Что такое база crm: Удобная CRM база для учета клиентов

Содержание

Топ 10: CRM для малого бизнеса

1

Социальный интранет. Содержит микроблоги, задачи, файлохранилище (с контролем версий), календарь, фотогаллереи, мессенджер, экстранет, CRM, маркетинг, бизнес-процессы, учет рабочего времени, профайлы, отчеты. Есть мобильная версия. Есть бесплатная версия.

2

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

3

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое. Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

4

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

5

Облачная CRM-система для управления компанией. Сохраняет историю общения с клиентами и записи звонков, помогает автоматизировать продажи, управлять сделками и финансами. Программа сама формирует онлайн-отчеты, ставит задачи на каждом этапе воронки, создает документы по шаблону и автоматически отправляет sms и email.

6

Сервис + программный клиент для управления проектами, задачами и временем. Позволяет автоматизировать процессы управления организацией, коммуникаций и коллективной работы (e-mail, телефония, видео и аудио-конференции, чат и др.), управления корпоративным сайтом, управления взаимоотношениями с клиентами, маркетингом, персоналом, документооборотом и сдачу отчетности в ИФНС и фонды, управления бухгалтерскими и договорными документами. Можно установить на собственный сервер.

7

Облачная экосистема для бизнеса. Включает в себя модули: CRM, Маркетинг, Документооборот, Заказы, Телефония, Аналитика, Складской и Финансовый учет, Маркетинг, Email-рассылки, Чат и другие. Компания пользователя работает всей командой в одном окне одного приложения, постоянно измеряя эффективность и анализируя работу каждого отдела.

8

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

9

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов (Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости добавлять.

10

SaaS CRM для малого бизнеса от компании РосБизнесСофт. Управление клиентской базой, продажами, складом, финансами, управление задачами, документооборот, email-клиент, внутренний мессенджер, рассылки, аналитический блок отчетов. Мобильный доступ, интеграция с 1С


11

Простое решение для ведения бизнеса, включающее в себя корпоративный мессенджер, базу контактов, проектов и ряд других необходимых в работе функций. Подходит как для индивидуальных пользователей, так и компаний от 3 до 300 человек в различных сферах бизнеса. Особенность Smarty CRM в структурированной подаче информации, где акценты расставлены с помощью цветов и размеров карточек. Программа работает в браузере и на мобильных: Android, iOS, Windows.

12

CRM для малого бизнеса с современными аякс-инструментами. Расширенный функционал для управления продажами. Инегрирована с другими сервисами Zoho (в частности, электронными таблицами). Также есть встроенные средства интеграции с сайтом компании. Есть русский интерфейс

13

Удобная и функциональная система для ведения бизнеса. Интеграция с сайтом, электронной почтой, телефонией, e-mail и смс-рассылками, яндекс-метрикой, 1С и любой другой внешней системой. Мощная аналитика: воронка продаж, анализ отказов, сводка дня и другие отчеты.

14

Специализированная CRM-система для интернет-торговли. Обработка заказов в режиме «одного окна» от получения заявки до доставки товара покупателю и пост-рассылки. Гибкая система триггеров. Обширное количество интеграций с e-commerce сервисами. Открытое API. Бесплатный тариф до 300 заказов в месяц.

15

Веб-ориентированная CRM система для малого бизнеса. Интеграция системы со всеми источниками поступления обращений в компанию: сайт, телефония, почта, онлайн-сервисы по работе с клиентами. Мощная аналитика по продажам. Наличие блока маркетинга. Есть SaaS версия

16

Online CRM-система для отдела продаж. Визуализация процесса продаж с помощью воронки, в которой отображаются сделки с клиентами. Встроенный задачник с системой напоминаний. Базы клиентов. Хранение документов и истории переписки для конкретных сделок, контактов, организаций. Система сбора статистики по работе менеджеров или всего отдела продаж.

17

Простая и эффективная онлайн CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Единая база контактов и контрагентов, задачи, распределение прав пользователей. Есть бесплатный план для 2-х пользователей.

18

CRM-система продаж для небольших групп. Просмотр всех сделок в визуальном канале продаж. Упорядочивание контактов и отслеживание каждого потенциального клиента. Прогнозирования продаж для избежания неприятных сюрпризов. Мобильные приложения для iOS и Android

19

Облачная версия Quick Sales и Sales Expert. Фичи включают управление клиентской базой, ведение сделок, счетов, договоров и других документов. Система позволяет гибко настроить права доступа, контролировать работу отдельных менеджеров и отдела продаж, вести календарь встреч, хранить каталог продукции и услуг в удобно структурированном виде, вести базу знаний, формировать аналитические отчеты, делать рассылки клиентам.

20

Удобная CRM система внутри Gmail для оптимизации бизнес-процессов. NetHunt CRM помогает малому и среднему бизнесу собирать потенциальных клиентов из разных источников, оценивать, сегментировать и отслеживать их путь по воронке продаж - прямо из своей Gmail почты.

21

Web-CRM система для ведения клиентской базы и управления продажами. Содержит аналитические отчеты, рассылки, задачи и календарь. Гибкая настройка прав доступа, возможно добавление внештатных сотрудников с полной изоляции от основной базы, возможность настройки полей форм, импорта прайс-листов, формирования спецификаций и экспорта информации для анализа в Excel. Есть SaaS версия

22

Онлайн-система с простым и понятным интерфейсом. Предоставляет возможности для удобного ведения учёта клиентов, постановки задач, управления сделками.

23

Онлайн CRM система, позволяет вести базу клиентов, ставить задачи по клиентам и контролировать их выполнение. Бесплатно до 20 пользователей

24

Контур.CRM помогает легко управлять продажами в малом бизнесе. Вы улучшите качество работы менеджеров, увеличите клиентскую базу и средний чек. Программа сэкономит ваше время и деньги: мы сами внедрим систему и настроим ее под ваши бизнес-процессы.

25

Доступная CRM для малого и среднего бизнеса. Позволяет контролировать эффективность каждого менеджера, отслеживать эффективность рекламных кампаний, автоматизировать маркетинговые процессы, получать все запросы и хранить переписки в одной системе

26

Простой и современный облачный сервис для учёта клиентов и командной работы. Есть настройка воронок продаж, дополнительных полей в карточках сделок и клиентов. Канбан-доска со сделками. Корпоративный мессенджер. Постановщик задач. Мобильные приложения для Androin и iOS. Отсутствие ограничений по количеству пользователей. Интеграции с электронной почтой, телефонией, WhatsApp, Tilda...

27

Простая и эффективная CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Есть функциональность Helpdesk

28

Web CRM система на PHP/PostgresSQL. Позволяет создать единую базу контрагентов, продаж и документов. Есть модули сервиса и маркетинга. Предусмотрен веб-доступ для клиентов. Возможен хостинг системы у провайдера.

29

CRM-система упрощающая работу с клиентской базой, уменьшающая стоимость заявки и увеличивающая конверсию в продажи. U-CRM — это CRM, аналитика, постановка задач, захват профилей из соц.сетей, ловец уходящих посетителей и многое другое.

30

CRM система для управления клиентами и заказами в социальной сети Вконтакте. Позволяет легче общаться с клиентами при помощи быстрых фраз.

31

Самая простая облачная CRM для малого бизнеса. Внешний вид таблицы, с адаптацией под мобильные устройства, с моментальной скоростью работы. Не требует внедрения и обучения. Работать в СРМ проще, чем в привычном всем Excel. Возможность кастомизации – Самостоятельная настройка собственных полей, скрытие неиспользуемых функций.

32

SaaS сервис для упрощения лид-менеджмента и процесса продаж. Позволяет создавать лиды в считанные секунды из любого источника (скан визитной карточки, электронная почта, социальные сети или вручную). Создавайте и персонализируйте собственные воронки продаж.

33

Онлайн CRM система, которая дает возможность внедрять новые функции, которые только могут понадобиться заказчику. К этой CRM можно подключить и клиентов, т.к. стоимость владения не зависит от количества пользователей.

34

Онлайн CRM система для турфирм. Интегрирована с телефонией, e-mail, мессенджерами и сетью Вконтакте. Есть финансовый модуль для ведения бухгалтерии.

35

Бесплатная CRM система онлайн. В программе есть все для ведения успешного бизнеса. С пошаговой инструкцией!

36

Бесплатный конструктор CRM-системы для учета и обработки информации о клиентах и их заказах. UMC CRM это open-source проект, написанный на PHP, отлично подходит для малого бизнеса.

37

Простая CRM система для организации эффективной работы с клиентами. Ведение клиентской базы, сделок. Воронка продаж и отчеты.

38

Онлайн CRM для быстрой обработки заказов. Позволяет принимать заказы через сайт. SMS и email уведомления. Есть база клиентов и продуктов.

39

Онлайн контакт менеджер. Позволяет вести задачи и заметки по клиентам. Интеграция с Email и социальными сетями. Мобильная версия.

40

Онлайн сервис для учета заказов. Содержит базу клиентов и каталог товаров

CRM агентства недвижимости

Емцова Т. г. Невинномысск

18.05.2021

Увидела рекламу в инстаграме, рискнула установить, пользуюсь 5 месяцев и ни разу не пожалела! Программа работает быстро, не зависает. Когда есть вопросы, обращалась в службу поддержки или к менеджеру. Менеджер Юлия всегда на связи (вотсап, скайп), а также сама звонит и консультирует. Огромное ей ...

Дмитрий

06.03.2021

Пользуюсь crm третий месяц, на этапе настройки были вопросы, но это скорее всего из за отсутствия опыта, менеджер Ксения всегда на связи чуть ли не 24/7 Сама программа грамотно продумана, летает, не висит, до этого уже пользовался другой crm в другой сфере! Я вам скажу так, я вообще не понимаю от...

Сергей Булатов

24.12.2020

Для своего агенства недвижимости я очень долго подбирал СРМ систему, но ничего доходящего найти не мог, пока не наткнулся по рекламе на СРМ REBPM. Считаю данную программу одной из лучших, для АН, по крайней из всех тех, которые я использовал. Рекомендую.

Райса , Москва , АН " Metro.Estate"

24.12.2020

Нашли рекламу в интернете, изначально удивила цена, но решили попробовать. Долго не могли найти срм систему для агентства, что только не пробовали. СRМ ReBPM очень нам подошла: -Удобная выгрузка, поиск собственников, можно выставлять индивидуальные ограничения по агентам, проводить анализ и подво...

Дюмкеева Вера

01.09.2020

Благодарю за работу нашего менеджера Подборонова Дениса за быструю реакцию на наши просьбы и оперативную работу по совершенствованию системы и очень надеюсь, что она и дальше продолжится в том же режиме. Выбрав вашу программу, после долгих колебаний, очень надеюсь, мы доведем ее вместе с Денисом ...

