц за пользователя

Лучшая CRM для малого бизнеса с маркетинговыми возможностями

Agile CRM (Интернет, iOS, Android)

Инвестиции как в специализированную CRM-систему, так и в маркетинговое программное обеспечение могут быть дорогостоящими для малого бизнеса - и нет никакой гарантии, что они будут хорошо работать вместе. Agile CRM - одна из немногих, которая с одинаковым профессионализмом выполняет обязанности по продажам и маркетингу.

Все планы включают обе возможности.Для небольших групп, которые работают в тесном сотрудничестве, эти приложения предлагают функции, позволяющие объединить продажи и маркетинг на одной странице. Для начала вы можете настроить доступ для каждого члена вашей команды для каждого приложения. Например, вы можете предоставить торговым представителям доступ к шаблонам электронной почты в маркетинговом приложении, но ограничить доступ к кампаниям.

Создание контактов - это самый простой способ, который я когда-либо видел; для начала записи требуется только имя. Это также может быть проклятием для менеджеров по продажам, которым нужны полные данные, но в целом это хорошая функция.Еще одна практическая функция - возможность оценивать контакты вручную. Если вы торговый представитель и только что поговорили с кем-то, кто, по вашему мнению, является хорошей перспективой в будущем, вы можете присвоить определенную оценку на основе этого. Если вы затем добавите этот контакт в рассылку по электронной почте - что вы также можете сделать в его записи - он может автоматически оцениваться на основе его будущих действий.

В маркетинговом приложении отображаются все контакты, которые были созданы: вручную от торгового представителя или автоматически через веб-форму, электронную почту или другие каналы.В этом представлении вы можете фильтровать контакты по нескольким критериям, таким как оценка, владелец или статус кампании. Вы также можете добавить контакты в текущие кампании или создать список телефонных кампаний, который затем отправляете в отдел продаж.

Чтобы создать кампанию, щелкните Кампании > Добавить кампанию . Отсюда вы увидите общий список типов кампаний, таких как информационный бюллетень, SaaS, электронная коммерция, социальные сети и т. Д. При выборе одного из них вы попадете в редактор перетаскивания с шаблонами, которые можно изменять. .Кампания по отказу от корзины электронной коммерции позволяет вам отправлять последующие электронные письма и текстовые купоны посетителям, которые достигли страницы оформления заказа, но не завершили продажу. Вы можете изменить действия триггеров и автоматические ответы в зависимости от активности клиентов.

Цена Agile CRM:
Бесплатно для 10 пользователей; от 9,99 долларов США в месяц за пользователя для платных планов

Автоматизируйте Agile CRM с помощью интеграции Zapier Agile CRM.

Лучшая CRM для малого бизнеса для пользователей Gmail

Streak (Gmail, iOS, Android)

Если вы из тех пользователей Gmail, которые живут в своем почтовом ящике, вы можете подумать о Streak, потому что он тоже живет в вашем почтовом ящике.Эта CRM управляет всеми вашими контактами, сделками, конвейерами и задачами из Gmail без необходимости доступа к отдельной платформе. Это может быть идеальным решением для малого бизнеса, который пытается упростить задачу.

Расширение Streak устанавливается менее чем за 30 секунд, и после этого вы готовы приступить к изучению. Оранжевый значок полосы в верхнем левом углу вашего почтового ящика раскрывается, чтобы показать ваши настройки, интеграции, справку и обновления. Настройки открывается как дополнительная вкладка в настройках Gmail.Здесь вы можете включить / отключить такие функции, как отслеживание электронной почты, фрагменты и уведомления.

Конвейеры отображаются в меню Gmail в разделе Черновики . При нажатии на значок « плюс» открывается вкладка с готовыми конвейерами, такими как продажи, проекты, заказы, поддержка и другие. Вы можете изменить их с помощью различных этапов, которые являются последовательными этапами в ваших продажах или других процессах. Шаги имеют цветовую кодировку, но их можно изменить, щелкнув значок палитры.

Оттуда вы можете выбрать различные визуализации конвейера, такие как гистограмма, линейная диаграмма и круговая диаграмма, для общего представления о состоянии сделок.Каждое представление отображается вместе со стандартным представлением конвейера.

Внешний вид конвейера похож на электронную таблицу Excel. Сделки отображаются вертикально в столбцах, разделенных цветной полосой и названием стадии. Сверху также отображаются этапы с количеством сделок в каждой. Он определенно не такой интуитивно понятный, как большинство других CRM, и может отключить некоторых пользователей, привыкших к доске в стиле Канбан с функцией перетаскивания. Но как только вы привыкнете к компоновке и функциональности, она начнет казаться целеустремленной - старая школа, но в хорошем смысле.

Чтобы добавить контакт в конвейер, выберите цепочку сообщений электронной почты, затем щелкните значок полосы в правом верхнем углу, чтобы выбрать тот, к которому вы хотите добавить свой контакт. Появится экран с подробностями, на котором вы можете добавлять задачи, заметки и записи обновлений, такие как источник потенциальных клиентов, размер сделки и дата закрытия. Он также показывает краткую сводку действий, таких как прошлые электронные письма, звонки, заметки и задачи.

В записях контактов вы можете просматривать цепочки писем, прикреплять файлы, сохранять комментарии, настраивать задачи и планировать встречи.Вы можете настроить вид контактов и тип данных, которые хотите видеть. Например, нажав на Magic Columns , вы можете собирать и просматривать данные для электронных писем, такие как последнее отправленное письмо и количество сообщений.

Если вы все еще сомневаетесь в том, как Streak может сработать для вас, есть как персональный бесплатный план, так и 14-дневная пробная версия профессионального плана, которая позволит вам почувствовать опыт управления конвейерами, сделками и контакты из вашего почтового ящика.

