Инвесторы в сельское хозяйство: 25 хедлайнеров агробизнеса. «Агроинвестор» составил рэнкинг крупнейших инвестпроектов АПК — Журнал «Агроинвестор» — Агроинвестор

Содержание

Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства, 2012 год | ФАО

Инвестиции в сельское хозяйство крайне необходимы для уменьшения масштабов голода и содействия устойчивому сельскохозяйственному производству. Те части мира, в которых объемы фондов в сельском хозяйстве на каждого работника и государственных инвестиций в сельское хозяйство остались на прежнем уровне, являются сегодня эпицентрами нищеты и голода. Рост спроса в ближайшие десятилетия повлечет за собой увеличение нагрузок на природные ресурсы. Устойчивое искоренение голода потребует существенного увеличения объема инвестиций в сельское хозяйство и также повышения их эффективности. Фермеры являются самыми крупными инвесторами сельского хозяйства развивающихся стран и должны находиться в центре любой стратегии, направленной на увеличение инвестиций в этот сектор, но для того, чтобы они инвестировали в сельское хозяйство больше средств, для их инвестиций в сельское хозяйство необходимо создать соответствующие условия, основанные на экономических стимулах и благоприятном климате. Правительства несут также особую ответственность в деле оказания помощи мелким землевладельцам в преодолении тех ограничительных факторов, с которыми последние сталкиваются при расширении своих производственных активов, и в деле обеспечения того, чтобы крупномасштабные инвестиции в сельское хозяйство были социально направленными и экологически устойчивыми. Государственные инвестиции в сельское хозяйство являются решающим компонентом обеспечения благоприятного климата для частных инвестиций в этот сектор. Правительствам следует направлять скудные государственные ресурсы на создание основных общественных товаров, имеющих высокую экономическую и социальную отдачу.


≪Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства≫ – основная ежегодная публикация ФАО – имеет целью донести до широкого круга читателей сбалансированную, основанную на научном подходе оценку важных аспектов в сфере продовольствия и сельского хозяйства. В каждом издании этого доклада содержится всеобъемлющий, но при этом легко доступный обзор избранных тем, которые наиболее актуальны для развития сельских районов и сельского хозяйства и для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Доклад дополнен обобщающим анализом нынешнего общемирового положения дел в сельском хозяйстве.

За дополнительной информацией обращайтесь к Terri Raney (Департамент экономического и социального развития)

  • Инвестирование в сельское хозяйство является одной из самых эффективных стратегий снижения уровней нищеты и голода и содействия устойчивости.
  • До сих пор фермеры являются самым крупным источником инвестиций в сельское хозяйство.
  • Фермеры должны находиться в центре любой стратегии, направленной на увеличение инвестиций в этот сектор, но их инвестиции не будут достаточными, если государство не сформирует соответствующие условия для инвестирования средств в сельское хозяйство.
  • Благоприятный инвестиционный климат крайне необходим для инвестиций в сельское хозяйство, но одного этого недостаточно для того, чтобы мелкие землевладельцы могли инвестировать средства и чтобы крупномасштабные инвестиции соответствовали социально ориентированным целям.
  • На правительствах и донорах лежит особая ответственность по оказанию помощи мелким землевладельцам в деле преодоления барьеров на пути к накоплению сбережений и вкладыванию средств в свое развитие.
  • Правительства, международные организации, гражданское общество и корпоративные инвесторы должны обеспечивать социальную полезность и экологическую сбалансированность крупномасштабных инвестиций в сельское хозяйство.
  • Правительствам и донорам следует направлять свои ограниченные государственные средства на создание основных общественных товаров с высокой экономической и социальной отдачей.


Interview with Jakob Skoet, editor of The State of Food and Agriculture 2012

Джим Роджерс — РБК: «Лучший совет инвестору — cтаньте фермером» :: Новости :: РБК Инвестиции

Легенда Уолл-стрит рассказал, где он видит наилучшие возможности для инвестиций, почему любит российские акции и когда фондовые рынки ждет большой обвал

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Джим Роджерс — один из самых известных инвесторов в мире. В 1970-е он вместе с Джорджем Соросом основал фонд Quantum Fund, который за десять лет принес инвесторам 4200% дохода. Несмотря на это, в 1980 году Роджерс покинул Уолл-стрит и увлекся путешествиями. С 2014-го Роджерс активно вкладывается в российские активы — в частности, в Московскую биржу, «ФосАгро» и «Аэрофлот».

«Сельское хозяйство и авиакомпании станут отличными инвестициями»

— Больше года прошло с начала пандемии. Вам удалось за это время заработать? Что вы покупали и продавали, изменилась ли ваша стратегия?

— Я заработал, так как покупал всякое. Я люблю покупать то, что сильно упало. Много чего серьезно просело — транспорт, туризм, товарные рынки, сельское хозяйство. Я владею акциями «ФосАгро» — они выросли в последний год, это замечательные бумаги. Многие сельскохозяйственные компании преуспели. Я совершаю много ошибок, но иногда все делаю правильно.

Еще авиалинии — я живу в Сингапуре, аэропорт закрыли, не было перелетов. Сейчас полеты возобновились, они не те, как прежде, но акции растут.

— Вы покупали акции «Аэрофлота», когда они сильно упали на фоне пандемии?

— Не покупал, потому что не подумал об этом. Я слишком ленив. Но я владею бумагами «Аэрофлота».

«Рентабельность около нуля». Когда авиалинии начнут выбираться из упадка

— Какие активы в этом году станут «рок-звездами»?

— Сельское хозяйство — особенно. Может быть, серебро, может, золото. Товарные рынки. Туризм. Авиакомпании станут отличными инвестициями.

Фото: Shutterstock

— Компании, которые занимаются вакцинами, — вы считаете их привлекательными?

— Нет, не для меня. Все о них знают, в них нет ничего нового. Они были в прессе неделями, месяцами. Для меня это не инвестидеи. Через год или два все будут вакцинированы. И что дальше?

— А вы делали прививку?

— Да. Я делал две прививки вакциной Pfizer. Меня тестировали (на коронавирус. — «РБК Инвестиции») пять раз — в Англии, Сингапуре и России. Во многих странах. Если у меня есть вирус, то никто его не нашел.

«Я люблю находить места, которые ненавидят, — там есть возможности»

— Вы верите в российские активы? Рубль, нефть, фондовый рынок, российский госдолг… Какие, по вашему мнению, сейчас самые перспективные сектора экономики в России?

— Я с оптимизмом смотрю на Россию. Ищу новые компании, в которые можно было бы вложиться, особенно в сферах туризма, сельского хозяйства, товарных рынков. Знаете АФК «Система»? Ей принадлежит «Интурист». Теперь у меня есть немного акций «Системы». Так что я ищу то, где могут быть большие возможности.

— Значит, АФК «Система» новичок в вашем портфеле. Когда вы купили ее акции? В прошлом году?

— Нет, где-то в прошлом месяце или около того. Не помню точно в какой день.

— У вас большой пакет? Вы собираетесь его увеличивать?

— Пока небольшой, но кто знает? Если дела пойдут лучше, то я, возможно, куплю еще. Всякий раз, когда я что-то покупаю, то рассчитываю в конце концов купить больше, но иногда этого не делаю. Иногда я продаю. Просто потому, что если владею акциями один день, то это не значит, что буду владеть ими в следующем месяце. Я могу продать их.

— Какие активы, которые принадлежат АФК «Система», вам нравятся?

— В сфере туризма. У «Системы» много бизнесов.

Фото: VCG / Getty Images

— В вашем портфеле есть еще какие-нибудь новые российские активы?

— Российский рынок не похож на американский или на некоторые безумные рынки. Знаете, многие все еще ненавидят российские инвестиции  . А я люблю находить места, которые ненавидят, потому что это обычно значит, что там есть возможности.

«SPAC не подкреплены ничем, кроме надежды»

— Вы участвовали в российских IPO в прошлом году?

— Нет.

— Это потому, что некоторые IPO — сумасшедшие?

— Да, некоторые сумасшедшие. А я никогда не хотел бы покупать что-то сумасшедшее. Сейчас некоторые IPO особенно безумны. Так всегда происходит — под конец «бычьего» рынка IPO становятся все «горячее» и «горячее», появляются SPAC. Я уже не в первый раз вижу это «кино».

SPAC (special purpose acquisition company) — торгуемая на бирже компания, созданная специально для слияния с частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO. У SPAC нет ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана — это фактически пустышки.

Как заработать на компании-пустышке: рассказываем, что такое SPAC

— Какие риски вы видите в компаниях-пустышках SPAC? Что с ними не так?

— Они не подкреплены ничем, кроме надежды. А когда рынок входит в стадию, где нет ничего, кроме надежды, играть уже поздно. Когда вы известный человек и говорите «я известный, я собираюсь купить акции», люди бросаются вслед за вами. Но это надежда, это не фундаментально.

Для меня компания не является активом, пока я не понимаю, кто в ней менеджер, пока я не понимаю, с каким бизнесом она собирается объединиться. Но дело даже не в этом. А в том, что какой-то парень говорит: «Я собираюсь купить акции, люди, дайте мне денег». Конечно, этот парень очень приятный и умный, но это надежда, это не способ инвестирования.

«Мы приблизимся к концу, может быть, через несколько месяцев или год. Акции вырастут слишком сильно, а потом упадут»

— Вы говорили, что в 2021 году будет «страшный «медвежий» рынок». Теперь мы видим, что глобальные рынки чувствуют себя не очень хорошо. Каким будет сценарий? Откуда придет обвал — от инфляции, госдолга, американских пенсионных фондов или откуда-то еще?

— Я говорил, что следующий «медвежий» рынок будет худшим в моей жизни. Не знаю, когда он наступит, я не слишком умен в этом плане. Смотрите РБК — они знают. В 2008 году «медвежий» рынок наступил из-за слишком большого долга. С тех пор долг везде сильно вырос. Я старше вас. И когда «медвежий» рынок наступит, в вашей жизни он тоже будет худшим.

«Будет страшный «медвежий» рынок». Джим Роджерс о новом кризисе в 2021-м

— Что сейчас происходит на рынках? Как вы можете это описать? Это не обвал, некоторые индексы находятся на рекордных максимумах. Но существует много рисков. Например, инфляция. Инвесторы очень боятся роста ставки ФРС. У вас есть опасения по этому поводу?

— Один из рисков заключается в том, что в Америке и Европе акции на пике. Осталось не так много людей, готовых их покупать. Пока я не продаю, но это риск. В США самая низкая в истории ставка, ФРС напечатала больше денег, чем когда-либо. Но каждый Центробанк — везде, в Японии, Англии, Германии — печатал огромные суммы денег. Так не может продолжаться вечно.

И процентные ставки снова начинают расти. Инфляция поднимется. Все это суммируется. Американский фондовый рынок  растет уже 13 лет. Такого никогда не было.

Так что я подозреваю, что мы приблизимся к концу, может, через несколько месяцев, может, через год или около того. Акции вырастут слишком сильно, а потом упадут. Если вы хотите знать, что покупать, то я повторюсь — сельское хозяйство долгое время было в ужасном состоянии. Недавно я докупил немного агропромышленных бумаг. Знаете, цена на сахар упала на 70% по сравнению с ее максимумом. Серебро упало на 50%. Microsoft на пике — а серебро упало.

Фото: Shutterstock

— Означает ли это, что вы считаете товарные рынки привлекательными?

— Если оглядеться вокруг, то рынок облигаций — это пузырь, бонды никогда не были так дороги. Некоторые акции начинают превращаться в пузырь — Apple, Amazon, Tencent, Samsung. Недвижимость в некоторых городах очень дорогая. А многие сырьевые товары по-прежнему торгуются ниже исторических значений.

— Какая стратегия будет наиболее комфортной для инвестора в этой ситуации? Например, для меня?

— Единственная стратегия для вас — это не слушать меня и других, а инвестировать только в то, в чем вы хорошо разбираетесь. Если я посоветую инвестировать в сельское хозяйство, а вы в нем ничего не понимаете, — пожалуйста, не покупайте. Если я скажу, что в вашей жизни должно быть только 20 инвестиций, тогда вы будете очень осторожны и не будете следовать советам, которые дает парень из телевизора. Может быть, это скучно. Но если вы хотите быть успешным — будьте скучным.

— Бюджет Джо Байдена включает затраты на $6 трлн. Насколько это опасно для макроэкономической стабильности США?

— То, что делают Вашингтон и мистер Байден, — это гигантский долг. Ни одна страна в мире не была так сильно закредитована, как Америка. Вот почему хорошо быть пожилым американцем, но плохо — молодым. Потому что я получаю все деньги.

Когда-то Британия была самой богатой и влиятельной страной в мире. Спустя 50 лет страна оказалась банкротом. Международному валютному фонду пришлось спасать государство, которое совсем недавно было империей. Все это очень плохо для молодых американцев. Мне не приходится платить за долги — зато это придется делать моим детям.

— Сейчас США оказывают существенное влияние на экономические, политические и социальные процессы во всем мире. Как долго это продлится? Может ли Китай стать новой мировой империей?

— Если посмотреть, что творится в мире в 2021 году, то следующей великой страной будет Китай. Не знаю, будет ли это империя, не уверен на 100%. Но это единственная страна на горизонте, которая могла бы занять место США. Очень большая и сильная экономика, не так много долга.

Фото: Shutterstock

Для сравнения, в Японии сокращается численность населения, а долги «пробивают потолок». В Америке тоже гигантские проблемы — она перегружена во многих отношениях. Я больше не вижу кандидатов, кроме Китая. Возможно, это будет Россия.

— За последний год на биржу хлынуло огромное число частных инвесторов, и некоторые начали манипулировать рынками на форумах и в социальных сетях. Что вы думаете о «парнях с Reddit»? Считаете ли их угрозой?

— То, что случилось с акциями GameStop и AMC Entertainment, — это пузырь. Это точно не угроза для меня, а угроза для них самих. Многим из них сейчас весело, они зарабатывают деньги, но в итоге пузырь лопнет, и они потеряют очень много денег. Все идет к тому, что они будут очень несчастны и скажут: «Пока я жив, я никогда не буду инвестировать в акции». А потом спустя 20 лет произойдет что-то подобное, так всегда бывает.

— Отдельная история на рынке — это BigTech. Они показали классную доходность в прошлом году, но сейчас как будто что-то сломалось. Означает ли это, что их рост прекратился?

— Microsoft обвалился более чем на 50% во время последнего «медвежьего» рынка. И это будет происходить снова. Самые дорогие акции будут снижаться на 50–60–70%. Но обвал котировок не означает крах бизнеса. Когда был бум железных дорог — их акции сильно выросли, надулся пузырь. В результате железные дороги остались, но котировки уже никогда не будут такими высокими — вот что происходит с пузырями.

«Санкции очень редко были эффективными с исторической точки зрения. Если вам удастся найти в них лазейку, вы хорошо заработаете»

— Некоторые инвесторы в России перестали считать санкции серьезной угрозой. Кажется, что эта тема выпала из повестки и утратила актуальность. Вы согласны с этим?

— Санкции очень редко были эффективными с исторической точки зрения. Их обычно накладывают, когда политик пытается сказать публике: «Я хороший человек, а они плохие». Обычно это не работает.

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Проходит неделя, месяц, а потом люди находят способ обойти санкции, и у них это получается. Если вам удастся найти лазейку, вы хорошо заработаете. Вы знаете выражение «черный рынок»? В санкционных условиях люди понимают, что на нем можно сделать деньги. Поэтому санкции хороши только для публичности.

— Они как-то затронули лично вас и ваш портфель?

— Прямо сейчас нет. Я не нашел ничего, что хотел бы купить и что было бы под санкциями. Если найду что-то подобное, возможно, откажусь от покупки, так как не хочу лишних хлопот, не хочу проблем.

— Вы ранее говорили, что владеете российскими ОФЗ. Теперь участие в новых размещениях этих бумаг ограничено санкциями.

— Мне говорили, что бумаги, которыми я владею, не под санкциями. Надеюсь, что это так. А новые выпуски, наверное, не буду покупать. Если брокер скажет, что они под санкциями, значит, они под санкциями. Я не сумасшедший. Не хочу быть богатым и сидеть в тюрьме — лучше быть бедным на свободе.

— Существует ли вероятность, что Джо Байден полностью снимет санкции?

— Нет, потому что, когда дела идут плохо, людям нравится обвинять иностранцев. Последние пару лет американские политики винили Китай, русских, мексиканцев. Это абсолютное безумие. Россия и Америка должны работать вместе.

— Какой ваш главный совет для российских инвесторов?

— Станьте фермером. Но если вам не нравится пачкаться в грязи, мерзнуть или обгорать на солнце — найдите то, что вам нравится.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее

30 марта состоится онлайн-конференция «Инвестиции в АПК: новая «точка» роста»

18 Марта 2021

«ОПОРА РОССИИ» совместно с аналитическим центром «БизнесДром» приглашает принять участие в конференции, на которой эксперты обсудят инвестиционную привлекательность АПК, перспективы сегмента и новые формы финансирования сельскохозяйственной промышленности. К участию приглашены представители регулирующих органов, профильных ассоциаций, институтов развития, а также компаний-участников финансового, банковского рынка и агропромышленного комплекса.

«ОПОРУ РОССИИ» в рамках мероприятия представят: 

  • Павел Сигал, Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Заместитель Председателя Правления «Автоградбанк»;
  • Андрей Шубин, Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ»;
  • Ринат Гизатулин, Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по сельскому хозяйству, Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»;

В 2020 году темпы инвестирования в сельхозпроизводство несколько замедлились, отчасти из-за общей экономической ситуации. Однако сельское хозяйство в России продолжает оставаться одной из немногих отраслей, показывающих позитивную динамику: хорошие климатические условия, стабильный внутренний спрос позволяют многим хозяйствам продолжать наращивать производство. Какие есть перспективы с точки зрения инвестиционной привлекательности у этой отрасли, как повлияла пандемия на развитие агропромышленного сектора – эти и другие вопросы обсудят эксперты на мероприятии.   

Ключевые вопросы конференции:

  • Привлечение финансирования в с/х проекты в России: оценка рисков и потенциала доходности;

  • Какие сегменты сельского хозяйства наиболее привлекательны для инвесторов;

  • Иностранные инвестиции в российский АПК;

  • Привлечение проектного финансирования в сельском хозяйстве: опыт участников рынка;

  • Выход эмитентов сегмента АПК на биржу: выпуск облигаций, перспективы IPO. 

Регистрация на конференцию доступна по ссылке. После регистрации Вы получите электронное письмо с информацией о доступе в конференцию. 

По вопросам выступления и медиа-партнёрства: Анастасия Краснопевцева e-mail: [email protected]; тел.: +7 (926) 861-29-66

〚Инвестирование в сельское хозяйство 〛 ‖ Eternity Law International

Вопрос об инвестировании в сельское хозяйство требует детального рассмотрения. На рынках предоставлено множество вариантов такого рода инвестиционных проектов. Более опытные инвесторы ищут выгодные и перспективные варианты для вложения денег.

Инвестирование в сельское хозяйство считается стабильным вариантом для вложения средств. К этому решению приходят достаточное количество организаций и частных предпринимателей.

Некоторое время назад, не каждый из инвесторов решался вложиться в эту сферу деятельности. Рассматривая решения об инвестиции в сельское хозяйство нельзя ожидать быстрого возврата вложенных денег. По оценке экономистов можно сделать вывод, что сфера сельского хозяйства относится к долгосрочным проектам.

Это объясняет достаточно длительный период по возврату инвестиций и получения прибыли. Доходы, которые можно получить из этой отрасли принадлежат к долгосрочному инвестированию.

Но не нужно отвергать тот фактор, что инвестиции в аграрно-промышленный комплекс приносят достаточно высокий доход. Инвесторы получают куда более внушительную прибыль, чем от вкладов в области недвижимости или производства.

Отмечают несколько причин, из-за которых вклады в отрасли сельского хозяйства остаются на низком уровне и не интересуют инвесторов:

Высокий уровень рисков — Инвестирование в сельское хозяйство

Деятельность агропромышленного комплекса поддается влиянию множеству внешних факторов. На уровень этих рисков не имеет возможности повлиять инвестор или производитель.

К такому роду факторам относят сезонные или погодные условия, особенности земли и другие не подходящие обстоятельства во время ведения растительного хозяйства.

Ведение работ в сфере животноводства требуют детального подхода к выбору кормов, лекарства и ухода. Этот сектор подвержен риску внезапных болезней животных и их потере.

Длительный срок получения дохода — Инвестирование в сельское хозяйство

Процесс получения прибыли требует не только выращивания урожая. Для этого нужно провести его сбор, переработку и предусмотреть его реализацию. Работа с сельским хозяйством требует реализации конечного продукта. Фаза сбыта итоговой продукции пугает тех, кто решается вложить финансы в сельское хозяйство.

Инвестирование в сельское хозяйство обеспечивает решение нескольким важным задачам:

  1. Предоставление рабочих мест для населения
  2. Решение проблем связанных со сферой экономики
  3. Умелое руководство и эксплуатация ресурсов природы связаны с экологическим состоянием окружающей среды

К наиболее частыми источниками инвестиции в АПК являются:

  • Инвестиции за счет государственных средств
  • Вклад частных инвесторов
  • Инвестирование иностранных партнеров
Инвестиции в аграрно-промышленный комплекс — Инвестирование в сельское хозяйство
  • Льготы на налоговые сборы

При производстве сельскохозяйственной продукции предприятие может вносить около 12% в государственную казну. Так же на производителей продуктов сельского хозяйства распространяется льгота на освобождение сбора на транспортный и имущественный налог.

  • На инвесторов, которые финансируют сельское хозяйство, распространяется поддержка от государственной власти

Государственная власть старается активно поддерживать инвестирование, которое напрямую влияют на развитие страны в целом. Инвесторам предоставляют дополнительные условия для кредита.

  • Популяризация на рынках отечественного производителя и борьба и импортными продуктами

Пошлины на экспорт продукции значительно отличаются от тех, что установлены для ввоза продукции иностранного производства. На ввоз продуктов не отечественного производителя пошлина устанавливается свыше 50%. Таким образом, государство нивелирует рынок и старается популяризировать продукты, изготовленные на территории государства.

  • Высокие цены на недвижимость и стабильность инвестиции, которые вложены в землю приносят прибыль, результат деятельности перепродается. Земля может использоваться для залога.
  • Торговля продукцией на уровне государства.

Во время контроля и установление шкалы цен на продукты создаются специализированные фонды. Государство предоставляет торговые взаимоотношения для производителей продукции.

Процесс инвестирования в сельское хозяйство — Инвестирование в сельское хозяйство
  • Инвестирование финансов в сферу сельского хозяйства требует приобретения специальных активов. С выгодными вложениями в активы, инвесторы имеют более выгодное положение на рынке.
  • Во время покупки активов сельскохозяйственной сферы, возможно, оформить страхование вложенных средств от инфляции и обеспечить бизнес прибылью. Денежные средства в этом случае сохраняются и включаются в работу.
  • Во время стратегического планирования и написания бизнес-плана очень важной частью является описание риска проекта для вложений. Для того, чтобы грамотно управлять бизнесом и нивелировать трудности, что всплывают на фазе реализации, необходимо учитывать риски.
    Альтернативы проекта обеспечивают бизнес дополнительными вариантами при решениях проблемных задач.
  • Агропромышленная сфера и сфера сельского хозяйства характеризуется выраженной сезонностью и не стабильными ценами на землю. Особенности этой сферы привели к недостатку специалистов с хорошей квалификацией и опытом работы.
    Необходимо застраховать риски сельского хозяйства и обеспечить максимальную безопасность аграрному бизнесу.
  • Сельскохозяйственная сфера деятельности позволяет охватывать несколько видов деятельности в рамках аграрного комплекса. Ведение разных направлений дает шанс получить больше вариантов для получения заработка.
    Инвестиции в АПК имеют значительные перспективы и являются неизбежными при ведении стратегии работы в нескольких направлениях этой сферы. Лучше всего не начинать вкладывать деньги в различные виды деятельности, постепенно приобретать оборудование, землю.
Особенности ведения бизнеса в сфере АПК — Инвестирование в сельское хозяйство

Инвестирование в сельское хозяйство имеет особенности, которые связаны с не стабильными природными условиями. Нужно учитывать эти особенности и быть готовыми к решению проблемных ситуаций. Существует риск неурожайного года, болезни и смерти животных.

При расчете рентабельности не стоит ожидать быстрой прибыли. Сфере сельского хозяйства свойственно требовать время для обратной отдачи денежных средств.

Продукты, получаемые в сфере сельского хозяйства имеют не долгий срок хранения. Во время хорошего урожая, когда продукция пользуется спросом, предусматривается снижение цен. Это необходимо для хорошего уровня продаж.

Договор со страховой компанией – это важный этап в основах ведения бизнеса в сельском хозяйстве.

Тщательный поиск хорошего проекта для инвестиций дает возможность сделать правильное вложение. К одному из основных критериев успеха относится определение объекта инвестирования. Для формирования целей и объекта инвестиций нужно анализировать большое количество информации или привлекать проектных менеджеров.

Проектные менеджеры способны проанализировать актуальность реализуемого проекта, риски, обозначить сумму необходимую для инвестиций, а так же время, которое нужно для возврата вложенных средств.

Для получения консультаций по инвестированию обратитесь к специалистам Eternity Law International.

Инвестиции в сельское хозяйство увеличились почти на 50% за год

7 Декабря 2021 10:32

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Инвестиции в сельское хозяйство демонстрируют уверенный рост: за год сумма капиталовложений в секторе увеличилась почти на 50%, до более чем 600 миллиардов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Сектор сельского хозяйства является стратегически важной отраслью любого государства, формирующей продовольственную безопасность. Пандемия COVID-19 показала, насколько важен АПК в условиях локдауна и закрытия границ.

В Казахстане развитию сельского хозяйства уделяется пристальное внимание. Это подтверждается, помимо прочего, инвестиционной активностью. Из года в год наблюдается динамичный рост инвестиций в секторе. Так, по итогам десяти месяцев текущего года сумма инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве увеличилась на значительные 46,3% за год и достигла 603,4 млрд тг (годом ранее — 412,5 млрд тг). За последние пять лет инвестиции растут в среднем на 24,3% в год. Кроме того, заметно увеличивается и доля инвестиций в сельское хозяйство от общего объёма капвложений по стране: если пять лет назад она составляла 3,6%, то сейчас — 6,1%.

С учётом недостатка финансирования в секторе подобная динамика роста в сегменте инвестиций — позитивный показатель. Напомним: именно недостаток финансирования затрудняет деятельность большинства сельхозтоваропроизводителей. При этом большинство субъектов рынка отмечают, что основным элементом поддержки производства являются льготные кредиты, а также другие механизмы государственной поддержки.

Главный источник льготных займов для субъектов сельского хозяйства — государственный финансовый институт Аграрная кредитная корпорация (АКК). Корпорация кредитует отрасль АПК на выгодных условиях — по низкой процентной ставке и на длительный срок, — содействуя тем самым не только обеспечению продовольственной безопасности, но и повышению экспортного потенциала страны.

Кредитный портфель компании в 2020 году увеличился почти на 25% и достиг 449,2 млрд тг. Немаловажно, что большую часть портфеля — порядка 65% — составляют займы, направленные на развитие сегмента МСБ на селе.

Только в 2020 году АКК профинансировала 75 инвестиционных проектов на общую сумму 45,7 млрд тг. Все проекты поэтапно вводятся в эксплуатацию согласно графикам реализации. Всего за 2017–2020 годы компания профинансировала 276 инвестиционных проектов на общую сумму 262,5 млрд тг.

В текущем году объём кредитования АКК утверждён на уровне 251,9 млрд тг. Уже сейчас (по состоянию на 1 декабря 2021 года) из вышеуказанной суммы корпорация профинансировала более 7,1 тыс. предпринимателей на общую сумму свыше 209 млрд тг.

В разрезе направлений проектов 70 млрд тг, или 27,8% от запланированного объёма финансирования, приходится на весенне-полевые и уборочные работы с охватом 3 млн га сельскохозяйственных угодий по программе «Кең дала». На фондирование кредитных товариществ направлено 89,5 млрд тг, средства ориентированы на приобретение техники, закупку скота и прочие нужны. На создание промышленных и семейных молочно-товарных ферм направлено 19,5 млрд тг, на развитие растениеводства — 21,4 млрд тг (на эти средства будут построены промышленные теплицы для овощей и зелени и закуплены системы капельного орошения), и т. д.

Таким образом, финансирование со стороны АКК является ключевым драйвером роста инвестиционной активности в АПК. Корпорация охватывает широкий спектр проектов, финансируя все основные направления.

За последние годы эффективность деятельности компании растёт. Так, к примеру, показатель эффективности использования активов RОА в 2020 году составил 3,9%. Показатель эффективности использования собственного капитала RОЕ в 2020 году увеличился с 10,2% до 11,7%.

Кроме того, в 2020 году АКК внесла корректировки в Стратегию развития на 2020–2029 годы. В качестве оператора государственных программ развития АПК компания будет осуществлять финансирование субъектов АПК из государственных источников, внутренних и внешних рынков капитала.

Благодаря слиянию АО «КазАгро» и АО «НУХ «Байтерек»» к АКК присоединятся ещё два финансовых института. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», осуществляющее микрокредитование малого бизнеса, будет реорганизовано, часть полномочий перейдёт к АО «Аграрная кредитная корпорация». Фактически это означает, что АКК станет единой отраслевой кредитующей организацией. Крупнейшая в республике компания по лизингу сельхозтехники и оборудования — АО «КазАгроФинанс» — также будет передана холдингом «Байтерек» в АКК в качестве дочерней компании.

Консолидация функционала трёх институтов в одном позволит эффективнее финансировать отрасль сельского хозяйства страны и однозначно снимет для фермеров вопрос, куда обращаться в разных ситуациях за льготным кредитом.

Свыше 429 млрд тенге вложили инвесторы в сельское хозяйство РК в 2019 году

С января по ноябрь 2019 года в сельское хозяйство в качестве инвестиций в основной капитал привлечено 429 млрд 49 млн 481 тысяч тенге. По сравнению с данными за 11 месяцев 2018 года, прирост составил 37,3%.

Стоит отметить, что почти все эти деньги – более 77% – являются собственными средствами инвесторов и бизнесменов. А именно – 328 млрд 222 млн тенге или более 868 млн долларов США.

Еще около 100 млрд тенге – это заемные средства банков и кредиторов.

Больше всего средств в 2019 году инвесторы вложили в сельскохозяйственную отрасль Северо-Казахстанской области – 93 млрд 495,8 млн тенге (21,8% от всей суммы инвестиций по республике).

За СКО с вдвое меньшими суммами следуют Акмолинский, Костанайский, Павлодарский и Туркестанский регионы (44,2-49,7 млрд тенге).

Примечательно, что Павлодарская область в 2019 году привлекла втрое больше инвестиций в агросектор, чем в 2018 году.

В целом, 2019 год был довольно успешным в плане привлечения инвестиций в сельское хозяйство, а также «закладки первых кирпичей» в долгосрочные взаимоотношения с иностранными партнерами.

Так, в прошлом году в ходе официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в ФРГ Минсельхоз Казахстана подписал совместное заявление о намерениях с Министерством продовольствия и сельского хозяйства Германии.

В рамках рабочего визита Премьер-Министра РК Аскара Мамина в США было подписано знаковое соглашение об инвестировании лидерами американского агробизнеса — Tyson Foods и Valmont Industries — в открытие предприятий по переработке мяса и производству оросительных систем в Казахстане.

Также глава МСХ Казахстана Сапархан Омаров подписал ряд соглашений, меморандумов и договоренностей по вопросам развития и сотрудничества в области АПК с руководителями соответствующих министерств и структур Аргентины, Грузии, Германии, Ирана, Китая, Эстонии, проведены переговоры с членами правительств Афганистана, Бангладеш, Египта, Индонезии, Турции, Саудовской Аравии, руководителями крупных инвестиционных компаний – SALIC и United Green.

Кроме того, с министром сельского хозяйства Узбекистана была подписана Дорожная карта по активизации сотрудничества, с французскими компаниями Lactalis и Danone достигнута договоренность о стратегическом партнерстве и создании «Школы для фермеров» Казахстана.

Группа инвесторов, включая Sistema_VC, вложили € 7,8 млн в AgTech-стартап Connecterra, разрабатывающий ИИ-платформу для молочных ферм

В число инвесторов раунда B голландской Connecterra вошли инсайдеры из сферы агротехнологий и сельскохозяйственной отрасли. Новыми инвесторами компании стали ADM Capital (инвестор единорога Aero Farms), ведущее международное предприятие в области безопасности продуктов питания Kersia и Pymwymic, импакт-инвестор из Голландии. Текущие инвесторы Breed Reply и Sistema_VC также приняли участие в этом раунде.

Новое финансирование Connecterra и поддержка от крупнейших инвесторов из отрасли поможет дальнейшему развитию предиктивной платформы на основе искусственного интеллекта Ida. Ida, создававшаяся изначально как ПО для сенсоров, выросла в комплексный (full stack) технологический продукт и ИИ-платформу. Сейчас это собственные сенсоры, массивы данных о животных, данные сторонних компаний и алгоритмы машинного обучения.

Большой интерес со стороны ключевых игроков отрасли

В результате вспышки COVID-19 мировое сельское хозяйство вынуждено было значительно трансформировать многие процессы в сторону digital. Фермеры и ведущие отраслевые игроки отчетливо осознали необходимость внедрения устойчивых и эффективных подходов к производству.

«Наш фонд инвестирует в компании, трансформирующие консервативные отрасли с помощью ИИ. Сельское хозяйство как раз пример большого рынка, мало использующего новые инструменты, слабо подверженного изменениям, а значит это возможности для появления больших идей и компаний. Connecterra — одна из самых ярких agtech компаний в Европе, меняющих молочные фермы с помощью своего ИИ. У Connecterra блистательная на всех уровнях команда: технология, менеджмент, маркетинг, продажи. Как подтверждение этому мы видим в клиентах такой ранней компании таких гигантов как Danone и Kersia. Кстати, вхождение в капитал Kersia в очередной раз доказывает нужность технологии рынку», — комментирует сделку президент венчурного фонда Sistema_VC Дмитрий Филатов.

«Интегрированная ИИ-платформа – это больше возможностей для фермеров и индустрии в целом, в будущем она станет необходимостью при производстве продуктов питания. Вспышка COVID-19 наглядно показала слабые стороны сложившейся системы продуктового обеспечения: разобщенность ее участников, угрозы, связанные с изменением климата, нехватка рабочей силы. Благодаря поддержке инвесторов, клиентов и партнеров у нас сейчас есть все необходимое, чтобы сделать нашу технологию доступной для миллионов фермеров по всему миру», ― заявил Ясир Хохар, генеральный директор Connecterra.

Технология для регенеративного сельского хозяйства

Платформу Ida уже используют такие гиганты, как Danone, Bayer и Kersia. Технология используется для создания устойчивых моделей фермерства, которые позволяют снизить использование гормонов, сократить применение антибиотиков до 50 % и повысить производительность фермерских хозяйств. Платформа также является частью консорциума Farming for Generations (F4G), возглавляемого Danone. Этот проект направлен на внедрение принципов регенеративного сельского хозяйства в цепочку поставок молочного протеина.

Расширение присутствия

Привлеченные инвестиции обеспечат стартапу необходимые средства для расширения присутствия компании в ведущих регионах молочной отрасли ― Европе, Северной Америке и Новой Зеландии, ― а также для дальнейшего масштабирования и развития ИИ в основе платформы Ida.

О компании Connecterra

Миссия Connecterra – в обеспечении фермерских хозяйств любого масштаба всем необходимым для увеличения производительности их ферм и одновременное снижение негативного воздействия сельского хозяйства на планету. Компания управляет интеллектуальной предиктивной платформой, в которой машинное обучение используется для предоставления фермерам и стейкхолдерам инсайтов, которые напрямую влияют на эффективность фермы. Компания Connecterra расположена в Амстердаме (Нидерланды) и ведет свою деятельность в 16 странах.

О новых инвесторах


Kersia ― мировой лидер в области биобезопасности и безопасности продуктов питания. Компания создает продукты и решения с высокой добавленной стоимостью, способствующие предотвращению распространения болезней и заражения животных и людей на каждой стадии цепочки поставок продуктов питания. В молочном сельском хозяйстве Kersia предлагает решения для гигиены вымени, молочного оборудования и т. д. В сегменте разведения свиней и кур компания предлагает диетический корм/добавки для животных и дезинфекцию поверхностей паром. Kersia работает в более чем 120 странах, имеет штат свыше 1500 человек и оборот более 300 млн евро. 

Компания Pymwymic была основана в 1994 г. Ее название расшифровывается как «Вкладывай деньги в то, что имеет значение для сообщества» (Put Your Money Where Your Meaning Is Community). Компания представляет собой совместно управляемое объединение европейских частных инвесторов, финансирующих проекты с миссией заботы о людях и планете. Сообщество состоит из 150 частных лиц, семей, предпринимателей, бизнес-ангелов с разным опытом, разных возрастов и национальностей. В настоящее время компания инвестирует через Pymwymic Healthy Ecosystems Impact Fund, венчурный фонд с фокусом на компании, способствующие восстановлению экосистем, особенно в сфере производства продуктов питания. 

ADM Capital была учреждена в 1998 г. В 2017 г. ADM Capital запустила Cibus Fund ― механизм частных вложений в акционерный капитал, созданный для инвестирования в стремительно растущие компании, которые занимаются производством и продажей продовольственных товаров и внедряют новые технологии. Это позволило компании завоевать выгодную устойчивую позицию на быстрорастущем рынке и предоставить своим клиентам новые возможности. 

Как инвестировать в сельское хозяйство, не имея фермы

Инвестиции в сельское хозяйство могут показаться хорошим стратегическим ходом. В конце концов, находится ли экономика в рецессии или на подъеме, людям все равно нужно есть. Из-за этого многие инвесторы считают инвестиции в сельское хозяйство и сельское хозяйство защищенными от рецессии. Кроме того, по мере роста населения мира сельское хозяйство будет играть все более важную роль в поддержании глобального общества.

Тем не менее, покупка фермы в буквальном смысле не является осуществимой стратегией для среднего инвестора.Покупка фермы может потребовать больших капиталовложений, а время и затраты на эксплуатацию или аренду фермы часто бывают значительными. К счастью, у инвесторов есть много других способов получить доступ к сектору, помимо вложения денег в ферму.

Ключевые выводы

  • Инвестировать в сельское хозяйство означает вкладывать деньги в производство, переработку и распределение продуктов питания и сельскохозяйственных культур.
  • Поскольку миру необходимо кормить растущее население, а земельных угодий становится все меньше, интерес к сельскохозяйственному производству как к инвестиции растет вместе с населением мира.
  • Существует несколько способов косвенного инвестирования в сельское хозяйство: от фермерских REIT до сельскохозяйственных ETF и товарных рынков.

Фермерские REIT

Самое близкое, что инвестор может получить к владению фермой, фактически не делая этого, — это инвестировать в инвестиционный фонд недвижимости, ориентированный на сельское хозяйство (REIT). Некоторые примеры включают Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND).

Эти REIT обычно покупают сельскохозяйственные угодья, а затем сдают их в аренду фермерам.Сельскохозяйственные REIT предлагают множество преимуществ. Во-первых, они обеспечивают гораздо большую диверсификацию, чем покупка одной фермы, поскольку они позволяют инвестору иметь долю в нескольких фермах в широком географическом районе.

Сельскохозяйственные REIT также предлагают большую ликвидность, чем владение физическими сельскохозяйственными угодьями, поскольку акции большинства этих REIT могут быть быстро проданы на фондовых биржах. И REIT на сельскохозяйственные угодья также уменьшают объем капитала, необходимого для инвестирования в сельскохозяйственные угодья, поскольку минимальные инвестиции — это всего лишь цена одной акции REIT.

Сельскохозяйственные запасы

Инвесторы также имеют доступ к ряду публичных компаний, работающих в сельскохозяйственном секторе. Эти компании варьируются от тех, которые непосредственно выращивают и производят урожай, до тех, кто работает в различных отраслях, поддерживающих фермеров.

Растениеводство

Одной из потенциальных инвестиционных возможностей являются фирмы, которые сажают, выращивают и собирают урожай. Многие из этих фирм также занимаются такой вспомогательной деятельностью, как распространение, переработка и упаковка.К сожалению, существует ограниченное количество публичных растениеводческих фирм, в том числе Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro S.A. (AGRO) и Cresud (CRESY).

Вспомогательные отрасли

Инвесторы также могут покупать акции различных отраслей, поддерживающих сельское хозяйство. Тремя крупнейшими отраслями промышленности являются компании, продающие удобрения и семена, производители сельскохозяйственного оборудования, дистрибьюторы и переработчики сельскохозяйственных культур.

  1. Удобрения и семена. Многие фирмы занимаются производством и продажей удобрений и семян, и инвесторы захотят определить, какая часть дохода каждой фирмы фактически получена от сельского хозяйства, поскольку некоторые из них также обслуживают ряд других секторов. Среди публичных компаний, торгующих удобрениями или семенами, можно назвать Nutrien Limited (NTR) и The Mosaic Co. (MOS).
  2. Оборудование. Сельское хозяйство требует большого количества оборудования, поэтому инвесторы могут получить доступ к этому сектору, инвестируя в производителей оборудования, ориентированных на сельское хозяйство.Две фирмы, активно занимающиеся сельскохозяйственным оборудованием, — это Deere & Co. (Германия) и AGCO Corp. (AGCO).
  3. Распространение и переработка. Многие компании предоставляют инфраструктуру для перемещения урожая с фермы в местный продуктовый магазин. Среди компаний, занимающихся транспортировкой, обработкой и распределением урожая, можно назвать Archer Daniels Midland Co. (ADM) и Bunge Limited (BG). Как и в случае с производителями оборудования, некоторые из этих дистрибьюторов получают лишь часть своих доходов от деятельности, связанной с сельским хозяйством.

Ag ETF

Биржевые фонды (ETF) являются хорошим инструментом для инвесторов, чтобы получить диверсифицированный доступ к сельскохозяйственному сектору. Например, VanEck Agribusiness ETF (MOO) предлагает доступ к диверсифицированному набору предприятий, инвестируя в компании, которые получают не менее 50% своих доходов от сельского хозяйства. Наиболее эффективным ETF сельскохозяйственных товаров по сравнению с показателями 2020 года является ETF Teucrium Soybean (SOYB).

Как и при инвестировании в любой тип ETF, инвесторы должны тщательно учитывать комиссию за управление каждым ETF и эффективность индекса, который отслеживает фонд.

Ag взаимные фонды

Есть также взаимные фонды, которые инвестируют в сельское хозяйство и сельское хозяйство. Если это звучит привлекательно, вы должны сначала определить, инвестирует ли фонд в фирмы, связанные с сельским хозяйством, или инвестирует в товары. Кроме того, имейте в виду, что многие из этих фондов связаны с другими секторами, помимо сельского хозяйства. Поэтому, если вы больше заинтересованы в инвестициях в сельское хозяйство или сельское хозяйство, вам, вероятно, лучше использовать другие типы активов.

Инвестируя в взаимные фонды, инвесторы должны учитывать комиссии и прошлые результаты и сравнивать их, например, с ETF. Примером взаимных фондов, связанных с сельскохозяйственными фирмами или сырьевыми товарами, является Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

Мягкие товары

Более спекулятивные инвесторы могут быть заинтригованы идеей прямого инвестирования в товары, надеясь воспользоваться изменениями цен на рынке. Хотя вы можете получить доступ к товарам, просто покупая фьючерсные контракты, существует также ряд ETF и биржевых нот (ETN), которые обеспечивают более разнообразный доступ к товарам.

В то время как некоторые ETF и ETN предоставляют инвесторам доступ к определенному товару (например, кукурузе (CORN), домашнему скоту (COW), кофе (JO), зерну (GRU), какао (NIB) и сахару (SGG)), другие предлагают корзина товаров. В качестве примера последнего можно привести ETF Invesco DB Agriculture (DBA), который инвестирует в фьючерсные контракты на кукурузу, пшеницу, сою и сахар.

Существует также субиндекс iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), который инвестирует в фьючерсные контракты на кукурузу, пшеницу, сою, сахар, кофе и хлопок, и Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), который инвестирует в корзину из 20 сельскохозяйственных товаров. фьючерсные контракты.

Итог

Инвесторы, желающие инвестировать в сельскохозяйственный сектор, имеют множество альтернатив фактической покупке фермы. Инвесторы, которые надеются максимально точно воспроизвести доходы от владения сельскохозяйственными угодьями, могут приобрести REIT для сельскохозяйственных угодий. Для тех, кто ищет более широкий доступ к сельскохозяйственному сектору, лучшим вариантом могут быть инвестиции в акционерный капитал производителей сельскохозяйственных культур, поддерживающих фирм или ETF. А те, кто хочет получить прибыль от изменения цен на сельскохозяйственные товары, имеют в своем распоряжении ряд фьючерсных контрактов, ETF и ETN.Со всеми этими вариантами инвесторы должны иметь возможность найти инвестиционный инструмент и стратегию, которые соответствуют их потребностям.

Investopedia не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые услуги и консультации. Информация представлена ​​без учета инвестиционных целей, допустимого риска или финансового положения любого конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.

Возврат урожая

Шаг 1

Зарегистрируйтесь / Войдите в систему — Когда вы попадете на портал, у вас будет возможность зарегистрироваться или войти.Существующие пользователи могут продолжить и войти в систему, но если вы впервые на портале, вам нужно будет зарегистрироваться с новой учетной записью.

Создать учетную запись — Посетителям портала, впервые зашедшим на портал, скорее всего, потребуется создать новую учетную запись. Имейте в виду, что пароли должны быть не менее 8 символов, и вам нужно будет согласиться с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.

Для доступа к большинству проектов вам потребуется создать базовый профиль, требующий базовой личной информации, такой как ваш адрес и номер телефона.Эта информация хранится на нашей защищенной платформе на базе Amazon Web Services.

Шаг 2

Нажмите «Инвестировать» . Вы можете инвестировать как физическое лицо или инвестировать от имени юридического лица (например, траста). Вас могут попросить предоставить такую ​​информацию, как идентификационный номер налогоплательщика, устав или операционное соглашение, чтобы убедиться, что вы имеете право подписывать документы от имени этой организации.

Шаг 3

Введите сумму — Введите сумму инвестиции.Используйте ползунок, чтобы определить, сколько вы инвестируете в проект.

Шаг 4

Информация об учетной записи — Затем вы выбираете один из трех способов оплаты. 1) ACH — иметь на руках пустой чек или номер счета и маршрутизации, 2) банковский платеж, для которого потребуется дополнительная банковская информация, или 3) инструкции по оплате в автономном режиме будут предоставлены, если вы платите чеком. Здесь вы заполните номер своего счета, маршрутный номер, имя в счете, чек или сбережения, а затем личный или бизнес для типов чеков.Обратите внимание, что максимальный лимит инвестиций с использованием ACH составляет 100 000 долларов США.

Шаг 5  

Просмотр и подписание документов — Здесь вы можете просмотреть и подписать соглашение о подписке.

Шаг 6

Подписание соглашения . У вас есть возможность загрузить соглашение для ознакомления с ним или подписать его позже через панель инструментов. Однако, если вы решите подписать сейчас, вы отправите и продолжите.

Шаг 7

Подписанное соглашение о подписке Электронная почта . Вы получите электронное письмо и инвестиционный сертификат после подписания соглашения о подписке и закрытия предложения.

Шаг 8

Ожидающие инвестиции Emai l — Владелец проекта получит электронное письмо с информацией о предстоящих инвестициях в предложение. После ваших инвестиций вы будете направлены на панель инструментов инвестора.

Другие необязательные шаги (требуются для юридических лиц или аккредитованных инвесторов)

  • Аккредитация стороннего инвестора — В зависимости от конкретного предложения вам может потребоваться загрузить информацию, например, письмо от адвоката или личного бухгалтера, подтверждающее ваш статус в качестве аккредитованного инвестора.

Как инвестировать в сельское хозяйство и сельскохозяйственные угодья

Способы инвестировать в сельское хозяйство

Существует несколько способов инвестировать в сельское хозяйство, предоставляя возможности для пассивного или активного участия.

Собственная земля и ферма

Некоторые инвесторы, которые проявляют интерес или страсть к сельскому хозяйству, могут активно инвестировать в сельское хозяйство, владея землей и занимаясь ее ведением самостоятельно. Хотя этот метод инвестирования в сельское хозяйство, безусловно, является наиболее трудоемким и требует глубоких знаний о том, как правильно обрабатывать землю, он предоставляет уникальную возможность получить финансовые выгоды от сельского хозяйства, применяя альтернативные методы ведения сельского хозяйства, такие как регенеративное сельское хозяйство или более мелкое земледелие. масштабное устойчивое сельскохозяйственное производство.

Во многих сельских или сельскохозяйственных районах небольшие участки истощенной земли, на которые не обращают внимания многие крупные сельскохозяйственные предприятия, можно купить за гроши на доллар. Фермер может исцелить землю, используя методы устойчивого развития, что, в свою очередь, открывает потенциал для обращения вспять изменения климата за счет связывания углерода, что приводит к более высокой урожайности, чем традиционные сельскохозяйственные операции.

Не все модели сельскохозяйственных угодий требуют активного выращивания скоропортящихся и однолетних культур.Если вас устраивает отсроченная окупаемость капитала и вы не хотите создавать для себя настоящую работу, вы можете подумать о посадке лесных культур. Они требуют минимального внимания, предлагают налоговые льготы и, как правило, имеют высокую рентабельность инвестиций (ROI).

Собственная земля и аренда фермеру

Альтернативой непосредственному земледелию является покупка земли и сдача ее в аренду фермеру. По данным USDA, 39% сельхозугодий сдается в аренду. Это удобный способ инвестировать в сельскохозяйственные угодья и сельское хозяйство, не занимаясь сельским хозяйством самостоятельно.Это позволяет землевладельцу погасить ипотеку за сельскохозяйственные угодья, а фермеру получить доступ к земле без необходимости придумывать деньги для ее покупки. Как правило, это более длительная аренда, что означает, что они предлагают стабильный и малорискованный способ инвестирования.

Инвесторы не могут покупать необработанную землю или сельскохозяйственные угодья только для ведения и ведения сельскохозяйственного бизнеса. Инвесторы могут создавать городские или закрытые сельскохозяйственные фермы, выполняя работу самостоятельно или сдавая ее в аренду стороннему фермеру.

Инвестируйте в сельское хозяйство через краудфандинг или партнерство

Если вы не хотите владеть сельскохозяйственными угодьями, есть несколько вариантов инвестирования в сельскохозяйственные проекты. Существует множество краудфандинговых платформ для недвижимости и одноранговых кредитных платформ, таких как KIVA, Steward или Harvest Returns, где вы можете одолжить деньги непосредственно нуждающимся фермерам со всего мира. Некоторые платформы требуют, чтобы вы были аккредитованным инвестором для участия, в то время как другие позволяют вам участвовать всего за 25 долларов.

Покупка акций сельскохозяйственных компаний

Покупка акций сельскохозяйственных предприятий предлагает инвесторам, не склонным к риску, доступ к сельскому хозяйству без риска неурожая или самостоятельного управления землей. Вы можете приобрести акции публичных компаний для удобрений, сельскохозяйственного оборудования, семян, упаковочных операций, дистрибьюторских услуг, биотехнологий или других смежных отраслей.

Покупка сельскохозяйственных акций ETF

Биржевые фонды (ETF) предлагают способ инвестирования в товары.В данном случае это означает контракты на урожай, который будет продаваться в будущем. Обычно инвесторам требуется огромный уровень понимания, чтобы инвестировать в сельскохозяйственные товары, но этот подход позволяет вам инвестировать в ETF, который представляет собой группу различных товаров, которые выбираются вручную и управляются управляющим фондом. Взгляните на наш выбор 5 лучших сельскохозяйственных ETF, в которые можно инвестировать в настоящее время.

Инвестиции в REIT

Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) — это компания, которая владеет или финансирует приносящую доход недвижимость, включая сельскохозяйственные угодья.Большая часть налогооблагаемого дохода возвращается акционерам в виде дивидендов, которые могут обеспечить значительный рост спроса без особого риска для инвестора. Существует несколько сельскохозяйственных REIT, которые позволяют инвесторам получать доступ к разнообразным сельскохозяйственным активам, а это означает, что вы не будете вкладывать все свои деньги в одну операцию. Например, есть REIT, которые специализируются на древесине или сельскохозяйственных угодьях.

Резюме

Исторически сложилось так, что цены на продукты питания со временем растут, а это означает, что они могут быть эффективной защитой от инфляции и защитой от растущей тенденции отсутствия продовольственной безопасности в нашей глобальной экономике.Как и в случае любых инвестиций, тщательная осмотрительность и правильное понимание того, во что вы инвестируете, имеют решающее значение. Вы можете проконсультироваться с агентом по недвижимости на местном рынке, бухгалтером или адвокатом после проведения первоначального исследования, чтобы получить более подробную информацию о конкретных последствиях интересующих вас инвестиций в сельское хозяйство.

Сельскохозяйственные угодья ценны , но купить это сложно для инвесторов фонда

Билл Гейтс купил огромные участки сельскохозяйственных угодий. Уоррен Э.Баффет приобрел ферму площадью 400 акров в Небраске в 80-х годах, которая производила кукурузу и соевые бобы, мотивируя это тем, что эти инвестиции в сельское хозяйство «не имеют недостатков и потенциально могут иметь значительный потенциал роста».

Такая логика может показаться привлекательной. Но могут ли инвесторы взаимных фондов или биржевых фондов последовать примеру Гейтса и Баффета? Да, но если вы не покупаете кукурузные поля или пастбища для коров, только косвенно. Ни один взаимный фонд или ETF не владеет исключительно землей.

Вместо этого фонды и ETF держат акции сельскохозяйственных компаний, таких как Deere & Company и Archer-Daniels-Midland, или покупают фьючерсные контракты на такие товары, как кукуруза, соя и пшеница.

Обоснование инвестиций в сельскохозяйственные угодья — и, следовательно, в фонд, который может их представлять — сводится к двум словам: дефицит и необходимость. Предложение пахотных земель ограничено — менее одной пятой площади в Соединенных Штатах пригодно для сельского хозяйства — и продовольствие необходимо. Если все не будут охотиться и собирать, миру нужны фермы.

В долгосрочной перспективе стоимость сельскохозяйственных угодий увеличилась. Министерство сельского хозяйства США сообщает, что средняя цена акра пахотных земель в США выросла примерно на 75 процентов за последние 15 лет.

Среди фондов и E.T.F., инвестирующих исключительно в сельскохозяйственные акции, старейшим и крупнейшим является VanEck Agribusiness E.T.F. Это индексированное предложение, которое пассивно владеет 54 акциями предприятий, начиная от сельскохозяйственной техники и заканчивая аквакультурой.

Он инвестирует по всему миру, но около 60 процентов его активов находятся в Соединенных Штатах. В среднем за десятилетие, закончившееся в сентябре, он принес в среднем 9,7 процента в год.

Брэндон Ракшавски, директор E.T.F. разработка продукта для VanEck, сказал Э.Т.Ф. не стремится воспроизвести владение сельскохозяйственными угодьями, а скорее отражает инвестиционную тему «растущего населения и необходимости кормить все больше и больше людей».

Поскольку фонд владеет акциями, его движения отслеживают движения фондового рынка: его доходность примерно на 90 процентов коррелирует с S&P 500. Это означает, что он не обеспечит дополнительной диверсификации тому, кто уже владеет большим количеством акций США с большой капитализацией. Согласно анализу, проведенному Тоддом Х.Кюте, экономист-агроном из Университета Пердью. Таким образом, владение сельскохозяйственными угодьями могло бы добавить диверсификации к портфелю акций, поскольку стоимость земли могла резко меняться, когда рынок падал.

Еще один способ, которым инвестор фонда может воспользоваться некоторыми преимуществами сельскохозяйственных угодий, — это товарный E.T.F. как Сельскохозяйственный фонд Invesco DB. Это индексированное предложение позволяет покупать товарные фьючерсы на широкий ассортимент сельскохозяйственных продуктов, таких как кофе и хлопок. Фьючерсы — это контракты, которые обязывают кого-либо купить или продать товар по согласованной цене и в согласованную дату.

Джейсон Блум, глава Invesco по фиксированному доходу и альтернативным ETF, назвал фонд «разумным, хотя и несовершенным» заместителем для владения сельскохозяйственными угодьями. По его словам, цены на урожай определяют стоимость фьючерсов на товары, создавая косвенную связь между стоимостью фонда и стоимостью сельскохозяйственных угодий.

Фонд терял в среднем 4 процента в год за последнее десятилетие, хотя в последнее время он восстановился, вернув 19 процентов с начала года.

Бен Джонсон, директор Global E.Т.Ф. исследования для Morningstar, сказал, что его не удивляет, что сельскохозяйственные фонды не могут воспроизвести инвестиционные преимущества владения землей.

Фонды и ETF «предоставляют вам доступ к разнообразной корзине ценных бумаг», — сказал он. «Но будут ли они хорошо коррелировать со стоимостью сельскохозяйственных угодий? Скорее всего, нет, потому что они дают вам доступ к доходам производителей, а не к земле, которой они владеют».

Кто-то, кто готов рискнуть не только деньгами и Э.У TF есть и другие способы превратить грязь в доллары.

Различные инвестиционные инструменты владеют сельскохозяйственными угодьями или помогают их финансировать. Эти инструменты могут быть более рискованными, чем фонды с широкой базой, потому что они менее диверсифицированы.

Несколько публично торгуемых инвестиционных фондов недвижимости (REIT) владеют сельскохозяйственными угодьями. Пол А. Питтман, председатель и исполнительный директор Farmland Partners, REIT, базирующейся в Денвере, сказал, что глобальные тенденции — нехватка пахотных земель и растущий спрос на продукты питания — делают активы его компании ценными.

Сельхозугодья аналогичны «облигациям, привязанным к инфляции», сказал он. Арендная плата, выплачиваемая фермерами, производит поток денежных средств, подобный облигациям, и эти платежи, а также базовая стоимость земли идут в ногу с инфляцией.

Г-н Питтман вырос в семье фермера в Иллинойсе и начал покупать там землю, работая юристом и инвестиционным банкиром. В конце концов он передал большую часть этой собственности в Farmland Partners, которая стала публичной в 2014 году.Его акции приносили в среднем 5,2 процента в год за последние пять лет.

Также появились новые онлайн-агентства для ускорения инвестиций в фермы. Они обслуживают искушенных инвесторов, поскольку не регистрируются и не регулируются так, как взаимные фонды и ETF.

Как и мистер Питтман, Картер Маллой основал свою компанию AcreTrader в Фейетвилле, штат Арканзас, после того, как сам купил сельхозугодья. Он был разочарован сложностью процесса.

«Это было сложно и дорого, — сказал он.«Службы множественных списков сельскохозяйственных угодий не существует, и вам нужен региональный опыт».

Он сказал, что AcreTrader стремится упростить покупки, оценивая сельскохозяйственные угодья и позволяя людям покупать фермы в частичном владении. «Для нас цель состоит в том, чтобы демократизировать класс активов и привлечь инвестиции в сельские районы».

Каждая сделка AcreTrader требует минимальных инвестиций — последние минимальные суммы колеблются от 8800 до 40 000 долларов — и клиенты часто покупают сразу несколько сделок, сказал г-н Маллой.

Самый простой способ инвестировать в сельскохозяйственные угодья может быть оригинальным: купить недвижимость самостоятельно.

Цены варьируются в зависимости от размера и местоположения, но профессор Кьюте из Purdue сказал, что обычно от 800 000 до 1 миллиона долларов. Покупатели часто являются опытными фермерами, стремящимися к расширению, или людьми, выросшими на фермах или рядом с ними.

Энни Макколи и ее муж Кирк объединились с близкими друзьями, чтобы купить ферму в Юнионтауне, штат Огайо, недалеко от их дома. Г-жа Макколи является финансовым консультантом Sequoia Financial Group в Акроне, штат Огайо. Сначала она рассматривала покупку как инвестицию и предполагала, что земля будет сдана в аренду местному фермеру.Но г-н Макколи, владелец бизнеса, у семьи которого есть молочная ферма в Огайо, хотел управлять ею.

Макколи и двое их сыновей часто проводят выходные на ферме, сажая, ухаживая и собирая сою, сено и люцерну. Это дает нематериальные выгоды.

«Ферма быстрее получила бы положительный денежный поток, если бы мы сдали землю в аренду другому фермеру, поскольку нам не пришлось бы вкладывать средства в оборудование — тракторы, пресс-подборщики», — сказала г-жа Макколи. «Но это также уменьшило бы радость от самостоятельного выращивания.

Долгосрочные инвестиции в REIT, E.T.F. или взаимный фонд просто не может доставить такого практического удовлетворения. С другой стороны, вы можете преуспевать, пока другие работают на земле, и в этом тоже может быть определенная радость.

Повышение привлекательности африканского сельского хозяйства для инвесторов

Grow Africa работает над увеличением инвестиций частного сектора в сельское хозяйство и ускорением выполнения инвестиционных обязательств. Цель состоит в том, чтобы дать возможность странам реализовать потенциал сельскохозяйственного сектора для экономического роста и создания рабочих мест, особенно среди фермеров, женщин и молодежи.Через Рамочную программу партнерства в области агробизнеса со страной (CAP-F) Grow Africa обеспечивает сотрудничество между правительствами, международными и местными сельскохозяйственными компаниями и мелкими фермерами, чтобы снизить риск и стоимость инвестиций в сельское хозяйство и повысить скорость возврата для всех заинтересованных сторон.

С момента своего запуска в 2011 году влияние Grow Africa по-прежнему шире, чем показывают одни лишь цифры. При поддержке трех партнеров-основателей, Африканского союза (АС), Агентства развития Африканского союза (AUDA-NEPAD) и Всемирного экономического форума (ВЭФ), Grow Africa стала катализатором изменения взглядов на африканское сельское хозяйство, способствуя признанию среди правительств и доноров, что инвестиции частного сектора имеют жизненно важное значение для успеха преобразований в сельском хозяйстве и что государственные и донорские средства могут использоваться для стимулирования и повышения отдачи от инвестиций частного сектора.Преобразование сельского хозяйства в Африке является общим интересом государственного и частного секторов и предоставляет уникальную возможность для новой модели партнерства. Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (CAADP) обеспечивает основу для партнерских отношений, таких как Grow Africa, для поддержки стран в реализации программы CAADP посредством их национальных планов инвестиций в сельское хозяйство (NAIP).

Бизнес-модель развития Африки 

The Grow Africa предлагает CAP-F с помощью шестиэтапной бизнес-модели, где каждый этап дополняет следующий или происходит одновременно, в зависимости от контекста страны.Первый этап начинается с создания многосторонних платформ (MSP) вокруг приоритетных цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве для согласования инвестиций из государственного и частного секторов. На втором этапе проводятся бизнес-кейсы для выявления ограничений цепочки создания стоимости, возможностей, потенциальных рынков для коммерциализации, а также воздействия на мелких фермеров. Как только возможности определены, начинается процесс подбора и продвижения, чтобы согласовать возможности с потенциальными инвесторами/инвестициями.Это третий этап, когда организуются национальные инвестиционные форумы для привлечения как отечественного, так и международного частного сектора. После того, как возможности определены и согласованы с потенциальными инвесторами, начинается четвертый этап, который предусматривает вступление в государственно-частное партнерство (ГЧП) путем подписания перечней условий.

Актуализация инвестиционных обязательств потребует существенной подготовки, и поэтому пятый этап — это активная работа по реализации инвестиционных сделок, как они будут отражены в Term Sheets.Для облегчения этого процесса Grow Africa задействует специалистов в стране. Шестой и последний этап – это взаимная подотчетность и обмен знаниями. Это непрерывный процесс, который подпитывается механизмом подотчетности континентального Африканского союза. Данные этого процесса поступают в совместные секторальные обзоры соответствующих стран, а также в отчеты о двухгодичном обзоре CAADP.

Влияние на развитие Африки

Создание пяти многосторонних платформ цепочки создания стоимости в шести странах : В соответствии со своей бизнес-моделью Grow Africa создала шесть (6) новых многосторонних платформ в партнерстве с заинтересованными сторонами в Бенине, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаре. , Гана, Малави и Нигерия, уделяя особое внимание ананасам, манго, рису, маниоке и семенам масличных культур в качестве приоритетных цепочек создания стоимости, и установила партнерские отношения с шестью существующими платформами в Руанде, Танзании, Уганде, Гане и Нигерии.Платформы объединяют ключевых участников цепочки создания стоимости (от фермы до вилки), поддерживают согласование инвестиционных приоритетов государственного и частного секторов и являются основой для мобилизации инвестиций в приоритетных цепочках создания стоимости.

Успешно внедрена CAP-F в пяти странах для поддержки мобилизации частного сектора в рамках NAIP:  Национальные планы инвестиций в сельское хозяйство (NAIP) представляют собой инструменты для конкретной страны для реализации повестки дня CAADP и обычно излагают видение и стратегии правительства по преобразованию сельскохозяйственного сектора. .Grow успешно поддержал пять стран во внедрении CAP-F в качестве механизма структурированного взаимодействия с частным сектором в сельском хозяйстве. Гана и Малави учредили CAP-F в своих министерствах сельского хозяйства; Уганда и Нигерия ввели CAP-F в ведущих организациях частного сектора Группа агробизнеса Нигерии (NABG) и Группа агробизнеса Уганды (UAA), а в Сенегале мобилизация инвестиций в частный сектор будет осуществляться Агентством по продвижению инвестиций (APIX). Теперь, когда страновая архитектура для структурированного участия частного сектора эффективно действует, Grow Africa будет поддерживать страны в определении коммерческих инвестиционных возможностей в приоритетных цепочках создания стоимости с помощью бизнес-кейсов и сопоставлении их с потенциальными инвесторами.

Определены потенциальные инвестиции на сумму около 30 миллионов долларов США:  В сотрудничестве с заинтересованными сторонами в странах, продвигающими программу CAP-F в Малави и Уганде, Grow Africa провела конференции по содействию инвестициям в обеих странах в марте и апреле 2019 года соответственно. Были созваны потенциальные инвесторы в ключевых цепочках создания стоимости, продемонстрированы инвестиционные перспективы, и состоялся активный диалог между государственным и частным секторами по проблемам и решениям инвесторов. На этих форумах были определены шесть потенциальных инвесторов, и Grow Africa поддерживает две страны, чтобы формализовать эти потенциальные инвестиции в перечнях условий.

Grow Africa ведет переговоры с африканской компанией по производству кофе, желающей инвестировать в программу переработки сельскохозяйственной продукции, призванную внести вклад в изменение неравенства африканской цепочки создания стоимости в кофейном секторе, особенно в Кот-д’Ивуаре. Инвестиции позволят улучшить качество местного сорта кофе, укрепить производственно-сбытовую цепочку кофе, разделить прибыль с местными производителями (мелкими фермерами) и реализовать инициативы по развитию потенциала.

Grow Africa заключила партнерское соглашение с John Deere, американской корпорацией с глобальным присутствием, специализирующейся на производстве сельскохозяйственной, строительной и лесной техники, для потенциальных инвестиций в механизацию производства риса и маниоки в Гане. Инвестиции сделают послеуборочную, перерабатывающую и маркетинговую деятельность более эффективной и действенной

Взгляд вперед

Учитывая континентальный мандат Grow Africa, программа будет продолжать оказывать поддержку странам в создании Страновой рамочной программы партнерства в области агробизнеса для структурированной мобилизации инвестиций в сельское хозяйство с целью охвата 15 государств-членов АС в 2019 году.

Лист условий — это документ, подписанный двумя или более сторонами, в котором резюмируются основные условия предлагаемых инвестиций компании в конкретной стране. Он разработан с целью определения условий предлагаемых инвестиций, чтобы облегчить получение необходимых одобрений со стороны правительства, а также других сторон соглашения.

Инвестиции в устойчивое сельское хозяйство | Уолтер Шиндлер

Всего несколько лет назад влияние на инвестиции было в основном пиар-игрой для финансовых компаний и других учреждений, чтобы показать, что они чувствительны к таким вопросам, как изменение климата, социальное обеспечение и инклюзивность.Однако по мере того, как мы наблюдаем рост инвестиций в воздействие и расширение доступности более совершенных инструментов измерения, инвестиции в устойчивое сельское хозяйство будут доминировать.

Почему устойчивое сельское хозяйство находится на подъеме

Становится все более очевидным, что к 2023 году рынок импакт-инвестирования значительно превысит 14 трлн долларов. Доступное жилье, развитие сообществ, устойчивая энергетика и здравоохранение были доминирующими секторами импакт-инвестиций. Тем не менее, инвестиции, сделанные специально в устойчивость сельского хозяйства, остаются относительно низкими по сравнению с другими категориями инвестиций воздействия.Это в первую очередь связано с отсутствием регулирования того, что считается «устойчивым сельским хозяйством», путаницей между устойчивым и органическим сельским хозяйством и другими проблемами, которые препятствуют точному сравнительному анализу.

С учетом сказанного, устойчивое сельское хозяйство в настоящее время находится на подъеме по другим причинам, и в следующем году должна появиться тенденция к росту. Сочетание старения фермеров, роста проектов устойчивого сельского хозяйства и заявленных ассигнований инвесторов на проекты в области устойчивого сельского хозяйства допускает этот рост.

Требования населения

Поскольку население мира растет угрожающими темпами (10 миллиардов к 2050 году) и по мере того, как мы вытаскиваем все больше людей из бедности, растет не только спрос на продукты питания, но и более дорогие продукты, такие как мясо и молочные продукты. Но по мере того, как средний возраст фермеров повышается до 58 лет, а прирост производства в результате «зеленой революции» достиг своего максимума, мы вынуждены искать более разумные решения для безопасного и устойчивого производства большего количества сельскохозяйственной продукции, чтобы накормить мир.

В отчете «Воздействие инвестиций в устойчивое продовольствие и сельское хозяйство по классам активов », подготовленном Институтом Кроатана, авторы отмечают:

«Продовольствие и сельское хозяйство в конечном итоге остаются ограниченными природными ресурсами на ограниченной планете, сталкивающейся с быстрым ростом населения и урбанизацией, долгосрочной деградацией почвы и нехваткой земли, а также увеличивающимся неравенством в доступе к ресурсам».

Transformation, LLC освещает эти вопросы в нашем отчете о глобальном сельском хозяйстве за 2018 год.Хотя Transformation была создана только в 2017 году, фирма планирует запустить глобальный инвестиционный синдикат для решения глобальных сельскохозяйственных проблем. О планах фонда будет официально объявлено 12 июня 2019 года на саммите AIM в Женеве.

Инвестиции в сельскохозяйственные угодья: Руководство инвестора в недвижимость

Обновлено: 22 февраля 2022 г., 12:58.

По данным У.С. Министерство сельского хозяйства (USDA). Фермеры и владельцы ранчо владеют около 61% земли, которую они используют, а остальное арендуют у сторонних землевладельцев. В то время как другим операторам принадлежит 8% этой земли, группам инвесторов (включая фермеров-пенсионеров) принадлежит оставшийся 31% сельскохозяйственных угодий Америки, при этом 21% принадлежит неработающим частным лицам или товариществам, а 10% принадлежат корпорациям, трастам или другим владельцам.

Учитывая эту разбивку, несельскохозяйственные инвесторы владеют небольшой частью сельскохозяйственных угодий страны. Эта часть, однако, растет, так как все больше инвесторов приобретают продуктивные сельскохозяйственные угодья как часть своих инвестиционных портфелей.

В этом руководстве рассказывается, почему инвесторы предпочитают покупать сельскохозяйственные угодья, а также о растущем числе способов добавления этого класса активов в портфель.

Зачем инвестировать в сельскохозяйственные угодья?

Основная причина, по которой все больше инвесторов обращаются к сельскохозяйственным угодьям как к инвестиционным возможностям, заключается в том, что они уже давно приносят солидную прибыль. Эти доходы приходят в двух формах:

  1. Увеличение стоимости сельскохозяйственных угодий.
  2. Урожайность или денежные арендные платежи.

За последние 50 лет стоимость американских сельскохозяйственных угодий выросла примерно в 6 раз.1% в год, за этот период всего пять лет спада. Добавьте к этому доход от аренды, и доход для инвесторов будет еще более впечатляющим. По данным Министерства сельского хозяйства США, с 1991 года сельскохозяйственные угодья приносят положительный доход каждый год, принося средний годовой доход в размере 11,5%. Чтобы представить эту доходность в перспективе, за этот период времени она превзошла все другие классы активов, кроме индекса Dow Jones REIT.

В дополнение к более высокому среднему потенциальному общему доходу от владения сельскохозяйственными угодьями, он предоставляет инвесторам несколько других преимуществ:

  • Низкая волатильность: доходность сельскохозяйственных земель исторически была менее волатильной, чем большинство других классов активов, включая 10-летние активы U.S. Treasury Bond, S&P 500, золото и индекс Dow Jones REIT.
  • Низкая корреляция: Доходы от сельскохозяйственных угодий обычно не движутся в том же направлении, что и фондовый рынок. На протяжении многих лет сельскохозяйственные угодья приносили положительный доход в год, когда S&P 500 терял в цене.
  • Инфляционное хеджирование: Сельскохозяйственные угодья являются реальным активом, на котором производятся такие товары, как кукуруза и зерно. Таким образом, он выигрывает от инфляции, поскольку это повысит не только стоимость посевных площадей, но и доход от урожая. Из-за этого некоторые называют сельскохозяйственные угодья золотыми инвестициями с доходностью.

Источник: Getty Images

Как я могу инвестировать в сельскохозяйственные угодья?

В то время как корни арендного фермерства в Америке восходят к концу Гражданской войны, сельскохозяйственный сектор остается нетрадиционной категорией активов для инвесторов в недвижимость. Во многом это связано с тем, что фермеры, как операторы, так и пенсионеры, владеют большей частью пахотных земель и пастбищ страны.

Тем не менее, в последние годы сельскохозяйственные угодья как класс активов для инвесторов росли по мере появления новых способов инвестирования в этот сектор.Вот посмотрите, как инвестор может добавить в свой портфель сельскохозяйственные угодья.

Непосредственная покупка земли

Самый очевидный способ инвестировать в сельскохозяйственные угодья — это напрямую купить пригодные для использования пахотные земли или пастбища и сдать их в аренду фермеру или владельцу ранчо. Этот метод инвестирования в сельское хозяйство имеет значительные первоначальные затраты, поскольку инвестору, вероятно, потребуется приобрести большой участок земли. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2018 году средние цены на пахотные земли составляли 4130 долларов за акр, а пастбища стоили около 1390 долларов за акр.Между тем, инвесторы обычно сдавали в аренду пахотные земли по 138 долларов за акр, а пастбища — по 12,50 долларов за акр, что предполагает денежную доходность в размере 3,3% и 0,9% соответственно.

Инвесторы, которые покупают землю как средство инвестирования в сельское хозяйство, имеют несколько вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы: фермы и платить арендную плату новому владельцу. Сделка продажи с обратной арендой, вероятно, будет наименее рискованным и наиболее пассивным способом прямого инвестирования в сельскохозяйственные угодья.Однако взамен инвестору может потребоваться заплатить более высокую цену за землю и, следовательно, получить меньший денежный доход.

  • Покупка существующей фермы или сельскохозяйственной земли и сдача ее в аренду новому арендатору. Этот вариант потенциально может принести инвестору более высокую прибыль. Однако, скорее всего, потребуется больше работы, чтобы найти подходящего арендатора для фермы.
  • Приобретение земли, которая в настоящее время не используется для сельского хозяйства, и преобразование ее в пахотные земли, пастбища или городскую ферму.Преобразование сельскохозяйственных угодий потенциально может принести наибольшую прибыль, поскольку инвестор, вероятно, сможет приобрести землю по более низкой цене и, следовательно, сможет получить более высокий денежный доход и потенциально извлечь выгоду из более высокой оценки стоимости земли. Однако этот вариант требует наибольшей работы, поскольку инвестору необходимо будет преобразовать землю для использования в сельском хозяйстве и найти подходящие культуры и арендаторов для этого места.
  • Покупка акций специализированных REIT, ориентированных на сельскохозяйственные угодья

    Два публично торгуемых инвестиционных фонда недвижимости (REIT) в настоящее время сосредоточены на приобретении сельскохозяйственных земель и сдаче их в аренду фермерам:

    Farmland Partners является крупнейшим из фондов США.S. публично торгуемые REIT сельскохозяйственных угодий. По состоянию на середину 2019 года у него были активы на сумму около 1,1 миллиарда долларов, включая 158 000 акров сельскохозяйственных угодий в 17 штатах. Он сдал эту землю в аренду более чем 100 арендаторам, которые выращивают 26 видов сельскохозяйственных культур, 57% из которых составляют пропашные культуры (кукуруза, соя, рис и хлопок), а 42% — многолетние и специальные культуры (миндаль, авокадо, винный виноград). , недревесные фрукты и овощи).

    Gladstone Land, между тем, владела 111 фермами общей площадью 86 534 акра в 10 штатах на сумму 876 миллионов долларов.Основное внимание уделяется сельскохозяйственным угодьям, используемым для выращивания здоровых продуктов, таких как фрукты, овощи и орехи.

    Любой инвестор, имеющий брокерский счет и достаточно денег, чтобы купить одну акцию, может инвестировать в эти REIT сельскохозяйственных угодий, что делает их наиболее доступным и наименее затратным способом инвестирования в сельскохозяйственные угодья. Однако, поскольку они торгуют на фондовых биржах, они несут некоторый рыночный риск.

    Другим вариантом REIT является REIT Iroquois Valley Farmland, который является публичным неторгуемым REIT, что означает, что он открыт для всех инвесторов, но не торгуется на фондовой бирже.Компания фокусируется на владении портфелем органических сельскохозяйственных угодий. Тем не менее, у него высокие минимальные инвестиции, превышающие 10 000 долларов, и инвесторы не могут выкупить свои акции в течение пяти лет.

    Инвестируйте через платформу краудфандинга, ориентированную на сельское хозяйство

    В последние годы было создано несколько компаний, чтобы обеспечить доступ к инвестициям в сельскохозяйственные угодья через Интернет. Тем не менее, большинство из этих краудфандинговых платформ открыты только для аккредитованных инвесторов (т. е. для тех, кто имеет высокую чистую стоимость более 1 миллиона долларов США без учета капитала в их основном месте жительства или высокий доход в размере 200 000 долларов США за каждый из последних двух лет или 300 000 долларов США). если замужем).

    AcreTrader

    AcreTrader — это краудфандинговая платформа, которая предоставляет аккредитованным инвесторам прямой доступ к сельскохозяйственным угодьям. Большинство его предложений требуют, чтобы инвестор купил 10 акций, что эквивалентно одному акру земли, который обычно стоит от 3000 до 10 000 долларов за акр. Вместо того, чтобы владеть юридическим титулом на физический акр земли, инвесторы владеют акциями корпорации с ограниченной ответственностью (LLC), которая владеет юридическим титулом.

    FarmFundr

    FarmFundr — это краудфандинговая платформа, которая позволяет аккредитованным инвесторам инвестировать в различные возможности, такие как сельскохозяйственные угодья и сельскохозяйственные объекты.

    FarmTogether

    FarmTogether — это онлайн-площадка для инвестиций в сельскохозяйственные угодья. Он предоставляет аккредитованным инвесторам прямой доступ к предварительно проверенным возможностям инвестирования в сельскохозяйственные угодья США. Инвесторы могут инвестировать напрямую в конкретные фермы или в фонд, который держит инвестиции в несколько ферм.

    Farmland LP

    Farmland LP занимается покупкой товарных сельскохозяйственных угодий и преобразованием их в более ценные органические сельскохозяйственные угодья. Он предлагает аккредитованным инвесторам возможность участвовать в фонде прямых инвестиций, который может в конечном итоге стать REIT и стать публичным.

    Harvest Returns

    Harvest Returns — это краудфандинговая платформа, предлагающая различные сельскохозяйственные сделки, которые в основном открыты для аккредитованных инвесторов.

    Steward

    Steward — это краудфандинговая платформа, ориентированная на инвестиции в устойчивые фермы. Он направлен на предоставление фермерам капитала (в виде кредитов) для поддержания и расширения их ферм. Его первоначальное предложение, Steward Farm Trust, будет владеть портфелем кредитов, предоставленных фермерам, и будет открыто для всех инвесторов с минимальными инвестициями в размере 100 долларов.

    Растущее число способов инвестирования в сельскохозяйственные угодья

    Сельскохозяйственные угодья исторически были выгодными инвестициями. К сожалению, немногие инвесторы смогли извлечь выгоду из этого класса активов, учитывая высокие первоначальные затраты на покупку сельскохозяйственных земель.

    Однако в последние годы ситуация изменилась, поскольку появились новые возможности в виде REIT и краудфандинговых сайтов, ориентированных на сельское хозяйство. Из-за этого инвесторы теперь могут владеть частью американских сельскохозяйственных угодий за гораздо меньшие первоначальные затраты, что делает их все более доступным классом активов.

    Инвестиции в недвижимость

    Полное руководство

    Основы недвижимости

    Что нужно знать, чтобы начать.

    Коммерческая недвижимость

    6 вещей, которые нужно знать перед инвестированием.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.