Ирина . АН МФорс г.Одинцово

27.08.2020

Начала пользоваться системой CRM ReBPM из-за недорогой стоимости, привлекла недорогая стоимость и то, что автоматически создаётся собственный сайт который можно конструировать по своему усмотрению. Удобен поиск объектов т. к. выводит сразу со всех ресурсов, а так же сохраняются контакты собственн...

Анастасия, АН Раздолье, г.Ессентуки

25.08.2020

Недавно начала пользоваться системой CRM ReBPM.Удивила цена и функционал, много удобных функций,система значительно облегчила и усовершенствовала работу с клиентами. Радует автовыгрузка, удобный поиск и мгновенная отправка подборки объектов клиентам. Рекомендую эту систему для работы как частным ...

АН. Комарова Дарья , Максим . г.Санкт-Петербург

20.08.2020

В итоге, работаем с данной СРМ уже более полу года . Оцениваем положительно. Огроооомный функционал даёт океан возможностей для настройки сервиса под себя. Одновременно-это требует серьезного и глубокого изучения системы, над «дружелюбностью» интерфейса системы разработчикам нужно еще поработать,...

Марина , АН Эпицентр жилья. г.Щелково

19.08.2020

Я использую CRM 2 месяца и поняла, что работа агентов стала намного эффективнее. Главные плюсы данной системы в том, что все интуитивно понятно несмотря на большое количество функций ! В целом довольна продуктом, надеюсь, что компания продолжит развиваться! На просьбы о изменениях и дополнениях в...

Руководитель агентства недвижимости ВАШ ДОМ, Сергей Борисови

14.08.2020

Доброго Вам времени суток! От лица руководства Агентства недвижимости ВАШ ДОМ выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Вашей компании за оперативную и слаженную работу в части наших партнерских отношений. В особенности хотелось бы отметить работу менеджера по работе с клиентами Вишняковой Мари...

Клиентская база (CRM)

X

Типовое согласие на обработку персональных данных

Пользователь, регистрируясь, оставляя заявку на обратный звонок или заполняя любую другую форму на интернет-сайте http://www.prostoy.ru и его поддоменах (продающих страницах, лендингах и т.д.), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на интернет-сайте, заполнение формы заявки на обратный звонок или любой другой формы. Пользователь дает свое согласие ООО «1Т», которому принадлежит сайт http://www.prostoy.ru и которое расположено по адресу 115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская д. 44, пом. I, ком. 20, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  4. Цель обработки персональных данных: соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, внутренних актов ООО «1Т».
  5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО «1Т».
  6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор и систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), удаление.
  7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
  8. Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
  9. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.
  10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО «1Т» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
  11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных ООО «1Т» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
  12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.8 данного Согласия.

что это и для чего нужна CRM, как ей пользоваться максимально эффективно

11 августа 2021 Время прочтения статьи: 12 минут

143

CRM — относительно новое явление для российского бизнеса, хотя все больше компаний внедряет автоматизированные системы управления. Они позволяют оптимизировать процессы и наладить прозрачную схему работы. Расскажем, на что обратить внимание при выборе CRM для собственного бизнеса и как в ней работать. 

Что такое CRM-система

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление Отношениями с Клиентом) — это программное обеспечение, автоматизирующее бизнес-процессы. ПО помогает менеджерам эффективнее выстраивать взаимодействие с заказчиками, а руководителям — получать отчеты о работе и оценивать результаты.

Раньше клиентскую базу вели на бумаге или в таблицах Excel — это первые аналоги современной CRM-системы. Эти способы до сих пор помогают решить простые задачи, поэтому актуальны для микробизнеса. Но в большинстве случаев компаниям нужны более современные инструменты для автоматизации бизнес-процессов. CRM-системы подходят компаниям B2B и B2C сегмента, которые занимаются продажей товаров или услуг. 

Преимущества работы в CRM:

  • документооборот ведется автоматически, а необходимые отчеты формируются внутри системы;

  • менеджеры не тратят времени на бумажную работу, поэтому могут больше внимания уделять клиентам и продажам;

  • автоматизация задач снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором;

  • руководителю проще контролировать все процессы в компании.

Какие задачи решают CRM-системы

Организация работы менеджеров. В CRM-системе фиксируется информация о каждом клиенте и история всех контактов с ним: звонки, переписка, завершенные и текущие сделки. Если один сотрудник ушел в отпуск или на больничный — другой сможет найти необходимую информацию и продолжить работу с клиентом.

Контроль работы. Руководитель может выгружать отчеты о работе каждого сотрудника с количеством закрытых сделок, суммами продаж и другими показателями эффективности. Менеджеры избавлены от подготовки отчетов: все данные уже есть в системе, и сводки по итогам работы формируются автоматически.

Обработка всех заявок. Благодаря интеграциям система может получать информацию по обращениям клиентов из любых каналов: звонки, заявки с сайта и лендингов. ПО автоматически назначает менеджера для обработки входящего запроса. У сотрудника появляется срочная задача: если ее не выполнить вовремя, руководитель получит уведомление и возьмет ситуацию под контроль.

Выявление неэффективных сотрудников. Система ведет учет выполненных задач каждого сотрудника и сохраняет данные по переговорам и закрытым сделкам. Если в CRM интегрирована телефония — руководитель может проконтролировать, соблюдают ли сотрудники скрипты продаж, и оценить их результативность. При формате работы, который не предполагает выездные встречи, CRM позволяет контролировать время начала и окончания рабочего дня. Это полезно также для учета времени работы удаленных сотрудников.

Обучение новых менеджеров. Новичкам гораздо проще адаптироваться, когда в компании есть регламенты и инструкции. Обучающие материалы можно создавать прямо внутри системы. Информация о клиентах из базы поможет сотрудникам без труда разобраться в процессе продаж.

Защита клиентской базы от кражи данных. Система позволяет настроить права доступа: каждый менеджер видит информацию только тех заказчиков, с которыми он работает. Это помогает избежать «слива» клиентской базы конкурентам, и предотвращает передачу заявок сторонним организациям.

Как понять, нужна ли вашему бизнесу CRM

CRM-система — многофункциональный инструмент, который можно использовать для любого бизнеса, где важно собирать клиентскую базу. И все же система решает ограниченный круг задач, поэтому некоторые компании могут обойтись аналогами или вовсе исключить CRM из рабочих процессов. 

Кому нужна CRM

Внедрение CRM-системы актуально в случаях, когда: 

  • компания занимается продажей товаров или услуг;

  • сотрудники отдела продаж общаются с клиентами по e-mail, через созвоны и личные встречи;

  • бизнес развивается, поэтому важно привлекать лидов;

  • необходимо наладить оперативную обработку входящих заявок;

  • нужна единая база с информацией о каждом клиенте и сохранять историю взаимодействий с ним.

Кому не подойдет CRM

Компания может обойтись без CRM, если:

  • Не нужны новые клиенты. Например, производство уже работает на предельной мощности или бизнес обслуживает постоянных покупателей и не планирует расширяться.

  • Сбор данных о клиентах невозможен. Так происходит в розничной торговле, где отношения с покупателями напрямую зависят от личных качеств продавца, ассортимента и качества товара.

Но даже в этих случаях бизнес будет эффективнее, если автоматизировать процессы с помощью специального ПО. Часто CRM — это гибкая система, которую можно настроить под задачи конкретного бизнеса. Есть решения для специфических отраслей: например, CRM для салонов красоты, медицинских и учебных центров и других сфер. 

Как происходит работа в CRM-системе 

Рассмотрим на примере: руководитель бизнеса, связанного с оптовой продажей офисной мебели, решает внедрить CRM-систему. Для этого он прописывает все этапы воронки продаж и разрабатывает регламент работы для каждого сотрудника. Что происходит дальше? 

Клиент заказывает обратный звонок на сайте. В CRM менеджера появляется информация о канале привлечения, контакты и вся история взаимодействия. В ходе звонка менеджер оформляет заказ, делает в карточке соответствующую отметку. 

После согласования заказа менеджер выставляет клиенту счет на оплату. Затем контролирует отгрузку товара и ставит в системе напоминание связаться с клиентом, чтобы получить отзыв о работе. Второй звонок менеджер запланирует примерно через месяц, чтобы поинтересоваться, есть ли у клиента потребность в новом заказе. 

Руководитель может контролировать каждый этап сделки: видеть, какой объем работ выполняют сотрудники, прослушать записи телефонных звонков. В этой же CRM-системе он может формировать финансовые отчеты и проверять документацию.  

Работа с CRM-системой помогает руководителю следить за соблюдением регламентов и быть в курсе всех дел компании, анализировать эффективность работы, выполняются ли планы продаж. В итоге можно увидеть и исправить ошибки, оптимизировать рабочие процессы и повысить лояльность покупателей. 

С чего начать, чтобы научиться работать в CRM-системе

На подготовительном этапе необходимо:

  1. Проанализировать рабочие процессы: откуда приходят лиды, с каким запросом, как строятся продажи, на каком этапе теряются клиенты, варианты закрытия сделки. 

  2. Построить воронку продаж и описать каждый этап заключения сделки.

  3. Поставить менеджеру задачи на каждой стадии воронки (например, «перезвонить», «назначить встречу» «отправить коммерческое предложение»).

  4. Определить функции CRM, необходимые для работы, либо прописать ТЗ по настройке и интеграции системы. 

Важный этап подготовительной работы — мотивация и обучение сотрудников. Часто менеджеры привыкают к определенному способу работы и отказываются принимать новые регламенты, а во внедрении CRM видят навязывание новых обязанностей.  

Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо: 

  • разработать понятные инструкции для сотрудников;

  • ознакомить их с демо-версией программы;

  • опробовать CRM в тестовом режиме;

  • получить у сотрудников обратную связь;

  • доработать выявленные недочеты;

  • создать базу знаний с инструкциями по работе в CRM и регламентами для новичков.

Как правильно настроить CRM

Для внедрения CRM понадобится настроить систему:

  • создать и настроить учетные записи для разных сотрудников;

  • занести в систему алгоритм действий на каждой стадии воронки;

  • настроить интеграцию с телефонией, передачу обращений с сайта, мессенджеров, почты, соцсетей и других каналов;

  • интегрировать другие сервисы и софт, например, бухгалтерскую программу.

На что обратить внимание при выборе CRM

Чтобы выбрать ПО для своего бизнеса, подробно изучите возможности CRM. Можно опираться на следующие характеристики.

Способ хранения данных 

Есть Saas — «облачные» или онлайн-системы. Чтобы воспользоваться CRM, нужно зарегистрироваться и настроить функции. Все ПО и данные хранятся на сервере провайдера. Особенности Saas — облачных CRM:

  • легкое подключение без установки специального программного обеспечения;

  • не требует оборудования для хранения большого объема данных;

  • бесперебойная работа;

  • доступ со всех устройств, имеющих подключение к интернету;

  • разработчик улучшает и дорабатывает продукт. 

Другой вид CRM — stand-alone или «коробочная» система: компания приобретает лицензионное ПО и устанавливает его на собственный сервер.