Streak Price :
Бесплатно для двух пользователей, от 49 долларов в месяц за пользователя для платных планов

Автоматизируйте серию с помощью интеграции Streak Zapier.

Первоначально опубликовано в январе 2018 года Эмили Айриш, мы обновили этот пост, добавив в него новые подборки и описания приложений.

.

Лучшая CRM для малого бизнеса 2020

Каждый хочет развивать свой малый бизнес. Но для привлечения большего числа клиентов, масштабирования операций и увеличения прибыли требуются инвестиции только в нужные области.

Вот почему CRM так важна для малого бизнеса. Наличие универсальной CRM-системы дает вам возможность видеть клиента со всех сторон, поэтому вы можете сосредоточить ресурсы наиболее разумным способом. Когда дело доходит до выбора правильной CRM для малого бизнеса, уловка состоит в том, чтобы сосредоточиться на упрощенной платформе с низкой кривой обучения, без ненужных функций и возможностью масштабирования вместе с вами.

Подходящая CRM для вашего малого бизнеса поможет вам определить, на чем сосредоточить работу - упорядочить и оптимизировать все бизнес-процессы, чтобы сделать их лучше.

Почему вашему малому бизнесу нужна CRM

Существует много видов платформ управления взаимоотношениями с клиентами. В прошлом программное обеспечение CRM было ориентировано на компании корпоративного уровня. Это уже не так.

Малые предприятия теперь могут внедрять платформу CRM, не ломая себе голову или бюджет.Это отличная новость, потому что внедрение CRM-решения может увеличить продажи на двузначные процентные точки.

Возможность оптимизировать рабочий процесс в рамках одного приложения облегчает повседневную работу, высвобождая ресурсы для роста. CRM предоставляет четко определенный набор процессов для закрытия большего количества сделок, своевременного выполнения задач и уменьшения недопонимания.

Функции управления потенциальными клиентами и воронки продаж помогут вам улучшить процесс продаж. Создание воронки продаж позволяет оптимизировать рабочий процесс.Инструменты управления возможностями выявляют возможные будущие продажи, а инструменты поддержки клиентов улучшают качество обслуживания клиентов, помогают понять вашу публику и сократить отток, чтобы ваша компания могла масштабироваться.

Преимущества использования программного обеспечения CRM

Организация ваших контактов

Управление контактами помогает централизовать информацию о клиентах, поставщиках и всех остальных. CRM позволяют агрегировать многоканальную контактную информацию из социальных сетей, электронной почты, LinkedIn, визитных карточек и т. Д.

Узнайте, кто ваши клиенты.

Используйте данные о клиентах, чтобы провести сегментацию клиентов, определить профили клиентов, выяснить, где они живут и какие демографические группы предоставляют наибольшие возможности. Кроме того, персонализируйте свой клиентский опыт.

Создание отчетов

С помощью отчетов по маркетингу, кампаниям, продажам и клиентам вы можете отслеживать информацию, выявлять проблемы, демонстрировать поведенческие модели и выяснять, насколько общая рентабельность инвестиций составляет на самом деле .Отчеты о продажах и тенденциях продаж позволяют отслеживать всю поступающую информацию, выявлять проблемы и улучшать процессы продаж.

Экономьте время

CRM сокращает количество часов, затрачиваемых еженедельно на надоедливые административные задачи, такие как ручной ввод данных, позволяя вам сосредоточиться на построении отношений и точной настройке ваших операций.

Зарабатывайте больше

Возможность внимательно отслеживать деятельность по продажам, управлять отделами продаж и улучшать поддержку клиентов для сокращения оттока клиентов, что позволит вам продавать больше и увеличивать прибыль.Это факт.

На что обращать внимание в программном обеспечении CRM для малого бизнеса

Удобство использования

Если вы работаете в малом бизнесе или бережливом стартапе, тратить время на изучение новой сложной платформы - не самая приятная идея. Решающими факторами должны быть легкость использования и простота - лучше всего платформа, требующая минимального обучения, что-то интуитивно понятное; который предлагает легкий доступ и интерпретацию информации.

Индивидуальная настройка

Как малый бизнес, вы, вероятно, делаете все по-своему, а не следуете руководству.Имея это в виду, мы предлагаем поискать функции настройки, чтобы вы могли адаптировать программное обеспечение CRM к конкретным потребностям вашего бизнеса. Возможность изменять поля контактов и возможностей, среди других элементов, особенно полезна, если вы работаете на неизведанной территории.

Автоматизация

Автоматизация повторяющихся задач экономит время, позволяя сосредоточиться на реальной работе, требующей большого внимания. Вам следует искать функции автоматизации для ввода данных, электронных писем клиентов и последующих действий, а также обновления информационных полей.

Служба поддержки поставщиков

Вероятно, у вас нет собственного ИТ-отдела. Это означает, что вы захотите убедиться, что выбранная вами CRM поддерживается отличной командой поддержки клиентов, которая будет под рукой, чтобы облегчить процесс обучения продукту, ответить на любые назойливые вопросы и быстро решить технические проблемы

Доступная цена

Price - очевидное решение для малых и средних предприятий и стартапов, которым нужны инструменты CRM. Когда у вас мало практических навыков, вы хотите убедиться, что каждый потраченный доллар имеет значение.Если у вас ограниченный бюджет или вы сомневаетесь в полезности такого программного обеспечения, вы вполне можете начать с бесплатной CRM.

Бонус: инструменты социальных сетей

Возможность сканировать несколько каналов социальных сетей дает вам полную информацию о том, что люди говорят о вашем бизнесе, ваших конкурентах и ​​общих тенденциях в отрасли. Вовлекайте людей один на один на платформы, на которых они проводят большую часть своего времени, и демонстрируйте прозрачность, решая проблемы открыто; все, чтобы расширить узнаваемость вашего бренда и привлечь больше клиентов.

