Что такое кейс в бизнесе: Что такое кейс в бизнесе, маркетинге, обучении, как написать кейс? Сущность кейс метода как технологии обучения

Содержание

Что такое кейсы в бизнесе простыми словами

Кейс — это маркетинговый инструмент, который позволит вам продавать дороже и убеждать клиентов оформлять заказы именно у вас. Другими словами, кейс работает на доверие клиентов, а доверие помогает вам больше продавать. И в этой статье мы с вами разберем, что такое кейсы в бизнесе, зачем они нужны и как их делать.

Первым делом давайте поговорим о том, что же все-таки представляют из себя эти самые кейсы.

Содержание статьи:

Что такое кейсы в бизнесе простыми словами

Если вы подумали, что это металлические чемоданы из американских блокбастеров с миллионами долларов внутри, то нет 😊

Кейс — это история сотрудничества между вами и клиентом.

В кейсе вы подробно рассказываете с какой проблемой к вам обратился клиент, как вы её решали и какой в итоге получился результат.

Основная задача любого кейса – убедить потенциального клиента в том, что вы профессионал своего дела и вам действительно можно доверять.

Я думаю вы со мной согласитесь, что доверие – это одно из ключевых составляющих для любого бизнеса. Если вам доверяют, то у вас больше и охотнее покупают. А еще советуют своим знакомым и родственникам, которые тоже идут именно к вам и покупают именно у вас. Таким образом, прибыль растет и бизнес процветает.

По теме: Контент-маркетинг — будущее любого бизнеса

Вот только просто так вам никто доверять не будет, поэтому клиентов нужно сперва убедить в том, что вы действительно мастер своего дела. И сделать это можно как раз с помощью кейсов. К тому же, они помогут вам легко отстроиться от конкурентов, ведь многие даже не знают о них.

В чем отличие кейсов от обычных отзывов и портфолио

У некоторых предпринимателей нет желания заморачиваться с кейсами. Они по старинке используют на своих сайтах обычные отзывы на подобии «Обращался в компанию Х, сделали все быстро и качественно».

Только проблема в том, что такие отзывы уже не способны вызвать тот градус доверия, который нужен для хороших продаж. Многие клиенты убеждены, что их пишут сами владельцы бизнесов (так кстати некоторые и делают). Поэтому обычным отзывам уже особо не доверяют.

Что касается портфолио, то в отличии от кейсов они менее информативны. Глядя на портфолио невозможно понять, была ли в итоге решена проблема клиента или нет, понравилась ли ему выполненная работа и какими способами достигался результат. А в кейсе можно обо всем этом подробно рассказать и показать.

Конечно, если портфолио действительно крутое, то оно тоже будет вызывать доверие. Но все-таки кейсы с этой задачей справляются намного лучше 😊

Когда клиент видит полноценный кейс, в котором подробно описывается весь успешный путь сотрудничества, то он хочет и для себя повторить такой же результат. А значит с большей вероятностью оставит у вас свою заявку. Поэтому кейс работает намного лучше, чем обычное “Сделали хорошо, я доволен” или чем красивая фотография из портфолио.

Кейс сантехника Анатолия

Для наглядности, давайте представим 2 вымышленных персонажа. Первый — сантехник Анатолий, а второй – его клиент по имени Виталий. Как-то раз, Виталий обратился к Анатолию за помощью — у него засорилась раковина и надо было её прочистить.

Анатолий взялся за эту работу и выполнил её на 5+. После чего, он решил составить для себя кейс, чтобы в дальнейшем демонстрировать свои профессиональные навыки для потенциальных клиентов и вызывать у них доверие к себе.

Первым делом, Анатолий записал небольшой видеоролик от своего имени, в котором он на камеру рассказал следующую историю:

Это история о том, как я помог одному своему клиенту удалить сильнейший засор раковины всего за 10 минут

Ко мне обратился Виталий, у которого очень сильно засорилась раковина на кухне. Причем засор был настолько сильный, что другие сантехники даже не брались за такую работу. Виталий несколько раз пробовал самостоятельно прочистить раковину с помощью разных средств, но все было безрезультатно. В итоге он обратился ко мне за помощью.

Сложности, с которыми я столкнулся были следующими:

  • Засор был действительно очень сильный.  Вода просто набиралась в раковине и не хотела “уходить”
  • Неудобное расположение раковины на кухни, где очень сложно было подлезть к засору
  • Стандартные методы удаления засора не помогали

В итоге я предложил Виталию сделать следующее:

  • Сначала удалить засор по моей авторской методике
  • Затем заменить гофру слива на самоочищающуюся

Помимо этого я проконсультировал Виталия о том, как делать профилактику от таких сильных засоров. А также вывел гофру раковины так, что теперь в случае необходимости, Виталий сможет легко заменить её сам.

В результате, после 10 минут работы, от засора ни осталось и следа! Виталий был настолько рад, что аж прыгал от счастья 😊

Далее Анатолий попросил у Виталия записать для него коротенький видео-отзыв о его работе. Виталий согласился, потому что он был действительно доволен результатом. В итоге, Анатолий сделал себе кейс, который состоял из:

  • Видеоролика с историей сотрудничества Анатолия и Виталия
  • Текста с этой же историей под видеороликом
  • Видео-отзыва Виталия с небольшой текстовой выжимкой из него
  • Результата работы «ДО» и «ПОСЛЕ»

Анатолий разместил этот кейс на своем сайте и к нему стали чаще обращаться клиенты с подобными проблемами, которые были у Виталия. То есть Анатолий своим кейсом смог убедить потенциальных клиентов в своём профессионализме и теперь он получает каждый день новые заявки.

Если вы внимательно прочитали кейс, то могли заметить, что там прослеживается определенная структура. И это на самом деле так. У кейса есть своя структура из 4 частей, которую мы сейчас и рассмотрим.

4 составляющих убойного кейса

1  — История сотрудничества в видео-формате

Другими словами, это видеоролик автора, в котором он от своего имени рассказывает полную историю сотрудничества с клиентом. Видеоролик нужен для того, чтобы клиент увидел автора в живую и еще больше проникся к нему доверием.