Особенности Stand-Alone:

  • позволяет дорабатывать функционал системы под свои запросы;

  • все данные хранятся на собственных серверах, что обеспечивает конфиденциальность информации;

  • для установки требуется покупка оборудования и привлечение технических специалистов.  

Интеграция с телефонией

Это одна из важнейших функций, потому что позволяет автоматизировать обработку входящих заявок и наладить систему звонков клиентам. Интеграция дает возможность: 

  • Получать полную информацию о клиенте. Когда менеджеру или оператору поступает звонок, он сразу видит, кто звонит, и всю историю обращений. Это повышает скорость и качество коммуникации: клиенты не тратят время на прояснение нюансов, а оператор может обработать больше звонков. 

  • Улучшать эффективность работы. Руководитель может проанализировать историю обращений клиента, послушать записи звонков, и оценить эффективность работы менеджера.

  • Совершать звонки из карточки. Не нужно открывать другое приложение или копировать и набирать номер: если клиент заказал обратный звонок, заполнил форму на сайте или оставил сообщение в мессенджере — обращение с контактами автоматически появляется в CRM, нужно только кликнуть по нему. 

API интеграция

Это простой способ передачи данных из разных сервисов в CRM. Технология позволяет сделать из разных программных продуктов одну функциональную систему. Например, клиент оформляет заказ на сайте, CRM автоматически создает сделку с контактами и назначает менеджеру задачу «уточнить заказ». Сотрудник кликает по контактам и разговаривает с клиентом. Сделка заключена, CRM передает данные в 1С и формирует накладную, а затем отправляет ее по почте. Если интеграции не настроены, приходится переключаться между разными приложениями и делать все вручную. 

Телефония MANGO OFFICE реализована с большинством популярных CRM, такими как Битрикс 24, amoCRM, 1С, Мегаплан. Для настройки не нужны знания программиста или разработчика: есть простая пошаговая инструкция. 

Работа с задачами и планирование 

Эта функция значительно повышает эффективность работы. Сотрудник сразу видит список актуальных дел, зайдя в профиль. Система может устанавливать задачи автоматически: например напомнить о повторном созвоне, отправке коммерческого предложения или других документов. 

Удобно, если сотрудники могут назначать и передавать задачи друг другу. Если кто-то заболел или уволился, то дела не потеряются: CRM распределит их между остальными менеджерами. Руководитель отслеживает все процессы, может контролировать нагрузку и сроки выполнения работ.

Импорт данных 

Если вы раньше пользовались CRM или вели клиентскую базу в других сервисах, то обратите внимание на возможность переноса данных. Переносить информацию, необходимую для работы, в новую программу вручную сложно и долго. К тому же легко ошибиться: это приведет к неразберихе и дублированию карточек. Поэтому нужна прозрачная и понятная система, которая импортирует данные из других сервисов и программ, например из Excel. 

Наличие локализации 

Если ваши сотрудники не разговаривают на английском и других языках на уровне носителя, то важно, чтобы программа была переведена на русский. Нужно учитывать, что CRM — это система, которая может обновляться. Поэтому если ПО не локализовано, то это может осложнить работу и замедлить процессы. 

Лицензирование

Для «коробочного» ПО выделяют 2 типа лицензионных программ:

  • Open Source — системы с общедоступным кодом: его можно менять и улучшать под потребности бизнеса. Имеют широкие возможности для настройки интеграций. 

  • CRM с проприетарной архитектурой: нельзя ничего менять, либо изменения ограничены разработчиком. Как правило, это многофункциональные программы от известных компаний.

Какую CRM выбрать зависит от бизнеса: небольшим фирмам подойдут типовые решения, а крупным структурам, где нужно организовать много процессов, понадобятся индивидуальные настройки. Но проприетарная архитектура имеет одно весомое преимущество: такая программа после настройки сразу готова к работе. Системам с открытым кодом понадобится доработка.  

Структура справочника контактов и контрагентов 

Если компания сотрудничает с юрлицами: от лица организации работают разные люди — менеджеры, снабженцы, складские работники и начальники. Удобно объединить контакты этих людей в карточке контрагента. При работе только с физическими лицами такой необходимости нет, поэтому подойдет любой вариант, реализованный в CRM.

Заключение

CRM выстраивает и отлаживает рабочие процессы: контролирует все этапы сделки, исключает ошибки, помогает менеджерам планировать и выполнять задачи. Чтобы внедрение CRM прошло успешно, нужно определить цели компании, прописать воронку продаж и регламенты для сотрудников. Далее потребуется выбрать решение, подходящее для конкретного бизнеса, настроить систему и обучить менеджеров. Функционал CRM меняет бизнес: вся система действует как единый алгоритм, а сотрудники занимаются только интересными и важными задачами, не отвлекаясь на бумажную работу и рутинные дела. 

CRM-аналитика в Б24. Помогаем работать с клиентской базой правильно

Содержание:

  • Создание, расширение и ведение базы

  • Анализ клиентской базы

  • Клиентская база, CRM и телефония

  • CRM-маркетинг

  • Сегментация базы клиентов

  • E-mail, SMS-рассылки, голосовой обзвон

  • Работа с повторными продажами

Как интеграторы Битрикс24, мы видим, что многие компании воспринимают CRM-систему неправильно. Они относятся к ней, как к дорогому Экселю с рюшечками и оборочками, и используют ее соответственным образом: превращают в безразмерный погост информации, которую никогда и никак не используют. В лучшем случае, оценивают эффективность интеграции с телефонией, которая на самом деле удобна, но прямого влияния на конверсию не оказывает. Хотя в их руках находится великолепный (и недешевый) инструмент для полноценной работы с клиентской базой, инструмент, который может помочь выстроить продуктивные, долгосрочные отношения с клиентами и улучшить результат продаж. Например, с помощью:

  • сквозной аналитики;

  • работы с повторными продажами;

  • работы с базой отказников;

  • расширенных функций телефонии;

  • сегментации клиентской базы и отдельной работы с каждым из сегментов и т. д.

Рассмотрим подробнее, как правильно работать с клиентской базой с помощью CRM.

Создание, расширение и ведение базы

При создании вы можете заносить контрагентов в систему вручную, если вы собираете данные на различных конференциях, выставках, в отраслевых справочниках и каталогах. Найденную таким образом информацию – адреса, телефоны, e-mail, адреса сайтов и соцсетей, имена руководителей и ЛПР – вы сами вносите в CRM, после чего можете обрабатывать базу, искать и сортировать нужные контакты. Но такие контакты – холодные, гораздо эффективнее работать с теми, кто вами сам интересуется.

Расширять клиентскую базу можно и автоматически, если объединить CRM с корпоративными соцсетями, сайтами, используемыми мессенджерами. Собирать контакты можно с помощью лид-формы на сайте, лид-магнита, кнопки обратного звонка или заявки и т. д. Такие обращения добавятся в CRM в виде новых лидов. Там же автоматически будут фиксироваться сообщения из чатов в мессенджерах и соцсетях

В ведении клиентской базы крайне важно методичное внесение всех данных о заказчиках: личную информацию, контакты, историю взаимодействий, условия и обязательства. Вы оцените удобство, когда база разрастется до сотен клиентов, и CRM избавит сотрудников от путаницы, долгих поисков и рутинных действий. Вам больше не надо запоминать, когда день рождения ваших партнеров, бояться, что забудете кого-то поздравить с праздником, ведь все эти подробности есть в системе.

Анализ клиентской базы

Без CRM для анализа клиентов приходится строить сложные отчеты в электронных таблицах, которые отнимают много времени и сил. Это нужно для того, чтобы выделить ключевых заказчиков, ранжировать клиентов в зависимости от частоты заказов, среднего чека, выручке от них и общей рентабельности. Битрикс24 позволяет формировать в несколько кликов отчеты и графики, которые помогают понять общую картину, выявить проблемные места. CRM-система обрабатывает все данные сама, и на их основании строит воронку продаж.

Клиентская база, CRM и телефония

При звонке номер клиента определяется, и система проверяет, есть ли совпадение с уже существующими в базе. Если такое находится, то новая задача создается в рамках имеющегося лида или контакта. Если же клиент звонит впервые, система генерирует новый лид. Как помогает CRM?

  • Звонок на ответственного менеджера – самая логичная и очевидная функция. Если контакт закреплен за определенным сотрудником, все входящие обращения от данного клиента переадресуются именно ему – это удобно обеим сторонам. Клиент сразу начинает взаимодействовать со своим менеджером, минуя секретарей, администраторов, сложные голосовые меню и т. д., а работник видит, кто и зачем ему звонит. Быстрое соединение позволяет сохранить положительный настрой и повышает шансы на успешное закрытие сделки.

  • Если компания представлена в нескольких регионах или городах, а привязка к конкретному сотруднику не важна, при звонке клиент автоматически распределяется на группу ответственных за направление менеджеров.

  • Черный список – еще одна важная функция. 

Есть такие контакты, на которые не стоит тратить время, их можно отмечать в CRM, после чего звонки будут игнорироваться при обработке. Прежде чем заносить клиента в черный список, необходимо хорошо подумать – нередко бывает так, что неприятный человек в итоге приносит хорошую прибыль компании, нужно просто найти к нему подход.

  • Распределение клиентов в зависимости от того, на каком этапе воронки он находится, особенно полезно во время продажи с длинным циклом. При совершении сделки клиент сталкивается с разными отделами и подразделениями, и соединение можно настроить в зависимости от схемы работы. В одних компаниях она организована по первому варианту – заказчик взаимодействует с компанией через ответственного менеджера или аккаунт-менеджера. В других можно настроить соединение с тем отделом, который сейчас занимается заказом клиента, в зависимости от настоящего статуса в воронке продаж. Так же может быть организована работа с разными воронками.

  • Обработка звонка VIP-клиентов позволяет оперативно решать неотложные вопросы ключевых заказчиков вне зависимости от выходных и времени суток. 

Но посадить сотрудников на круглосуточную линию могут позволить себе немногие бизнесы, гораздо эффективнее отметить важных клиентов в CRM-системе. Здесь важно удержаться от стремления наделить повышенной важностью всех клиентов и грамотно распределять приоритет.

CRM-маркетинг

Хотите знать, кому, что и каким образом надо продавать, чтобы клиент захотел совершить покупку? CRM-маркетинг основывается на выстраивании с покупателем личных тесных отношений и персональных коммуникаций, и нацелен на превращение разового клиента как минимум в постоянного, а как максимум – в адвоката бренда. Для этого необходимо:

  • собрать базу клиентов, чтобы создать портреты разных целевых аудиторий, чтобы затем персонализировать предложение бизнеса.

  • определить, как мотивировать каждый сегмент на совершение покупки, какое коммерческое предложение для кого сформировать.

  • найти каналы, через которые клиенту будет удобно получить сообщение.

  • отследить и проанализировать реакции целевой аудитории.

CRM-маркетинг создан для того, чтобы построить с клиентом долгосрочные отношения. Первичное привлечение покупателей безусловно важно, но основную прибыль делают повторные продажи и лояльные заказчики. И CRM помогает в этом: показывает полную картину поведения клиентов, их проблемы, предлагает варианты решения этих проблем, позволяет связываться с клиентом удобным для него способом через удобный канал. Одним словом, дает все возможности для максимального удовлетворения клиентских потребностей.

Сегментация базы клиентов

Сегментация – это распределение групп клиентов в соответствии с разными критериями, которых может быть очень много. Она помогает выявить потребности и на их основании построить продуктовые, маркетинговые и другие стратегии взаимодействия с сегментами клиентов. Вот почему это эффективно:

  • Если вы делаете одну рекламную кампанию сразу для всех потенциальных клиентов, для широкой группы, вы делаете ее практически для никого. Такая «универсальная» реклама способна зацепить единицы клиентов, буквально пару процентов от аудитории. Найти сильный оффер, который был бы актуален для всех и побуждал бы к покупке. Дополнительно влияет и то, что обезличенные предложения работают хуже, чем персональные. Сообщение для узкого сегмента даст лучший результат.

  • Сегментация помогает проанализировать, что интересно и реально нужно покупателю. Так вы избежите банальных коммерческих предложений, которые уже навязли на зубах и намозолили глаза людям.

  • Прочные отношения с клиентами не менее важны, чем постоянное расширение клиентской базы. Верный клиент будет возвращаться к вам за покупкой, рекомендовать знакомым. 

E-mail, SMS-рассылки, голосовой обзвон

Система позволяет выбрать шаблоны и сценарии для рассылок и обзвонов. Вы можете делать отправления вручную или автоматически, делать коммерческие предложения, оповещать об акциях, новых публикациях, поздравлять клиентов с праздниками, в общем, не давать о себе забыть. После проведения рассылки или обзвона маркетолог может проанализировать эффективность: просмотреть карту кликов, время чтения письма, статистику открываемости. После SMS-рассылки также можно узнать, кто из адресатов получил сообщения, после проведения обзвона – до кого удалось дозвониться, сколько людей прослушали сообщение до конца. Рассылать сообщения можно и в мессенджеры или соцсети.

Работа с повторными продажами

Клиенты, которые покупали 2 и более раз, должны быть выделены в отдельную категорию – это компании, с которых бизнес должен сдувать пылинки, особенно, когда средний чек стабильно высокий. Для лояльных клиентов вы можете создать специальный оффер с помощью генератора продаж. Самое главное – тщательно продумать предложение и выбрать правильный сегмент покупателей.

Для запуска генератора продаж надо заполнить необходимый шаблон: выбрать или создать нужный сегмент клиентов, заполнить поля шаблона (название, ответственных за выполнение, задание для менеджера). Если вам не нравится предустановленный диалог, его можно заменить или дополнить.

CRM-маркетинг и CRM-аналитика помогут не терять обращения и клиентов, так как весь фокус перемещается на потребности и нужды покупателя. Влияние человеческого фактора сильно снижается, благодаря автоматизации всех процессов: пропустить звонок, забыть выслать коммерческое предложение, забыть про встречу практически невозможно. Система сама напоминает менеджерам о необработанной заявке, необходимости выставить счет, назначить встречу, а руководитель отдела продаж или владелец компании в любой момент может посмотреть нужные отчеты, не отрывая от дел сотрудников.

Внедрение CRM приводит к созданию более четкой структуры в компании, улучшении работы системы, а значит – к росту числа клиентов и доходов. Хотите внедрить CRM-систему и получить инструмент, который приносит компании деньги, а не прячется за мощной спиной Экселя, мимикрируя под записную книжку? Позвоните специалистам компании Dial! Мы поможем безболезненно встроить Битрикс24 в работу вашего бизнеса и расскажем, как извлекать из корпоративного портала максимум пользы.

CRM. Работа с клиентской базой – Служба поддержки МоегоСклада

CRM (Customer Relationship Management) — аналитика и оптимизация маркетинга на основе сохранения информации о клиентах.

Опция CRM в сервисе МойСклад включает в себя:

CRM встроена в тарифы Профессиональный и Корпоративный, на Базовом тарифе ее можно активировать отдельно.

Воронка продаж

Отчет Воронка продаж предназначен для отслеживания конверсии выполнения заказов ваших клиентов. Он находится в меню Продажи. Воронка продаж строится на основании статусов заказов (контрагентов). Показывает в виде графика, сколько времени в среднем уходит на каждую стадию обработки заказа, таким образом, вы видите «узкие места» в процессе продажи.

Воронку можно построить по заказам или по контрагентам. Подробнее

Отчет по показателям контрагентов

Показатели контрагентов позволяют фильтровать список ваших клиентов по интересным вам данным. Это могут быть даты первой и последней продажи, количество и сумма продаж, средний чек, баланс, прибыль, полученная благодаря конкретному клиенту, и так далее. Показатели по каждому контрагенту отображаются в его карточке. В списке контрагентов вы можете настроить отображение нужных вам показателей, а потом фильтровать их по тем, которые нужны в данный момент. Например, если вы укажете в фильтре отрицательный баланс, то в списке будут показаны все контрагенты-должники. Или вы можете указать в фильтре тех, кто больше всего у вас покупает, чтобы сделать им специальное предложение.

Доступ к показателям контрагентов можно настроить всем или только определенным сотрудникам. Подробнее о возможностях показателей контрагентов

Задачи

Задачи в интерфейсе МоегоСклада напоминают о делах и показывают сроки, к которому они должны быть выполнены.

Задачу можно поставить самому себе или другому сотруднику. В редактор задачи вносится непосредственно то, что необходимо сделать, данные об ответственном сотруднике, данные о контрагенте и сроке.

Задачи можно создавать не только в соответствующем разделе, но и из карточки контрагента. Тогда они привязываются к конкретному контрагенту. Подробнее о возможностях задач

Лента событий

Этот инструмент помогает отслеживать историю ваших взаимоотношений с клиентом. В графе События прямо в карточке контрагента можно фиксировать всю актуальную информацию — например, о достигнутых договоренностях или о том, что сделано в рамках сотрудничества.

Лента событий позволяет отслеживать не только свои записи, но и записи коллег. Подробнее

Рассылки и телефония

Пакет CRM дает возможность подключить вам аккаунт в МоемСкладе к сервисам email-рассылок и телефонии.

Сервисы, к которым вы можете подключиться, перечислены во вкладке Приложения. Чтобы каким-либо из них воспользоваться, необходимо предварительно в нем зарегистрироваться. 

Подключение вашего аккаунта в МоемСкладе к сервису email-рассылок дает возможность буквально за несколько минут разослать письма всей базе клиентов или отдельным группам. Подробнее о возможностях рассылок

МойСклад можно подключить к сервисам Unisender и Sendsay.

Сервисы телефонии, к которым вы можете подключить свой аккаунт — это VoxImplant, Простые звонки, Телфин и Манго Телеком. Подключив свой аккаунт к любому из этих сервисов, вы получите возможность звонить клиентам прямо из карточки контрагента одним кликом мыши.

Что такое CRM

Лид — это любой потенциальный клиент, который хоть как-то заинтересован в вашей услуге или продукте и чьи контактные данные нам известны. Пока не важно, по какому каналу связи он обратился. Если нам известен его телефон или хотя бы адрес электронной почты, такой контакт уже можно считать лидом, даже если он еще ничего не купил, а только проявляет интерес.

Тем не менее, для качественной дальнейшей работы, нужно понимать, по какому каналу связи этот лид был получен. Это важно для того, чтобы понимать, насколько эффективны разные каналы привлечения лидов и как с ним правильно работать.

Затем нужна проверка корректности контактных данных. Если это e-mail, то он должен быть прописан латинскими буквами с символом @ посередине, а если номер телефона, то состоять из определенного количества цифр.

В правильно настроенной CRM, процесс выглядит так: все входящие обращения фиксируются автоматически, и система проверяет, есть ли уже такой контакт в базе. Если есть, то ответственному менеджеру ставится оповещение, о новом обращении текущего клиента. Если лид новый, то автоматически создается карточка сделки и ставится задача на менеджера, который отвечает за работу с новыми клиентами. Ручной ввод данных нужно свести к минимуму.

Важной функцией CRM-системы является проверка контактных данных на дубли. Если ее не будет и при каждом обращении будет создаваться новая карточка, то база очень быстро раздуется и работать в ней будет крайне неудобно. Помимо этого, будут возникать ситуации, когда два менеджера работает с одним и тем же клиентом, независимо друг от друга, что является ошибкой при работе с клиентами.

При появлении нового лида в системе, ему должен быть назначен ответственный менеджер. Менеджеры могут назначаться по разным сценариям:

  • Кто первый взял заявку, тот и ответственный;
  • Последовательно, по очереди;
  • Руководителем, в ручном режиме;
  • Автоматически, в зависимости от загруженности менеджеров.

При появлении нового лида в системе, ответственному менеджеру автоматически ставится задача связаться с клиентом. Обычно это телефонный звонок или письмо по электронной почте. После завершения контакта, продавец подробно записывает результат выполненной задачи, закрывает ее и ставит себе новую. Либо она ставится автоматически, в зависимости от достигнутого результата.

Базовая CRM | Blissfully SaaS Directory

Base CRM - это универсальная платформа для продаж, которая включает набор номера по телефону, инструменты для электронной почты, управление конвейером, отчетность, прогноз и многое другое. Базовая CRM доступна на мобильных платформах Android и iOS.

Base CRM поможет вам значительно повысить продуктивность продаж вашей команды. Он также предоставляет вам инструменты продаж, которые необходимы для расширения вашего бизнеса. Базовая CRM позволяет улучшить отношения вашего бизнеса с клиентами, сохраняя и синхронизируя все их электронные письма.Вы также можете хранить записи, заметки и записи разговоров, которыми вы поделились с ними и вашими партнерами.

Base CRM также гарантирует, что вы можете получить доступ к программному обеспечению даже вдали от бизнеса, предоставляя вам мобильные приложения. Мобильное приложение позволит вам оставаться на вершине своего бизнеса в любой точке мира. Программное обеспечение также предлагает вам возможность отслеживать вашу продуктивность и увеличивать продажи. Базовую CRM можно синхронизировать с такими приложениями, как Gmail и Outlook.

Connect

С помощью Base CRM вы можете легко общаться с членами команды, используя интеллектуальные инструменты для звонков, электронной почты и многого другого. Используя всесторонний анализ электронной почты, вы можете узнать, что думают ваши потенциальные клиенты, а также выбрать лучшее время для обращения к ним. Вы также можете использовать анализ настроений по электронной почте и уведомления о прочтении, чтобы работать рука об руку со своими потенциальными клиентами. Программное обеспечение предоставляет пользователям ряд простых в использовании приложений электронной почты, что сокращает время, затрачиваемое на переключение между приложениями и поиск шаблонов.

Snap

С помощью Snap для базовой CRM вы можете синхронизировать свои данные и инструменты с программным интерфейсом API. Вы можете легко подключиться к инструментам, которые вам нравятся, с помощью готовых интеграций, которые созданы для мгновенного получения результатов. API-интерфейсы и SDK Base позволяют создать основу для успешной реализации вашего проекта интеграции, если вы работаете над небольшим проектом или разрабатываете крупномасштабную интеграцию. Разработчики из названных брендов используют Base CRM для построения платформы. Некоторые из этих популярных брендов включают Launchcloud, Peritus и Iowa Wind and Solar.

Marketplace

С помощью встроенных интеграций Base CRM вы можете повысить производительность своего бизнеса. Некоторые из этих приложений включают Zendesk, Base, Slack, Dropbox и многие другие. Программное обеспечение дает вам возможность просматривать интеграции на основе предоставляемых ими услуг, таких как аналитика, управление контентом, производительность, поддержка клиентов и многие другие.

Pricing

Base CRM предлагает вам на выбор три варианта ценообразования - Starter, Professional и Enterprise.План Starter стоит 45 долларов за место в месяц и оплачивается ежегодно. Он предлагает вам базовое отслеживание продаж и управление клиентами. Профессиональный план стоит 95 долларов за место в месяц и также оплачивается ежегодно. Этот план предлагает вам полную CRM, а также отчетность для растущего бизнеса. Наконец, за 145 долларов США за рабочее место в месяц с ежегодной оплатой вы получаете Базовую платформу продаж для предприятий, управляемых данными, в рамках корпоративного плана. Все эти планы включают в себя множество других функций, таких как настраиваемый конвейер продаж, полнофункциональная мобильная CRM, автоматизация задач, оценка потенциальных клиентов и сделок и множество других.

Взимает ли Base CRM плату за звонки из приложения?

Base CRM предоставляет вам пробную версию с 1 долларом на балансе звонка, что составляет около 50 минут разговора.

Как получить дополнительный кредит за звонки из приложения в Base CRM?

В Base CRM вы можете в любое время приобрести дополнительный кредит на звонки. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть все тарифы на звонки.

Должны ли все пользователи использовать один и тот же тарифный план?

Да, Base CRM требует, чтобы все пользователи использовали один и тот же тарифный план.Например, невозможно иметь некоторых пользователей в плане Professional, а других в плане Enterprise.

Какие платежи принимает Base CRM?

В Base CRM принимаются все основные кредитные карты. Вам также может быть выставлен счет на оплату банковским переводом или чеком на годовую подписку с более чем 20 пользователями.

Могу ли я использовать разные надстройки, смешивая и сопоставляя их?

Да, можно. Например, вы можете приобрести надстройку Connect Standard, а также надстройку Snap Advanced.

Предлагает ли Base CRM бесплатные пробные версии?

Да, Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии.

Как долго длится бесплатная пробная версия?

Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии на 14 дней.

Какие функции предлагает Base CRM в бесплатной пробной версии?

Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии, которые включают в себя все функции Base.

Как выбрать платный план по истечении бесплатного пробного периода?

По истечении 14 дней бесплатного пробного периода, когда вы будете готовы активировать свою учетную запись, вам будет предоставлена ​​возможность выбрать план, на котором вы хотите быть.

Могу ли я сравнить тарифные планы по функциям?

Да, вы можете сравнивать планы по функциям. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы выбрать функцию путем сравнения планов.

Как импортировать файл из Excel в мою базовую учетную запись CRM?

Для этого просто откройте электронную таблицу в Microsoft Excel> Файл> Сохранить как>, затем измените формат файла с Microsoft Excel на значение, разделенное запятыми, затем нажмите «Сохранить».

Как печатать в базовой CRM?

Для печати в базовой CRM запустите браузер, затем щелкните значок меню, который обычно находится в правом верхнем углу, затем щелкните «Печать».

Могу ли я увеличить квоту электронной почты в базовой CRM?

На данный момент Base CRM ограничивает учетную запись на отправку 300 писем в день. Если вы превысите это ограничение, обратитесь за помощью в службу поддержки.

Zendesk Sell (ранее базовая CRM)

Zendesk Sell (ранее базовая CRM) предоставляет CRM, ориентированную на продажи, для малых, средних и корпоративных предприятий, которые хотят управлять процессами продаж на единой платформе.

В качестве CRM-системы, предназначенной для удовлетворения различных требований и специализаций в зависимости от потребностей каждой отдельной компании, Zendesk Sell предлагает услугу с упором на прозрачность и повышение производительности.Zendesk Sell позиционирует себя как комплексное программное решение для компаний, стремящихся сократить время отклика потенциальных клиентов, расширить возможности для привлечения большего количества новых клиентов и увеличить общий годовой доход.

Ориентированный на скорость и беспрепятственное отслеживание действий пользователей и клиентов, Zendesk Sell предоставляет данные в реальном времени для ускорения внутренних процессов и увеличения производительности и доходов.Благодаря приоритизации потенциальных клиентов, интеллектуальной системе связи по электронной почте и встроенному автоматическому дозвонщику Base CRM позволяет пользователям определять приоритеты и отслеживать рабочие нагрузки, что приводит к увеличению возможностей продаж и показателей успеха.

В качестве облачной платформы с оптимизацией как для iOS, так и для Android, Zendesk Sell был первым доступным полностью родным CRM-приложением для Android с тремя уровнями цен: Starter, Professional и Enterprise, на одного пользователя в месяц для различных бизнес-потребностей. .

Программные особенности

  • Доступ к API
  • Каденция
  • Управление контактами
  • Управление базой данных
  • Отчетность по воронке
  • Интеграции
  • Отчетность по эффективности
  • Управление трубопроводом
  • Назначение задачи

Загрузить дополнительную информацию

Base CRM Reviews: цены и особенности программного обеспечения 2020

Как именно Base может улучшить производительность вашей команды? Наши эксперты имеют достаточно оснований для того, чтобы согласиться с тем, что система имеет все необходимое, чтобы считаться лидером, и это именно из-за часто связанных с ней преимуществ.Давайте подробно рассмотрим влияние Base на продуктивность бизнеса:

Успешный сбор и оценка потенциальных клиентов

Команда

Base понимает сложность использования нескольких систем для связи, продажи и управления производительностью, поэтому она объединяет все ваши функции на одной платформе. Это может быть ваша CRM и система продаж одновременно, и вы сможете подключать ее к вашим поставщикам услуг электронной почты, телефонным дозвонщикам, пакетам скоринга и отчетности и многому другому.

Показатели качества продаж

Base может значительно повысить продуктивность продаж вашей команды, предоставив вам полнофункциональный набор основных инструментов продаж. Он также включает решение для отслеживания продаж, позволяющее настраивать этапы продаж в соответствии с вашими потребностями и легко отслеживать возможности. Все сделки по продаже хранятся и классифицируются в разделе «Воронка продаж», где вы можете настраивать их и добавлять потенциальных клиентов, записи и соавторов при необходимости. Еще одна удобная возможность - импортировать файлы данных CSV, а затем сопоставить поля с полями базовой CRM для определения соответствия.Система сделает это автоматически, но вы также можете вручную добавить столько полей и записей, сколько захотите.

Простой и понятный интерфейс

Еще одним отличительным преимуществом этой системы является то, что пользователям не составит труда ориентироваться в удобной панели управления. Проще говоря, для работы с Base вам не требуется никаких навыков программирования или знаний. Функции интуитивно понятны, а функции знакомы, так что даже наименее сообразительные пользователи могут извлечь из этого выгоду для повышения своей прибыли.То же самое касается импорта / экспорта данных и подключения этой системы к сторонним приложениям и службам.

Предсказуемые цели по доходам и точные прогнозы

Base позволяет легко устанавливать цели дохода для вас и всей вашей команды. С Base CRM больше нет путаницы или недопонимания в отношении целей и задач, поставленных перед вами или вашей командой. Совместная природа этой системы и множественная интеграция обеспечивают беспрепятственный поток данных в нее и из нее, а также возможность безопасного обмена файлами.На основе данных, которые вы вставили в систему, вы также сможете активировать Base для отслеживания общения и хранения обсуждений и голосовых звонков с потенциальными клиентами и партнерами.

Управление клиентами в офисе и в дороге

Base также позволит вам управлять клиентами в одной системе, где бы вы ни находились, на любом из используемых вами устройств - даже на смартфоне. Он отслеживает всю информацию, даже телефонные звонки, которые вы делаете с вашими клиентами, и их обмены с вами.Ваши электронные письма клиентам можно автоматически синхронизировать и сортировать, чтобы их было легче вспомнить и улучшить взаимодействие с клиентами, поскольку агенты будут иметь доступ к своим данным независимо от их устройств и местоположения.

Визуальная отчетность в реальном времени

Base предоставляет набор визуально привлекательных и точных шаблонов отчетов, которые добавляют приятную сторону скучным расчетам продаж. По сути, у вас под рукой есть отчеты мирового класса, и от вас не ожидается, что вы будете выполнять какие-либо действия по настройке самостоятельно, чтобы заставить их работать.

Все необходимые интеграции

Интеграция

- еще одна область, в которой базовая CRM выделяется, поскольку эта система легко подключается к различным сторонним приложениям и бизнес-системам. Вы можете использовать его совместно с вашими любимыми социальными сетями (он собирает потенциальных клиентов из Facebook, Google и Twitter), подключить его почти к каждому поставщику услуг электронной почты и сделать его неотъемлемой частью вашей программной экосистемы, в которой вы уже работаете с Zapier, MailChimp, Yesware, Xero, Harvest и другие системы.

Отличная поддержка клиентов

При покупке программного обеспечения вам следует обратить особое внимание на то, поставляется ли эта система с необходимой помощью и поддержкой для предотвращения / решения любых трудностей, с которыми вы можете столкнуться в будущем. Базовая CRM - это безопасный выбор, когда дело доходит до поддержки, поскольку квалифицированные специалисты всегда доступны по электронной почте или телефону, чтобы ответить на ваши вопросы и решить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть. Более того, вы можете связаться со специалистом по продажам, прежде чем совершить покупку, и объяснить конкретные потребности вашего бизнеса, чтобы получить лучшую рекомендацию.

Опытная и преданная своему делу команда

Base - не новый игрок в индустрии CRM и продаж, и их обширный список известных клиентов доказывает это. Система во многом обязана своей положительной репутацией благодаря таким компаниям, как Xerox, Micro Documentaries, Cisco и Wells Fargo, которые не могут сказать ничего, кроме хороших слов о производительности, которую она предлагает. Шаг за шагом компания Base принимала рекомендации своих клиентов и училась у лучших, чтобы усовершенствовать свой продукт и сделать его таким же мощным, каким он является сегодня.

Цены, которые вы можете себе позволить

То, что делает Base CRM подходящим как для крупных предприятий, так и для небольших компаний, - это гибкая схема ценообразования, поскольку компания предлагает доступные пакеты для стартапов (25 долларов в месяц) и полнофункциональные комплекты продаж для пользователей корпоративного уровня (125 долларов США). /месяц). 14-дневная бесплатная пробная версия также доступна для всех пользователей, которые хотят сначала изучить функции.

Показать больше

Как создать базу данных CRM

Компаниям никогда не было так просто связаться со своими клиентами.С помощью социальных сетей, электронной почты, телефона, приложений для обмена сообщениями и живого чата компании могут быстро и легко привлекать своих клиентов к наиболее важным для них каналам. Эта многоканальная экосистема обеспечивает значительные преимущества как клиентам, так и компаниям, а ключевым инструментом, оптимизирующим эту среду поддержки, является база данных CRM.

CRM, или управление взаимоотношениями с клиентами, использует базы данных, которые используются для автоматического сбора, хранения и анализа всей информации, которую компания собирает о своих клиентах, будь то публикация в учетной записи в социальной сети, покупка, совершенная в интернет-магазине, звонок в службу поддержки или участие в вебинаре.Затем база данных CRM делает всю эту информацию доступной на одной настраиваемой панели инструментов.

Вот что делает CRM лучше всего: она упрощает увязку точек между продажами, маркетингом и поддержкой, помогает организовать потенциальных клиентов в одном месте и, что наиболее важно, обеспечивает глобальный взгляд на качество обслуживания клиентов, который способствует удержанию клиентов. и усилия по лояльности. В этой статье мы подробно рассмотрим базу данных CRM, в том числе о том, как ее создать и, в конечном итоге, максимально увеличить ее влияние на ваш бизнес.

Что такое база данных CRM?

Базы данных CRM сильно изменились за последние 30 лет. Изначально CRM была тем местом, куда менеджеры могли прийти, чтобы понять, как идет воронка продаж своей компании. Часто эта информация хранилась в простом инструменте, таком как электронная таблица, который помогал торговым представителям и высшему руководству планировать наперед на следующий квартал или год. С тех пор современные CRM-системы превратились в сложные программные базы данных, которые могут подключаться ко всем инструментам, которые компания использует для привлечения своих клиентов.Базы данных CRM позволяют легко улучшить качество обслуживания клиентов, одновременно предоставляя компании инструменты для увеличения продаж и оказывая своим клиентам исключительную поддержку.

База данных CRM собирает каждое взаимодействие бизнеса со своими клиентами в одном месте, а затем делает всю эту информацию доступной для компании на одной настраиваемой панели инструментов. Это означает, что агентам службы поддержки не нужно входить и выходить из нескольких систем, копируя и вставляя номера учетных записей в различные программные инструменты, чтобы получить основную информацию о клиенте.С помощью CRM все данные, созданные о клиентах с помощью разрозненных инструментов, учетных записей и систем, автоматически сохраняются в базе данных и легко доступны для всех в команде.

CRM также помогает компаниям разобраться во всех данных, которые они собирают о своих клиентах, с помощью глубокой и действенной аналитики, которая помогает им понять путь клиента и способы сделать их счастливыми. Это может быть оценка эффективности кампаний по автоматизации маркетинга, поиск ценных возможностей перекрестных продаж или определение способов повышения скорости и эффективности работы представителей службы поддержки клиентов или отдела продаж.Компании могут создавать настраиваемые отчеты на основе ключевых показателей эффективности, которые наиболее важны для компании и ее рабочего процесса. И, конечно же, как и CRM в прошлые дни, он может предоставить ценную информацию о воронке продаж компании, помогая направлять планирование и прогнозы компании.

Зачем вам нужна база данных CRM?

Есть ряд вещей, которые компании должны учитывать при оценке того, подходит ли CRM-решение для их бизнеса. Во-первых, нужна ли бизнесу помощь в управлении лидами? CRM может быть очень полезной для компаний с большим количеством потенциальных клиентов, поскольку она создает временные рамки для каждого контакта, которые легко отслеживать.CRM также позволяет компаниям устанавливать автоматические напоминания для каждого контакта, поэтому потенциальные клиенты назначаются конкретным продавцам, и ничего не проскальзывает.

CRM также может быть невероятно полезным для организаций, чьи потенциальные клиенты имеют несколько точек соприкосновения внутри компании или имеют длинные сложные циклы продаж. Если клиент находится в контакте с отделом продаж, поддержки и продуктом, CRM-система поможет компаниям убедиться - предоставляя 360-градусный обзор клиента, - что они не дублируют работу и не создают неудобства для лида, прося того же информацию несколько раз.

Компании, управляемые данными, также могут многое выиграть, рассматривая базу данных CRM. Объединяя все источники данных компании в одном месте, CRM может создавать отчеты практически по любому аспекту бизнеса компании, от прогнозов продаж до показателей удовлетворенности клиентов, таких как Net Promoter Scores℠ и CSAT.

Решения

CRM также полезны для компаний, которые хотят автоматизировать маркетинг, например, маркетинговые кампании по электронной почте. CRM позволяет легко делать все, от рассылки информационных бюллетеней всем клиентам компании до внедрения сложной сегментации для целевых предложений.

Каковы основные элементы построения базы данных CRM?

CRM может стать мощным дополнением практически для любой организации, но ее влияние будет настолько хорошо, насколько хороши данные, которые в нее помещены, и то, как они используются в организации.

Первый ключевой элемент CRM-системы - это управление людьми. Как отмечалось ранее, CRM упрощает развертывание людей в организации для решения проблем клиентов, отслеживания потенциальных клиентов или управления кампаниями по автоматизации маркетинга.Но программное обеспечение CRM также позволяет менеджерам назначать и отслеживать работу для всех в команде, а также обеспечивает прозрачность в отношении состояния проектов, циклов продаж и т. Д.

Управление контактами также является важным элементом платформ управления взаимоотношениями с клиентами. Сохраняя все контакты компании в одном месте, которое обновляется автоматически, вся компания может легко получить быстрый доступ к наиболее важной информации. Когда торговые представители могут тратить больше времени на работу с клиентами и меньше на обновление контактной информации, они могут заключать больше сделок и быстрее.

Еще один элемент программного обеспечения CRM - это лид-менеджмент. По мере ввода потенциальных клиентов в систему CRM упрощает автоматическое назначение продавцов, определение следующих шагов и отслеживание их прогресса. Это также позволяет легко быть в курсе следующих шагов для потенциальных клиентов, которые могут иметь несколько точек соприкосновения в компании. В CRM есть одно централизованное место для обновлений, поэтому несколько членов команды не ищут постоянно новую информацию.

Автоматизация задач продаж - еще один ключевой элемент баз данных CRM.Автоматизируя многие бизнес-задачи, связанные с продажами, такие как обработка заказов, обмен информацией, отслеживание заказов и управление контактами, управление задачами продаж помогает отделам продаж работать бесперебойно и эффективно, позволяя сосредоточиться на клиентах, а не на административных задачах.

Служба поддержки клиентов также является ключевым элементом баз данных CRM. Поскольку CRM объединяет каждое взаимодействие с клиентом в единую панель управления, агенты по обслуживанию клиентов имеют все необходимое для решения проблем клиентов - нет необходимости входить в разные системы и выходить из них для получения такой информации, как номера счетов, история заказов или предыдущие взаимодействия с ними. сервис и поддержка.Это означает, что клиенты не ждут с нетерпением, пока представитель службы поддержки пытается получить полную картину - и, что важно, это избавляет потребителей от необходимости повторяться, особенно если их переводят к другому члену команды.

Базы данных

CRM также могут сыграть ключевую роль в автоматизации маркетинга. Предоставляя маркетологам эффективные способы сегментирования своих клиентов и, что особенно важно, интегрируя с распространенными инструментами, такими как MailChimp, CRM помогает компаниям проводить и измерять успех таких программ, как маркетинговые кампании по электронной почте.

Наконец, отчеты и аналитика являются центральным компонентом CRM-систем. Компании могут использовать CRM для создания информационных панелей и отчетов на основе собственных уникальных ключевых показателей эффективности и бизнес-требований. От отслеживания времени рассмотрения обращений в службу поддержки до понимания всей воронки продаж компании за год - CRM упрощают улучшение взаимоотношений с клиентами.

Как компании получают выгоду от создания базы данных CRM?

Одним из самых больших преимуществ, которые компании могут ожидать от использования базы данных CRM, является централизованная база данных для своей торговой организации.Устраняя необходимость того, чтобы отдельные торговые представители выполняли утомительную работу, необходимую для обслуживания их личных баз данных, CRM автоматизирует этот процесс и позволяет любому сотруднику компании легко получать самую свежую информацию с панели управления CRM.

CRM также упрощает управление коммуникациями со всеми клиентами и потенциальными клиентами в одном месте. Компании, использующие CRM, могут видеть всю историю общения компании с каждым клиентом одним нажатием кнопки.База данных CRM также упрощает управление взаимоотношениями с возможностью устанавливать напоминания и назначать агентов для продолжения сделок, обеспечивая при этом прозрачность для менеджеров, чтобы гарантировать отслеживание потенциальных клиентов.

Автоматизация ввода данных - еще одно преимущество для компаний, внедряющих CRM-решения. Представителям и агентам не нужно обновлять информацию о своих звонках или электронных письмах клиентам в другую систему. Все автоматически регистрируется в решении CRM, освобождая сотрудников для выполнения более важной работы по заключению сделок и решению проблем клиентов.

Преимущества

CRM также включают эффективные способы организации всех контактов компании. CRM позволяет легко увидеть, посетил ли клиент веб-сайт, связался ли он со службой поддержки, запросил демонстрацию, а также заметки от агентов, которые обрабатывали предыдущие взаимодействия. CRM также делает все эти данные доступными для поиска, независимо от того, где находится заказчик.

Еще одно важное преимущество CRM-систем - это возможность легко сегментировать клиентов компании. Когда маркетинговые команды могут сегментировать своих клиентов, они получают возможность проводить более персонализированные и эффективные маркетинговые кампании по электронной почте.С помощью CRM возможна сегментация по демографической и географической информации, а также более подробная информация, например, сколько времени прошло с тех пор, как клиент посещал веб-сайт или просматривал ли он конкретное предложение.

CRM также дает компаниям возможность создавать отчеты о продажах, которые помогают им управлять своим конвейером с помощью настраиваемых панелей мониторинга, которые точно настроены для отслеживания наиболее важных KPI компании. Отчетность CRM предоставляет данные, которые позволяют менеджерам понять работу, которая проводится для заключения сделок, а также дает представление о прогнозах доходов для руководства.

Компании, использующие CRM, также получают выгоду от возможности упростить коммуникацию между множеством разрозненных команд. Поскольку все работают в одной панели управления CRM, независимо от того, занимаются ли они продажами, обслуживанием, поддержкой или управлением, легко назначать работу, отслеживать прогресс и сотрудничать с товарищами по команде, чтобы решать проблемы клиентов, продвигать сделки и открывать новые возможности. .

Еще одно преимущество CRM для растущих компаний - это возможность использовать одно и то же программное обеспечение по мере роста бизнеса.Поскольку CRM является универсальной, особенно облачной версии программного обеспечения как услуги (SaaS), компании могут добавлять функции и функции не только по мере изменения ожиданий и потребностей клиентов, но и по мере развития программного обеспечения для бизнеса, будь то новое программное обеспечение для доставки, социальные сети. торговые точки или бухгалтерские инструменты.

Для чего можно использовать базу данных CRM?

Гибкость систем CRM

означает, что они в высшей степени настраиваемы, обеспечивая гибкость, которая позволяет им вписываться в рабочие процессы компаний, от глобальных предприятий до начинающих предпринимателей.Объединяя информацию о клиентах в единую среду и обеспечивая настройку рабочего процесса, CRM могут, например, помочь отделу продаж создать повторяемый процесс продаж для большей эффективности. Имея инструкции по заключению сделок и инструмент, который автоматически обновляет каждый контакт с клиентами без какого-либо ручного ввода данных, отделы продаж могут больше сосредоточиться на построении отношений, а не на механической работе.

Хотя сотрудники могут работать более эффективно с помощью CRM, их руководители также могут использовать этот инструмент для управления своими командами.Эти руководители могут обратиться к CRM за помощью в распределении работы, получении информации о ходе выполнения и отслеживании показателей без необходимости запрашивать кропотливо созданные отчеты у других команд.

Между тем, CRM также является эффективным способом управления организациями по обслуживанию клиентов. Предоставляя агентам службы поддержки доступ ко всей информации о клиентах в одном месте, службам поддержки и обслуживания клиентов становится проще решать проблемы клиентов без необходимости перемещать клиентов между разными командами - ключевой болевой момент, который приводит к снижению удовлетворенности клиентов, - или входить в систему и из разрозненных систем, чтобы получить информацию о таких вещах, как доставка, выполнение заказа или прошлые обращения в службу поддержки.А базы данных CRM также помогают группам поддержки в предоставлении упреждающих услуг, автоматизируя некоторые из этих распространенных запросов клиентов, такие как статус заказа или возврата.

Как CRM помогает организовать данные о клиентах?

Одной из наиболее эффективных функций программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами является его способность помочь бизнесу организовать данные о клиентах. Данные о клиентах могут поступать из десятков источников внутри компании, будь то посещение веб-сайта, звонок в службу поддержки, запрос демонстрации или адрес доставки из онлайн-заказа.Результатом обычно является хаотичное сочетание различных типов данных, поступающих из различных программных решений, электронных таблиц, которые управляются вручную, и почтовых ящиков. CRM помогает навести порядок в хаосе.

Когда компания развертывает платформу CRM, одна из самых важных вещей, которые она делает - если она хочет получить от решения максимальную отдачу - разрабатывает продуманную стратегию CRM. Для этого нужно понимать путь клиента: шаги (и болевые точки), которые начинаются с того, что кто-то становится потенциальным клиентом, до того момента, когда он становится клиентом - и, в конечном итоге, повторным клиентом.Путешествие клиента документирует способы, которыми клиент находит бизнес, как клиенты узнают о компании, решают стать клиентом, получают поддержку от компании, а затем повторно взаимодействуют с ней.

Когда компания понимает путь клиента как часть своей стратегии CRM, она использует эту информацию для определения видов информации, хранящейся в базе данных CRM. Это могут быть такие показатели, как история покупок, запросы на демонстрацию, контакты службы поддержки и т. Д. Затем CRM подключается к различным системам, которые бизнес использует для управления этими точками взаимодействия, и объединяет их в единое целостное представление о клиентах на 360 градусов, которое можно искать, сегментировать и обновлять в режиме реального времени без ручного ввода данных.

Инструменты, необходимые для создания базы данных CRM

баз данных CRM - это сложное программное обеспечение; создание настраиваемой базы данных CRM с нуля требует обширных навыков разработки программного обеспечения и дорогостоящих локальных серверов для хостинга. Хотя создание собственной локальной базы данных CRM является вариантом, обратите внимание, что для этого требуется команда ИТ-специалистов для администрирования службы, добавления функций с течением времени и управления безопасностью для обеспечения безопасности данных клиентов.

Тем не менее, уже существуют популярные программные пакеты для баз данных CRM, которые могут удовлетворить потребности подавляющего большинства предприятий.Для большинства компаний проще работать с поставщиком услуг, приобретая и устанавливая лицензии на программное обеспечение базы данных CRM, настраивая базу данных с открытым исходным кодом или используя облачную CRM.

CRM-системы с открытым исходным кодом - это программные решения, которые доступны в Интернете, загружаются и устанавливаются на собственные серверы компании. Одним из преимуществ CRM с открытым исходным кодом является то, как она позволяет компаниям создавать и настраивать решение для конкретных случаев использования. Он также обеспечивает полный контроль над данными о клиентах и ​​является недорогим, с множеством доступных бесплатных опций.

Конечно, как и любое бесплатное решение CRM, вы получаете то, за что платите, с CRM с открытым исходным кодом. Многие решения предлагают только базовую функциональность и требуют значительных усилий для настройки. При использовании CRM с открытым исходным кодом компании должны сами устанавливать, управлять и настраивать CRM-систему, что требует дорогостоящего оборудования и специализированных ИТ-специалистов для управления решением. Решения CRM с открытым исходным кодом также требуют от компаний управления собственными мерами безопасности данных для обеспечения безопасности важной информации о клиентах.

On-premise - это еще один тип CRM, который могут оценить предприятия. Как и решения с открытым исходным кодом, локальные решения размещаются на собственных серверах компании. Локальные решения также требуют специального оборудования и ИТ-персонала для управления, эксплуатации и обслуживания программного обеспечения CRM. В отличие от бесплатных CRM-систем с открытым исходным кодом, локальные варианты могут быть гораздо более надежными и многофункциональными. Локальные решения также являются наиболее дорогостоящими вариантами CRM, поскольку для их покупки требуется крупный авансовый платеж.

CRM на основе облака - отличный вариант для компаний, которые хотят быстро и легко приступить к работе с CRM без необходимости самостоятельно управлять самим программным обеспечением. Решения CRM на основе облака управляются поставщиками услуг и предлагаются компаниям по модели SaaS.

Благодаря облачным решениям CRM-система работает на серверах провайдера. Это означает, что компаниям не нужно беспокоиться об обслуживании собственных серверов или иметь команду ИТ-специалистов для управления системой.Компании, использующие облачные CRM-системы, также имеют большие группы экспертов по безопасности, которые постоянно контролируют систему, которая также включает множество уровней протоколов и мер безопасности корпоративного уровня.

Благодаря облачной CRM компании просто входят в систему из любого места, где есть подключение к Интернету, и начинают работать. И в отличие от локальных сервисов, требующих значительных авансовых платежей, решения SaaS позволяют компаниям оплачивать услуги по мере их использования с ежемесячной платой за использование сервиса. Еще одно преимущество веб-CRM заключается в том, что компании могут добавлять или удалять функции и возможности по мере роста и развития своих компаний.

Все компании индивидуальны, и их потребности в CRM будут одинаковыми. Однако компаниям важно разработать стратегию CRM, поскольку они оценивают потенциальных поставщиков CRM. Чем больше компания знает о своем пути к покупке, инструментах, необходимых для интеграции в базу данных CRM, а также о том, какие виды отчетности и аналитики важны для нее, тем легче будет оценивать различных поставщиков.

Еще одно важное соображение для любой компании, которая оценивает различные программные пакеты для баз данных CRM, - это функции и ресурсы безопасности.Данные клиентов в системах CRM могут быть привлекательным призом для хакеров, поэтому очень важно, чтобы компании продумали, кто будет управлять протоколами безопасности CRM и контролировать их.

При изучении различных поставщиков также рекомендуется, чтобы предприятия обращались за рекомендациями к аналогичным компаниям, которые успешно внедрили базу данных CRM, поскольку истории клиентов и тематические исследования могут быть отличным руководством.

Net Promoter и NPS являются зарегистрированными товарными знаками в США, а Net Promoter Score и Net Promoter System являются знаками обслуживания Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. и Фредом Райхельдом.

Base CRM: обзор, обзор, особенности и цены getbase.com

Base CRM снабжает вас основными инструментами продаж, подходящими для вашего бизнеса, повышая продуктивность вашей команды продаж. В нем есть инструмент отслеживания продаж, который позволяет вам создавать, а также настраивать этапы продаж, которые можно настраивать в соответствии с потребностями вашего бизнеса, и легко отслеживать возможные возможности для роста.

Единственное, что мы цитируем об этом программном обеспечении в наших обзорах Base CRM, - это то, что удобная панель управления решения привлечет множество пользователей.Кроме того, вам не нужно иметь опыт программирования или опыт работы с Base CRM. Вы можете мгновенно использовать как функции инструмента, так и его возможности.

Base CRM позволяет быстро установить цели по доходу для всего отдела продаж. С помощью этого приложения можно свести к минимуму путаницу или непонимание задач и целей, делегированных вам или вашей команде.

Base CRM позволяет вам работать с вашими клиентами в одной большой системе, в любом месте и на любых устройствах, которые вы используете.Он отслеживает всю информацию, даже звонки ваших клиентов, а также их обмен информацией с вами или вашей командой. Ваша электронная переписка, звонки и заметки клиентам могут автоматически синхронизироваться и сортироваться для более быстрого отзыва и улучшения взаимодействия с клиентами.

Base CRM также можно интегрировать с ведущими программами и приложениями, включая Outlook и Gmail, чтобы улучшить сбор данных о клиентах, которые затем можно анализировать и фильтровать. Вы также можете использовать Base CRM в основных социальных сетях для связи со своими клиентами.

Используйте Base CRM, даже если вы находитесь далеко и выполняете работу удаленно. Его мобильное приложение гарантирует, что вы будете в курсе своих деловых операций, пока вы находитесь на бизнес-конференции или отдыхаете в другом месте. Отслеживайте продуктивность своей команды и улучшайте продажи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Вы можете найти более подробную информацию об этом продукте в одном из обзоров Base CRM здесь. У Base CRM есть бесплатная пробная версия для людей, которые хотят узнать о ней больше и хотят попробовать ее функции.

Лучшее программное обеспечение CRM 2021 года

Что делает CRM-система?

Системы управления взаимоотношениями с клиентами помогают вашей команде продаж регистрировать сообщения, управлять потенциальными клиентами и иногда проводить маркетинговые кампании.Другими словами, CRM позволяет вам строить и поддерживать отношения с вашими клиентами и другими предприятиями.