12 Лучшая CRM для малого бизнеса (бесплатная и платная)

В наши дни существует широкий спектр вариантов SaaS CRM, которые приносят реальную пользу малому бизнесу. Для начала вот краткий обзор самых популярных инструментов CRM для малого бизнеса.

Медь

Преимущества:

Медь интегрируется с G Suite, что прекрасно, если вы используете Gmail весь день каждый день. Платформа устанавливается примерно за пять минут. Как только он будет запущен и заработает, вы можете рассчитывать на такие функции, как автоматический ввод данных, интеллектуальная идентификация, отслеживание потенциальных клиентов и клиентов, а также оптимизация торговых контактов и возможностей.

CRM предлагает приятную для глаз воронку продаж для управления потенциальными клиентами в процессе квалификации. Коммуникация улучшена благодаря легкому доступу к контактам по электронной почте, голосу и тексту, а также возможности использовать точную транскрипцию голоса для записи заметок в приложении.

Вы можете улучшить управление командами и рабочими процессами с помощью еженедельных отчетов о ходе работы с помощью функции перетаскивания, настраиваемых фильтров и предупреждений, когда сделки могут оказаться устаревшими.

Недостатки:

Медь сделана очень удобной в использовании, и это так, но есть некоторая кривая обучения.Предупреждаем, что вам нужно выделить время, чтобы осмысленно внедрить это в своем бизнесе.

Иногда возникают проблемы с импортом данных из Excel, что означает, что вам придется вручную ввести эту информацию в Copper. Кроме того, в настоящее время вы не можете прикреплять файлы к электронным письмам, отправленным непосредственно в Copper, поэтому вам нужно перейти в Gmail, чтобы отправить свое сообщение.

Стоимость:

  • Базовый план - 19 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Профессиональный план: 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Бизнес-план: 119 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Copper предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию для всех планов.

Веб-сайт: Copper.com

Insightly

Преимущества:

Insightly доступен в веб-версиях и мобильных версиях для Android и iOS. Он также интегрируется с G Suite и Microsoft Office 365.

Платформа известна своей гладкой конвейерной интеграцией между функциями CRM, такими как управление контактами и данными о клиентах, отслеживание возможностей (также называемых лидами продаж) и назначение задач членам команды с помощью удобных списков дел.

Функции бизнес-аналитики (BI) (на базе Microsoft Power BI) могут быть очень полезны для вашего малого бизнеса. BI объединяет исторические данные и данные в реальном времени в вашей платформе CRM, позволяя вам принимать более обоснованные решения на основе наблюдаемых тенденций и показателей.Insightly встраивает его в свои различные информационные панели наглядным и разборчивым образом - без необходимости обучения.

Боковая панель Insightly работает как удобное расширение Chrome, позволяя сохранять сообщения Gmail прямо в CRM, чтобы вы могли легко ссылаться на контактную информацию.

Как и Capsule, это бесплатно для двух пользователей.

Недостатки:

Следует отметить, что бесплатная версия Insightly не включает систему резервного копирования данных, содержит ежедневные ограничения для массовой рассылки по электронной почте и ограничивает количество настраиваемых полей, которые могут быть добавлены в каждую запись.

Двусторонняя синхронизация для Календаря Google иногда может быть немного неудобной, поскольку события не отображаются для других членов команды в Insightly. Существует ограничение на количество настраиваемых полей для контактов (25), которое может оказаться ограничивающим. Несмотря на полную функциональность, некоторые пользователи считают, что пользовательский интерфейс CRM также немного устарел, что может стать препятствием для полноценного использования командой.

Цена:

  • Plus составляет 29 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Professional - 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Enterprise - 99 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Plus и Professional.

Веб-сайт: insightly.com

Менее раздражающий CRM

Преимущества:

Менее раздражающий CRM (он же LACRM) разработан специально для малого бизнеса. Они предлагают комплексный единый ценовой пакет для управления задачами, отслеживания контактов, отслеживания потенциальных клиентов и обеспечения рассылки последующих сообщений.

Компактный, но гибкий набор инструментов LACRM поможет вам в управлении всеми вашими клиентами и другими контактами, отслеживании потенциальных клиентов через конвейеры и в курсе событий и задач (в простых в использовании формах календаря и повестки дня).

Электронные письма, написанные и полученные вне платформы CRM, могут регистрироваться в LACRM, который предоставляет каждому пользователю уникальный адрес электронной почты для ведения журнала (для которого вы создаете контакт с любым поставщиком электронной почты, который вы используете).

Недостатки:

Нет интеграции приложений, что могло бы быть значительным ограничением в зависимости от ваших потребностей.Приложение отправляет уведомления по SMS или электронной почте, но не в приложении.

Цена:

LACRM предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию без риска для своего единственного тарифного плана.

Веб-сайт: lessannoyingcrm.com

Nimble

Преимущества:

Nimble - это простая CRM, адаптированная для социальных сетей, с интеллектуальным поиском в социальных сетях и мощными инструментами для сегментации рынка. Он интегрируется с Office 365 и G Suite, поэтому вы можете быстро импортировать и упорядочивать контакты с платформы, которую вы уже используете.

Эта CRM обладает всеми классическими функциями, которые вы ожидаете от этого типа программного обеспечения, с отчетливо современным пользовательским интерфейсом и гибкой, не побоюсь этого слова, простотой использования.

Полезно для упрощения ваших операций в социальных сетях, таких как Facebook, LinkedIn и Twitter. Nimble собирает сообщения в одном месте, чтобы вы могли мгновенно в реальном времени отслеживать, как люди взаимодействуют с вашим брендом. Неотъемлемой частью этого является функция записи контактов Nimble, которая позволяет объединять данные о контактах и ​​лидах по каналам в одном унифицированном профиле.

Инструменты социального прослушивания и взаимодействия помогут вам найти и привлечь новых клиентов. Функции организации данных, воронки продаж и отчетности позволяют поддерживать ваши операции в правильном направлении.

Недостатки:

Многие пользователи отмечали, что приложение Nimble для Android не соответствует уровню приложения для iOS. Еще одно замечание: отслеживание закрытых сделок может быть немного болезненным, как и удаление сообщений (что вы должны делать по одной странице за раз).

Цена:

  • Contact edition - 12 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежемесячно.

  • Business edition - 25 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежемесячно.

Вы можете попробовать 14-дневную бесплатную пробную версию без кредитной карты. Есть скидки на годовую ставку.

Веб-сайт : nimble.com

Keap

Преимущества:

Keap - это платформа для управления контактами и воронки продаж, серьезно ориентированная на помощь малым, самозанятым и даже домашним предприятиям. операции электронной коммерции.

Все начинается с наполнения большой базы данных потенциальных клиентов и поддержания ее в порядке. Сбор контактной информации осуществляется путем импорта списков контактов из других CRM, сканирования визитных карточек, преобразования беспорядочных электронных таблиц, простого ввода вручную или настройки пользовательской формы на вашей странице. Вы также можете добавить свои собственные настраиваемые поля к контактной информации.

Для Кеапа после того, как работа сделана и ему заплатили, все останавливается - и снова начинается - с «оставаться на связи». Это их стремление превратить потенциальных клиентов в довольных клиентов, которые не только вернутся, но и будут распространять любовь через рефералов.

Недостатки:

Есть много функций, которые могут сделать Keap пугающим поначалу (и вы можете не использовать их много). Интеграции ограничены. Цена может стать камнем преткновения для людей с небольшим бюджетом.

Цена:

  • План роста: 49 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

  • Pro план составляет 149 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежемесячно.

  • План Infusionsoft составляет 199 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежемесячно.

Бесплатная пробная версия доступна для планов Grow и Pro.

Веб-сайт : keap.com

Hubspot CRM

Преимущества:

HubSpot - известное приложение, которое предлагает бесплатную CRM с базовыми функциями.

Бесплатная HubSpot CRM имеет полнофункциональные инструменты входящего маркетинга, помогая вам направлять сообщения в блогах к поисковым системам и предлагать достойный электронный маркетинг. Он также хорошо справляется с управлением рабочими процессами для улучшения управления проектами.Вы сможете эффективно назначать и отслеживать потенциальных клиентов, следить за процессом продаж и записывать взаимодействия с клиентами по каналам.

HubSpot разработан для работы как с G Suite, так и с Microsoft Office, поэтому, какую бы платформу ни предпочитал ваш бизнес, он будет работать без проблем. Интеграция с Zapier позволяет легко обмениваться информацией между приложениями (Google Таблицы, Slack, Facebook Lead Ads и т. Д.) И упрощать задачи.

В более низком техническом плане, HubSpot также позволяет узнать, открывали ли клиенты ваши электронные письма.Наконец-то осуществилась фантазия о ОКР.

Платные дополнительные пакеты для HubSpot включают в себя такие функции, как отчетность, искусственный интеллект и расширенная автоматизация.

Недостатки:

Возможности настройки ограничены, что может быть неприятно в зависимости от вашего направления деятельности. У бесплатной CRM много функций, но они являются базовыми, и в конечном итоге вам может потребоваться купить Sales Hub или один из других дополнительных пакетов HubSpot, чтобы расширить возможности CRM.

Цена:

  • HubSpot CRM бесплатна, а количество пользователей не ограничено.

  • Дополнительные пакеты Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub стоят 50 долларов за каждого пользователя в месяц, оплата ежемесячно.

  • HubSpot CMS начинается с 300 долларов в месяц, оплата ежемесячно.

  • All-inclusive Starter Growth Suite начинается от 113 долларов США за пользователя в месяц при ежемесячной оплате.

Веб-сайт : hubspot.com

Pipedrive

Преимущества:

Pipedrive, в соответствии со своим названием, уделяет большое внимание управлению процессом продаж и отслеживанию контактов.CRM имеет простой, в высшей степени наглядный и понятный пользовательский интерфейс, разработанный, чтобы помочь продвинуть клиента по конвейеру продаж и заключить всемогущую сделку.

Платформа полезна для сбора потенциальных клиентов, управления конвейером, управления контактами и поддержания вас в курсе сделок. Это помогает вам расставить приоритеты в ключевых продажах, синхронизировать информацию по каналам и консолидировать рабочий процесс в одном месте. Это сокращает время, затрачиваемое на административные задачи, позволяя вам сосредоточиться на построении отношений и точной настройке процесса продаж.

Вы можете построить несколько конвейеров продаж с настраиваемыми, уникальными этапами, соответствующими контексту конкретного продукта / услуги. Напоминания, уведомления и последующие предупреждения автоматически удерживают вашу голову там, где это необходимо. Мобильное приложение для Android и iOS даст вам больше возможностей.

Полная синхронизация электронной почты гарантирует, что вы можете просматривать сообщения из любой почтовой службы, которую вы используете в приложении.

Интеграция с Gmail в виде удобного приложения на боковой панели позволяет добавлять контакты с любимой почтовой платформы, делать заметки и планировать продажи.

Недостатки:

Нет внутренней платформы электронной почты, поэтому вам придется использовать интеграцию Mailchimp для этого. Затем идет интеграция Pipedrive Dealbot со Slack; это дает вам предупреждение в Slack, когда сделка обнаружена, выиграна или проиграна, но иногда уведомление может потеряться в потоке чата. Если вам нужны явные уведомления о сделках, привлекающие больше внимания, вам придется использовать интеграцию Pipedrive с Zapier, которую пользователи описали как довольно сложную в настройке.

Если отбросить эти придирки, основной недостаток, на который указывают пользователи, заключается в том, что платформа немного дорогая.

Цена:

Pipedrive доступен с четырьмя уровнями функций.

  • План Essential - это 12,50 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 15 долларов США в месяц.

  • Стоимость расширенного плана составляет 24,90 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 29 долларов США в месяц.

  • Профессиональный план составляет 49,90 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 59 долларов США в месяц.

  • План Enterprise составляет 99 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Essential, Advanced и Professional.

Веб-сайт: pipedrive.com

Freshsales

Преимущества:

Freshsales - это компонент CRM пакета Freshworks 360 по взаимодействию с клиентами. Это относительно просто, эффективно и, безусловно, в несколько сотен раз лучше, чем управлять серверной частью вашего бизнеса с помощью нескольких таблиц Excel.

Платформа создана, чтобы помочь вам масштабировать свой бизнес, отслеживать сделки, сокращать рутинные задачи, проводить рекламные кампании по электронной почте, повышать производительность продаж и повышать эффективность за счет централизации данных.

Lead capture позволяет автоматически получать лиды из электронных писем. Вы также можете определить свои собственные критерии оценки потенциальных клиентов, чтобы лучше отслеживать, кто есть кто и кто с наибольшей вероятностью совершит конверсию. Вы также можете установить специальные организационные параметры. Встроенный телефонный модуль предлагает функции автоматического набора, записи разговоров и маршрутизации вызовов.

Недостатки:

После того, как вы начнете расширять использование Freshsales и получить доступ к более сложным функциям, вам потребуется немало обучения. Процесс сортировки и фильтрации задач, чтобы сосредоточиться на ключевых контактах, менее интуитивно понятен, чем мог бы быть. Пользователи сообщают, что службе поддержки Freshsales иногда требуется время для решения проблем.

Цена:

Freshsales доступна на 4 уровнях функций.

  • План Blossom для небольших команд составляет 12 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно.

  • План Garden для растущих команд составляет 25 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Estate для больших команд составляет 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Лесной план для предприятий составляет 79 долларов США на пользователя в месяц, оплата ежегодно.

21-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов Freshsales.

Веб-сайт: freshworks.com/freshsales-crm

Capsule

Преимущества:

Capsule выводит на новый уровень не только ваши отношения с клиентами, но и все ваши деловые отношения.И это очень просто, с чистым пользовательским интерфейсом и нулевой кривой обучения.

Вместо того, чтобы нагромождать расширенные функции, Capsule просто оттачивает то, что действительно хорошо справляется с повседневной работой. Вы можете мгновенно узнать, что происходит с вашей воронкой продаж (ставки, лидогенерация, предложения, данные о клиентах и ​​т. Д.), И что вашей команде нужно делать и когда.

Он также упрощает поиск ключевой информации - списки контактов можно импортировать из Gmail, Outlook, а также из файлов электронной таблицы и базы данных CSV.

Если вы ведете бизнес в одиночку или с партнером, вы можете обойтись бесплатной версией Capsule (максимальное количество пользователей - два). Профессиональная версия включает интеграцию с Zapier, G Suite, Zendesk, Twitter и Mailchimp, помогая вам собирать информацию и собирать потенциальных клиентов из ваших приложений.

Недостатки:

Бесплатный план ограничен 250 контактами, поэтому вы можете внезапно столкнуться со стеклянным потолком и вам придется перейти на платный план. Чтобы и дальше использовать продукт, в который вы инвестировали, в повседневной работе, вы можете перейти от ничего к выплате 18 долларов в месяц (или в геометрической прогрессии).

Кроме того, чтобы отслеживать и автоматически создавать контакты из электронной почты, вы должны не забыть сохранить их в своем Dropbox, о чем довольно легко забыть.

Цена:

  • Бесплатная базовая версия Capsule доступна максимум для 2 пользователей.

  • Профессиональная версия стоит 18 долларов за пользователя в месяц при ежемесячной оплате.

  • Версия Teams стоит 36 долларов за пользователя в месяц при ежемесячной оплате.

Для специалистов и групп доступна 30-дневная бесплатная пробная версия.

Веб-сайт : caplecrm.com

Zoho CRM

Преимущества:

Zoho CRM нацелен на малый бизнес благодаря простому пользовательскому интерфейсу, настраиваемым модулям, автоматизации и функциям социальных сетей.

Платформа позволяет вам определять рабочие процессы и рационализировать ваши повседневные задачи, управлять потенциальными клиентами и делать все эти добрые старые добрые CRM-решения. Интеграция с Twitter, Facebook и Google+ позволяет вам находить и взаимодействовать с потенциальными клиентами быстро и оперативно в нужное время.

Если вы ищете бесплатную CRM-систему, возможно, вы захотите подарить им подарки. Он доступен для трех пользователей, хотя (что неудивительно) имеет несколько ограниченные возможности. Нет функции массовой рассылки по электронной почте и ограниченных возможностей настройки.

Платная версия Zoho Standard повышает удобство использования за счет надежного прогнозирования продаж и отслеживания KPI. Версия Enterprise добавляет еще более сложные инструменты, такие как поэтапное отслеживание воронки продаж и настраиваемые сравнения данных по командам, пользователям, регионам и т. Д.

Недостатки:

Zoho не имеет индивидуального отслеживания электронной почты и индивидуальных уведомлений для потенциальных клиентов, что может быть ограничивающим фактором, если вы сильно полагаетесь на индивидуальное взаимодействие.

Между тем пользовательский интерфейс в порядке, но может быть немного медленным и неуклюжим. А дополнительные модули Zoho оцениваются поверх существующего продукта CRM, который вы покупаете, поэтому затраты могут возрасти, когда вы захотите расширить использование платформы.

Цена:

  • Бесплатная версия доступна для трех пользователей и предназначена для домашнего бизнеса.

  • Стандартная версия - 12 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Корпоративная версия - 35 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Веб-сайт: zoho.com/crm

Streak

Преимущества:

Электронная почта - большая часть нашей рабочей жизни, и Streak строится вокруг этого важного факта; По сути, приложение представляет собой набор инструментов электронной почты, которые переносят функции CRM в ваш почтовый ящик.

Встроенный непосредственно в Gmail, Streak имеет настольные и мобильные приложения со всеми включенными интеграциями G Suite (FKA Google Apps), поэтому вы всегда можете получить доступ к своему рабочему почтовому ящику и другим необходимым инструментам. Просто скачайте расширение Google Chrome и / или мобильное приложение - и вперед. Интеграция электронной почты платформы автоматически собирает данные из ваших контактов и электронных писем, получая уведомления на каждом этапе вашего конвейера.

Streak помогает вам своевременно отвечать на запросы, обновлять информацию о клиентах и ​​контактах, отслеживать отношения с ними, а также создавать и сохранять эффективные, эстетически привлекательные шаблоны электронной почты.

Недостатки:

Streak работает как расширение Chrome, поэтому при смене устройства вам придется снова загрузить и установить его (это может раздражать, если вы используете на работе компьютеры, взятые напрокат). Платные версии оцениваются на уровне, эквивалентном более полнофункциональным CRM, что может быть препятствием для некоторых.

Цена:

  • Персональная версия для индивидуального использования бесплатна.

  • Professional - 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Enterprise - 129 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Уровень Professional доступен в виде 14-дневной бесплатной пробной версии.

Веб-сайт: streak.com

Битрикс 24

Преимущества:

Хорошо продуманная комплексная CRM, которая управляет продажами и маркетинговыми кампаниями и помогает вашей команде эффективно сотрудничать.

Создайте неограниченное количество рабочих групп и групп пользователей, настройте службу поддержки кадров и сделайте внутреннюю коммуникацию безупречной с помощью частной социальной сети.Централизуйте хранение документов и звоните по телефону на любой стационарный или мобильный телефон из приложения. Щелкните письмо, чтобы превратить его в задачу, событие календаря или тему обсуждения.

Вы также можете использовать Битрикс 24 для создания бесплатных сайтов, целевых страниц и интернет-магазинов, которые автоматически интегрируются с его функциями CRM.

Недостатки:

Битрикс 24 время от времени может работать довольно медленно. Пользовательский интерфейс также несколько «максималистичен», что может затруднять навигацию по приложению. Кривая обучения приложения и ограничения настройки / настройки приложения могут быть проблемой для некоторых малых предприятий.

Цена:

  • Бесплатный стартовый набор бизнес-инструментов для 12 пользователей.

  • План Start + для 2 пользователей: 19 долларов США в месяц при ежегодной оплате и 24 доллара США в месяц при ежемесячной оплате.

  • План CRM + для 6 пользователей стоит 55,20 долларов в месяц при ежегодной оплате и 69 долларов в месяц при ежемесячной оплате.

  • План Project + для 24 пользователей стоит 55,20 долларов США в месяц с ежегодной оплатой и 69 долларов США в месяц с ежемесячной оплатой.

  • Стандартный тариф до 50 пользователей стоит 79 долларов.20 в месяц с оплатой ежегодно и 99 долларов в месяц с ежемесячной оплатой.

  • Профессиональный план для неограниченного количества пользователей составляет 159,20 долларов США в месяц с ежегодной оплатой и 199 долларов США в месяц с ежемесячной оплатой.

Цены указаны за облачную версию. Также доступны локальные решения.

Веб-сайт: bitrix24.com

Выбор правильной CRM для вашего малого бизнеса

Для поиска лучшего программного обеспечения CRM вполне может потребоваться некоторое сравнение покупок.Но независимо от того, с какого инструмента вы начнете, вы обязательно получите много знаний о том, что такое программное обеспечение делает и может делать в вашей повседневной рабочей жизни.

А как говорится, знания - сила!

Программное обеспечение CRM предлагает множество истинных преимуществ для вашего стартапа или малого бизнеса, от выявления болевых точек до расширения охвата вашей целевой аудитории.

Они незаменимы, чтобы разобраться в этом чудовище, известном как процесс продаж. Маркетинг в социальных сетях и автоматизация маркетинга сделают ваш бизнес более конкурентоспособным и помогут вам оставаться в курсе тенденций.

Список можно продолжать и продолжать, мой друг.

Как только вы убедитесь в окупаемости вложенного времени (и денег), мы готовы поспорить, что вы захотите продолжить путь к гармонизации и гуманизации своей работы с помощью универсального решения для выдающихся отношений с клиентами.

.

Простая CRM для малого бизнеса

Клиент - залог успеха в бизнесе

Малые предприятия могут тратить много времени и денег на продажи и маркетинг, чтобы помочь привлечь новых клиентов. Однако наиболее успешные малые предприятия занимаются чем-то другим: они изо всех сил стараются удержать своих существующих клиентов.

Это потому, что поиск новых клиентов обходится гораздо дороже, чем удержание уже имеющихся. Оценки различаются, но вы можете потратить от шести до 20 раз больше, чтобы подписать нового клиента, чем вы потратите на поддержание существующего.Таким образом, управление отношениями с клиентами имеет хороший финансовый и деловой смысл.

Программное обеспечение

CRM существует уже много лет, помогая предприятиям отслеживать свое взаимодействие с клиентами и предлагая советы по улучшению контактов. Но программное обеспечение не может помочь вашему бизнесу, если оно не используется должным образом. Здесь мы рассмотрим, как это может помочь вашему малому бизнесу, и даем советы о том, что делать, а чего следует избегать.

Смотри

Что умеют приложения CRM?

Этот тип приложений в основном действует как база данных клиентов и потенциальных клиентов.Они хранят всю информацию о ваших клиентах и ​​отслеживают (или записывают) ваше взаимодействие с ними. Таким образом, программное обеспечение действительно ограничено только тем, что вы решите с ним делать. Вот несколько способов использования такого приложения в своем бизнесе:

  • Контакты клиентов магазина
    Вы можете использовать приложение в качестве базы данных контактов, но это лишь малая часть его потенциала.
  • Обработка взаимодействия с клиентами
    Запись звонков, планирование встреч, поддержание контактов, отслеживание и хранение электронной почты клиентов, обработка проблем и жалоб и т. Д.
  • Расписание контактов с клиентом
    Настройте программное обеспечение, чтобы оно напоминало вам, когда пора звонить или отправлять электронную почту. Он может отображать всплывающие уведомления, если с клиентом не связались в течение некоторого времени, и предлагать вам полезные детали, когда вы хотите связаться.
  • Отслеживание кампаний
    Вы можете использовать приложение, чтобы отслеживать результаты массовой рассылки рекламы или выяснять, какие типы маркетинговых кампаний лучше всего работают на определенных рынках. Вы также можете использовать его для определения возможностей перекрестных продаж и потенциальных новых клиентов.
  • Управляйте своим отделом продаж
    Статистика из инструментов администрирования CRM может помочь вам отслеживать эффективность отдела продаж и предоставить дополнительную помощь и обучение там, где это необходимо.
  • Создание специальных предложений
    Используйте приложения для создания специальных предложений для клиентов, которые кажутся уходящими, или для настройки и управления событиями, которые могут увеличить удержание клиентов.

Короче говоря, простые приложения CRM могут помочь вам получить максимальную отдачу от клиентов, которые у вас уже есть, и помочь вам зарегистрировать новых.Поэтому, когда ваш малый бизнес достигнет определенного размера, имеет смысл использовать хорошее программное обеспечение.

Как выбрать приложение CRM

Доступно множество приложений, поскольку этот тип программного обеспечения продается уже более 20 лет. Это зрелый рынок, но все время появляются новые участники и новые функции. Вот некоторые моменты, на которые следует обратить внимание при выборе такого программного обеспечения:

  • Правильные функции
    Может возникнуть соблазн выбрать самое крупное и полное программное обеспечение из имеющихся.Но то, что подходит транснациональной корпорации, вероятно, не подойдет малому бизнесу. Проведите исследование и посмотрите, что покупают другие малые предприятия. Получите функции, которые нужны вам сейчас и в будущем. Но не перегружайте свой персонал слишком сложной задачей.
  • Конкурентоспособная цена
    Любое преимущество программного обеспечения CRM будет сведено на нет, если оно будет стоить вам больше, чем приносит. Используйте качественное бухгалтерское программное обеспечение, чтобы сделать несколько прогнозов о том, какой доход вы можете получить.Затем сделайте покупки.
  • Масштабируемость
    Допустим, у вас сегодня шесть сотрудников. В следующем году у вас может быть 60. Будет ли ваше программное обеспечение расти вместе с вами? Если да, то сколько будут стоить дополнительные пользователи? Посмотрите, можно ли масштабировать программное обеспечение в соответствии с вашими потребностями. Если нет, убедитесь, что ваши данные можно экспортировать в удобном формате, чтобы позже вы могли импортировать их в новое, более надежное приложение.
  • Хорошая поддержка
    Прочтите форумы поставщиков программного обеспечения. Всегда будет негативный отзыв, и это не обязательно проблема - важно то, как с этим справиться.Если поставщик приложений не может должным образом заботиться о своих клиентах, это плохая реклама для программного обеспечения!
  • Возможность подключения к облаку
    Облачные приложения становятся все более популярными, и на это есть веские причины. Никто не хочет ждать, пока они вернутся в офис, чтобы обновить результаты встреч и звонков с клиентами или поискать информацию. Поэтому выбирайте программное обеспечение со встроенным облачным подключением.

Интегрируйте с другими вашими системами

Программное обеспечение

CRM полезно само по себе, но оно становится еще более полезным, если связать его с другими приложениями.Например:

  • Электронная почта и программное обеспечение для планирования
    Большинство приложений можно подключить к популярным почтовым клиентам, что упрощает отслеживание и поиск сообщений, отправляемых и отправляемых вашим клиентам, а также организацию встреч.
  • Бухгалтерское программное обеспечение
    С качественным бухгалтерским программным обеспечением вы сможете проверять детали всех ваших финансовых взаимодействий с каждым клиентом. Затем вы можете проанализировать эти данные, чтобы увидеть, какие продажи приносят наибольший доход и прибыль. Быстрый просмотр того, что заказали ваши клиенты, позволит вам предложить другие продукты или услуги, которые они могли бы у вас купить.
  • Другие облачные приложения
    Прелесть облака в том, что вам не нужно беспокоиться о связывании приложений вместе, поскольку есть группы технических специалистов, которые делают это за вас за кулисами. Так что просмотрите списки партнеров и подключенного программного обеспечения для выбранного приложения и максимально эффективно используйте облако.

Интеграция с другими системами сэкономит время и избавит от необходимости вводить данные дважды. Это, в свою очередь, сэкономит деньги и предоставит вам полезную информацию, которая поможет вам работать с клиентами.

Для приложений, которые интегрируются с программным обеспечением CRM, таких как HubSpot и MailChimp, посетите рынок приложений Xero.

Не позволяйте данным устаревать

Любая CRM-система хороша ровно настолько, насколько хороши содержащиеся в ней данные. Старая компьютерная мантра все еще актуальна: мусор на входе, мусор на выходе. Если вы не обновляете свою систему и не получаете самую актуальную информацию о своих клиентах, она перестает быть полезным инструментом.

Каждый раз, когда один из ваших сотрудников связывается с клиентом, информация с этой встречи, звонка или электронной почты должна поступать в вашу систему.Контакты должны обновляться, номера телефонов должны быть актуальными, адреса электронной почты должны регулярно проверяться, а результаты встреч должны регистрироваться.

Думайте об этой системе как о сокровищнице полезной информации, которую можно добывать самыми разными способами. Чем актуальнее информация, тем она ценнее для вашего малого бизнеса.

Создавать регулярные отчеты

Максимально используйте свое программное обеспечение, получая от него качественные, актуальные и своевременные отчеты. Затем вы можете использовать эти отчеты, чтобы повысить эффективность вашего малого бизнеса.Вот несколько полезных отчетов:

  • Отчет о конвейере
    Это покажет вам потенциальные возможности продаж и то, как они продвигаются. С первого взгляда посмотрите, какие из потенциальных клиентов выглядят многообещающими, а какие требуют дополнительной работы.
  • Отчет о деятельности
    В нем перечислены звонки, электронные письма, встречи и другие действия, запланированные вашими продавцами и обслуживающим персоналом. Он расскажет вам, с кем они разговаривали и кого планируют посетить.
  • Отчет о проблемах
    Это будет держать вас в курсе любых проблем, дел и открытых заявок.Вы сможете вызвать подробную информацию о звонках, которые нужно адресовать, и увидеть, кто был назначен для каждой проблемы. Изучите отдельные проблемы, чтобы узнать, сколько времени прошло с момента первого сообщения о них и когда они будут исправлены.

Вы можете и должны настроить свое программное обеспечение для автоматической и частой отправки этих отчетов. Информация, которую они содержат, поможет вам более эффективно управлять своим бизнесом.

.

10 лучших CRM для малого бизнеса на 2020 год

Владельцу малого бизнеса бывает сложно выбрать подходящий CRM. На момент написания сегодня на рынке представлено более 400+ CRM-решений, и исследование, проверка и выбор подходящей CRM для малого бизнеса

может занять много времени и утомительно.

В этой статье мы поможем вам понять, что делает CRM, каковы некоторые причины инвестировать в нее сегодня, какие функции вам следует искать и т. Д. Наша цель - помочь ускорить ваше исследование, а также упростить выбрать правильное решение CRM.

Мы также перечислим и сравним 10 решений CRM, специально разработанных и используемых малым бизнесом.

Преимущества использования CRM

Программное обеспечение CRM (программное обеспечение для управления отношениями с клиентами) помогает предприятиям хранить, отслеживать и управлять всеми своими продажами в одном центральном месте.

CRM будет записывать все типы взаимодействий (звонки, электронные письма, встречи) между вашей компанией и всеми вашими потенциальными, потенциальными или текущими клиентами.

По мере того, как вы начнете увеличивать свою команду и привлекать больше клиентов, становится сложно управлять всей этой информацией в нескольких таблицах.

На этом этапе вы хотите собрать и хранить как можно больше информации о ваших потенциальных клиентах и ​​клиентах в централизованном месте. Это позволит вам гораздо эффективнее продавать и обслуживать их. И это как раз тот момент, когда использование CRM поможет вашей команде.

Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных преимуществ использования CRM для вашего малого бизнеса.

  • Управление контактами
    Помогает управлять всей вашей информацией в одной системе. Он становится более доступным для всех в вашей команде для всех контактов, независимо от того, на каком этапе они находятся (лид, потенциальный клиент, клиенты, продления и т. Д.)
  • Воспитание лидов
    Вы хотите убедиться, что ваша команда задействует лиды и перспективы в вашей базе данных. Организация контактов по различным этапам поможет вам нацелить их на нужные действия, чтобы продвигать их по вашей воронке продаж.
  • Маркетинг по электронной почте
    Рентабельность инвестиций в маркетинг по электронной почте значительно выше, чем при других маркетинговых / торговых мероприятиях. После того, как ваша база данных организована и сегментирована, вы можете направить на них правильное сообщение и предложения.
  • Управляйте воронкой продаж
    По мере того, как ваша команда взаимодействует с потенциальными и потенциальными клиентами, каждый должен знать, на каком этапе он находится (квалификация, предложение, переговоры, закрытие и т. Д.). Это поможет вам прогнозировать ожидаемые доходы и управлять ими. Чем точнее вы подходите к воронке сделок / возможностей, тем лучше вы знаете, какие конкретные действия следует предпринять на каждом этапе цикла продаж.

На что обращать внимание в CRM для малого бизнеса?

Как малому бизнесу вам могут не понадобиться все функции, которые предлагает большинство корпоративных CRM.К тому же они, как правило, дороже. Возможно, вам понадобится что-то простое, чтобы вы могли начать свою команду, а затем масштабироваться по мере роста вашего бизнеса. Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание при выборе CRM для малого бизнеса:

  • Простота использования
    Любая CRM, которую вы используете, должна быть простой и легкой в ​​установке и использовании для всех в вашей команде. Если кривая обучения слишком крутая, это может повлиять на принятие программного обеспечения.
  • Хороший UX и интуитивно понятный дизайн
    Большинство потребителей не прощают медленный и плохо спроектированный веб-сайт или приложение; это мешает им использовать эту систему каждый день.CRM - это обычно приложение, которое используется каждый день большинством отделов продаж. Поэтому очень важно иметь простой и интуитивно понятный дизайн.
  • Никаких громоздких функций
    Слишком много CRM-решений на рынке сбивает пользователей с толку широким спектром функций, которые большинство из них не используют. Вы хотите выбрать CRM с нужным количеством функций, которые вы можете использовать каждый день.
  • Недорого

Само собой разумеется. Вы не должны тратить слишком много средств на программное обеспечение.Таким образом, вы можете потратить деньги на другие важные мероприятия по развитию бизнеса, такие как marketi

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о