2 — История сотрудничества в текстовом формате

По сути, это та же самая история, только прописанная текстом и более структурированная. Есть люди, которые не любят смотреть видео, им проще и быстрее прочитать. Именно для них нам и нужен текстовый вариант истории.

3 — Видео-отзыв клиента с текстовой выжимкой

Текстовая выжимка — это тот ключевой кусок из отзыва, который в большей степени интересен для потенциального клиента. Обычно туда вставляют описание результата клиента.

Но проблема в том, что некоторые клиенты стесняются или не хотят записывать видео-отзывы. В этом случае можно попросить написать хотя бы обычный текстовый отзыв.

4 — Результат

Здесь все просто — показываете какой в итоге получился результат работы (или работ). Можно привести пример по типу “ДО и ПОСЛЕ”.

По поводу всех видео из кейса. Старайтесь делать их не слишком длинными (до 5 минут). В идеале 2-3 минуты. Потому что подавляющее большинство людей охотней смотрят короткие видеоролики.

Если изобразить структуру кейса схематично, то она может выглядеть примерно вот так:

Хорошо, теперь вы знаете структуру бизнес-кейса. Но у многих может возникнуть вопрос, как составить убедительную историю сотрудничества? И на самом деле это очень хороший вопрос, который заслуживает подробного разбора.

Как написать историю сотрудничества для кейса

Сразу скажу, что здесь нет места для креатива. “Все что вижу, то и говорю” работать будет плохо. Поэтому, чтобы кейс был крутым и убедительным, нужно рассказать историю по определенному сценарию.

Для этого вам достаточно ответить вот на такой список вопросов:

  • С кем вы сотрудничали? (Кто ваш клиент?)
  • С какой проблемой пришел к вам клиент?
  • Что у него не получалось сделать?
  • Какая была конкретная задача?
  • Какие возникли сложности у вас? (если были)
  • Какие предложения вы внесли?
  • Какой получился результат?

Если по этому сценарию рассмотреть кейс сантехника Анатолия, то картина получится следующая:

  • Его клиентом был Виталий
  • Он обратился с проблемой засора в раковине
  • Виталий сам пробовал избавиться от засора различными средствами, но у него это не получалось, потому что засор был очень сильный
  • В итоге он обратился к Анатолию и поставил перед ним задачу устранить этот засор любыми возможными способами
  • У Анатолия возникла сложность в устранении засора стандартными методами
  • Анатолий предложил использовать его авторскую методику для устранения сильных засоров и поставить самоочищающуюся гофру
  • В итоге засор удалось победить всего за 10 минут

Проанализировав всю работу с клиентом и ответив на эти вопросы, вы сможете составить убедительную историю сотрудничества, которая будет внушать доверие к вам.

Кто использует кейсы в бизнесе

На само деле кейсы можно использовать практически в любом бизнесе. От салонов красоты до автомастерских. Но поскольку традиционные бизнесы еще не все перебрались в интернет, то чаще всего кейсы используют те виды бизнеса, которые в большей степени привязаны или работают через интернет. Это различные веб-студии, маркетинговые агентства, инфобизнесмены, фрилансеры и коучи.

Сколько у вас должно быть кейсов

На самом деле, даже если у вас будет 1 полноценный кейс, то это уже будет очень круто 😊 Намного хуже, если у вас их не будет совсем.

Поэтому для начала сделайте хотя бы 1 кейс, а дальше старайтесь увеличить их количество. В перспективе, сделайте 6-9 кейсов. Этого будет вполне достаточно, чтобы вызвать доверие у потенциальных клиентов. Много кейсов тоже нет смысла делать, потому что все равно смотреть будут только некоторую часть из них.

А если вы оказываете разные услуги, то постарайтесь сделать для каждой из них отдельный кейс.

Что делать если вы новичок

Когда вы только начинаете какой-то свой бизнес или пытаетесь продвинуться как эксперт, то у вас на начальных этапах очень мало клиентов или их нет совсем. Как следствие, создавать кейсы вам просто не из чего.

В этом случае вы можете предложить нескольким клиентам сделать какой-то проект за бесплатно (или за символическую плату), но с условием, что по этой работе вы в дальнейшем составите кейс. То есть клиент запишет для вас хороший видео-отзыв и поделиться результатами работы.

Но при таком варианте будьте осторожны. Вам нужно уметь немного разбираться в людях и из далека различать безответственных халявщиков. Иначе может получится так, что вы со своей стороны выполните уговор, а клиент просто «сольется» и не будет записывать видео-отзыв для вас и вообще делиться какими-то результатами.

Если у вас уже было хотя бы несколько клиентов, то попробуйте сделать кейс из того, что есть. Да, может быть он получится кривой-косой, но это лучше, чем ничего. Вы можете даже связаться с клиентами и попросить их также записать для вас отзыв. Но в этом случае может возникнуть проблема.

Дело в том, что клиент как бы заплатил уже деньги за вашу работу, а вы вдруг его просите еще какой-то видео-отзыв для вас записать. Причем по прошествии определенного времени. Естественно, у него нет никакого интереса это делать.

В этом случае можно предложить какую-то дополнительную бесплатную услугу в обмен на его видео-отзыв. Или хорошую скидку на следующий заказ. Или какой-то подарок. В общем предложить что-то, что будет выгодно для клиента.

Резюме

В этой статье я постарался рассказать вам простыми словами, что такое кейсы в бизнесе и для чего они нужны. Давайте подведем небольшой итог:

  • Кейс – это история сотрудничества между вами и клиентом
  • Основная задача кейса – убедить клиента оформить у вас заказ
  • Кейсы работают намного лучше, чем обычные отзывы и портфолио
  • Кейс состоит из 4 основных частей (видеоролик истории, текст истории, результат работы, отзыв клиента)
  • Если вы новичок, то сделайте какой-то проект за бесплатно (или за минимальную оплату) в обмен на кейс.
  • Сделайте себе хотя бы 1 кейс, но в дальнейшем стремитесь довести их число до 6-9

Надеюсь, моя статья была для вас полезной. Если да, то оценивайте ее и делитесь с друзьями в соцсетях (кнопки ниже). А если остались вопросы, то задавайте их в комментариях.

А на этом у меня все. Спасибо, что дочитали до конца!

Что такое кейс и кейс-метод обучения?

Кейс — это строящееся на реальных фактах описание проблемной ситуации, которая требует решения. Ситуация может быть из сферы бизнеса или юриспруденции, медицины или строительства. Объединяет их то, что в каждом случае есть пакет (кейс) заданий, не имеющих точного решения, и требуется в сложившихся условиях предложить определенный вариант действий.

Обычно происхождение термина одни связывают с английским словом case (портфель, небольшой чемодан), другие – с латинским casus (нестандартная, трудноразрешимая ситуация). И те, и другие, как вы видите, в чем-то правы.

Любые бизнес-структуры ежедневно сталкиваются с задачами, не имеющими определенного решения и требующими управленческих решений со стороны менеджмента компании. Каждый такой кейс требует комплексного анализа ситуации, выработки гипотез, предложения эффективных мер по решению поставленной задачи, а также построения финансовой модели решения.

Пример бизнес-кейса может быть таким: компании необходимо разработать стратегию продвижения нового продукта на рынок шоколадных изделий. Для этого необходимо проанализировать отрасль, конкурентов, провести анализ целевой аудитории, доработать продукт, чтобы он удовлетворял потребностям потребителей и обладал конкурентными свойствами, продумать маркетинговую кампанию, составить план работы и оценить риски и финансовые показатели проекта.

Решить кейс – это значит исследовать предложенную ситуацию (кейс), собрать и проанализировать информацию, предложить возможные варианты действий и выбрать из них наиболее предпочтительный вариант.

Предлагать определенное решение в проблемных ситуациях, не имеющих одного «правильного» решения – это ежедневная практика юриста, врача, менеджера, политика, военноначальника… Поэтому важно учиться этому, а не только изучать теорию.

Кейс-метод обучения

Кейсметод обучения (англ. Case method, кейс-метод,) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций.

Первую особенность мы уже назвали – кейс не имеет правильного ответа, который нужно найти, используя стандартные формулы и правила.

Вовторых, информация, с которой приходится работать, принимая решение, зачастую неполна, противоречива и постоянно меняется.

Втретьих, время на решение кейса, как правило, ограничено.

Согласитесь, в жизни не раз приходится сталкиваться с подобным. В бизнесе, например, редко есть возможность выяснить все детали и иметь перед глазами полную картину. Как правило, приходится действовать в условиях неопределенности и нехватки информации, искать нестандартные и креативные решения, быстро выбирать  определенное решение из нескольких эффективных, причем, в условиях ограниченного времени, стресса, противоречивой информации.

Кейсы имитируют настоящие ситуации и строятся на реальных фактах. Через разбор реальных ситуаций формируется умение анализировать ситуации и самостоятельно принимать решения в реальной жизни.

Преимущества кейсметода обучения

По сравнению с традиционными методами обучения кейс-метод имеет ряд неоспоримых преимуществ.

  • Традиционные методы ориентированы на изучение чего-либо, а кейс-технологии – на применения имеющихся знаний в конкретной ситуации для решения определенной проблемы. Можно сказать, что кейс метод позволяет соотносить теорию с реальной жизнью и формирует навыки использования теории, методов и принципов, что дает более широкое представление о предмете нежели исключительно академическое образование.
  • В кейс-методе акцент при обучении делается не на овладевание готовым знанием, а на его выработку. Не повторить, а найти новое нестандартное решение – это увлекательно и интересно. Обучающиеся оказываются эмоционально вовлечены и поглощены процессом, что приводит к более эффективному усвоению знаний и навыков.
  • Кейс-метод позволяет совершенствовать навыки, которые оказываются крайне необходимы в реальной жизни (причем, как в профессиональной, так и в повседневной):

Навыки работы с информацией, аналитические навыки

Умение искать недостающие данные, выделять существенную и несущественную информацию, в сжатые сроки анализировать и перерабатывать большие массивы информации, структурированно и логично мыслить, делать гипотезы и предположения, логично и структурированно оформлять результаты

Творческие навыки

Решение кейса требует умения мыслить нестандартно и самостоятельно, быть креативным и уметь предлагать альтернативные варианты решения проблемы, которые нельзя найти логическим путем

«Мягкие навыки» (soft skills)

Организовывать работу команды, улаживать конфликты, грамотно формулировать и отстаивать свое мнение, убеждать, искать компромиссы, презентовать свое решение перед публикой, вести дискуссию, слушать оппонентов, контролировать себя и т. д.  

Можно ли стать специалистом в области права, не имея опыта работы с реальными юридическими казусами? Одним из первых об этом задумался Христофор Колумб. Нет, не тот, который открыл Америку. Полное имя пионера case-study – Христофор Колумб Лэнгделл. Будучи выпускником Гарвардской школы права и на себе испытавший традицию сплошной зубрежки, процветающую на юридических факультетах, Лэнгделл, став в 1870 году деканом, немедленно начал внедрять метод кейсов (case-study) – метод разбора реальных ситуаций, предлагая студентам ознакомиться с первоисточниками (судебными делами, решениями апелляционного суда и т. д.) и сделать собственное заключение. Такой метод обучения ожидаемо оказался сложнее и встретил большое сопротивление среди студентов. За три года численность студентов в школе упала более чем на 30 процентов. Но Лэнгделл остался на должности декана и продолжил внедрение кейсов и к концу XIX века такой вариант обучения прочно закрепился и в Гарвардской школе, и в нескольких других университетах. К 1920-м годам метод разбора дел из реальной судебной практики стал первостепенным в юридическом обучении и остается таковым в наше время.

В бизнес обучение кейс-метод тоже пришёл из Гарварда – в 1908 году была основана Гарвардская школа бизнеса. Идея строить обучение вокруг обсуждения проблем, связанных с управлением бизнесом, возникла еще у первого декана школы Эдвина Гэя, а первый пробный курс под названием «Искусство ведения бизнеса» был прочитан в 1912 году. Альтернативой учебникам стали интервью с ведущими предпринимателями и топ-менеджерами компаний и написанные на их основе подробные отчеты о том, как они решали ту или иную ситуацию, а также о факторах, влияющих на их деятельность.

Настоящий расцвет кейс-метода наступил в 1919 году, когда деканом Бизнес школы Гарварда стал банкир Уоллес Донэм, который был горячим сторонником его применения. Основной причиной сложностей распространения метода было отсутствие готовых материалов, подобных опубликованным сборникам судебных решений. В 1920-м был издан первый сборник кейсов, после чего вся система обучения менеджменту в Гарвардской школе была переведена на case study Преподаватели Гарвардской школы бизнеса активно способствовали его распространению, публикуя книги, учебные пособия, сборники кейсов и занимаясь обучением преподавателей, еще не использовавших метод. В 50-е годы бизнес кейсы стали активно использоваться и в Западной Европе.

В настоящее время в Гарварде каждый год разрабатывается примерно 350 новых кейсов, рядовой студент за время обучения в престижнейшем университете США разбирает до 700 кейсов.  Всем известно, что выпускники Гарварда – одни из наиболее востребованных людей на рынке труда и одни их самых успешных бизнесменов. Наиболее ярким примером является Марк Цукерберг – основатель социальной сети Facebook и самый молодой долларовый миллиардер в мире.

Для России кейс-технологии или кейс-метод обучения – сравнительно новое явление. Распространение они стали получать лишь в 90-ые годы XX-го века на базе нескольких московских вузов. В 2007-м был проведен первый чемпионат России по решению бизнес-кейсов. В 2009-м году популярность чемпионата выросла настолько, что в нем приняли участие 3500 студентов из 15 городов России.

Как написать экономическое обоснование (шаблон включен)

Что такое экономическое обоснование?

Экономическое обоснование — это документ по управлению проектом, в котором объясняется, почему выгоды от проекта перевешивают его затраты и почему его следует выполнять. Бизнес-кейсы готовятся на этапе инициации проекта, и их цель состоит в том, чтобы включить все цели, затраты и выгоды проекта, чтобы убедить заинтересованные стороны в его ценности.

Бизнес-кейс — это важный проектный документ, который доказывает вашему клиенту, заказчику или заинтересованному лицу, что проект, который вы предлагаете, является надежной инвестицией. Ниже мы иллюстрируем шаги по написанию того, что повлияет на них.

Связанный: Бесплатный шаблон бизнес-кейса для Word

Потребность в бизнес-кейсе заключается в том, что он собирает финансовую оценку, предложение, стратегию и маркетинговый план в одном документе и дает полное представление о том, какую пользу проект принесет организации. Как только ваше экономическое обоснование будет одобрено заинтересованными сторонами проекта, вы можете приступить к этапу планирования проекта.

Как написать экономическое обоснование

Проекты терпят неудачу без надежного экономического обоснования, поскольку этот документ необходим для начала проекта и является основой для устава проекта и плана проекта. Но если бизнес-обоснование проекта не привязано к реальности и не отвечает потребностям, которые соответствуют более крупным бизнес-целям организации, то оно не имеет значения.

Исследование, которое вам понадобится для создания убедительного бизнес-кейса, — это почему, что, как и кто вашего проекта. Это должно быть четко сообщено. Элементы вашего бизнес-кейса будут касаться причин, но более подробно. Думайте о бизнес-кейсе как о документе, который создается на этапе инициации проекта, но будет использоваться в качестве справочного материала на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Независимо от того, начинаете ли вы новый проект или находитесь в середине его, найдите время, чтобы написать экономическое обоснование, чтобы оправдать расходы на проект, указав преимущества для бизнеса, которые принесет ваш проект и в которых ваши заинтересованные стороны больше всего заинтересованы в получении от работы. . Следующие четыре шага покажут вам, как написать бизнес-кейс.

Шаг 1. Определение бизнес-проблемы

Проекты не создаются ради проектов. У них есть цель. Обычно они инициируются для решения конкретной бизнес-проблемы или создания бизнес-возможностей.

Вы должны «Лидировать с необходимостью». Ваша первая задача — выяснить, в чем заключается эта проблема или возможность, описать ее, выяснить, откуда она берется, а затем определить временные рамки, необходимые для ее решения.

Это может быть простое утверждение, но его лучше всего сформулировать с помощью некоторых исследований экономического климата и конкурентной среды, чтобы оправдать сроки проекта.

Шаг 2. Определите альтернативные решения

Как узнать, является ли проект, за который вы беретесь, наилучшим решением описанной выше проблемы? Естественно, выбрать правильное решение сложно, и путь к успеху не вымощен необоснованными предположениями.

Один из способов сузить фокус и прояснить правильное решение — выполнить следующие шесть шагов (конечно, после соответствующего исследования):

  1. Обратите внимание на альтернативные решения.
  2. Количественная оценка преимуществ каждого решения.
  3. Кроме того, спрогнозируйте затраты, связанные с каждым решением.
  4. Тогда подумай о его целесообразности.
  5. Определите риски и проблемы, связанные с каждым решением.
  6. Наконец, задокументируйте все это в своем бизнес-кейсе.

Шаг 3. Рекомендация предпочтительного решения

Затем вам нужно ранжировать решения, но перед этим лучше установить критерии, возможно, иметь механизм подсчета очков, который поможет вам определить приоритеты решений, чтобы лучше выбрать правильное.

Некоторые методологии, которые вы можете применить, включают:

  • В зависимости от стоимости и преимуществ решения дайте ему оценку от 1 до 10.
  • Основывайте свой счет на том, что для вас важно.
  • Добавьте больше сложности к вашему рейтингу, чтобы охватить все основы.

Независимо от вашего подхода, как только вы суммируете свои числа, станет очевидным лучшее решение вашей проблемы.

Опять же, вы захотите, чтобы этот процесс также был задокументирован в вашем бизнес-кейсе.

Шаг 4. Опишите подход к реализации

Итак, вы определили свою бизнес-проблему или возможность и то, как ее достичь, теперь вам нужно убедить заинтересованные стороны в том, что вы правы и что у вас есть лучший способ реализовать процесс для достижения ваших целей. Вот почему документация так важна; он предлагает практический путь решения основной проблемы, которую вы определили.

Теперь это не просто упражнение, направленное на то, чтобы успокоить высшее руководство. Кто знает, что вы можете открыть в ходе исследования, посвященного изучению основной проблемы и поиску альтернативных решений? Вы можете сэкономить организации миллионы, используя альтернативное решение, отличное от первоначально предложенного. Когда вы приступите к работе над убедительным экономическим обоснованием, вы сможете привлечь к себе спонсоров или руководство организации и получить четкое представление о том, как обеспечить получение бизнес-преимуществ, которых они ожидают.

Шаблон бизнес-кейса

Наш шаблон бизнес-кейса для Word — идеальный инструмент для начала написания бизнес-кейса. Он имеет 9 ключевых областей бизнес-кейса, которые вы можете настроить по мере необходимости. Загрузите шаблон бесплатно и следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы создать отличное экономическое обоснование для всех ваших проектов.

Бесплатный шаблон бизнес-кейса ProjectManager. Загрузить сейчас

Ключевые элементы бизнес-кейса

Одним из ключевых шагов к созданию бизнес-кейса является контрольный список бизнес-кейсов. Ниже приводится подробный план, которому следует следовать при разработке бизнес-кейса. Вы можете выбрать, какие из этих элементов наиболее важны для заинтересованных сторон вашего проекта, и добавить их в наш шаблон бизнес-кейса. Затем, как только ваше экономическое обоснование будет одобрено, начните управлять своими проектами с помощью надежного программного обеспечения для управления проектами, такого как ProjectManager.

1. Резюме

Резюме — это краткая версия каждого раздела бизнес-обоснования. Он используется, чтобы дать заинтересованным сторонам краткий обзор вашего проекта.

2. Определение проекта

Этот раздел предназначен для предоставления общей информации о ваших проектах, такой как бизнес-цели, которые будут достигнуты, и план проекта.

3. Видение, цели и задачи

Во-первых, вы должны выяснить, что вы пытаетесь сделать и какую проблему хотите решить. Вам нужно будет определить свое видение проекта, цели и задачи. Это поможет вам определить объем проекта и определить результаты проекта.

4. Объем проекта

Масштаб проекта определяет все задачи и результаты, которые будут выполнены в вашем проекте для достижения ваших бизнес-целей.

5. Справочная информация

Здесь вы можете предоставить контекст для своего проекта, объяснив проблему, которую он призван решить, и как он согласуется с видением и стратегическим планом вашей организации.

6. Критерии успеха и требования заинтересованных сторон

В зависимости от того, над каким проектом вы работаете, требования к качеству будут различаться, но они имеют решающее значение для успеха проекта. Соберите их все, выясните, от чего зависит, успешно ли вы их встретили, и сообщите о результатах.

7. План проекта

Пришло время создать план проекта. Выясните задачи, которые вам нужно будет выполнить, чтобы завершить проект. Вы можете использовать шаблон структуры разбивки работ, чтобы убедиться, что вы закончили. После того, как вы соберете все задачи, оцените, сколько времени потребуется для выполнения каждой из них.

Программное обеспечение для управления проектами значительно упрощает создание плана проекта. ProjectManager может загрузить шаблон структуры вашей работы, и все ваши задачи будут заполнены в нашем инструменте. Вы можете упорядочить их в соответствии с производственным циклом с помощью нашей канбан-доски или использовать диаграмму Ганта для создания расписания проекта.

Визуализируйте свой план проекта на доске из ProjectManager Подробнее

8. Бюджет проекта

Ваш бюджет представляет собой оценку всего, что указано в плане проекта, и того, сколько будет стоить завершение проекта в отведенное время.

9. График проекта

Составьте временную шкалу проекта, оценив, сколько времени потребуется для выполнения каждой задачи. Чтобы составить более эффективное расписание проекта, используйте инструмент для создания диаграммы Ганта и распечатайте ее. Это обеспечит дополнительную визуализацию данных и навыки, которых не хватает листам Excel.

10. Управление проектом

Управление проектом относится ко всем правилам и процедурам управления проектом, применимым к вашему проекту. Например, он определяет роли и обязанности членов проектной группы и основу для принятия решений.

11. План коммуникации

Имейте вехи для проверок и обновлений статуса, а также определяйте, как заинтересованные стороны будут получать информацию о ходе выполнения жизненного цикла проекта.

12. Отчеты о проделанной работе

Разработайте план мониторинга и отслеживания вашего прогресса в ходе проекта, чтобы сравнить запланированный и фактический прогресс. Существуют инструменты отслеживания задач, которые могут помочь вам отслеживать прогресс и производительность.

Опять же, использование инструмента управления проектами улучшает вашу способность видеть, что происходит в вашем проекте. ProjectManager имеет инструменты отслеживания, такие как информационные панели и отчеты о состоянии, которые дают вам представление высокого уровня и более подробную информацию, соответственно. В отличие от легких приложений, которые заставляют вас настраивать панель инструментов, наше приложение встроено в инструмент. Более того, наше облачное программное обеспечение предоставляет вам данные в режиме реального времени для принятия более взвешенных решений. Кроме того, получайте отчеты не только об обновлениях статуса, но и о расписаниях, рабочей нагрузке, статусе портфолио и многом другом, и все это одним щелчком мыши. Затем отфильтруйте отчеты и поделитесь ими с заинтересованными сторонами, чтобы держать их в курсе.

Контролируйте в режиме реального времени с помощью интерактивной панели управления ProjectManager. Попробуйте бесплатно!

13. Финансовая оценка

Это очень важный раздел вашего бизнес-кейса, потому что здесь вы объясняете, как финансовые выгоды перевешивают затраты. Сравните финансовые затраты и выгоды вашего проекта. Вы можете сделать это, проведя анализ чувствительности и анализ затрат и результатов.

14. Оценка рынка

Исследуйте свой рынок, конкурентов и отрасль, чтобы найти возможности и угрозы

15. Анализ конкурентов

Определите прямых и косвенных конкурентов и проведите оценку их продуктов, сильных сторон, конкурентных преимуществ и их бизнес-стратегии.

16. SWOT-анализ

SWOT-анализ помогает определить сильные и слабые стороны вашей организации, возможности и угрозы. Сильные и слабые стороны — внутренние, а возможности и угрозы — внешние.

17. Маркетинговая стратегия

Опишите ваш продукт, каналы сбыта, цены, целевых клиентов и другие аспекты вашего маркетингового плана или стратегии.

18. Оценка риска

Существует множество категорий рисков, которые могут повлиять на ваш проект. Первым шагом к их смягчению является выявление и оценка рисков, связанных с деятельностью вашего проекта.

Как ProjectManager помогает с вашим бизнес-кейсом

ProjectManager, удостоенное наград программное обеспечение для управления проектами, может собирать и объединять все различные данные, которые вы будете собирать, а затем легко делиться ими как с вашей командой, так и со спонсорами проекта.

Когда у вас есть электронная таблица со всеми вашими задачами, вы можете импортировать ее в наше программное обеспечение. Затем он мгновенно заносится в диаграмму Ганта. Просто установите продолжительность для каждой из задач, добавьте любые зависимости, и теперь ваш проект распределен по временной шкале. Вы можете установить вехи, но вы можете сделать гораздо больше.

ProjectManager имеет диаграмму Ганта, которая делает больше, от фильтрации критического пути до установки базовых показателей.

Теперь у вас есть план проекта, и с помощью онлайн-диаграммы Ганта вы можете назначать задачи членам команды. Затем они могут комментировать непосредственно задачи, над которыми они работают, добавляя столько документов и изображений, сколько необходимо, создавая среду для совместной работы. Вы можете отслеживать их прогресс и изменять продолжительность задач по мере необходимости, перетаскивая даты начала и окончания.

Но это только часть того, что предлагает ProjectManager. У нас есть канбан-доски, которые визуализируют ваш рабочий процесс, и панель мониторинга в реальном времени, которая отслеживает шесть показателей проекта для максимально точного представления вашего проекта.

Попробуйте ProjectManager и убедитесь в этом сами, воспользовавшись 30-дневной бесплатной пробной версией.

Посмотрите обучающее видео о нашем бизнес-кейсе

Если вам нужны дополнительные советы по бизнес-кейсу, найдите минутку и посмотрите Дженнифер Бриджес, PMP, в этом коротком обучающем видео. Она объясняет шаги, которые вы должны предпринять, чтобы написать хорошее экономическое обоснование.

Вот скриншот для справки.

Транскрипция:

Сегодня мы поговорим о том, как написать бизнес-кейс. Что ж, за последние несколько лет мы наблюдаем, как рынок или, может быть, организации, компании или даже проекты отходят от бизнес-кейсов. Но в наши дни компании, организации и те же самые проекты тщательно изучают инвестиции и действительно ищут норму прибыли.

Итак, теперь подумайте о бизнес-кейсе как о возможности упаковать ваш проект, вашу идею, вашу возможность и показать, что это значит, каковы преимущества и как другие люди могут извлечь выгоду.

Сегодня мы хотим посмотреть, что входит в экономическое обоснование и как его написать. Я хочу пояснить, что когда вы ищете информацию о бизнес-кейсе, это не портфель.

На днях кто-то звонил, они были в замешательстве, потому что что-то искали, и все время подтягивали портфели. Это не то, о чем мы говорим сегодня. Мы говорим о бизнес-кейсах, и они включают информацию о ваших стратегиях, о ваших целях. Это ваше деловое предложение. В нем есть схема вашего бизнеса, ваша бизнес-стратегия и даже ваш маркетинговый план.

Зачем вам бизнес-кейс?

Итак, почему это так важно сегодня? Опять же, компании ищут не только своих руководителей проектов, но и членов своей команды, чтобы они лучше понимали бизнес и обладали большей деловой хваткой. Таким образом, это экономическое обоснование обеспечивает обоснование предлагаемого бизнес-изменения или плана. В нем описывается распределение капитала, который вы, возможно, ищете, и ресурсы, необходимые для его реализации. Тогда это может быть план действий. Это может просто служить единым видением. А затем он также предоставляет лицам, принимающим решения, различные варианты.

Итак, давайте подробнее рассмотрим шаги, необходимые для объединения этих бизнес-кейсов. Есть четыре основных шага. Во-первых, вы хотите исследовать свой рынок. Действительно посмотрите, что там, где потребности, где пробелы, которые вы можете обслуживать? Посмотрите на своих конкурентов. Как они подходят к этому, и как вы можете предложить какие-то другие альтернативы?

Вы хотите сравнить и доработать различные подходы, которые можно использовать для выхода на рынок. Затем вы собираете эти данные и представляете стратегии, свои цели и другие варианты для рассмотрения.

А потом вы буквально документируете это.

Так как же выглядит документ? Ну, сегодня есть шаблоны. Компоненты разные, но это общие. И это то, что я считаю важным. Итак, исполнительное резюме. Это просто краткая информация о вашей компании, о том, как может выглядеть ваша управленческая команда, краткая информация о вашем продукте и услуге, а также о вашем рынке.

Описание бизнеса дает немного больше информации об истории вашей компании и заявлении о миссии, а также о том, чем занимается ваша компания и какое место занимает этот продукт или услуга.

Затем вы описываете детали продукта или услуги, которые вы хотите расширить, внедрить или внедрить. Вы можете даже включить в свои патенты, возможно, те, которые у вас находятся на рассмотрении, или другие товарные знаки.

Затем вы хотите определить и изложить свою маркетинговую стратегию. Например, как вы собираетесь донести это до своих клиентов? Собираетесь ли вы открыть физический магазин? Ты собираешься делать это онлайн? И каковы ваши планы по выводу его на рынок?

Вы также хотите включить подробную информацию об анализе конкурентов. Как у них дела? И как вы планируете, я думаю, победить своих конкурентов?

Вы также хотите посмотреть и определить свой SWOT. И SWOT ваша сила. Каковы ваши сильные стороны при выходе на рынок? А где слабости? Может быть, какие-то ваши пробелы. И далее, где ваши возможности и, может быть, угрозы, которые вам нужно планировать?
Затем обзор операции включает оперативную информацию, такую ​​как ваше производство, даже человеческие ресурсы, информацию о повседневных операциях вашей компании.

Кроме того, ваш финансовый план включает отчет о прибылях и убытках, все ваши финансовые показатели, любое обеспечение, которое у вас может быть, и любые виды инвестиций, которые вы можете искать.

Итак, это компоненты вашего бизнес-кейса. Вот почему это так важно. И если вам нужен инструмент, который поможет вам управлять этим процессом и отслеживать его, подпишитесь на наше программное обеспечение прямо сейчас в ProjectManager.

Шаблон бизнес-кейса для Word (бесплатная загрузка)

Шаблон бизнес-кейса — это документ, который помогает продать ваш проект. Он собирает основные моменты проекта и излагает их в ясной и лаконичной форме. Наш бесплатный шаблон бизнес-кейса для Word — отличный инструмент, который поможет вам собрать важные данные на этапе инициации проекта и продемонстрировать заинтересованным сторонам ценность и обоснованность проекта.

Что такое бизнес-кейс?

Экономическое обоснование — это документ, используемый в управлении проектами, чтобы показать, что затраты, связанные с проектом, оправданы и что инвестиции окупятся. В этих документах обобщаются различные аспекты проекта, включая его цель, а также затраты и выгоды, которые проект принесет заинтересованным сторонам.

Бесплатный шаблон бизнес-кейса ProjectManager для Word

Вы можете думать о бизнес-кейсе как о предложении, которое вы делаете, чтобы завоевать расположение клиента, покупателя или заинтересованного лица. Он оправдывает проект, оценивая выгоды, затраты и риски, показывая, почему путь этого проекта является предпочтительным решением любой проблемы, которую решает проект, или потребности, которую он решает. Этот бай-ин необходим для достижения целей любого проекта.

Экономическое обоснование содержит детали, которые только изложены в проектном предложении проекта. В отличие от устава проекта, который представляет собой высокоуровневое описание проекта и его результатов, экономическое обоснование больше сосредоточено на возврате инвестиций и будущих возможностях. Устав проекта больше детализирует фактический проект, чем экономическое обоснование, которое касается обоснования решения компании взяться за проект.

Зачем вам нужен шаблон бизнес-кейса

Основная причина, по которой шаблон бизнес-кейса так важен, заключается в том, что он обеспечивает должную осмотрительность для заинтересованных сторон и доказывает, что расходы стоят возврата их инвестиций. Есть много проектов, которые могут находиться в разработке у компании с ограниченным количеством ресурсов для их реализации. Очень важно знать, какой проект будет выгодным с финансовой точки зрения.

Бизнес-кейс действует как несколько разных кейсов. Во-первых, это стратегический случай, когда нужно посмотреть, согласуется ли проект с общей стратегией компании. Экономический случай исследует, предлагает ли проект наилучшую ценность. Коммерческий кейс смотрит на проект через призму рынка. Финансовое обоснование показывает, доступны ли инвестиции для компании. В управленческом кейсе рассматриваются те, кто будет вовлечен в проект, и смогут ли они его реализовать.

Независимо от проекта, большого или малого, экономическое обоснование является обязательным, хотя бы для определения бизнес-потребностей и целей проекта. Независимо от того, есть ли у вас длинный документ или вы умещаете его все на одной странице, шаблон бизнес-кейса — отличный способ согласовать проектную команду и заинтересованные стороны, что является одной из наиболее важных причин, по которым вам нужен бизнес-кейс.

Как использовать наш шаблон бизнес-кейса для Word

Чтобы заполнить пробелы в нашем бесплатном шаблоне бизнес-кейса для Word, вам нужно начать с исследования. Это исследование будет включать рынок, на котором вы собираетесь представить свой проект или услугу конкурентам, которые уже находятся в этом пространстве, и любые альтернативы.

Далее вы сравните подходы к управлению бизнесом и проектами в поисках наилучшего варианта. Лучшие подходы будут включены в шаблон бизнес-кейса. Затем вы соберете все имеющиеся у вас данные и представите эти стратегии, цели и варианты.

Не забудьте все задокументировать. Ваше экономическое обоснование должно быть точным, но в то же время не упускать важные детали, которые могут повлиять на заинтересованные стороны. Для этого вам понадобится план, а затем заполните каждый раздел. Вот тут-то и пригодится бесплатный шаблон бизнес-кейса для Word — он сделает это за вас.

Элементы шаблона нашего бизнес-обоснования

В нашем бесплатном шаблоне бизнес-кейса изложены все области, которые вам понадобятся, чтобы нарисовать полную картину проекта, его целей, преимуществ и рисков. Эта картина должна быть реалистичной и одновременно доказывать осуществимость проекта с точки зрения инвестиций. Наш бесплатный шаблон бизнес-кейса для Word разбит на следующие категории.

Резюме

Это вверху нашего шаблона. В некотором смысле это презентация для лифта, поскольку это краткий обзор всех разделов, которые следуют в бесплатном шаблоне бизнес-кейса. Это даст вашим заинтересованным сторонам возможность с первого взгляда понять суть всего документа.

Миссия

Не помешает иметь заявление о миссии, которое отличается от приведенного выше резюме. Это место для определения задач, целей и задач проекта. Заявление о миссии похоже на путеводную звезду в том смысле, что оно помогает руководить командой, а также помогает заинтересованным сторонам более полно понять проект. Если проект продвигается вперед, на этом пути будут происходить изменения, и формулировка миссии гарантирует, что при корректировке плана проекта вы всегда будете держать цель проекта в поле зрения.

Товар или услуга

В этом разделе вы описываете продукт или услугу, которые являются конечным результатом проекта. Однако это больше, чем просто описание, оно должно объяснять, насколько оно будет конкурентоспособным, какую нишу оно заполняет, проблему, которую оно решает, или потребность, которую оно заполняет.

Определение проекта

Здесь вы обсудите сам проект, например, каковы его бизнес-цели и как вы их достигнете с помощью плана проекта. Это включает в себя объем проекта, например задачи и результаты проекта, которые позволят вам достичь ваших бизнес-целей.

Проектная организация

В этом разделе вы познакомитесь со стилем координации, общения и управления, который будете использовать в проекте. Существует четыре основных проектных организации: функциональная, представляющая собой традиционную структуру с отделами и менеджерами, подчиняющимися руководителю; проект с подразделениями, которые сосредоточены на конкретном проекте; органический, когда проект следует естественному развитию, которое является более гибким; и матрица, которая частично основана на функции и частично на проекте.