Организации используют CRM-решения по разным причинам. Однако изначально индустрия CRM была ориентирована в первую очередь на специалистов по продажам и PR, предлагая удобный способ хранения информации и отслеживания коммуникаций с клиентами. Сегодня CRM-решения охватывают несколько областей управления взаимоотношениями с бизнес-клиентами, такие как маркетинг, аналитика, коммуникации и управление небольшими проектами.Некоторые CRM-системы даже имеют встроенного чат-бота и возможности звонков, что позволяет вашим торговым представителям общаться с клиентами прямо из системы.

Какие примеры программного обеспечения CRM?

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) - это любое техническое решение, которое помогает предприятиям управлять коммуникациями со своими текущими и потенциальными клиентами. Лидерами в индустрии программного обеспечения CRM являются Salesforce, Zoho и HubSpot.

Что делает CRM-систему «с открытым исходным кодом»?

Заявление о том, что программное обеспечение является «открытым исходным кодом», обычно означает, что часть или весь исходный код доступен пользователям для просмотра и модификации.Разработчики и программисты, которым нужна возможность широко настраивать свое программное обеспечение CRM, часто выбирают решения с открытым исходным кодом.

В чем разница между программным обеспечением ERP, CRM и автоматизацией маркетинга?

Программное обеспечение

для планирования ресурсов предприятия (ERP) частично совпадает с программным обеспечением CRM, поэтому понятно, что часто возникает путаница в отношении разницы между ERP и CRM.

Программное обеспечение

ERP предназначено для управления практически всеми аспектами бизнес-операций, включая бухгалтерский учет, человеческие ресурсы, запасы и аналитику.Таким образом, возможности CRM часто встроены в программное обеспечение ERP. Программное обеспечение CRM ориентировано, в частности, на управление информацией о клиентах, ведение журнала взаимодействий с клиентами и хранение сведений о потенциальных клиентах, связанных с продажами. Между тем автоматизация маркетинга - это то, что компании используют для оптимизации, автоматизации и измерения маркетинговых задач для увеличения своей прибыли.

Стоит ли рассматривать бесплатную CRM?

Очевидным преимуществом использования бесплатной CRM является то, что она ничего не стоит. Такие системы, как HubSpot, двигают вперед, когда дело доходит до того, что могут предложить бесплатные CRM, улучшая бизнес-процессы и организацию при нулевых затратах.

Бесплатные программы обычно ограничивают количество пользователей, возможности интеграции и создания кампаний. Они предоставляют вам достаточно функций, чтобы показать, что вам может понадобиться больше. Другими словами, это хорошие стартовые программы, которые можно использовать, пока вы точно выясняете, чего хотите.

Однако вы можете столкнуться с плохими функциями безопасности или отсутствием автоматического резервного копирования. Бесплатные программы могут быть взломаны или утеряны, и они не оказывают особой поддержки растущим компаниям.

Какие еще инструменты интегрируются с программным обеспечением CRM?

Надстройки для продаж и маркетинга являются наиболее распространенными интеграциями для решений CRM.Также популярны инструменты отчетности и отслеживания. Прямые интеграции обычно подключаются наиболее быстро, в то время как сторонние интеграции требуют промежуточного программного обеспечения для облегчения обмена данными между CRM, операционной системой и другими приложениями. Интеграция пользовательских API обычно занимает больше времени, потому что интеграция должна быть построена.

Как мне привлечь мою команду к работе с программным обеспечением CRM?

Важно сообщить вашей команде о преимуществах CRM-системы. Включите своих сотрудников в процесс поиска, чтобы вы могли найти решение, которое понравится всем.Перед внедрением и во время внедрения убедитесь, что ваша команда прошла всю необходимую подготовку, чтобы им было комфортно пользоваться программой. Поговорите со своими сотрудниками об их проблемах и поощрите их задавать вопросы, чтобы представитель по обучению мог их решить. Вы хотите, чтобы ваша команда чувствовала, что они могут удобно и эффективно использовать CRM-систему.

Что такое CRM-аналитик?

Аналитик CRM изучает данные о ваших потребителях, чтобы помочь вашему бизнесу давать лучшие рекомендации по продажам и обслуживанию клиентов.Эти эксперты помогут вам понять потребности и интересы ваших клиентов, чтобы вы могли определить наилучшие способы их продвижения.

Каковы недостатки CRM?

Как и в случае с любой бизнес-стратегией, использование программного обеспечения CRM сопряжено с некоторыми проблемами. Прежде всего, некоторые системы могут быть недоступны для владельцев малого бизнеса. Помимо того, что многие услуги CRM являются дорогостоящими, они имеют скрытые затраты. Например, вам может потребоваться оплатить системных администраторов, разработчиков программного обеспечения, обслуживание и резервное копирование данных сверх базовой платы CRM.Прочтите мелкий шрифт и спросите CRM-компанию о любых скрытых расходах, прежде чем решать, можете ли вы позволить себе ту или иную систему.

Ваша CRM также может негативно повлиять на ваш бизнес, если она выйдет из строя или выйдет из строя. Вы рискуете потерять все свои записи, что может нанести финансовый ущерб вашему бизнесу и подвести ваших клиентов. Кроме того, в зависимости от кривой обучения CRM и опыта вашей команды обучение ваших сотрудников эффективному использованию CRM может оказаться долгим и утомительным путешествием.

Что является первым шагом в процессе CRM?

Первым шагом в процессе CRM является исследование.Найдите время, чтобы понять свою целевую аудиторию и то, как к ней следует подходить. Вы хотите знать их интересы, то, как они предпочитают, чтобы с ними связывались, их демографические данные и на какие формы общения они реагируют лучше всего.

Затем разделите ваши цели на группы, чтобы вы могли напрямую продавать им товары в соответствии с их предпочтениями. Сбор и группировка ваших потенциальных клиентов - важный начальный шаг в процессе CRM, позволяющий вам лучше понять маркетинговую стратегию, которую вы должны создать, чтобы вы могли успешно превратить их в клиентов.

Как CRM-системы обычно справляются с автоматизацией?

Вы можете автоматизировать три вида рабочих процессов в вашей CRM - ваши роли в маркетинге, продажах и обслуживании. Автоматизация CRM позволяет вашей программе многократно выполнять определенные задачи, поэтому сотруднику не нужно выполнять их вручную. Это не только экономит время и оптимизирует рабочий процесс вашей команды, что может повысить общую продуктивность вашей компании, но также особенно полезно для перехода потребителей от собирающей знания части опыта покупателя к стадии, на которой они могут быть преобразованы в клиента.

Ключевой вывод: Программное обеспечение CRM является важным компонентом взаимоотношений с клиентами, который позволяет специалистам по продажам сосредоточить свои усилия там, где они могут принести наибольшую пользу. В этом заключается разница между посредственным клиентским опытом и тем, что заставляет их возвращаться в ваш бизнес.

Лиза МакГриви внесла свой вклад в исследование и написание этой статьи.

Zendesk приобретает базовую CRM. Все в выигрыше.

Изображение предоставлено: Base CRM

Когда Zendesk купил Base CRM около месяца назад, некоторые люди задавались вопросом, в чем смысл.Zendesk всегда был нацелен на обслуживание клиентов, так почему же они покупали CRM, ориентированную на продажи?

Ой, если бы наши времена были такими простыми, что продажи и обслуживание были всего лишь островами, разделенными каким-то огромным непроходимым морем.

Современная реальность такова, что компаниям действительно требуется круговой обзор клиентов, от потенциальных клиентов до продаж. Все более непостоянным клиентам нужен знающий персонал, который может решить проблемы и порекомендовать предложения, которые им действительно интересны. В конце концов, клиентов не волнуют невидимые стены между отделами.

Поэтому налаживание тесных отношений между отделами продаж и агентами по обслуживанию клиентов является ключевым моментом. И, как мы увидим, по мере приобретения Zendesk Base CRM решить эту проблему станет проще.

Zendesk приобретает базовую CRM-систему имеет смысл

С момента запуска в 2007 году Zendesk постоянно расширяет свои предложения, чтобы извлечь выгоду из эпохи взаимоотношений. Облачная платформа собирает информацию о клиентах в одном месте, уменьшая трение и улучшая коммуникацию. Его система заявок в службу поддержки эффективна и действенна, что сделало ее отраслевым стандартом с более чем 119 000 пользователей.

Многие люди уже интегрируют повседневную поддержку клиентов с Zendesk. Между тем, многие люди осознают преимущества использования CRM на работе. Почему бы не привлечь новых пользователей и не сохранить старых, добавив в платформу Zendesk встроенную CRM-систему?

Имея это в виду, данное приобретение явно направлено на то, чтобы опередить тенденции и продвинуть предложение услуг Zendesk на целостном уровне.

Тогда есть коммерческий смысл приобретения.Что касается выручки, Zendesk уже зарабатывает больше, чем HubSpot в год без CRM. Теперь, когда у них есть один из них, они идут лицом к лицу с большими мальчиками.

Что именно Zendesk получает от Base CRM?

Запущенная в 2009 году, Base представляет собой CRM на базе Интернета, iOS и Android, которая работает как универсальная платформа для повышения эффективности продаж. Особая ценность программного обеспечения заключается в совместных продажах и улучшении отношений с клиентами за счет синхронизации и обмена информацией (электронные письма, заметки, записи звонков и т. Д.).) между членами команды. Он имеет настраиваемую воронку продаж, отслеживание продаж и отчетность, прогнозирование и простой интуитивно понятный интерфейс.

Автоматизация продаж позволяет поддерживать рабочий процесс без лишней нагрузки. Вы можете установить триггеры при получении нового лида, квалифицированной сделки или входящей сделки. Все получают предупреждение, поэтому меньше встреч и неразберихи.

Основной выигрышный принцип, разделяемый Zendesk и Base, - сосредоточиться на людях, а не на процессах, и позволить остальному следовать.


Изображение предоставлено: Base CRM

Интеграция Base и Zendesk продвигает это благородное мнение, позволяя вам обмениваться всей информацией о клиентах между платформами. Контактная информация и информация о сделках из Base будет отображаться в тикетах поддержки Zendesk. Команды продаж, работающие из Base, могут получать информацию о клиентах из заявок в службу поддержки.

Это означает, что каждый, кто работает в ролях, ориентированных на клиента, сможет взаимодействовать с полным контекстом, давая им возможность проявить себя наилучшим образом, без утомительной работы по отслеживанию записей клиентов или отправке электронных писем тому-то и тому-то, чтобы согласовать иметь дело.Конечным результатом, конечно же, будет меньше оттока и больше продаж.

Изображение предоставлено: Base CRM

Base + Zendesk и интегрированное будущее CRM

Хотя сейчас приобретение может показаться смелым новаторским вложением, вполне вероятно, что мы увидим гораздо больше такого рода консолидации платформ происходит в ближайшие годы. Стремление превратить клиентов в защитников набирает обороты, и в настоящее время огромное стадо CRM, вероятно, немного поредет.

Другими словами, Zendesk вполне мог купить свое будущее этим шагом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *