Пивной рынок – Метка: Пивной рынок России -Главная

Пивной рынок России: Слияния, поглощения, перспективы

Сделка, о которой было известно с конца лета прошлого года, наконец, завершена, и на российском пивном рынке появился второй после Carlsberg Group крупный игрок с долей в 27%. Однако аналитики не ждут резкой смены лидера: на интеграцию компаниям потребуется время.

В минувшем 2017 году объемы продаж пива в России снизились от 4 до 5%, разброс в цифрах падения связан с методологией расчета данного показателя. Основными причинами продолжения спада эксперты называют усиление госрегулирования отрасли и продолжающееся четвертый год подряд падение реально располагаемых доходов населения.

Кудрин: Пора экономить на гражданах

На фоне роста популярности недорогих сортов пива местного производства, транснациональные компании в течение последних лет теряли позиции на российском рынке. Сделка AB InBev и Efes выглядит вызовом конкурентам, в том числе небольшим производителям. Помогут ли выправить ситуацию с падением продаж объединенные активы? В компаниях надеются на безалкогольное пиво и предстоящий Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

AB InBev (Бельгия) и Efes (Турция) уже завершили сделку по объединению подразделений, получив одобрение со стороны государственных органов. Отметим, что слияние стало возможным, благодаря предыдущей сделке - покупке бельгийцами британской SABMiller вместе с 24-процентным пакетом акций Anadolu Efes. По данным Bloomberg, за последние десять лет AB InBev потратила на ряд сделок по поглощению более мелких компаний около $100 млрд, но слияние с SABMiller является крупнейшим. Сегодняшнее объединение - это продолжение стратегии AB InBev по укрупнению своего глобального бизнеса.

В компаниях сообщили, что управлять объединенным бизнесом будет подразделение AB InBev Efes, в котором они будут иметь равные доли, по 50% каждая. Возглавит новую компанию Дмитрий Шпаков, ранее занимавший пост главы российской "дочки" AB InBev.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, AB InBev Efes владеет в России марками Bud, Stella Artois, "Клинское", "Сибирская корона" и др. Efes принадлежат "Старый мельник" и "Золотая бочка". В результате объединения AB InBev Efes получит 11 пивоваренных заводов, 3 солодовенных комплекса в России и 3 пивоваренных завода на Украине.

Опрошенные "Царьград.Бизнес" эксперты оценили стоимость российских и украинских активов AB InBev в рамках сделки в $1,22 млрд, а Efes – в $1,14 млрд. Синергия от объединения оценивается в $80-100 млн в год за счет сокращения издержек.

"Крупняк" теряет позиции

За последние годы транснациональные пивоваренные компании закрыли 12 предприятий в России. Из-за сокращения объемов рынка "САН ИнБев" в 2009 году остановила производство в Петербурге, в 2012 году - в Курске, в 2013 году – в Новочебоксарске, в 2014 году- в Перми и в Ангарске.

Нельзя сказать, что в настоящий момент ситуация кардинально изменилась – четверку транснациональных пивоваренных компаний (Carlsberg, Heineken, AB InBev и Efes), которые по итогам 2017 года занимали 72,5% всего рынка в России, теснят региональные предприятия с долей в 26,7%. По прогнозам аналитиков Profibeer, к 2020 году доля крупных компаний снизится до 65%, а небольшого бизнеса, напротив, вырастет до 32%. Покажет рост и сектор крафтового пива: с 0,82% в 2017 году до 3% в 2020-м.

Стоит отметить, что с 2010 года небольшие региональные компании "откусили" у крупного бизнеса 13% рынка, подсчитали в Nielsen. В Росстате пивоваров тоже не утешили: продажи пива в России c 2007 по 2016 год сократились на треть до 780,6 млн долларов.

Портрет нового игрока

Что касается последствий объединения AB InBev с Efes на российском и украинском рынках, то новый крупный игрок существенно сократит разрыв с лидером - Carlsberg Group, доля которой в 2017 году составляла 27,5%. По словам аналитиков, ключевую роль в объединенном бизнесе будет играть компания Efes.

Позиции AB InBev длительное время ухудшались, а доля Efes колебалась, но в последнее время росла. Однако ввиду предстоящих интеграционных процессов вряд ли стоит ожидать смены лидера в обозримой перспективе",

- отмечается в аналитическом обзоре. При этом эксперты подчеркивают, что при объединении активов компания получит портфель брендов, который будет неадекватно велик даже суммарной доле рынка.

В процессе неизбежной оптимизации, вероятно, предпочтение будет отдаваться более перспективным брендам с большой долей рынка, которые находятся на верхних ценовых этажах",

- указали эксперты, опрошенные "Царьград.Бизнес", отметив, что структура продаж AB InBev и Efes по ценовым сегментам немного отличается.

Экономическая часть портфеля AB InBev больше, чем у других лидеров рынка, в то время как Efes направленно уменьшал вес дешевого пива в своем портфеле. Аналитики ожидают, что процесс оптимизации и сокращения совокупной доли экономичных брендов продолжится. При этом в "освободившийся" сегмент менее дорогих напитков отправятся премиальные бренды. В последние годы произошел масштабный процесс перемещения ряда крупных брендов на нижние ценовые этажи. Он обусловлен падением продаж и привлечением потребителей, предпочитающих "эконом-пиво".

Фото: www.globallookpress.com

Бери пример "с маленьких"

На падающем рынке можно заработать, осваивая новые для бизнеса ниши. Например, популярность в России набирает безалкогольный сегмент, в котором в настоящий момент лидирует Carlsberg Group с "Балтикой", занимая 60% рынка. По данным Союза российских пивоваров, продажи безалкогольного пива в январе - сентябре 2017 года выросли на 5,6%. Правда, в общей доле продаж он занимает пока 1,6%. Кроме того, у потребителей становится все более популярным разливное пиво – ведущий продукт небольших пивоварен.

Большая четверка держит "руку на пульсе": компании существенно нарастили объемы в дисконтном сегменте, пытаясь конкурировать с локальными производствами.

Стоит отметить, что на рынке ходят слухи, что транснациональные компании лоббируют во властных кругах лицензирование производства пива и маркировку продукции.

Столыпинский форум - экономическая антитеза монетаристам

Предприниматели считают, что ужесточение регулирования рассматривается крупными компаниями как способ "при помощи непреодолимого для малого бизнеса административного барьера вернуть высокие продажи продукции". Такая же жалоба от представителей малого и среднего бизнеса поступила в Росалкогольрегулирования (РАР). При этом представители международных компаний (AB InBev, Carlsberg и Efes) категорически опровергли эту информацию. Такие меры малоэффективны, избыточны и не решают актуальные задачи отрасли, заявили они.

Чаянья и надежды профучастников российского пивного рынка связаны с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России летом. Аналитики Morgan Stanley обнадежили отрасль своими прогнозами: вклад болельщиков в потребление пива составит не менее 2%.

Как правило, во время Чемпионата мира потребление пива в стране проведения увеличивается примерно на 5%",

- подсчитали в российском подразделении AB InBev. При этом все надежды пивовары связывают с европейскими фанатами, ведь наибольший приток болельщиков ожидается из Германии и Англии, где давно пивной напиток стал национальным атрибутом.

По прогнозам, в текущем году футбол обеспечит пивной отрасли рост, как минимум, на 1%. Правда, дальнейшее развитие рынка туманно. По крайней мере, для транснациональных компаний, которых на российским рынке теснят отечественные пивовары.

tsargrad.tv

Пивной рынок Украины в 2017

Рынок пива Украины — важен хотя бы потому, что одно рабочее место в индустрии создает до 10 мест в смежных отраслях. Пивная промышленность — одна из наиболее современных, поскольку производители стремятся подчинять стандарты новейшим технологиям.

Особенность украинского пивного рынка — четыре международные компании держат большую часть его объема. Летом 2017 года бельгийский концерн AB InBev и турецкая компания Anadolu Efes подписали соглашение, по которому объединили свои филиалы в России и Украине. Это событие стало ключевым для украинского рынка.

Также наблюдался рост доли крафтового пива. В 2017 году этот вид пива занял примерно 1% рынка в Украине. Крафт в данном случае — продукция маленьких независимых пивоварен, которые делают напиток по традиционным рецептам. Тренд пришел из США, где в 2017 году крафтовое пиво заняло четверть объемов производства.

Крафт — это в первую очередь уникальность.

Создайте уникальный бренд с брендинговым агентством KOLORO!

Согласно Госстату Украины, в 2017 году в стране произвели 178 млн дал пива. По сравнению с 2016 произошло снижение на 1%, что продолжило негативную тенденцию, начавшуюся в 2013 году. Эксперты объясняют постоянное снижение темпов непомерными акцизами правительства. При этом цены на алкогольные напитки и табак выросли на 0.6%. Экспорт увеличился в 1.5 раза, а импорт — на 35%.

Анализ рынка пива: производство

Аналитики компании Pro-Consulting утверждают, что большинство продукции на украинском рынке представлено зарубежными компаниями, чье производство находится в Украине. Импортное пиво занимает 1-2% рынка, при этом оно позиционируются как категория премиум. Хотя потребители все больше покупают именно импортное пиво. Дешевое пиво и пиво средней цены занимают по 40 и 30% рынка соответственно.

Читайте также: «Исследование украинского рынка пива 2016»

Снижение производства началось в 2013 году, и негативный тренд продолжается. На это повлияли:

  • потеря заводских мощностей на востоке страны и в Крыму;
  • решение правительства приравнять пиво к крепкому алкоголю;
  • запрет на торговлю с РФ с 2014 года;
  • падение доходов населения.

Законодательные инициативы включили в себя увеличение акцизной ставки, изменение правил лицензирования и рекламы. Акциз вырос в три раза с 2014 года, с 0.78 грн за литр до 2.48 грн. Из-за этого цены на пиво выросли, что негативно отразилось на индустрии.

Маркетинговое исследование рынка пива: портрет потребителя

Пиво пьют преимущественно мужчины — две трети мужчин, а из женщин — одна треть. Более двух третей покупателей имеют доход выше среднего: «Мы можем сейчас приобрести крупную бытовую технику, но не новую машину». Только один из 25 украинцев пьет его каждый день, остальные употребляют не так часто, от двух раз в неделю и реже. В основном пиво пьют дома.

Украинцы пьют меньше пива, чем жители других стран, и стоят на одном из последних мест по частоте употребления. Если в Чехии на душу населения приходится 147 литров пива в год, то в Украине — лишь 54 литра. Гораздо больше у нас пьют крепкий алкоголь.

Потребители пива первым делом ориентируются на вкусовые качества. Дешевое и среднее по цене пиво обладают примерно одинаковым объемом продаж — 43 и 37% покупателей пьют именно их. Такие марки приобретаются в ларьках и магазинах «у дома», в гипермаркетах.

Дорогое же пиво предпочитают лишь 4% респондентов. Такое пиво покупают в продуктовых и специализированных магазинах. В ресторанах и барах чаще заказывают пиво, нежели другие напитки. Производители премиум пива часто ориентируются на рынок разливного пива в Украине, нежели на розницу в гипермаркетах.

Анализ рынка пива: импорт и экспорт

При том, что производство пива снижается, увеличивается его экспорт. По данным Государственной фискальной службы, в 2017 году Украина отправила на экспорт больше пива, чем в 2016 году — в 1.7 раза или 31.81 млн USD в денежном выражении. В натуральном же выражении экспорт увеличился в 1.5 раза, до более чем 11 млн дал (в сравнении с 2016 годом).

Основные покупатели украинского пива — Алжир, Беларусь, Молдова. Наибольшую долю экспорта занимают компании: «Оболонь», Carlsberg Ukraine, «Перша приватна броварня», «САН ІнБев Україна».

Импортировали пиво в 2017 году в основном Германия, Бельгия и Мексика. В целом относительно 2016 года импорт возрос на 35% (или 2.94 млн дал), а в денежном выражении — на 43,7% или до 35.82 млн USD.

Чтобы выяснить общую картину и сравнить с предыдущими годами, читайте также:

Ведущие производители

Carlsberg Ukraine — часть группы Carlsberg Group в Украине. Компания владеет тремя заводами, расположенными в Киеве, Львове и Запорожье. Carlsberg лидирует на рынке Украины с 2009 года, а с 2016 стал лидером по объемам производства. Согласно агентству Nielsen, в 2017 году доля компании на рынке составила 29.6%. Carlsberg содержит в своем портфеле брендов более 500 различных брендов пива. Из них в Украине известны «Балтика», «Львівьске», Carlsberg, Doms, Kronenbourg, Tuborg и другие.

САН ІнБев Україна — часть корпорации AB InBev, чьи заводы находятся в Чернигове, Харькове и Николаеве. Компания производит 7 из 10 наиболее популярных пивных брендов в мире. В украинском филиале работает более 2 000 человек, а прибыль корпорации в 2015 году составила более 43,6 млрд USD. Компания работает на украинском рынке с 2000 года.

Портфолио AB InBev складывается из международных и украинских брендов. Среди украинских:

  • «Чернігівське»;
  • «Рогань»;
  • «Янтар»;
  • «Жигулівське Оригінальне»;
  • «Хмелевус».

Obolon — украинский производитель пива с 1980 года. Основная пивоварня располагается в Киеве, помимо нее, в Украине работает еще восемь заводов. У компании есть собственный завод пивного солода, который в год производит более 100 000 тонн сырья. «Оболонь» экспортирует не только пиво, но и солод. Также пивная компания — спонсор одноименного футбольного клуба «Оболонь» с 1999 года.

Производитель выпускает пиво под шестью брендами:

  • «Оболонь»;
  • Obolon BeerMix;
  • «Магнат»;
  • hike premium beer;
  • Zibert;
  • «Десант».

Читайте также: «Анализ рынка снеков»

Efes Ukraine входит в состав концерна Anadolu Efes — пятого по объемам производителя пива в Европе, по данным Euromonitor. Компания пришла на рынок Украины в 2012 году после заключения сделки с SABMiller, передавшей свои производственные мощности в России и Украине в обмен на акции. В 2013 году компания поставила своеобразный рекорд, выпустив пять новых брендов в течение месяца.

В портфолио входит 15 брендов, среди них: Miller Genuine Draft, Velkopopovický Kozel, REDD'S, Efes Pilsener, «Старый Мельник», «Золотая Бочка», «Белый Медведь», «Сармат», «Жигулівське».

Oasis CIS — международный холдинг с заводами в России, Украине и Беларуси. Тридцать процентов акций принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития, а также немецкому пивному концерну Oettinger. В Украине холдингу принадлежат компания «Перша приватна броварня» и ПБК «Радомышль». Первая работает с 2004 года, в 2012 году объединилась со второй, и сейчас управляет двумя заводами во Львове и Радомышле. Общий объем производства составляет 2.3 млн гл пива ежегодно.

Среди производимых брендов:

  • Stare misto;
  • «Бочкове»;
  • «Закарпатське оригінальне»;
  • «Свіжий розлив»;
  • «Пшеничне Еталон»;
  • «Classic Pilsen Beer».

Крафтовое пиво

Крафтовое пиво выделяется большим диапазоном необычных вкусов и качественными рецептами. Такой напиток стоит в полтора-два раза дороже, чем пиво от промышленных гигантов из-за ингредиентов и технологий производства. Поэтому пивоварни делают упор на необычности, качестве продукта. Методы их продвижения и дизайн сильно отличаются от брендов крупных корпораций. Часть продвижения — регулярные пивные дегустации в городах.

VARVAR — киевская пивоварня бизнесмена Василия Микулина, открытая в 2015 году. Сейчас компания — лидер украинского крафтового пива. Сорта пива: Golden Ale, Milk Stout, Hoppy Lager, Equinox. Также пивовар выпускает экспериментальные сорта, такие, как Varyat, Captain Salt, Let It Snow. Продукция реализуется в винной сети Goodwine и супермаркетах «Сiльпо».  

Есть и другие известные предприятия, производящие крафтовое пиво в Украине. Рейтинг ниже показывает пивоварни, признанные лучшими в стране.

  1. «Театр пива Правда» находится во Львове и известен политическим пивом Putin Huilo.
  2. Collider проводит постоянные эксперименты, например, делает тыквенное пиво.
  3. «Ципа» признана лучшей крафтовой пивоварней по мнению Rate Beer Best и находится в селе Квасы в Закарпатье.
  4. Bierwelle располагается в Чернигове и производит нестандартные вкусы, например, пиво из конопли и крапивы. Лучшая марка — «Красный эль».
  5. White Rabbit практически никак не продвигает себя. Известна тем, что каждая новая варка ведется по новым рецептам, которые каждый раз выдают разный результат.
  6. Andrii’s Craft Brewery варит традиционные американские и бельгийские сорта пива, но также проводит и эксперименты: например, кофейный браун эль или золотой эль с медом и кукурузой.
  7. K&F Brewery образовалась в 2014 году, и сейчас известна необычными сортами пива. Например, Sex with Mermaid сочетает зерна кофе с ягодами.

Крафтовое пиво продается либо в определенных пабах и барах, либо через онлайн-торговлю на вебсайтах пивоварен. Больший выбор крафта можно найти в специализированных магазинах.

Упаковка и ценовая сегментация рынка пива в Украине

Пивную упаковку делят на первичную и вторичную. Первый вид — стеклянные бутылки, жестяные банки и ПЭТ-бутылки, все то, в чем содержится напиток. Вторичная — этикетки, лотки, поддоны и т.д.

Типы упаковки варьируются исходя из ценовой категории. Дешевые сорта продаются в ПЭТ-упаковках большой емкости. Премиальные же поставляются только в стеклянных бутылках. Если бренд очень популярен, то производители предлагают разные варианты упаковки. Например, пиво Efes Ukraine «Белый медведь» можно купить в стеклянной поллитровой бутылке и в ПЭТ-бутылке емкостью 1 и 2 литра.

По данным аналитической компании Nielsen, большую часть рынка первичной упаковки занимает ПЭТ-тара. Стеклянные бутылки снижают свое значение. По данным Efes Ukraine в 2017 году, структура упаковки в портфолио производителей примерно такая:

  • более 50% — ПЭТ-тара;
  • около 40% — стекло;
  • 3% — алюминиевые банки.

Законодательные новшества и доля рынка пива в Украине

В 2016 году пиво законодательно уравняли с крепким алкоголем, что нанесло серьезный удар индустрии и вызвало возмущение пивоваров. В 2017 году власти также внесли изменения касательно реализации алкоголя — их действие будет видно в 2018.

Во-первых, законодательные поправки отменили сертификацию спиртного — вернее, она стала не обязательна. Раньше действовала статья 10 ЗУ «О госрегулировании производства, оборота, реализации спирта и алкогольной продукции». Теперь розничным торговцам не нужно сертифицировать алкоголь. Производителей это изменение не коснулось.

Во-вторых, малый бизнес получил льготы на лицензию, благодаря чему начала подниматься отрасль крафтового пивоварения. Лицензионные сборы для производителей снизились — годовая лицензия равна 500 000 грн. По статье 15 Закона 481 мелкие пивовары (выпускающие до 3 тысяч гектолитров) в 2018 году будут платить лишь 30 000 грн. Это в 16 раз меньше предыдущих лимитов.

В-третьих, розничные торговцы больше не сдают отчетность по объемам продаж. Эту политику начали проводить в 2017 году, и период эксперимента выявил, что отсутствие отчетности розницы не приводит к негативным последствиям. Так что в 2018 году это изменение закрепили законодательно. Но производители, импортеры и оптовые торговцы по-прежнему обязаны предоставлять отчеты налоговикам.

Интернет-торговля остается нерегулируемой, поскольку в законах имеются противоречия. Ведь в онлайне не требуются, к примеру, учетные книги розничных операций. Перечни требований не совпадают в разных законодательных актах, и это касается не только отчетности, но и витрин, противопожарной сигнализации. Доставка алкоголя курьерами с веб-сервисов относится к передвижной торговле. А фискальная служба не дает лицензию на алкоголь передвижным точкам. Поэтому интернет-торговля де юре — под запретом, а де факто достаточно активна: сайты Rozetka, Goodwine и другие продают много разнообразного алкоголя.

Что касается цен и акцизов, то дебаты по их поводу закончились ничем. Вначале предполагалось повысить сбор на 30%, а Минфин предлагал увеличить его на 11%, что равно росту инфляции. Обе инициативы не прошли — депутаты оставили акцизы 2018 года на прежнем уровне, что несколько успокоило пивоваров. Ведь именно благодаря повышению ставки акцизов, принятых в 2016 году, стоимость пива в 2017 выросла на 18%.

Тенденции в дизайне этикеток и тары

Тенденции в дизайне этикеток и пивной тары наиболее заметны в отрасли крафтового пива. Этикетка — практически единственный способ как-то выделиться на полке, и новые производители ищут варианты уникального и яркого дизайна. Поэтому крафтовое пиво — наглядный показатель трендов.

Читайте также: «Дизайн алкоголя: 8 трендов, которые вы пропустили»

Основные тенденции:

  • минимализм;
  • яркие акценты;
  • паттерны;
  • многослойность;
  • необычные формы этикеток и бутылок;
  • использование образов современного искусства.

Минималистичность: производители словно соревнуются в том, кто предложит наиболее простой дизайн бутылок и банок. Такой дизайн предполагает много пустого пространства на этикетке, 1-2 цвета и минимум надписей. Это действительно выделяет пиво на полках, где преобладают многоцветные и яркие этикетки. Вполне вероятно, в последующие годы монотонность станет слишком популярна, и производители переключатся обратно на красочные дизайны.

Другая «крайность» — многоцветные и сложные дизайны. Художники используют необычные для пива цвета — розовый, оранжевый с красным, лиловый. Цвета закручиваются в спиральные узоры с переливами тонов.

Орнаменты и узоры — легкий способ варьировать дизайн для разных марок бренда. Логотип, наименование пива и общий стиль остаются неизменными, а фоновые изображения меняются, отображая различные сорта. Узоры могут быть из геометрических фигур или плавных линий.

Многослойность — это техника дизайна, где слои изображения накладываются друг на друга с небольшим перекосом. Изображения могут просвечивать друг сквозь друга, и это создает такую же богатую картину, как орнаментальные узоры. К этому можно отнести гранжевые этикетки — нарочито небрежные, как принято в этом стиле.

Грамотная упаковка создает правильное первое впечатление у потребителя. Закажите дизайн этикетки у брендингового агентства KOLORO.

Некоторые производители делают этикетку необычной формы — ее контур может следовать изгибам рисунка. Такая этикетка довольно артистична, что выделяет бутылку на полке — особенно премиум сорта.

Продолжение темы артистичности — этикетки, похожие на произведения современного искусства, с отсылками к поп-арту или стилю советских плакатов начала 20 века. Например, этикетки политических брендов «Театр пива Правда» отличаются провокационным и даже сатирическим содержанием.

На данный момент производители украинского крафта предпочитают выделяться подбором шрифтов и цветов. По сравнению с традиционными этикетками пивных гигантов их дизайн выглядит очень свежим — им не нужно конкурировать друг с другом, а только с гипермаркетным стандартным пивом.

Заключение

Пока еще продолжается негативная тенденция спада пивной индустрии — производится все меньше продукции. Хотя, можно сказать, ситуация стабилизируется — в 2017 произвели всего на 1% меньше, чем в 2016. При спаде производства усиливается экспорт украинского пива за рубеж.

Судя по всему, поправки в законодательстве, проведенные в 2017, подействуют на пивную индустрию позитивно, особенно на малые предприятия. Есть вероятность, что пивовары Украины смогут восстановиться после предыдущих достаточно тяжелых лет. Ведь пиво по-прежнему остается любимым напитком двух третей мужчин и одной трети женщин, и эта тенденция не меняется.

Брендинговое агентство KOLORO проводит маркетинговые исследования по любым рынкам. Закажите кабинетное исследование у нас и найдите свою аудиторию!

koloro.ua

рост крафтового сегмента на фоне общего падения

В 2016 году российский рынок пива продолжил демонстрировать падение. Такое положение дел обусловлено не только экономической ситуацией, но и более строгим регулированием рынка, а также пристальным вниманием потребителей к качеству продукции.

На фоне общего сокращения рынка особо примечательным становится развитие нишевых пивных категорий – пива пшеничных сортов, элей и безалкогольного пива. Активный рост демонстрирует сегмент крафтового пива.

2016 год для российского пивного рынка завершился сокращением общих продаж в натуральном выражении на 3%. Падение сегмента темного пива (эль, пшеничные сорта пива), несмотря на общее настроение на рынке, не превысило 1%. Это свидетельствует о живом интересе российского потребителя к нестандартным сортам, что особенно проявляется в популярности крафтового пива.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в России доля лагеров (светлого пива) от общих продаж пива остается подавляющей и занимает не менее 97% объемов в натуральном выражении. Поэтому, несмотря на существенный прирост нишевых пивных категорий, о революции пока говорить не приходится.

Схожие тенденции и любовь к нестандартному пиву несколько ярче проявляют себя в Западной Европе, куда мода на крафт и безалкогольное пиво пришла значительно раньше, успев привлечь более широкую аудиторию. Доля лагеров в этом регионе в 2016 году составила 81% общих объемов продаж с тенденцией к дальнейшему сокращению.

В России растет интерес к пиву, отличному от лагера. Рынок крафтового пива, получивший развитие изначально в Петербурге, а затем распространившийся на другие большие города, значительно поддерживает прирост в сегменте темного пива. О потенциале нестандартных пивных категорий в России свидетельствует показатель среднедушевого потребления этих сортов. По данным Euromonitor International, в 2016 году среднедушевое потребление темного пива в РФ держалось на уровне 0,5 литра на человека, в то время как в Западной Европе США, откуда родом авторское пиво, оно достигало 7 литров на человека (рис. 1)

В Восточной Европе этот показатель лишь нескольким выше российского – 1 литр на душу населения. Исключением является Литва, где за отчетный период на человека приходилось целых 6 литров темного пива. Это еще раз подтверждает тот факт, что в России нишевым категориям пива до насыщения еще далеко.

Низкий уровень потребления темного пива в России объясняется его довольно слабой представленностью как в сетевом ретейле, так и в канале HoReCa. Нельзя игнорировать и общую культуру употребления пенного напитка, которую до недавнего времени можно было охарактеризовать как преимущество количества над качеством. Однако наряду с вездесущей урбанизацией и властвующими в больших городах тенденциями, подход к потреблению пива будет существенно меняться. Потребление хотя и медленно начинает приобретать характер дегустации. Россияне продолжат больше путешествовать, знакомиться с непривычными для себя сортами пива за границей и привозить новые предпочтения домой. Открывающиеся повсеместно кафе и рестораны с акцентом на гриль и бургеры тоже косвенно подстегнут бум крафта. Уже сейчас заметно, что россияне все чаще делают выбор в пользу качества и премиальности, скорее сокращая частоту употребления, нежели спускаясь в нижний ценовой сегмент. Эта тенденция сохранится и в будущем.

Современный потребитель все серьезнее подходит к выбору и потреблению продуктов питания. Он интересуется составом, качеством ингредиентов; ему важно выделяться из толпы в своих предпочтениях, но в то же время следовать мировым тенденциям. Практически невозможно представить себе хипстера с пластиковой бутылкой пива в руке. Приобщение к крафтовой культуре является одной из ступенек становления современного пивного гурмана.

Одним из толчков к расцвету внутреннего производства крафта послужила и макроэкономическая ситуация в стране. Обвал рубля в 2014-м и 2015 годах сделал импортный крафт еще более недоступным, и рынок обратился к импортозамещению, насколько это было возможно. Кризис способствовал тому, что локальные игроки стали громче заявлять о себе. Маленькие независимые пивоварни стали более востребованными.

На сегодняшний день самыми прогрессивными и уже хорошо знакомыми потребителю российскими производителями авторского пива являются: ООО «Василеостровская пивоварня» (Санкт-Петербург), ООО «Волковская пивоварня» (Московская обл.), крафтовая пивоварня Gletcher (Московская обл.), пивоварня Jaws Brewery (Свердловская обл.), пивоварня Salden’s (г. Тула). Пивоварни постоянно пополняют ассортиментную линейку нестандартными рецептурами и лимитированными выпусками.

Что же до ведущих игроков, господствующих на пивном рынке России, то тут нельзя не отметить их стремление быть в тренде. Желание потребителя видеть на полках магазинов не мейнстримные сорта пива отразилось и на деятельности этих больших пивоварен. Уже несколько лет подряд ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (Санкт-Петербург), ЗАО МПБК «Очаково» (Москва), ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (Санкт-Петербург) и ОАО «САН ИнБев» (Москва) следуют потребительским запросам и предлагают нишевые сорта – эли, пшеничное пиво и другие. Так, компания «Хейнекен» запустила бренд эля I am Stepan Razin, а в «Очаково» предложили покупателю крафтовое пиво Strong Cask Ale.

Барная культура, которая в последние годы набирает обороты в России, во многом определяет развитие крафта в стране. Именно с этим каналом сбыта начинают работать маленькие пивоварни, которые знакомят потребителей со своими экспериментами.

Несмотря на бум авторского пива и непосредственное участие баров в этом процессе, он-трейд в России остается далеко не первостепенным каналом сбыта. В 2016 году через кафе, бары и рестораны в России было продано 9% всего пива в натуральном выражении. Этот показатель еще ниже в продажах темного пива, где он-трейд занимает долю в 5% объемов. Для сравнения: в Западной Европе эти же показатели в 2016 году были на уровне, соответственно, 39 и 47%. Это подтверждает тот факт, что российскому рынку пива есть куда стремиться. Рост продаж темного пива через канал он-трейд в России составлял 4%, тогда как в Западной Европе – только 1%.

Стоит отметить, что в России довольно хорошо налажена продажа пива на розлив, что для многих маленьких пивоварен является неплохим шансом увеличить объемы продаж. Большие федеральные ретейл-сети ограничивают их вход трудновыполнимыми требованиями к объемам и условиями поставок.

Несмотря на стремительное развитие сегмента крафтового пива в России, его дальнейшее проникновение в массы ограничивается низким присутствием в сетях, а также сравнительно высокой ценой. Сетевые ретейлеры уже не могут игнорировать существенную заинтересованность россиян в крафтовом пиве, поэтому многие пытаются задействовать как можно больше нишевых игроков у себя на полках.

С другой стороны, истинные ценители крафта привыкли искать подобное пиво в специализированных магазинах, барах или он-лайн. Канал сбыта также подчеркивает специфичность продукта и добавляет ему премиальности.

Непривычен для многих и подход к коммуникации с потребителем и рекламные решения мини-пивоварен. Они избегают корпоративных штампов и пытаются сделать общение проще, а подход к потребителю персональным. Это импонирует молодому потребителю, заставляет его следить за новостями компании.

Еще одной отличительной чертой крафта является его нетипичный, выделяющийся дизайн. О своеобразном посвящении в культуру пивоварения и его потребления свидетельствуют все чаще проводящиеся тематические фестивали и другие события.

Не секрет что функция упаковки – это не только защита товара, но и весточка потребителю, позиционирование, удобство. Крафтовое пиво чаще всего премиальное, поэтому и тара для него выбирается соответствующая – стекло. Уход с пивного рынка 2-литровых ПЭТ-бутылок воспринимается мини-пивоварнями, как очищение рынка от дешевого и портящего репутацию пивоварения напитка.

У крафта нет жестко очерченной гендерной направленности. Современные молодые женщины также являются фокус-группой для мини-пивоварен. Крафт стоит дороже привычного лагера, поэтому и целевой группой становится потребитель с более высоким уровнем доходов.

Самой динамичной категорией на российском пивном рынке в 2016 году было безалкогольное пиво. Тенденция на снижение градуса употребляемых напитков в России сформировалась на фоне всеобщего приобщения потребителей к здоровому образу жизни. Немаловажным подспорьем для роста явился и факт отсутствия запрета на рекламу безалкогольного пива. Этим активно пользовалось все большее число игроков рынка для привлечения внимания напрямую к безалкогольной и косвенно к одноименной алкогольной продукции. Это поспособствовало росту рынка безалкогольного пива на 16% в натуральном выражении в 2016 году. Произошедший прорыв подстегнул инвестиции игроков в безалкогольную категорию, повлиял на расширение ассортимента и маркетинговые кампании для привлечения еще большей аудитории. Компании трудятся над изменением имиджа безалкогольного пива, и оно все реже воспринимается потребителями как низкокачественный и «неживой» продукт.

В 2017 году все ведущие российские пивоварни представили рынку свои безалкогольные новинки. «Балтика» начала разливать нефильтрованное пшеничное безалкогольное пиво. «САН ИнБев» запустил безалкогольное «Клинское», а «Хейнекен» предложила потребителю не только безалкогольное, но и низкокалорийное пиво. В 2017 году Heineken безалкогольное станет партнером проведения Московского марафона.

Меняется и отношение россиян к употреблению алкоголя за рулем. С ростом социальной ответственности это становиться все менее приемлемым, что сказывается на выборе напитка и положительно откликается на продажах безалкогольного пива.

Демографическое положение со стареющим населением продолжит способствовать увеличивающейся доле безалкогольного пива на российском рынке.

Несмотря на указанные выше тенденции продажи безалкогольного пива в России остаются скромными – в 2016 году они не превышали 2% от общих объемов. В Западной Европе этот показатель в 2 раза выше, что говорит о возможностях дальнейшего развития российского рынка. На уровне Восточной Европы среднедушевое потребления безалкогольного пива, однако, держится на уровне среднего – литр на человека за отчетный период (рис. 2).

Несмотря на свою нишевость безалкогольное пиво, темное пиво и особенно продукция маленьких пивоварен продолжат свое развитие. Доли основных игроков несколько сократятся, однако останутся главенствующими. Дальнейший интерес потребителя будут подпитывать тенденции, наблюдаемые в больших городах, которые начнут ярче проявляться в регионах. Безалкогольное пиво еще заметнее продолжит наращивать свою долю и к концу 2021 года займет уже 3% рынка. На падающем пивном рынке именно эти категории останутся в статусе драйверов.

profibeer.ru

Рынок пива

Тенденции на рынке пива и пивных коктейлей

Исследования компании «Файн Игредиентс»

В то время как для большинства сфер пищевой промышленности посткризисный период характеризуется постепенным возвратом к докризисному уровню производства и продаж, рынок пива претерпел ряд необратимых изменений.

В 2009 году отмечается стагнация, и даже падение во всех сегментах пивной продукции (рис. 1),

и только специальные сорта пива* демонстрировали уверенный рост.

По данным «Той Опинион» (исследовательская волна в феврале 2011 года), которые проводились для компании «Файн Ингредиентс», специализирующейся на ингредиентах для создания специальных сортов пива, специальные сорта пива покупают порядка 45% потребителей. Столь значительная доля сегмента нишевого продукта, каким является специальное пиво, связана в первую очередь с динамичным ростом магазинов разливного пива, где от 40 до 60% сортов составляют именно специальные - эли, темные сорта, вишневое пиво и прочие. Так, в 2010 году количество подобных магазинов выросло на 82%, причем самый высокий рост наблюдался в Сибирском регионе. В 2010 году практически каждая пивоварня выпустила сезонный сорт пива и распродала эти продукты за первую треть лета благодаря высокой потребности в этих сортах.

Особое место на рынке занимают пивные коктейли - бирмиксы. Коктейли на основе солода обладают рядом преимуществ: спиртовые акцизы на них гораздо ниже, чем на слабоалкогольные коктейли, на их продажу не требуется специальной лицензии, ниша бирмиксов гораздо менее конкурентна, чем ниша слабоалкогольных спиртовых коктейлей.

К концу 2010 года пивные коктейли занимали около 20% рынка слабоалкогольных коктейлей в стоимостном выражении, многие производители постепенно перестраивают свое производство для их выпуска (например, МПБК «Очаково»). В январе-феврале 2011 года производство специальных сортов пива и пивных коктейлей по сравнению с аналогичным периодом 2010 года возросло почти на 31%.

Таким образом, рынок восстанавливается, меняя при этом свою структуру. Мы наблюдаем изменение вкусовых пристрастий российских потребителей, растет популярность пива меньшей крепости, потребитель все чаще отказывается от традиционного горьковатого привкуса пива в пользу более сладких напитков - пива с различными вкусовыми добавками.

Одна из наиболее ярких особенностей рынка пива и напитков на его основе - разнообразие вкусов, сортов, типов и объемов упаковки, брендов и предлагаемых ими стилей жизни, с одной стороны, и с другой - большие ожидания и возросшая потребительская грамотность аудитории. Крупным пивоваренным компаниям пришлось перестраивать свои маркетинговые стратегии, реагируя на требования рынка.

Стоит отметить, что значительная часть новинок, запущенных в последние годы, представляет собой оригинальные виды бирмиксов в премиальном сегменте.

Создатели брендов специальных сортов пива делают акцент на двух основных целевых группах - женщинах и молодежи.

По вкусовым характеристикам и по уровню содержания алкоголя бирмиксы более близки женщинам. Обращение к женской аудитории стало весьма ожидаемым - эта активная, платежеспособная часть населения до сих пор оставалась практически неохваченной.

Сегмент пива, где производители привычно подчеркивали «классический вкус» и «вековые традиции пивоварения», был малоинтересен для большинства женщин. Концепции позиционирования пива специальных сортов все чаще четко прописаны и обращены именно к ним.

Производители пивных напитков для прекрасной половины человечества задумались о ценностях и потребностях современной женщины - о стиле жизни, в который впишутся их бренды.

В 2003 году напиток Redd's (SABMiller RUS) открыл подкатегорию ароматизированного сладкого пива и 6 лет оставался единственным продуктом на рынке с подобным позиционированием. Перед маркетологами и рекламистами стояла задача продвинуть новую подкатегорию ароматизированного пива, отличную от привычного горьковатого вкуса ординарных сортов.

В массовых коммуникационных кампаниях подчеркивалась сладость Redd's и идеальная сочетаемость с фруктами (а не с чипсами, сухариками или рыбными снеками). Сейчас линейка дополнена вкусами черной смородины («страстный Redd's Dark Passion») и вишни («игривый Redd's Velvet Fire»). Благодаря рекламной активности Redd's пиво превратилось не просто в женский, но и в женственный напиток, с сексуальным, томным и запоминающимся характером.

Запущенный весной 2010 года продукт Eve («Балтика») не эпатировал публику, а представил более изысканный, легкий образ, близкий по позиционированию к ароматизированным игристым винам, популярным среди женщин. У Eve есть и рациональные аргументы - экзотические вкусы маракуйи, грейпфрута, персика и натуральные фруктовые соки в составе.

В ответ производители Redd's пополняют портфель брендов еще одним «женским» пивом - Essa, стратегия продвижения которого основана на уникальном сочетании натуральных соков ананаса и грейпфрута, «сочность» обыгрывается даже в слогане. По словам производителей, новый вкус создан на основе тщательно проверенных предпочтений потребителей и последних разработок в области пивоварения.

Примерно в это же время еще один крупный игрок рынка представил пивной напиток «Dolce Iris» (Effes), призванный привлечь поклонниц роскошного букета шардоне.

Таким образом, продукция пивоваренных компаний постепенно составляет все более серьезную конкуренцию игристым и тихим винам, приобретает все более утонченный, незаурядный, характер, выраженный в позиционировании брендов. Второе «ядро» - молодежь. Молодые люди нуждаются в атрибутах быстрого взросления, и если они выбирают алкоголь, то яркий, интересный; часто сладкий вкус недалекого детства для них более привлекателен, нежели горьковатый вкус оригинального напитка. Более того, молодежь охотно и быстро реагирует на все новое, пробует и экспериментирует.

При выборе продуктовой концепции и стратегии позиционирования производители ориентируются на влияние ситуационных факторов в поведении молодых потребителей, их социальную активность, желание выделиться и, одновременно, быть «в тренде».

Коллекция вкусов пива «Сокол» (Effes) - «Мохито» (лайм и мята), «Кола», «Текила» - по задумке производителей, должна сочетаться с атмосферой молодежных клубов, современной музыкой, модой на яркий досуг и непринужденное общение.

Действительно оригинальное предложение своим потребителям сделала компания Tuborg («Балтика») - новый сорт пива X Fresh с беспроигрышным вкусом новых ощущений, выраженным охлаждающим эффектом.

Именно благодаря незабытому детскому пристрастию к сладостям, разнообразным ярким вкусам, впечатлениям и тяги к экспериментам молодежь (в частности, молодые люди до 30 лет) остается статистическим ядром аудитории специальных сортов пива.

Особо отметим тенденцию к росту популярности премиального сегмента для производителей, запускающих на рынок бирмиксы. Премиальное позиционирование положительно влияет на мотивацию потребителей, покупка осознается как престижная, хотя фактически стоимость не сравнима с элитными сортами пива и тем более качественного вина.

Пивоваренные компании стремятся увеличить привлекательность своих брендов, а также привлечь новых покупателей, и пиво c добавками создает для этого новые бизнес-возможности. Из рисунка 2 видно, что ароматизированное пиво в ряду вкусовых предпочтений снискало лояльность значительного количества потребителей.

Особенным сюрпризом стало предпочтение, находящееся на третьей строчке. Вишневое пиво, которое представлено лишь в некоторых торговых точках - оно является больше барным продуктом, нежели продуктом масс-маркет, - обогнало даже более привычное для российского рынка пиво с лимоном и привлекло больше четверти всех потребителей специальных сортов. Потребители этого сорта - люди с высоким достатком и готовы платить за этот сорт в 3-4 раза дороже, чем за другие сорта пива.

Именно это обстоятельство оказалось принципиальным в принятии решения о поиске необходимых ингредиентов, позволяющих создать данный сорт пива. Из Италии был привезен концентрированный сок вишни Kriek - имеющий достаточную кислотность и не выпадающий в осадок при взаимодействии с пивной базой, и было осуществлено знакомство пивоварненных компаний с данной продукцией. Первыми на тренд откликнулись частные пивоварни и пивоварни, продающие свой продукт в разливных точках и барах. В тестовом режиме проводились пробные варки, позволяющие тестировать получающееся вишневое пиво на российских потребителях. В данном сегменте продукт оказался более чем успешным.

С точки зрения позиционирования основой пивного бренда является либо качество, уникальный букет и вкус, либо самовыражение, отождествление с неким стилем жизни.

Однако более чем для половины всех потребителей - 58% - главным критерием выбора является натуральность ингредиентов, для 52% важен вкус и аромат, 32% обращают внимание на состав, указанный на этикетке.

Эти данные в очередной раз доказывают тот факт, что современный продукт в категории пива и пивных коктейлей должен производиться из высококачественного сырья - основы естественного брожения, фруктовых соков и пюре, натуральных колораторов, экстрактов, ароматизаторов.

Разумеется, себестоимость продукта увеличится, однако в данном случае цена находится лишь на пятом месте среди определяющих характеристик продукта.

Даже для молодежной аудитории до 24 лет с не самым высоким уровнем платежеспособности вкусовые качества коктейля (76%) важнее доступной цены (52%).

Вне зависимости от уровня доходов потребитель готов потратить на одну бутылку специального пива объемом 0,33 литра около 51 рубля.

Можно сделать вывод, что рынок специальных сортов пива (включающий ароматизированное пиво и коктейли на солодовой основе) молод и имеет внушительный потенциал.

Для запуска новых продуктов в этой категории успешным будет только грамотный маркетингово-ориентированный подход. Он подразумевает владение максимально полным объемом информации о потребностях рынка и постоянно обновляющемся ассортименте пищевых ингредиентов, способным удовлетворить эти потребности и решить многие стратегические задачи производителей.

Стоит отметить, что привычное пиво и набирающие популярность фруктовые коктейли на основе солода все же объединяет ярко выраженная сезонность - пивные напитки призваны освежать в теплое время года. Для сглаживания сезонных колебаний стоит разнообразить ассортимент пивом с согревающими вкусовыми композициями (сбитень, пунш, имбирный эль, грог, глег).

Появление и распространение пивных коктейлей позволяет говорить о формировании новой культуры потребления пива, учитывающей и глобальные тенденции рынка, и личные вкусовые предпочтения аудитории.

* К специальным сортам пива относятся все сорта пива за исключением светлого фильтрованного лагера.

 

 

chin-ru.com

Мировой рынок пива.

Мировой Пивной рынок постоянно растет уже на протяжении 14 последних лет. В 98 году он вырос на 1,6% то есть производство пива в мире увеличилось на 133 миллиона гекалитров. Пять ведущих производителей Пива это - США, Китай, Германия, Бразилия, Япония

Сейчас мировой рынок пива стремительно консолидируется. Самыми крупными компаниями стали "Heineken"и американские "Anheuser-Busch" иMiller Brewing. Голландская компания "Heineken"- более интернациональная, потому что ей пришлось расширяться за пределы голландского рынка, где потенциал роста невысок. В целом же эти три фирмы недостижимы как по объему выпуска пива, так и по широте рынка сбыта.

Heineken продает пиво при посредничестве распространителей и дилеров в 150 странах мира. Пиво "Heineken" уже продается в России. Возможно, компания воспользуется своим приобретением, чтобы увеличить объемы производства этой марки в России.

Прибыль Heinekenа за первое полугодие 2002 года составила 11%. Значительная часть этой прибыли получена от растущих продаж в Соединенных Штатах. И это несмотря на то, что для предотвращения конфликтов с Anheuser-Busch - крупнейшим производителем Пива в Америке и в мире, Heineken постоянно поднимает цены на свое Пиво, продаваемое в Штатах.

Все же американцы, не добившись успеха в своей стране, стремятся больше развивать рынок сбыта в Азии, Латинской Америке и Европе. Miller Brewing Co. (отделение корпорацииPhilip Morris) иAnheuser-Busch Co.укрепляют свои связи с иностранными партнерами и приобретают акции пивоваренных заводов по всему миру. Пока американские фирмы проигрываютHeinekenв смысле географии рынков сбыта: в прошлом году 51% от количества пива, произведенногоHeineken(в денежном выражении стоимостью 5.2 млрд. USD), было продано за пределами Европы, в то же времяAnheuser-Busch Co.продала за пределами США только 3.8% произведенного пива, аMiller Brewing Co.- 5%.Anheuser-BuschиMiller Brewingмогут резко развивать свою деятельность на новых рынках, так какMillerможет хорошо использовать рыночный опыт фирмыPhilip Morris, полученный им в последние десятилетия от продажи сигаретMarlboroи других товаров.

Все три упомянутые фирмы стремятся включиться в деятельность других фирм, производящих пиво. Фирма Millerприобрела 20% акций канадской фирмыMolson Breweries, а ее материнское предприятиеPhilip Morris- 7.9% во второй по величине мексиканской пивоваренной фирмеFemsa, производящей пивоDos Equis. Вскоре после этогоAnheuserприобрел 17.7% акций в крупнейшей мексиканской фирме - производителе пиваGrupo Modelo, известной сортом пиваCorona. Кроме того,Anheuserприобрел и 5% акций китайской фирмы Циндао и продолжает переговоры с чешской фирмойBudweiser Budwar, надеясь разрешить многолетний спор за право использования торгового знакаBudweiser.

Для американцев это очень важно, ибо этот спор блокирует продажу производимого ими пива Budweiserво многих странах мира.

Heinekenтоже готовится к борьбе. Кроме пиваAmstel Light, фирма выбросила на американский рынок новый сорт пива -Irish Stout, производимый ирландской фирмойMurphy. Чтобы удержаться на первом месте,Heinekenв этом году потратил 40 млн. USD на рекламу своей продукции, что превышает расходы на рекламу остальных импортеров пива, вместе взятых.

Heinekenобъединяется с местными производителями пива в Венгрии, Польше и Швейцарии, чтобы они сами начали производитьHeineken, так как в Центральной Европе люди привыкли к своим традиционным сортам пива и другим трудно внедриться на этот рынок. Сейчас продолжаются переговоры с чешскими производителями пива -Pilsener Urquell.

Heinekenтакже планирует выделить 460 млн. USD на развитие производства пива в азиатско-тихоокеанском регионе. В китайском городе Фучжоу уже построен пивоваренный завод. По расчетамHeineken, в Китае потребление пива возрастает на 20% в год, что означает дополнительно 20 млн. гектолитров, что равно всему годовому потреблению пива во Франции. Планируется также производство пиваHeinekenво Вьетнаме и Таиланде.

Третьей в мире корпорацией по производству пива является шведская компания Scottish & Newcastle. При этом она занимает первое место в Великобритании и второе в Европе. Такого результата компания достигла в последние десять лет, хотя ее история гораздо длиннее. К концу 1980-х S&N была в списке шести крупнейших пивоваренных компаний Великобритании с долей рынка в 11%. Тон задавали такие гиганты, как Grand Metropolitan, Whitbread и Allied Lyons. Неудивительно, что, предвидя начало масштабных консолидаций в пивной промышленности, многие эксперты предрекали шотландцам участь «слабого звена», которое рано или поздно станет объектом захвата со стороны более крупной международной корпорации. Так оно и произошло.

В 1988 году на Scottish & Newcastle положила глаз австралийская компания Elders IXL – международный конгломерат, в собственности которого находились пивоваренные компании в Австралии и Канаде, а также английский конкурент S&N – компания Courage, контролировавшая почти одинаковую с шотландцами долю национального рынка. Австралийцы сначала довели свой пакет акций в Scottish & Newcastle до 23,6%, а затем пошли в наступление. Тем не менее в 1988 году на свет появился отчет комиссии по монополиям и слияниям, известный под названием Beer Orders. в 1989 году британская комиссия по монополиям и слияниям, согласившись с аргументами потерпевших, которые утверждали, что навязываемое им слияние пойдет во вред конкуренции в пивной отрасли, заблокировала сделку. Более того, Elders IXL было предписано в течение года уменьшить свою долю в Scottish & Newcastle до 9,9%.

Scottish & Newcastle не упустила шанса прорваться в лидеры. Спустя десять с лишним лет после тех событий S&N осталась в Великобритании единственной компанией из «большой шестерки», которая продолжает заниматься пивоварением.

16 августа 1995 года внутри S&N было сформировано самостоятельное подразделение Scottish Courage, которое сейчас является ведущим производителем пива в Соединенном Королевстве: Scottish Courage контролирует 27% британского пивного рынка.

Самым известным брэндом Scottish Courage по-прежнему остается темное пиво Newcastle Brown Ale. Оно появилось на свет в 1927 году и стало венцом трехлетних экспериментов пивовара Джима Портера по созданию нового сорта пива. Почти сразу же – в 1928 году – Newcastle Brown завоевало золотую медаль на международной выставке в Лондоне.

С самого момента своего появления этот брэнд стал любимым напитком людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, – шахтеров, докеров и сталеваров. Такая репутация сохраняется за Newcastle Brown и по сей день, хотя в последние годы Scottish & Newcastle пытается приучить к нему и более интеллигентную публику.

Newcastle Brown продается в 40 странах мира, в том числе в США, России, Китае и Исландии. Американцы любят этот сорт настолько, что выпивают больше миллиона ящиков Newcastle Brown каждый год.

Популярность марки подчеркивается и лозунгом, без ложной скромности вынесенным прямо на этикетку: «Одно-единственное». А последняя рекламная кампания брэнда построена на бытующем на северо-востоке Великобритании эвфемизме: «Пойду прогуляюсь с собакой», что означает: «Я собираюсь в паб выпить бутылочку Newcastle Brown».

Закрепив свое лидерство на британском рынке, Scottish & Newcastle начала завоевание Европы. В марте 2000 года была анонсировала сделка с французской пищевой группой Danone, после которой S&N превратилась во второго крупнейшего пивовара на Европейском континенте после голландской Heineken. За 5 млрд франков ($740 млн) шотландцы получили контроль над пивоваренными компаниями Франции (Brasseries Kronenbourg), Бельгии (Alken Maes) и Италии (24-процентный пакет акций в Birra Peroni Spa).

Украшением «коллекции» стала, без сомнения, компания Kronenbourg – безоговорочный лидер отрасли во Франции с долей рынка в 40,9%. Три ее главных брэнда – Kronenbourg, «1664» и Kanterbrau – входят в пятерку ведущих французских пивных марок. По статистике, каждая пятая выпиваемая во Франции бутылка пива имеет на этикетке название Kronenbourg. У 80% французов при упоминании слова «пиво» возникают ассоциации именно с этой маркой.

А в августе 2000 года Scottish & Newcastle организовала совместное предприятие по управлению португальской пивоваренной компанией Central Da Servejas (Centralcer). Ей принадлежит самый известный на национальном рынке брэнд Sagres, существующий с 1940 года и экспортирующийся в 30 стран мира.

Второе место в Европе автоматически принесло Scottish & Newcastle и третье место в мировом зачете: по объему продаж в 2000 году (более $5 млрд) она уступает только Anheuser-Busch (США) и Heineken. В планах компании – дальнейшее продвижение самых сильных ее брэндов на американский рынок.

Компания "Карлсберг".

"Карлсберг" - одна из самых известных в мире пивных марок. Это предприятие, основанное в 1847 году Й.К.Якобсеном, со временем превратилось в мощную и могущественную транснациональную компанию. Пиво с зеленой этикеткой, которая обрела свой настоящий вид еще в 1904 году, не только пьют в любой точке земного шара, но и производят или разливают в Норвегии, Гренландии, Великобритании, Португалии, Китае, Шри-Ланке, Канаде и т.д., то есть варят в 40 и продают в 140 странах мира.

А проникновение этого датского пива на международный рынок началось в 1868 году, когда корабль, груженный пивом "Карлсберг", был отправлен из Копенгагена к берегам Шотландии.

Даже в суровые (с точки зрения отечественных пиволюбов) до- и раннеперестроечные времена датское пиво доходило к нам через "железный занавес". Его можно было видеть в магазинах "Березка", а в 80-е в Таллинне при гостинице "Олимпия" был открыт пивной бар "Карлсберг".

Не так давно произошло слияние "Карлсберг" (владеет Tuborg и Sinebrychoff) и норвежской Orkla (ей принадлежит шведский Pripps и норвежский Ringnes). Новый гигант, сохранивший название "Карлсберг", с оборотом в 3 млрд долларов, будет ежегодно производить более 57 млн гектолитров пива. В деловых кругах сделку связывают с планами скандинавов укрепиться на новых рынках, и прежде всего на российском. Orkla - совладелец холдинга Baltic Beverage Holding (BBH), который добился в нашей стране огромных успехов, заняв первое место на рынке (ему принадлежит восемь пивзаводов в России). "Карлсберг", купивший только питерскую "Вену", похвастаться подобными достижениями пока не может. Но, по словам главы концерна Флеминга Линделева, теперь ситуация изменится, и Carlsberg будет действовать в России более активно.

Во всем мире "Карлсберг" пользуется репутацией чистого, прекрасно утоляющего жажду пива. Фирменный продукт "Карлсберга" - знаменитый "Карлсберг пильзнер", легкое светлое освежающее пиво. Похожий, но более крепкий напиток - "Карлсберг лагер". Еще крепче другие сорта: "Спешл брю", "Элефант", "Блэк голд". Вообще, только собственно в Дании компания производит 10 разновидностей пива.

Наконец, продолжается обсуждение возможности слияния двух немецких пивных концернов: Bayerischer BrauHolding и Dortmunder Brau und Brunnen. Пока у партнеров есть разногласия относительно размеров долевого участия в совместном бизнесе, но если объединение состоится, то новая компания, обойдя Holsten, займет первое место в Германии с общим объемом производства 12 млн гектолитров в год.

Компания "Interbrew ".

Бельгийская компания Interbrew два года назад приобрела две старейшие пивоварни Бельгии - Belle-Vue и Hoegaarden. Быстро разобравшись с конкурентами у себя на родине, бельгийский пивной монстр с 1994 года стал развивать экспансию по всему миру, скупив в общей сложности более 50 пивных предприятий (в Америке, России, Китае, на Украине и в Восточной Европе).

Самым большим успехом за пределами Европы стала покупка бельгийцами в 1995 году канадской компании Labatt. Вице-президент Interbrew Люк Миссортен заявил в одном из своих интервью, что мировой рынок пива будет концентрироваться и на региональном, и на международном уровне, чтобы компания процветала, ей необходимо постоянно укрупняться, поглощая других производителей. Летом этого года Interbrew приобрела британскую пивоварню Whitebread за 400 млн фунтов, а в начале осени поглотила за 2,3 млрд фунтов другую английскую компанию - Bass, владеющую шестью пивоварнями в Великобритании и тремя в Чехии. Это сразу же вывело Interbrew на первое место в Европе и второе в мире, после американской Anheuser-Busch. Сделка стала самой крупной операцией по расширению национального предприятия за пределами страны за всю историю Бельгии.

По мнению западных аналитиков, цель сделки - укрепить позиции марок Worthington, Bass, Caffrey и Carling за пределами Англии. Сейчас доля Interbrew на британском рынке 34%, но бельгийцы намерены ее увеличить за счет новых марок Bass Ale и Boddington. Кроме того, Interbrew вела переговоры о приобретении французской пивной фирмы Kronenburg, но ее в конечном итоге купил главный конкурент бельгийцев в Великобритании - шотландская S&N.

Нынешние приобретения Interbrew, судя по всему, не последние. Сейчас компания размещает на Брюссельской бирже 88,2 млн акций и надеется выручить за них 3 млрд евро (это опять же рекорд - самое крупное размещение за всю историю Бельгии), которые скорее всего пойдут на покупку новых производств.

Все эти сделки самым непосредственным образом скажутся на жизни мелких и средних пивоваров. Те, которые попадут в поле зрения монстров, будут поглощены. Остальные либо вымрут, либо будут постепенно сокращать производство и сожмутся до уровня так называемых ресторанных пивоварен, которые, кроме собственного ресторана, больше пиво никуда не поставляют. Примеры этому есть. Еще пятьдесят лет назад в Германии было более двух тысяч пивоварен, но после укрупнения концернов Holsten и Binding осталось всего лишь около тысячи. В США, где было три тысячи пивных производств, сейчас осталось тоже только тысяча, причем 90% рынка приходится на три компании. В Венесуэле 90% рынка занимает один производитель, в Колумбии - два, в Аргентине и Бразилии - по три.

Причины слияний лежат на поверхности. Именно консолидация производств продолжает определять экономику пивной индустрии, поскольку позволяет существенно сократить операционные затраты, что крайне важно на фоне снижения потребления пива и других алкогольных напитков (и, соответственно, падения доходов компаний) во многих странах мира. Пивные компании всеми силами пытаются сохранить свою прибыль, порой даже нарушая закон. За последний год Европа пережила целых три скандала, связанных с нарушением антимонопольного законодательства пивоварами. В середине прошлого года комиссия Евросоюза обвинила Interbrew в корыстном использовании своего монопольного положения в Бельгии. А в октябре все в той же Бельгии обвинения в сговоре были предъявлены подразделению компании Kronenburg Alken Maes и бельгийской пивной ассоциации CBB. Наконец, в начале этого года власти Европы заявили о существовании картельного соглашения между Kronenburg и голландской Heineken и провели обыски в их офисах. Неформальные договоренности между пивоварами, по мнению европейских чиновников, "касались регулирования (читай - взвинчивания) цен на рынках и координации дистрибуции". И хотя все обвинения, выдвинутые комиссией ЕС, пивовары отвергают, очевидно, что развернуться в Западной Европе им теперь особенно негде.

 

studfiles.net

На пивном рынке без перемен: падение продолжается

В предыдущем 2016 году сибирский рынок пива продолжил падение. В первом полугодии 2017 года в Новосибирской области производство пива сократилось еще на 2,8 % по отношению к аналогичному периоду 2016 года, свидетельствуют данные регионального минсельхоза. Однако разливной рынок пива в регионе растет. Кроме того, область остается лидером СФО по объемам производства, которые оставляют 30 % от пивного рынка Сибири. Что происходит на рынке тарированного и разливного пива Новосибирской области и как к этому относятся участники и эксперты рынка, выяснял Status.

 

В целом за последние несколько лет падение рынка пива в России составило более 40 %, в 2016 году он упал на 1-2 %, а  в первом полугодии 2017 падение составило 5 %, посчитали в компании «Балтика». Причинами негативной динамики стали вступившее в силу ограничение производства и оборота (за исключением розничной продажи) пива в ПЭТ-упаковке объемом выше 1,5 л, неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах страны и продолжающееся снижение реальных доходов населения.

 

В первую очередь негативно влияют на рынок пива законодательные ограничения: с 2007 по 2016 годы акцизы на этот напиток увеличились на 40 %. В Новосибирской области за 1 полугодие 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года поступление акцизов в областной бюджет, согласно данным МФиНП региона, увеличилось на 18,9 %.

 

 

«Ни в одной стране мира, кроме России, нет такого жесткого ограничения рынка пива»

По словам участников и экспертов рынка, законодательное регулирование в пивной отрасли России переходит все границы разумного. Стоит вспомнить хотя бы ситуацию с ограничением продаж разливного пива в ПЭТ-упаковке объемом больше 1,5 литров или предложение минздрава РФ ввести сухой закон на выходные. По мнению председателя Новосибирской областной общественной организации продавцов и производителей пива и алкогольной продукции Алексея Соловьева, методы регулирования пивоваренной отрасли, которые в последнее десятилетие практиковались в нашей стране, «пожалуй, превосходят по силе негативного воздействия все произошедшие за это время экономические кризисы»:

 

«Сейчас налоговые сборы составляют около четверти розничной цены на пиво. Появились многочисленные ограничения по месту и времени продаж, по рекламе. Ужесточение государственного регулирования и существенное увеличение акцизов привело к падению рынка на 40% и, соответственно, к снижению потребления пива».

 

С ним соглашается и управляющий по работе с органами гос. власти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь компании «Балтика-Новосибирск» Ольга Егорова, которая считает, что перспективы развития данного сегмента будут зависеть не только от насыщения рынка, но и от того, как будет складываться ситуация с ограничениями продаж по месту и времени и другими законодательными инициативами, оказывающими существенное влияние на рынок пива.

 

«Ни в одной стране мира, кроме России, нет такого жесткого ограничения рынка пива, непредсказуемого введения все новых и новых нелогичных запретов, которые обосновываются  якобы борьбой со злоупотреблением алкоголя. За счет ужесточения регулирования индустрии, которое фактически оказывает влияние, прежде всего, на легальных игроков, создаются предпосылки для увеличения теневого рынка алкоголя», ─ подчеркнула она.

 

На рынке пива Новосибирска выживают сильнейшие

В Новосибирской области определенную проблему представляет также предельная насыщенность рынка, которая особенно заметна в розничном сегменте: практически на каждом шагу можно встретить фирменные пивоварню или магазин разливного пива, причем в низком ценовом сегменте.

 

 

 

Ольга Егорова подчеркивает: пивной рынок в Новосибирской области отличается очень высоким уровнем конкуренции. «Особенно это заметно в сегменте разливного пива, который в последние годы пережил  взрывной рост».

Алексей Соловьев говорит о схожих тенденциях:

«С рынка уходят владельцы, имеющие один-два магазина, не справляясь с конкуренцией. В этом году заметен рост в такой сети фирменных магазинов НПК, как «Медный Великан». «Форштатская пивоварня» (г. Барнаул) ищет управляющего розничной сети фирменных магазинов. «Черепановское пиво» планирует открытие собственной розницы. Сеть магазинов «Кега» открыла несколько новых магазинов. Открылись два магазина Кемеровского пивоваренного завода «Клинкино». «Барнаульский пивоваренный завод» смотрит на рынок Новосибирска как на приоритетный для развития своей розницы. Развивается, открывая новые торговые точки, кемеровская сеть «Бочковое». Другими словами, на рынке происходит ротация игроков ─  выживают сильнейшие».

 

Возможно, это связано с существующей на рынке тенденцией ─ стремлением мелких производителей пива контролировать процесс производства и реализации пива от начала и до конечного потребителя. В частности, поэтому в городе сегодня так много фирменных магазинов и пивоварен.

 

«Открывая собственные фирменные магазины, производители стараются
контролировать представленность и качество своей продукции до
конечного потребителя. В ситуации жесткой конкуренции ─ это правильная
стратегия, на мой взгляд. Понятно, что данный подход намного более емкий, с
точки зрения инвестиций, но в условиях запрета на рекламу, с точки зрения обратной связи от потребителя и возможности более оперативно менять свою маркетинговую стратегию с учетом конъюнктуры рынка, он самый действенный», ─ поясняет г-н Соловьев.

 

Сегмент разливного пива в регионе занял 37 % рынка в 2016 году

В целом, по словам Соловьева, основные изменения, происходящие сегодня на рынке разливного пива, касаются прежде всего его участников. По его словам, сегодня можно наблюдать рост количества сетевых магазинов, а также открытие собственной розницы многих производителей пива. Новосибирск, таким образом, как был, так и остается столицей разливного пива.

«Ни в одном из регионов СФО не встретить магазин, торгующий 80-100 сортами разливных напитков. Многие удивляются, как можно обеспечить пролив всех сортов при таком их количестве… но как раз у нас, в Новосибирске, потребитель готов пробовать новинки, интересоваться новыми продуктами. У нас в городе есть покупатель на такое изобилие сортов».

О том, что в последние годы рынок разливного пива Новосибирской области пережил взрывной рост, говорит и Ольга Егорова. Если этот сегмент в регионе занял основную долю от всего объема производства ─  37 %, то в целом по России этот показатель не превысил 25 %.

 

 

Однако сама динамика прироста этого сегмента в 2016 году в Новосибирской области снизилась: рынок прирос только на 2 %. Это, по мнению Ольги Егоровой, связано с двумя факторами ─ перенасыщением рынка и негативными тенденциями в сегменте тарированного пива. Если в центральной части России потенциал для роста рынка разливного пива еще значителен, то в регионах Сибирь и Дальний Восток произошло уже насыщение данного сегмента.

«Мы отмечаем замедление темпов роста: по результатам 2016 года объем продаж кегового пива здесь вырос только на 2%, в то время как в целом по РФ прирост в этом сегменте составил 35,7%. Рост рынка  разливного пива наблюдается на фоне негативных трендов в сегменте тарированного пива (бутылка, банка)», ─ рассказывает Ольга Егорова.

 

Вероятно, пивной рынок как региона, так и страны в целом продолжит падение и  во втором полугодии 2017 года. Стратегия здорового образа жизни, которая активно муссируется государством, дает о себе знать. Тем не менее налоговые отчисления пивоваренной отрасли составляют весомую часть госбюджета. Вопрос о том, как найти баланс между финансами и намерениями минздрава, остается открытым.

 

Ольга Шмидт

status-media.com

Пивной рынок России - Дом Солнца

Единственная положительная тенденция - это рост числа минипивоварен. Так кто же сегодня хозяин в российском пивоварении?

1. Baltic Beverages Holding AB (BBH).
Холдинг BBH создан в 1991 году для работы на рынке пива в странах СНГ в равных долях финской пивоваренной группой Hartwall PLC и шведско-норвежской компанией Pripps-Ringnes. В настоящее время доля шведско-норвежской компании принадлежит датской Carlsberg Breweries AS, а доля финской пивоваренной группы - английской Scottish&Newcastle. Холдинг начал объединение своих активов, которые состоят:

1-5. ОАО Пивоваренная компания Балтика, в которую входят 5 пивзаводов - в Санкт-Петербурге, Туле (бывший ТАОПиН), Ростове-на-Дону (бывшая Новая Заря), и вновь отстроенные - под Самарой и в Хабаровске.

6. ОАО Пикра из Красноярска, которая находится в стадии объединения с Балтикой.

7-8. ОАО Вена, состоящая сейчас из заводов в Санкт-Петербурге и в Челябинске (бывший Золотой Урал, а до этого Челябинскпиво).

9-10. ОАО Ярпиво из Ярославля и принадлежащий ей ОАО пивзавод Воронежский.

Холдинг владеет третью пивного рынка России, при чем одной Балтике принадлежит четверть. Холдинг также занимает значительную долю рынка в Прибалтике (Svyturys - Utenos, Saku, Aldaris), на Украине (Славутич - с заводами в Запорожье и Киеве и Львовская пивоварня) и в Казахстане (Ирбис).

2. Sun-Interbrew (САН Интербрю).
Корпорация InBev, штаб-квартира которой находится в Бельгии, образовалась в 2004 году, в результате слияния Interbrew и Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). В настоящее время она полностью владеет компанией САН Интербрю, которая создана для работы на рынке пива стран СНГ. Компания в разное время приобрела:

1. ОАО БулгарХмель - Новочебоксарск.
2. АО "Ивановская пивоваренная компания".
3. ЗАО "Клинский пивокомбинат".
4. ОАО "Курская пивоваренная компания".
5. ОАО "Пермская пивоваренная компания".
6. ОАО "Поволжье"- Волжский.
7. ЗАО "Росар" - Омск.
8. ЗАО "Саранская пивоваренная компания".
В настоящее время завершено оформление покупки заводов Тинькофф в Пушкине. И наоборот - ОАО "Бавария" из Санкт-Петербурга была продана.

Компания имеет 16% рынка пива в России. На Украине ее дела идут еще более успешно, там ей принадлежат первоклассные заводы ЗАО Десна (Чернигов), ОАО Рогань (Харьков), ОАО Янтарь (Николаев) и треть украинского рынка пива.

3. Heineken, Нидерланды.
Крупнейшая мировая пивоваренная компания долгое время довольствовалась в России покупкой одного завода в Санкт-Петербурге - ООО Браво Интернешнл (переименованный в ООО Пивоварня Хейнекен). Но в течении 2004-2005 годов компания начала активно скупать региональных производителей и теперь ей принадлежат:

1. Пивоваренная компания Волга в Нижнем Новгороде.
2. Комбинат пиво-безалкогольных напитков Шихан в Стерлитамаке (эти два завода куплены у ЦЕПКо, принадлежащей Вимм-Билль-Данну у которой остался Москворецкий пивзавод, почти сразу закрытый).

3. Собол-Бир в Новосибирске (Собол-Бир - цех завода Винап, после его продажи Винап обязался выйти из пивного бизнеса).

4. Пивоваренный завод Патра в Екатеринбурге.
5. Комбинат имени Степана Разина в Санкт-Петербурге (филиалы в Выборге и Череповце остались за прежними владельцами и их судьба пока не решена).

6. Байкальская пивоваренная компания в Иркутске (Иркутскпищепром).

Последняя покупка компании (находится в стадии оформления) - ООО Пивоварни Ивана Таранова. В ПИТ входят три завода:

1. Калининград (бывший Остмарк).
2. Новотроицк.
3. Амур-пиво в Хабаровске.
Доля Хейнекена на рынке России - 11%, а с учетом покупки ПИТа - 15%. В Казахстане компания владеет заводом Dinal.

4. Efes Beverage Group, Турция.
Компания построила два завода Москва-Эфес - собственно в Москве и филиал в Ростове-на-Дону. Также ей был приобретен завод Амстар в Уфе. Последнее приобретение - компания Красный Восток с заводами в Казани и Новосибирске. Эфесу принадлежат около 10% рынка. Компания также имела завод на Украине (в Одессе) и сейчас ей принадлежат заводы в Молдавии (Vitanta) и Казахстане (Эфес-Караганда).

5. SABMiller, ЮАР. Компания SABMiller закончила свою реорганизацию в мае 2002 года путем присоединения к South African Brewery компании Miller Brewing Company. В России компании принадлежит один завод - Калужская пивоваренная компания, но и с ним она владеет 8% рынка и продолжает подыскивать подходящие объекты для покупки.

Таким образом, транснациональным компаниям принадлежит 85% пивного рынка России. Уже остался всего один крупный российский производитель - это Очаково, который имеет завод в Москве, построил филиалы в Краснодаре и Пензе и строит филиал в Тюмени. Очаково владеет примерно 5% рынка пива.

www.sunhome.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о