Финансовая оценка

Это часть в долларах и центах, поэтому она особенно важна, поскольку большинство предприятий сосредоточено на чистой прибыли. Вам нужно будет показать стоимость проекта, которая является оценкой бюджета, в том числе сколько будут стоить все задачи и ресурсы, и почему эта стоимость меньше, чем выгоды, которые проект принесет бизнесу. Это сравнение можно провести с помощью анализа чувствительности и анализа затрат и результатов.

Оценка рынка

Какими бы ни были ваши продукты или услуги и какими бы успешными они ни были, как вы говорите, вы должны подтвердить эти утверждения исследованиями рынка. Это означает изучение рынка, на котором вы планируете поставлять свой продукт или услугу, определение его, показывая конкуренцию и ее долю на этом рынке, а также то, как вы можете охватить необслуживаемый сегмент рынка или удовлетворить потребность, которая еще не удовлетворена. . Не только возможности, которые вы видите на рынке, но и любые угрозы для вашего продукта или услуги.

Рыночная стратегия

После того, как вы провели исследование рынка, пришло время разработать стратегию, чтобы воспользоваться возможностями, которые вы видите, и избежать угроз. Опишите, каким будет ваш канал сбыта и какая, по вашему мнению, конкурентоспособная цена на продукт или услугу. Профилируйте свою целевую аудиторию и то, как вы достигнете этих клиентов, а также другие аспекты вашего маркетингового плана.

Оценка риска

Нет проекта без риска. Лучший способ подготовиться к этой неизвестной неизбежности — провести оценку рисков проекта. Где слабые места? Определите потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в течение жизненного цикла проекта, и разработайте планы по снижению или использованию этих рисков, поскольку в проекте есть как отрицательные, так и положительные риски.

Как ProjectManager помогает превратить экономическое обоснование в проект

ProjectManager — это программное обеспечение для управления проектами, которое поможет вам превратить экономическое обоснование в проект. У нас есть инструменты, необходимые вам для лучшего планирования и контроля исполнения, чтобы вы реализовали свой проект вовремя и в рамках бюджета. Бизнес-кейс — это то, что убеждает ваших заинтересованных лиц в том, что проект стоит того.

Создание подробных планов на надежном Гантте

План проекта — это то, как вы собираетесь перейти от идеи к реальности. Теперь, когда вы наметили этот путь в своем бизнес-кейсе, используйте нашу интерактивную диаграмму Ганта, чтобы оставаться организованным. Вы можете упорядочивать задачи, связывать зависимости, чтобы избежать узких мест, и устанавливать контрольные точки для отслеживания прогресса. Наш инструмент идет еще дальше, позволяя фильтровать критический путь без трудоемких вычислений. После того, как вы установите базовый уровень, вы можете создавать отчеты об отклонениях, чтобы увидеть, соответствует ли ваш фактический прогресс запланированному прогрессу.

Мониторинг прогресса и производительности с помощью информационных панелей в реальном времени

Чтобы оправдать ожидания, установленные вашим бизнес-кейсом, и держать ваших заинтересованных лиц в курсе событий, вам нужно следить за своим проектом, чтобы видеть вещи такими, какие они есть. Наша информационная панель в режиме реального времени автоматически собирает и вычисляет шесть показателей проекта и отображает их в виде красочных графиков, которые легко воспринимаются. В отличие от облегченных инструментов, настройка не требуется. У нас также есть отчеты в режиме реального времени, которые углубляются в данные, которые можно фильтровать, чтобы показывать только то, что вы хотите видеть, и делиться ими с заинтересованными сторонами, чтобы управлять их ожиданиями.

Другие шаблоны для помощи в создании бизнес-кейса

Шаблон бизнес-кейса — это мощный инструмент для привлечения заинтересованных лиц. ProjectManager — это не то программное обеспечение, которое воплотит бизнес-план в реальность. Но мы также являемся онлайн-центром для всего, что связано с управлением проектами, включая десятки бесплатных шаблонов управления проектами, которые вы можете загрузить при создании своего бизнес-кейса. Вот несколько.

Шаблон сводного резюме

Частью любого экономического обоснования является резюме. Если вам нужна помощь в составлении этого обзора, вам следует загрузить наш бесплатный шаблон резюме для Word. Здесь есть все, все, что вам нужно, чтобы собрать основные моменты и написать мощное и прямое резюме, чтобы повлиять на ваших заинтересованных лиц.

Шаблон SWOT-анализа

При разработке стратегического плана для вашего бизнес-кейса наш бесплатный шаблон SWOT-анализа для Word поможет вам составить карту внутренних и внешних факторов влияния. SWOT означает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Этот бесплатный загружаемый шаблон поможет вам увидеть свой проект в более широком контексте.

Шаблон оценки

Еще одной важной частью бизнес-кейса является финансовая оценка. Что вам нужно, так это сделать точный прогноз затрат вашего проекта. Наш бесплатный шаблон оценки для Excel поможет вам определить все затраты по проекту, связанные с рабочей силой, материалами и т. д., чтобы показать вашим заинтересованным сторонам, почему их инвестиции принесут им большую отдачу.

Связанный контент

ProjectManager также является отличным местом для чтения об управлении проектами. Мы публикуем несколько блогов в неделю и имеем сотни обучающих видеороликов, руководств, технических документов и многого другого. Эти активы охватывают все аспекты управления проектом, от инициации до закрытия. Вот некоторые из них, связанные с созданием бизнес-кейса.

  • Как написать экономическое обоснование
  • Анализ затрат и результатов для проектов: пошаговое руководство
  • Что такое план проекта? Полное руководство по планированию проектов

ProjectManager — это удостоенное наград программное обеспечение, которое организует работу, отслеживает ход выполнения и составляет отчеты о производительности, чтобы поддерживать вашу продуктивность. Независимо от того, управляете ли вы одним проектом, программой или портфелем проектов, у нас есть инструменты, которые объединяют команды из разных отделов или страны. Данные в режиме реального времени помогают принимать более взвешенные решения. Присоединяйтесь к командам NASA, Siemens и Nestle, которые используют наш инструмент для достижения успеха. Начните работу с ProjectManager бесплатно уже сегодня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *