Макси череповец магазины: Магазины – Торгово-развлекательный центр «Макси» в Череповце

Содержание

Макси Череповец, Череповец — торговый центр

Череповец

10:00 — 21:00

Адрес: Череповец, Проспект Победы, 200.

  • Дата открытия:

    12 Декабря 2012

  • Масштаб:

    Окружной

  • Категория:

    Торгово-развлекательный

  • Общая площадь:

    35 450 кв.м.

  • Торговая площадь:

    18 870 кв.м.

  • Парковка:

    360 машиномест

ТРЦ «Макси» расположен в Заягорбском районе Череповца (Заречье), на одной из основных магистралей города – проспекте Победы. Заречье — самый густонаселенный район Череповца, здесь проживает более 130 тыс. человек, т.е. порядка 40 % населения города. 

Здание торгово-развлекательного центра трехэтажное – два надземных этажа торгового назначения и подземный уровень – парковка на 360 мест. Вертикальные коммуникации в здании обеспечиваются лифтами, эскалаторами и траволатором.

Якорные операторы ТРЦ: продовольственный гипермаркет «Макси», супермаркеты бытовой техники и электроники «Эльдорадо», спортивных  товаров «Спортмастер», магазин косметики и парфюмерии «Л`Этуаль», магазины модной одежды Befree, а также одежды для всей семьи O`Stin, Gloria Jeans, «ТВОЕ». Также в ТРЦ представлены магазины Rieker,  Kari, Steilman, Chester, Gulliver, «Линии любви», 585, «МЮЗ», Sunlight, Kira Plastinina, Paolo Conte, «Аскона» и семейно-развлекательный центр «Дейфи».

Всего в составе торговой галереи ТРЦ «Макси» более 70 магазинов, а также предприятий общественного питания, развлечений и сферы услуг.

Макси в Череповце — каталог товаров и цены, акции и скидки

Полистать каталог товаров Макси в г. Череповец на октябрь 2021 можно на официальном сайте сети. Определились с выбором? Тогда добро пожаловать к нам! Выбирайте из списка любой ближайший магазин Макси в г. Череповец.

Ищете Макси в городе Череповец? Ознакомьтесь с режимом работы и посетите один из адресов ниже.

Магазины Макси в городе Череповец рядом со мной на карте:

Доставка продуктов в магазине Макси в г. Череповец на дом

— Узнайте о возможности данной услуги;
— Посетите официальный сайт магазина;
— Закажите доставку на дом по телефону.

26 ноября 2021 года стартует уже ставшая традиционной Черная пятница в магазине Макси. Вас ждут беспрецендетные скидки на товары сети. Не пропустите главную распродажу года Black Friday 2021! Подпишитесь на обновления и будьте в курсе последних скидок.

Магазины Макси в г. Череповец расположены в основном в торговых комплексах или в непосредственной близости

Адреса Макси в г. Череповец не ограничиваются крупными торговыми объектами.

0.0 Нет отзывов основано на 0 отзывах

На основании 0 отзывов клиентов и оценок, которые они поставили
мы можем сказать, что не рекомендуем этот магазин к посещению

Оставить свой отзыв

1 баллов2 баллов3 баллов4 баллов5 баллов6 баллов7 баллов8 баллов9 баллов10 баллов

Череповец, Архангельская, 43 Череповец, пр. Победы, д. 200 Череповец, Октябрьский пр., 25 Череповец, ул. Беляева, 29 Череповец, пр. Победы, 148Б Череповец, Советский пр., 113 Череповец, Горького, 40 Череповец, Шекснинский проспект, 23А Череповец, Первомайская, 21 Череповец, Архангельская, 70Б Череповец, Октябрьский пр., 88 Череповец, Сталеваров, 55 Череповец, Наседкина, 15 Череповец, Московский пр., 51 Отзыв обо всей сети

Уточнить полный список действующих магазинов можно на официальном сайте Макси в г. Череповец. Следите за обновлениями!

Торгово-развлекательный центр Макси Череповец

Торгово-развлекательный центр Макси Череповец. 

В общей сложности арендаторами помещений торговой галереи стали более 70 предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания. Среди них крупнейшие и известные торговые операторы России, многие из которых являются давними партнерами компании. Такие розничные бренды  как «Спортмастер» (одна из крупнейших российских сетей по торговле товарами для спорта и активного отдыха), «Эльдорадо» (одна из крупнейших российских сетей магазинов бытовой техники и электроники, входит в ТОП-5 продавцов бытовой техники и электроники в Европе и в ТОП-10 – в мире), «Академия», «O`Stin», «Л`Этуаль», «Глория Джинс» — якорные арендаторы  ТРЦ.

 

Предложение торгово-развлекательного центра «Макси» потребителю – это широчайший охват товарных групп в наиболее востребованных сегментах, от дорогих и редких марок до вещей, необходимых повседневно. 

 

 Торгово-развлекательный центр расположен в Заягорбском районе Череповца (Заречье), на одной из основных магистралей города – проспекте Победы. Заречье является самым густонаселенным районом Череповца, здесь проживает более 130 тыс. человек, т.е. порядка 40% всего населения. ТРЦ «Макси» располагается в центре района, и при этом обладает отличной транспортной доступностью и для жителей других районов города, так, расстояние до административного и культурного центра Череповца —  Советского проспекта, составляет менее четырех километров, или около 5 минут поездки на автомобиле.

 

Концепция торгово-развлекательного центра ориентирована как на удобство повседневных покупок жителей ближайших кварталов, так и на удовлетворение потребностей жителей всего Череповецкого района. Якорные операторы ТРЦ — продовольственный гипермаркет «Макси», супермаркеты бытовой техники и электроники «Эльдорадо», спортивных  товаров «Спортмастер» и детских товаров «Академия». Всего в составе торговой галереи ТРЦ «Макси» работают более семидесяти предприятий торговли, развлечений, сферы услуг и общественного питания.

 

Концепция торговой галереи сформирована с ориентацией на наиболее востребованные россиянами марки: «Mango», «Concept Club», «Zarina», «BeFree», «Love Republic» представляют линейки модной одежды; «Карло Пазолини», «Centro», «Ecco», «Chester», «Zenden» — обувь и аксессуары. Фуд-корт ТРЦ «Макси» объединяет несколько кулинарных концепций.

 

Здание торгово-развлекательного центра трехэтажное – два надземных этажа торгового назначения и подземный уровень – парковка на 360 мест. Вертикальные коммуникации в здании обеспечиваются лифтами, траволаторами и эскалаторами. Ввод объекта в эксплуатацию состоялся в декабре 2012 г.

 

 

Контактная информация: адрес,телефон,сайт Дополнительная информация
    Группа вконтакте:
  • Часы работы:
  • с 10:00 до 21:00
  • Выходные дни:
  • Без выходных
  • Перерыв:
  • Без перерыва
Контакты: Череповец, пр-кт Победы, 200 Телефон: (8202) 201-451

Sinsay — Great fashion, great prices

Подготовьте свой градероб к осеннему сезону

Time to change your wardrobe

Окружите своего малыша теплом

Autumn atmosphere

Оцените наши новинки для интерьера

Make your day pleasant

Крупнейшие продуктовые ритейлеры России

Крупнейшие продуктовые ритейлеры России Название компании Расположение Год основания Магазины Формат магазина

Аникс Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирск, Новокузнецк 1993 151 Круглосуточный магазин

Ашан Россия 22 города России 2002 56 Форматы: гипермаркет Ашан, Ашан Сити, Ашан Гарден, Радуга

Азбука Вкуса Москва, Санкт-Петербург 1992 50 Супермаркетов

Бахетле Казань, Москва, Набережные Челны, Нижнекамск, Новосибирск, Барнаул 1991 25 Супермаркетов готовой еды

Москва Билла область, Тула, Курск, Воронеж, Дзержинск, Нижний Новгород

2004 90 Супермаркеты

Командор, Аллея Красноярский край и Республика Хакасия 1994 74Удобные магазины, супермаркеты, гипермаркеты

Континент Вкуса Дзержинск

Супермаркет

Премиум

Кемеровская область 2003 3

Москва и Московская область, г.Санкт-Петербург и Ленинградская область, Рязань, Калуга, Смоленск, Ярославль, Кострома, Карелия, Псков, Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск

1992 1585 Третья по величине розничная сеть в России. Форматы: магазины шаговой доступности, супермаркеты

Дом Еды (Food House) Кострома, Ярославская область 1998 18 Супермаркеты

Дуслык (ТЦ Закамье, Темле)

Набережные Челны, Республика Татарстан 2005 27 Магазины шаговой доступности

Дворцовский район СупермаркетыElysey Ekaterinburg 2000 21 круглосуточный магазин

Федеральная система закупочных союзов T3C

38 регионов Российской Федерации 2006

47 независимых

магазинов, 1800 магазинов

Федеральный закупочный альянс.Выполняет договоры поставки с федеральными и сбытовыми поставщиками, согласовывает и консолидирует централизованные заказы.

Гарант Вкуса Улан-Удэ

Гулливер Ульяновск 1996 37 Супермаркет, магазины у дома Холидей Классик Кемерово, Томск, Омск, Новосибирск 2000 30 Супермаркеты

ГиперГлобус Климовск, Щелково, Владимир, Рязань и Ярославль

Гипермаркеты

, Ярославль 2006 6 9 Гипермаркет , Spar)

Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Вологодская обл., Мурманская обл., Республика Карелия, Великий Новгород, Москва, Череповец

2004 290 12 супермаркетов IDEA и 214 супермаркетов Народная семья

Как раз Иваново 12 Супермаркетов Каравай Красноярский край 1995 24 круглосуточных магазина «Краев»

Красноярский край, Республика Ярск. Хакасия 1997 57 Супермаркеты

Лама Томск 1993 32 Гипермаркеты Фуд Сити, супермаркеты Абрикосовые Супермаркеты ЛАМА

Лента 37 городов РФ 1993 62 Гипермаркеты

Ленторг Петрозаводск, Республика Карелия 1993 40 Магазины у дома

Ламбиевская обл. Мичуринск Первомайск) 2004 г. 11 Комбайн, супермаркет, кафе

Макаровский Муром, Владимирская и Нижегородская области 1992 19 Круглосуточные магазины, супермаркеты

Крупнейшие продуктовые магазины России Название компании Расположение Год основания Магазины Формат магазина

Metro Cash & Carry Россия 45 регионов Р ussian Federation 2000 68 Cash and Carry

Молнея (SPAR Челябинск)

Челябинск и Челябинская область, Урало-Сибирский регион 1998 32 Супермаркет SPAR, SPAR Express

Мяснов Москва и Московская область, Нижегородская область, Нижний Новгород 2003 153 Meet Магазины

ОКей Северо-Западный, Южный, Центральный, Уральский и Сибирский регионы 2001 85 Гипермаркеты

Партнер-Маркет Тюмень, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Ямал 2006 25 Гипермаркеты, супермаркеты, магазины шаговой доступности, дискаунтеры

Провиант Архангельская область 1999 12 Супермаркеты

Пышка Уфа, Башкортостан, Салават, Стерлитамак, Тюмень, Ленинск-Нижний, Новгород, Нефтекамск, Москва

2000 45 Магазины готовой еды, супермаркеты

Радеж Волгоградская область 2002 110 Супермаркеты, магазины у дома Волгоград Сургут 2008 СупермаркетыSambery Дальний Восток 2004 11 Гипермаркетов Слата Иркутск, Ангарск, Иркутская область 2002 32 СупермаркетыSmak Республика Чувашия 1996 11 Круглые магазиныСоюз, Светлячок Самара 2011 10 Минимаркет

Spar Central Russia

Москва, Владимир, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чувашия, Марий Эл, Пенза, Ульяновск, Саратов, Тулья область, Жуковский, Электросталь, Раменское, Дмитров

2000 150+ Форматы: супермаркеты, еда на вынос

Spar Middle Volga

Нижний Новгород, Пенза, Саратов, Ульяновск и Самарская область, Республика Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Татарстан

2005 157 Форматы: EUROSPAR, SPAR и SPAR Express

Система Регионмарт (Поляна, Чибис)

Западная Сибирь (Новосибирск, Томск, Иркутск, Красноярск) 2006 181

Гипермаркеты, супермаркеты

Maxi, гипермаркеты Velye00020002 Луки, Новосокольники (Псковская область) 1987 14Удобства, супермаркеты, гипермаркеты

Седьмой Континент

Москва, Белгород, ул. Вологда, Иваново, Нижний Новгород, Обнинск, Орёл, Пермь, Реутов, Ростов-на-Дону, Рязань, Челябинск и Ярославль

1994 159 Гипермаркеты Нуш, супермаркеты и круглосуточные магазины Седьмой Континент, продуктовые бутики Седьмой Континент 5 звезд

Бурятия, Читинская область, Монголия 1996 29 Гипермаркет, супермаркет, минимаркет

Украинский ритейл Украина, Донецк, восточная и центральная часть 2006 102 Круглосуточные магазины

Верный Москва и Санкт-Петербург 2012 Круглосуточные магазины, гипермаркеты, дискаунтеры Вкисный Дом Ижевск 2009 20 Супермаркетов

X5 Retail Group 740 регионов России и Украина 2006 4031

Вторая по величине розничная сеть в России включает 79 гипермаркетов «Карусель», 378 супермаркетов «Перекресток», 3 419 дискаунтеров «Пятерочка», 155 магазинов у дома.Плюс 439 магазинов прямой франшизы

ЮгЦентралПрод Майкоп 1994 11 магазинов у дома

% PDF-1.6 % 1072 0 объект >>> / Страницы 1043 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 1110 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 1111 0 объект > поток application / pdf

  • Merrill Corporation
  • 2012-09-21T14: 44: 51Система построения сети ZMerrill Corporation2012-10-05T16: 21: 22 + 01: 002012-10-05T16: 21: 22 + 01: 00Eproof 2.0uuid: f42c9a7f-98a8-441b-aaf9-9dd77694b06fuuid: 24400cae-2515-474c-9ed2-f9673d31385d конечный поток эндобдж 1043 0 объект > эндобдж 1033 0 объект > эндобдж 1045 0 объект > эндобдж 1056 0 объект > эндобдж 1067 0 объект > эндобдж 1113 0 объект > эндобдж 1114 0 объект > эндобдж 1115 0 объект > эндобдж 1116 0 объект > эндобдж 1133 0 объект > эндобдж 1134 0 объект > эндобдж 1135 0 объект > эндобдж 1136 0 объект > эндобдж 1137 0 объект > эндобдж 1158 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 1159 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 1160 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 1003 0 объект > эндобдж 1006 0 объект > эндобдж 1008 0 объект > поток HW; л WL> H

    [PDF] Экономический обзор.Показатель% Темп роста ВВП 3,7 * Темп роста промышленного производства

    Скачать экономический обзор. Показатель% Темп роста ВВП 3,7 * Темп роста промышленного производства …

    Обзор экономики Показатель

    %

    Темпы роста ВВП

    3,7 *

    Темпы роста промышленного производства

    8,2

    Уровень безработицы

    7,2

    Уровень инфляции

    8,8

    Оборот розничной торговли

    12.1 **

    Дефицит бюджета

    –25,5 ***

    * январь – ноябрь 2010 г. ** январь – ноябрь 2010 г. / январь – ноябрь 2009 г. *** Изменение по сравнению с 2009 г. Источники: Федеральная служба государственной статистики, Colliers International

    • В 2010 году продолжились положительные тенденции в российской экономике, которые наблюдались в конце 2009 года. Темп роста ВВП за одиннадцать месяцев 2010 года составил 3,7%. • В целом экономика России росла быстрее, чем экономика большинства развитых западных стран, таких как США, страны континентальной Европы и Великобритания.Однако он рос медленнее, чем во многих развивающихся странах, например, в других странах БРИК. • В 3 квартале 2010 г. засуха и вызванные ею лесные пожары охватили практически всю европейскую часть России, что стало одной из причин снижения темпов роста ВВП (2,7% против 5,2% во 2 квартале) и повлияло на инфляцию. темп. Цены на нефть и основные промышленные металлы, оказывающие существенное влияние на темпы роста экономики России, показали положительную динамику. Цена на нефть выросла с 81 доллара.23 за баррель до 93,975 доллара за баррель в течение 2010 года. Цены на медь, алюминий и никель выросли на 18,9%, 6% и 31,5% соответственно за тот же период. • Промышленное производство росло рекордными темпами (самый высокий показатель с 2004 года). Однако во многом это было вызвано эффектом низкой базы, которая имеет тенденцию к завышению показателей. Об этом свидетельствует существенная разница показателя роста конечного промышленного производства в 8,8% от запланированного на начало года роста на 10–12%. • Среди других позитивных факторов можно назвать снижение уровня безработицы и инфляции до значений 2007 года, которое сопровождалось увеличением реальных располагаемых доходов населения.• В течение большей части года уровень инфляции находился на историческом минимуме и достиг минимального уровня (5,5% в год) в июле. Однако из-за роста цен на продукты питания, вызванного засухой, окончательное значение составило 8,8%. • Темпы роста экспорта замедлились с 18,1% в сентябре до 14,9% в октябре 2010 года. Это связано с введением правительственного запрета на экспорт зерна до июля 2011 года. Несмотря на то, что выручка от экспорта нефти выросла, рост был незначительно и не смог компенсировать это снижение.• В сентябре 2010 г. был принят Закон о бюджете на 2011–2013 гг. Одним из ключевых нововведений можно считать запрет на увеличение численности государственных служащих в 2011 году, а также ее постепенное сокращение на 20% к 2013 году, что позволит сократить расходы государства на заработную плату. В отличие от прошлых лет, дефицит бюджета планируется финансировать за счет внутренних заимствований и приватизации госимущества (ранее он финансировался в основном за счет внешних заимствований, их планируется сократить вдвое).

    ПРОГНОЗЫ • В 2011 году большинство аналитиков ожидают, что темп роста ВВП составит 4,3%, что на 0,3% выше, чем ожидалось в 2010 году. Из-за ускорения темпов инфляции в конце 2010 года его прогноз на 2011 год был повышен. до 8%, то есть на 0,2%. • Мы ожидаем снижения темпов роста промышленного производства до 4,6% в 2011 году.

    График 1. Темпы роста ВВП, темп роста промышленного производства, уровень безработицы 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15 % -20% 1 квартал 2009

    2 квартал 2009

    3 квартал 2009

    4 квартал 2009

    1 квартал 2010

    2 квартал 2010

    3 квартал 2010

    4 квартал 2010

    Темпы роста ВВП * Промышленное производство Уровень роста безработицы * Данные за 4 квартал 2010 г. являются предварительными оценками.Источник: Росстат

    Игорь Пущен Заместитель директора Департамента инвестиционных услуг [электронная почта защищена]

    Показатель инвестиций

    %

    Общий объем инвестиционных сделок

    $ 3 937 410 215

    Ставка капитализации офисной недвижимости

    9–10%

    Ставка капитализации для торговой недвижимости

    9–10%

    Ставка капитализации для складской недвижимости

    9,5–11%

    • В 2010 году рынок продолжил восстановление, которое было основано на предварительных условиях, существовавших еще в четвертом квартале 2009 г.Общий объем сделок увеличился на 67,8% и составил 3,93 млрд долларов. • Офисный сегмент рынка продолжает оставаться ключевым драйвером роста; На этот сегмент пришлось 72,7% сделок, что несколько ниже, чем годом ранее (85,5%). • В начале года основными покупателями на рынке офисной недвижимости были такие компании-конечные потребители, как СОГАЗ, РусГидро, Evraz Group и др. Однако приобретение портфеля недвижимости девелоперской компании Horus Capital и недостроенного бизнес-центра Classic на Валовой ул.ФК «ОТКРЫТИЕ», прошедшее в конце года, можно считать сменой тренда. По состоянию на конец года несколько крупных инвестиционных сделок, завершение которых ожидается в первой половине 2011 года, находились на продвинутой стадии разработки.

    • В сегменте торговой недвижимости объем сделок был значительно ниже и составил 185,5 млн долларов США. Значительно меньший объем заключенных сделок объясняется как меньшим количеством объектов недвижимости, привлекательных к покупке, так и тем, что инвестор, а не конечный пользователь, всегда был основным покупателем торгово-развлекательных центров, вопреки наблюдаемой тенденции. в офисном сегменте в прошлом 1.5 лет. • В сегменте складской недвижимости, в котором сделок не было с 2008 г., появились признаки оживления, что не осталось незамеченным инвесторами. Заключены три сделки на общую сумму 729 млн долларов. • Ставки капитализации продолжили снижаться по всем сегментам рынка коммерческой недвижимости. Однако к концу года спад существенно замедлился, стабилизировавшись на уровне 2006 года. • Более высокие цены на энергоносители, сдерживающая политика Центрального банка и осторожность банковского сектора привели к значительному улучшению ликвидности банков, о чем свидетельствует постоянное снижение процентных ставок по депозитам.Исторически кредитование сектора недвижимости было одной из ключевых сфер деятельности крупных банков, что в сочетании с позитивными рыночными сигналами позволило им снизить процентные ставки и несколько смягчить требования заемщиков. В настоящее время возможно получение кредита в иностранной валюте под 10–11% на срок до 7 лет под залог завершенных проектов; по сравнению с 2009 годом это на 300–500 базисных пунктов ниже. Ставки по кредитам в российских рублях традиционно выше на 200–300 базисных пунктов. Однако кризис все еще продолжает оказывать достаточно существенное влияние на проекты, находящиеся на стадии застройки.Тем не менее, объем кредитования строительной отрасли будет выше, чем в 2009 году. За одиннадцать месяцев 2010 года было выдано на 33% больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже с учетом обновленных статистических данных на конец 2010 года мы зафиксируем рост объемов кредитования, так как за одиннадцать месяцев 2010 года было выдано уже больше кредитов (на 207,5 млрд рублей), чем за весь 2009 год.

    ПРОГНОЗЫ • На 2011 год мы прогнозируем увеличение объема сделок во всех сегментах рынка.Наибольший рост ожидается в сегменте торговой недвижимости, поскольку на рынке имеется несколько строящихся объектов, которые могут перейти из рук в руки.

    Миллиарды

    Диаграмма 1. ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА СДЕЛКИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА

    6

    4.85

    5 4.33

    3.40

    4

    3 2.35

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2009

    Многофункциональная

    2010

    Склад

    Гостиница

    Источник: Colliers International

    Мы также ожидаем увеличения объема сделок в сегменте складской недвижимости, что соответствует тенденции сегмента торговой недвижимости и то же время в среднем характеризуется более длительными сроками контрактов и менее сложным управлением.• На рынке офисной недвижимости начнут доминировать профессиональные инвесторы, а объем сделок с участием компаний-конечных пользователей будет сокращаться. Этот процесс напрямую связан со снижением уровня вакантных площадей и стабилизацией арендных ставок, которые мы сейчас наблюдаем на рынке. • Мы не прогнозируем значительного снижения ставок капитализации в 2011 году. Дальнейшее движение ставок будет происходить гораздо медленнее, поскольку они близки к стабилизационному уровню.• Аналогичный сценарий возможен и для процентных ставок по кредитам. Банки будут ослаблять требования к заемщикам и охотнее будут кредитовать застройщиков, но значительного снижения ставок ожидать не следует.

    График 2. ИЗМЕНЕНИЯ СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ,% 21% 19% 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% 2003

    2004

    Офис

    2005

    2006

    Розничная торговля

    2007

    2008

    Склад

    2009

    2010

    Источник: Colliers International

    Игорь Пущен Заместитель директора, Департамент инвестиционных услуг [электронная почта защищена]

    Офисный сегмент В 2010 году наблюдался рост интереса к рынку офисной недвижимости со стороны арендаторы и девелоперы.Благодаря оживлению спроса, валовое поглощение в 1–3 кв. 2010 г. превысило соответствующий показатель за весь 2009 г. Увеличилось количество компаний, заинтересованных в аренде и покупке офисных помещений площадью более 10 000 кв. В частности, возник спрос на объекты, которые будут сданы через 2–3 года. Увеличение поглощения привело к падению доли вакантных площадей и росту арендных ставок, что, в свою очередь, привело к улучшению ситуации на строительном рынке и возобновлению развития ранее приостановленных проектов.По нашим оценкам, тенденция к оживлению рынка офисной недвижимости является стабильной и в 2011 году будет набирать обороты, если не произойдет каких-либо макроэкономических потрясений. Это приведет к дальнейшему снижению доли вакантных площадей, росту арендных ставок и постепенному усилению позиций арендодателей на переговорах.

    ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 2010 году было введено в эксплуатацию 970 000 кв. М новых площадей на рынке офисной недвижимости, из которых объекты класса A составляют 34%, а объекты класса B — 66%.Доли нового строительства и реконструкции составили 76% и 24% соответственно. В результате к концу 2010 года общий объем офисных площадей классов А и В составил 12,64 млн кв. Следует отметить, что в 2010 году объем вводимых площадей был значительно ниже, чем в предыдущие несколько лет, когда ежегодно вводилось около 1,5–1,8 млн кв. М офисных площадей. Причина в том, что в 2009 году на фоне резкого падения спроса на офисную недвижимость многие проекты были приостановлены на ранних стадиях строительства.Таблица 1. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВСТУПАЮЩИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2010 ГОДУ Дом

    Класс строительства

    Девелопер

    Общая площадь, кв.м

    Арендуемая офисная площадь, кв.м

    Дата ввода в эксплуатацию

    Nagatino i-Land, I фаза, часть 2

    В

    ОАО «Московский бизнес-инкубатор»

    87,164

    78,245

    сентябрь 2010 г.

    Nagatino i-Land, Этап I, часть 1

    В

    ОАО «Московский Бизнес-инкубатор»

    89,200

    76 8

    В

    Монтажспецстрой

    118,700

    75,000

    Октябрь 2010 г.

    Домников

    А

    ОПИН

    132,000

    64,100

    00

    Март 2010 г.

    56,000

    Февраль 2010 г.

    Бизнес-парк SkyPoint

    В

    Отделстрой-Инвест

    74,267

    38,092

    декабрь 2010 г.

    Корпус

    Класс застройки

    Девелопер

    Общая площадь, кв.м

    Арендуемая площадь офисов, кв.м

    2 Дата ввода в эксплуатацию

    2

    Группа компаний Абсолют

    200000

    31,155

    Сентябрь 2010 г.

    Легенда Цветного

    А

    Capital Group

    112000

    30,862

    Декабрь 2010

    9000

    9000

    30,770

    Ноябрь 2010 г.

    Даниловская Мануфактура, Корпус Кнопа

    В

    KR Properties

    42,000

    26,000

    Апрель 2010

    Marr Plaza

    000

    0003

    0003 Marr Plaza

    000 210003 Декабрь 2010 г.

    Гелиос Сити 900 03

    В

    Российская инвестиционная компания

    22,000

    20,000

    сентябрь 2010 г.

    Summit

    А

    Российский кредитный банк

    63,800

    18,570

    октябрь 2010 г.

    18,700

    17,500

    Ноябрь 2010 г.

    Каланчевская Плаза

    В

    Группа компаний «Абсолют»

    20,045

    15,830

    декабрь 2010 г.

    1/2 Арбатская площадь

    00030002

    1/2 Арбатская площадь

    0003

    00030003 15168

    март 2010

    Новахово БЦ

    В

    AeroВus

    18000

    15000

    февраль 2010

    AFI на Павелецкой

    В

    000

    000

    000

    Москва

    000

    Москва Шелк, фаза III 900 03

    В

    Москва Шелк

    33,700

    13,500

    май 2010 г.

    Авиньон

    В

    Capital Group

    24,180

    13,440

    декабря 2010 г.

    12,730

    Декабрь 2010 г.

    Красногорск Плаза

    В

    Группа компаний «Садовое кольцо»

    39,611

    12,000

    декабрь 2010 г.

    Южный Парк

    В

    0003

    Руссідь

    Руссідзівії

    июнь 2010

    Taurus

    А

    Газпромбанк-Инвест

    18 680

    11 060

    сентябрь 2010 Источник: Colliers International

    СПРОС В 2010 году на рынке офисной недвижимости наблюдалось оживление спроса. часть компаний, работающих в первичном, публичном, и секторы потребительских товаров.Также вырос спрос со стороны финансовых компаний, что свидетельствует об обновлении их деловой активности и необходимости расширения занимаемых офисных площадей. Яркой тенденцией 2010 года стала потребность в офисных помещениях площадью 10 000–30 000 кв. М как в готовых зданиях, так и в строящихся зданиях с вводом в эксплуатацию через 2–3 года. Большая часть таких запросов — около 95% — поступила от российских компаний.

    В 2010 году общий объем продаж на рынке аренды офисов составил около 1 000 000 кв. М, что на 38% больше, чем в 2009 году.Сделки с объектами класса A и класса B составили 28% и 72% от общей арендуемой площади соответственно. Примечательно, что в 2010 году объем сделок по пересмотру условий аренды снизился более чем в два раза. В 2009 году он составлял 196 000 кв. М, тогда как в 2010 году — всего 95 000 кв. Следует отметить, что в 2010 году спрос оставался ориентированным на действующие бизнес-центры.

    Диаграмма 1. ОБЩИЕ ЗАПАСЫ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, КЛАССЫ A И B, млн кв. М. 14 12 10 8 6 4 2 0

    Источник: Colliers International

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    Новое строительство (млн. Кв. М)

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010 2011E

    Общий запас (начало отчетного периода)

    В 2010 году валовое поглощение конечными пользователями на рынке офисных продаж составила 320 000 кв.Общая площадь офисных помещений, приобретенных в 2010 году, была на 16% больше, чем в 2009 году. Отчет содержит данные о продажах офисной недвижимости конечным потребителям. Информация об инвестиционных продажах представлена ​​в разделе «Инвестиции». Таблица 2. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2010 ГОДУ Арендатор

    Дом

    Класс здания

    Площадь офиса, кв.м.

    Квартал

    ТНК-ВР

    Nordstar Tower, ул. Беговая, 3.

    A

    37,700

    Q2

    Конфиденциально

    Western Gate, ул. Беловежская, 21.

    А

    17,900

    2 квартал

    Группа Е4

    Центр международной торговли III, Краснопресненская наб., 12.

    А

    10,433

    4 квартал

    Санофи-Авентис Фарма

    Саммит, ул. Тверская, 22.

    А

    8,800

    2 квартал

    CTC Media

    Монарх Центр, Ленинградский пр-т, 31

    Б

    7,000

    4 квартал

    Danone

    Riga Land

    9000 IT

    Омега Плаза, ул. Ленинская Слобода, 19.

    В

    6,512

    Q1

    Philips

    Marr Plaza, ул. Сергея Макеева, 13.

    А

    5,935

    3 квартал

    Samsung

    Военторг, ул. Воздвиженка, 10/2.

    A

    5,879

    4 квартал

    Москоммерцбанк

    Nordstar Tower, ул.

    А

    5,573

    3 квартал

    Арендатор

    Дом

    Класс здания

    Офисная площадь, кв.

    Квартал

    Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ

    Яковоапостольский пер., Д. 14, корп. 1

    В

    5,553

    3 квартал

    Эльдорадо

    Смольная ул.

    В

    5,273

    3 квартал

    Конфиденциально

    Nordstar Tower, ул.

    А

    5,251

    Q1

    Avon

    Fusion Park, ул. М. Трубецкая, 1.

    В

    4,861

    1 квартал

    Никомед

    Парк Фьюжн, 1 м.Трубецкая ул.

    В

    4,748

    3 квартал

    Энел

    Павловский, II очередь, Павловская ул., 7.

    А

    4,736

    Q3

    Merck (MSD Pharmaceutical)

    Павловский, Фаза II, ул. Павловская, 7.

    А

    4,407

    3 квартал

    Группа ЧТПЗ

    Белая площадь, корп Б, ул.

    А

    4,400

    2 квартал

    Торговый дом РЖД

    Паллау-НК, ул. Нижняя Красносельская, д. 39.

    В

    4,351

    2 квартал

    Акрон

    Центр международной торговли III, Краснопресненская наб., 12.

    А

    4,233

    3 квартал

    Гринатом

    Новоспасский двор, Дербеневская наб., 7.

    В

    4,000

    1 квартал

    Микроген

    Волконский, 2-й Волконский пер., 10.

    В

    3,890

    3 квартал

    Газпром Техническое обслуживание и закупки

    Кругозор, ул. Обручева, 30., Корп. 1–3

    В

    3,763

    3 квартал

    Конфиденциально

    Георг Плаза, пер. Огородной Слободы, 5А.

    В

    3,750

    4 квартал

    Источник: Colliers International

    Таблица 3. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ ПРОДАЖИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2010 г. Покупатель

    Здание / Продавец

    Класс здания

    Офисная площадь, кв.м

    Домников, ул. Маши Порываевой, 34

    А

    84,548

    3 квартал

    ОТКРЫТИЕ Банк

    Вивальди Плаза, ул., Корп. 4

    A

    25 037

    4 квартал

    СОГАЗ

    Волна, пр-т Академика Сахарова 10 / Eurasia Group

    А

    15825

    Q1

    Конфиденциально

    Конфиденциально Дмитровка Ул. / Ферро-Строй

    В

    14,744

    2 квартал

    ICT Group

    Комплекс «Новый», Старый Толмачевский пер., 5.

    В

    14,511

    4 квартал

    Финам

    Мегаполис, Настасьинский пер., 7, Корп. 2

    В

    7 437

    1 квартал

    В

    7 209

    1 квартал

    А

    4278

    2 квартал

    ЛУКОЙЛ РОСЭНЕР

    УЛГАНК, УЛГАНК,

    / Лондонская и региональная усадьба Прохоровых, Подсосенский пер., 30. / Дрезднер Банк

    Конфиденциально

    Новоданиловский дом, Новоданиловская наб., 4А.

    В

    2,440

    4 квартал

    Анкор Банк

    Дом Сокол, ул. Маршала Мерецкова, 3.

    В

    2,400

    Q2 Источник: Colliers International

    СТАВКИ ВАКАНСИИ Восстановление спроса и рост спроса, характерные для рынка офисной недвижимости в 2010 году, способствовали снижению доли вакантных площадей. Примечательно, что снижение доли вакантных площадей в помещениях класса А началось во втором квартале 2010 года, а в помещениях класса B эта тенденция наметилась еще в третьем квартале 2009 года. На конец 2010 года уровень вакантных площадей в зданиях класса A составил 17,1. %, в зданиях класса B до 11.0%. Стоит отметить, что в 4 квартале наблюдался небольшой рост доли вакантных площадей класса А (с 14,3% до 17,1%) после ввода в эксплуатацию около 160 000 кв. М офисных площадей и, соответственно, увеличения предложения. Это сопоставимо с общей площадью объектов класса А, введенных в эксплуатацию за первые три квартала 2010 года.

    Диаграмма 2. СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАКАНСИИ

    25%

    20%

    15%

    10%

    5%

    Класс A

    4 квартал 2010

    2 квартал 2010

    4 квартал 2009

    2 квартал 2009

    4 квартал 2008

    2 квартал 2008

    4 квартал 2007

    2 квартал 2007

    4 квартал 2006

    2 квартал 2006

    2005

    2 квартал 2005

    Q4 2004

    Q2 2004

    Q4 2003

    Q2 2003

    Q4 2002

    Q2 2002

    Q4 2001

    Q2 2001

    Q4 2000

    0%

    Класс Источник

    * Здесь и далее арендные ставки указаны без НДС и операционных затрат.

    АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ В 2010 году мы наблюдали постепенную стабилизацию арендных ставок в первой половине года с последующим их небольшим повышением во второй половине года. Было отмечено, что во втором полугодии 2010 года собственники были готовы предложить потенциальным арендаторам скидки и выгодные условия аренды. Такова была позиция арендодателей, предлагавших новые бизнес-центры с высоким уровнем вакантности, здания в менее выгодных местах и ​​помещения без отделки. Арендодатели более конкурентоспособной недвижимости начали повышать арендные ставки еще в первой половине года.В третьем полугодии 2010 года средневзвешенные арендные ставки для бизнес-центров класса A и класса B несколько выросли. Это произошло в результате восстановления спроса, увеличения числа пользователей и снижения доли вакантных площадей. Наиболее значительный рост отмечен по бизнес-центрам, расположенным в центральном деловом районе. На конец 2010 года средневзвешенные ставки аренды составили 760 долларов / кв.м / год * для класса A, 660 долларов / кв.м / год для класса В + и 390 долларов / кв.м / год для объектов класса В–. Для сравнения: в начале года они составляли 660 долларов / кв.м / год для класса A, 560 долларов / кв.м / год для класса В + и 300 долларов / кв.м / год для класса В–.За пределами центрального делового района средневзвешенные ставки аренды на офисные помещения практически не изменились с начала года и составили

    Таблица 4. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ В 2010 г. Класс здания

    Запрашиваемые арендные ставки, $ / кв.м / год ( без НДС и OPEX)

    Цена продажи, $ / кв.м (без НДС)

    Class A

    550–1,000

    7,000–12,000

    Class B +

    300–750

    3,000–8,000

    Класс В–

    200–550

    2 000–6000 Источник: Colliers International

    примерно до 450 долларов США / кв.м / год для классов А и В + и 220 долларов США / кв.м / год для класса В–.Повышение арендных ставок на рынке в целом способствует укреплению позиций арендодателей на переговорах.

    ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ В 2010 году на рынке офисной недвижимости сложились следующие положительные тенденции: оживление спроса, увеличение объемов поглощения и снижение доли вакантных площадей. Это привело к росту арендных ставок, а также к активизации девелоперов и возобновлению ранее приостановленных проектов. Например, можно назвать следующие бизнес-центры: Olympia Park, Metropoliya, Nagatino i-Land, Skyline, Classic, Олимпийский проспект.Это свидетельство того, что и девелоперы, и финансовые институты положительно относятся к перспективам развития рынка офисной недвижимости и прогнозируют, что к моменту ввода в эксплуатацию новых объектов на рынке будет соответствующий спрос. Мы считаем, что тенденция к оживлению рынка устойчива и будет набирать обороты в 2011 году, если не произойдет каких-либо макроэкономических сбоев. Это приведет к дальнейшему снижению уровня вакантных площадей, росту арендных ставок, усилению конкуренции за офисные помещения между арендаторами, а также к постепенному усилению переговорных позиций арендодателей и собственников недвижимости.Мы ожидаем, что в 2011 г. тенденция к заключению более длительных договоров аренды усилится в связи с расширением арендуемых площадей и появлением у арендодателей возможности долгосрочного планирования развития бизнеса. Таблица 5. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В 2011 ГОДУ Дом

    Класс строительства

    Девелопер

    Общая площадь, кв.м

    Арендуемая площадь офиса, кв.м

    Imperia Tower

    А

    MosCityGroup

    2302 28 RiverSide

    B

    New Life Group

    72,146

    70,000

    9 Акров, Фаза II

    B

    Гармет

    90,738

    67,824

    00030003

    IЕВ

    63,680

    Олимпия Парк

    A

    ОТКРЫТИЕ — Недвижимость

    71,185

    45,966

    Aquamarine III

    A

    AFI Development

    75200 II

    МоскапСтрой

    44000

    40,040

    Diamond Hall 9 0003

    А

    Midland Development

    61,500

    38,000

    Lootch

    А

    ИНТЕР РАО ЕЭС

    30,000

    28,500

    Дом

    м²

    м² Аренда офисов

    9000 кв. площадь, кв.м

    Линкор

    В

    Агрострой

    35000

    28,500

    Красные ворота

    А

    Olmineya

    33,440

    25,760

    Pha0002

    Phase2

    21,700

    Сокол Бридж II

    B

    CS Trading

    33,000

    21,691

    Radisson SAS Олимпийский Москва

    A

    Кузнецкий Мост Девелопмент

    140002 и 7

    0003

    В

    Mirland Development Corporation

    9000 2 21,242

    19,769

    БЦ Очаково

    B

    Premier Development Company

    26,014

    19,676

    Delta Plaza

    В

    Accent Real Estate Investment Managers

    270003

    B

    Легион Девелопмент

    30,290

    19,300

    SKY House

    A

    MCG Group

    145,000

    17,500

    Flacon

    B

    Рощи проезд

    Б

    Девелоперская компания Квартстрой

    17,500

    15,000

    Trefoil Plaza

    B

    Риалтсервис

    20,160

    14,590

    00030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030002 13,925

    Центр o f Современная архитектура

    A

    Техноком Трейд

    29,100

    13,300

    Даниловская мануфактура, ряды Солдатенкова

    В

    KR Properties

    15,700

    Moskva

    Moskva Hotel

    187000

    11,133

    12–14 ул. Жуковского

    А

    Лизингбизнес

    25000

    10,000

    th

    Источник: Colliers International

    Финансовые институты, права собственности на которые перешли в собственность развитие офисного рынка в 2011 году.То, как они управляют этими активами (будут ли они продавать их или создавать девелоперские подразделения в рамках своих корпоративных структур и распоряжаться этой недвижимостью самостоятельно), в определенной степени будет определять предложение, уровень вакантных площадей, арендные ставки и цены продажи в офисной собственности. рынок. В 2011 году планируется ввести около 900 000 кв. М офисных площадей. Основная часть объектов, подлежащих вводу, расположена за пределами Садового кольца (см. Диаграмму 3). Этот важный факт предопределяет дефицит офисных площадей в центре города, что позволяет прогнозировать повышенный спрос на эти объекты и, как следствие, более быстрый рост арендных ставок в пределах Садового кольца по сравнению со среднерыночными.

    График 3. РАЗБИВКА ОБЪЕМОВ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2011 ГОДУ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ СЕГМЕНТАМ

    3,0% 1,8%

    9,5%

    В пределах Бульварного кольца

    23,3%

    Третье Бульварное кольцо — Садовое кольцо Садовое кольцо — Третье транспортное кольцо КАД Четвертое транспортное кольцо — МКАД 16,0%

    46,4%

    За пределами МКАД

    Источник: Colliers International

    Ольга Побуковская Директор Департамента офисной недвижимости [электронная почта защищена]

    Складской сектор Рынок складской недвижимости, возможно, испытал более сильное влияние кризиса, чем другие сегменты рынка коммерческой недвижимости: резко упал спрос, уровень вакантных площадей резко вырос с 1% в конце 2008 года до 19% в середине 2009 года.В результате большинство новых проектов было приостановлено. Последствия проявились в 2010 году, когда объем нового строительства снизился в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составил около 400 000 кв.м. В этих условиях в 2010 году наблюдалось оживление спроса в складском сегменте. В результате освоение складских площадей вдвое превысило объем нового строительства. Эти факторы определили основные тенденции 2010 года: снижение уровня вакантных площадей до 6% и рост арендных ставок.

    ‘000 кв.м

    Диаграмма 1. ОБЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДСКИХ СРЕДСТВ КЛАССА А

    5,000

    4,000

    3,000

    2,000

    1,000

    0 2007

    0 2007 9000 на начало отчетного периода)

    2010

    2011F

    Новое строительство

    Источник: Colliers International

    В 2011 году объявлено о вводе в эксплуатацию около 350 000 кв.м складских площадей.Это в 1,5–2 раза меньше годовых объемов ввода в 2007–2009 гг. Относительно небольшие объемы нового строительства позволяют прогнозировать к середине 2011 г. недостаточное предложение качественных складских помещений, готовых к заселению арендаторов. Соответственно, в 2011 г. продолжится тенденция к снижению доли вакантных площадей и росту арендных ставок. Тем не менее, оживление спроса, которое произошло в 2010 году, послужило катализатором для активизации разработчиков. Ряд девелоперов возобновляют реализацию ранее приостановленных проектов и рассматривают предложения земельных участков под новое строительство.В ближайшие два-три года это приведет к восстановлению темпов строительства и увеличению предложения качественных складских помещений.

    ПРЕДЛОЖЕНИЕ К концу 2010 года общее предложение складских помещений класса А в Московской области составило 5,1 млн кв. М, увеличившись за год примерно на 400 000 кв. Важно отметить, что изначально в 2010 году было заявлено о вводе более 500 000 кв.м качественных складских площадей; Однако ввод около 25% площадей был перенесен на следующий год.Среди крупных объектов, намеченных к вводу в 2011 году: складской комплекс «Апаринки» (61 000 кв. М), логистический парк «Крекшино» (22 000 кв. М) и складской комплекс «Саларьево» (20 000 кв. М). Поскольку сроки ввода в эксплуатацию некоторых складских помещений класса А были перенесены с 2010 года на следующий год, ожидается, что общее предложение качественных складских площадей в Московской области в 2011 году увеличится примерно на 350 000 кв. сдан в 2010 году, но все еще 1.В 5–2 раза меньше годовых объемов ввода в 2007–2009 гг.

    Таблица 1. СКЛАДСКИЕ ПРОЕКТЫ КЛАССА А В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВВЕДЕННЫЕ В 2010 ГОД

    Объект

    Девелопер

    Расположение

    Этап, площадь, кв.м

    Дата сдачи в эксплуатацию

    PNKCC3 Simissi on

    PNKCC 50 км от МКАД

    106000

    3 квартал

    PNKChekhov

    PNK Group

    Симферопольское шоссе, 50 км от МКАД

    105,100

    Q4

    Крекшуро

    Логистический парк

    Крекшино

    Киевское Логистический парк Крекшино 2 от МКАД

    Этап IV, 46 800

    2 квартал, 4 квартал

    Шерленд

    Шерленд

    Ленинградское шоссе, 13 км от МКАД

    23000

    3 квартал

    Истра Логистический парк

    Истра логистический парк Естра Шоссе, 40 км от МКАД

    V очередь, 20,000

    Q4

    Sou rce: Colliers International

    СПРОС 2010 г. продемонстрировал оживление спроса на рынке складской недвижимости, прежде всего со стороны торговых операторов и компаний, работающих в сегменте FMCG.Это стало следствием роста покупательной способности населения, что определило более интенсивное развитие компаний, работающих на рынке товаров и услуг для конечных потребителей. В результате восстановления спроса в 1–3 кв. 2010 г. общий объем сделок на рынке складской недвижимости Московской области практически не изменился, как и за весь 2009 г. (около 600 000 кв. М). В 2010 году общий объем рынка складской недвижимости Московской области составил около 950 000 кв.м, что на 55% больше, чем в 2009 году.

    Диаграмма 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПРОСА * ПО ПРОФИЛЯМ АРЕНДАТОРОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    3,6%

    3,6% 2,9% Розничная торговля и торговля

    5,0% 31,4% 5,7%

    Операторы логистики быстрого перемещения товаров народного потребления / 3PL В

    В структуре спроса прослеживается тенденция к увеличению доли заявок на помещения свыше 3 000 кв.м. Например, если во втором полугодии 2010 года на них приходилось менее 50% запрашиваемых площадей, то в третьем полугодии 2010 года они составляли более 70% (см. Диаграмму 2).В целом в 2010 году по сравнению с 2009 годом заметно увеличилось количество сделок с площадями площадью более 20 000 кв.м.

    Производитель Автомобили / техника / машины

    7,1%

    Строительные материалы Услуги Спирт

    9,3%

    ДРУГИЕ Фармацевтика и здравоохранение

    12,1%

    19,3%

    Источник: Colliers International

    * по запрашиваемой площади

    В регионах также наблюдалось оживление спроса на рынке складской недвижимости в 2010 году, прежде всего в таких городах, как Санкт-Петербург. .-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Здесь было совершено несколько крупных сделок на помещения площадью до 34 000 кв.м.

    ТАРИФЫ ВАКАНСИИ График 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПРОСА ПО ЗАПРОСОВАННЫМ ПЛОЩАДКАМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%

    Оживление спроса на рынке складской недвижимости в 2010 г. при отсутствии новых проектов, привело к тому, что объемы освоения более чем в два раза превысили объемы нового строительства, примерно 950 000 кв. м против 400 000 кв. м соответственно.В результате освободившиеся в 2009 году складские площади постепенно заполнялись арендаторами, а доля вакантных площадей снижалась. Тенденция снижения доли вакантных площадей начала закрепляться во втором квартале 2010 года, но наиболее резкое падение доли вакантных площадей наблюдалось в третьем квартале 2010 года (с 11,7% до 7%). В 4 квартале 2010 г. существенного снижения доли вакантных площадей не произошло, так как на рынок было выведено около 160 000 кв. М новых складских площадей класса А. Так, по итогам 2010 года уровень вакантности на рынке складской недвижимости Московской области составил 6%, сократившись более чем в 2 раза по сравнению с концом 2009 года.

    0,0% менее 1500 кв.м

    15003000 кв.м

    30005000 кв.м

    Q1-Q2 2010

    500010000 кв.м

    более 10000 кв.м

    АРЕНДА

    Q3 -4 квартал 2010 г.

    Источник: Colliers International

    2010 год характеризовался ростом арендных ставок и изменением коммерческих условий. Например, в первом полугодии мы отметили, что арендодатели стали реже предоставлять скидки, особенно в готовых складских комплексах с небольшой долей свободных площадей.Вторая половина года ознаменовалась ростом арендных ставок в целом по рынку. Для складских площадей класса А арендные ставки выросли со 100 долл. / Кв.м / год в начале-середине года до 110–115 долл. / Кв.м / год в конце 2010 года; а арендные ставки на офисные помещения класса B выросли с 90 долл. / кв. м в год до 95–100 долл. / кв. м в год соответственно. Кроме того, в 2010 году можно отметить увеличение срока договоров аренды. В то время как краткосрочные соглашения были обычным явлением в 2009 году, в 2010 году минимальный срок аренды увеличился до 5 лет.

    Таблица 2. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ 2010 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Арендатор

    Объект

    Расположение

    Арендованная площадь, кв.м

    Дата сделки

    X5 Retail Group

    PNK-Chekhov км

    , ул. МКАД

    46,211

    1 квартал

    Арконада

    Агротерминал

    Симферопольское шоссе, 30 км от МКАД

    32,430

    Q2

    S-3 / СкладЛогистик

    000 км

    000

    000

    S-3 / СкладЛогистик

    000 Киев Логистик

    000 Киев

    000 магазин Логистик МКАД

    25,780

    2 квартал

    Мицуи

    ПНК-Чехов

    Симферопольское шоссе, 50 км от МКАД

    23,062

    2 квартал

    Unix

    км Северное

    Unix

    Северное шоссе

    от МКАД

    22000

    1 квартал

    Ашан

    Трилогия Парк Томилино

    Новорязанское шоссе д, 7 км от МКАД

    21,972

    1 квартал

    Аксима

    Трилогия Парк Томилино

    Новорязанское шоссе, 7 км от МКАД

    21,873

    Q4

    9000ilog3000 9000ilog30003

    Q4

    9000ilog3 Унивэгэганс Логистика , 7 км от МКАД

    21,870

    4 квартал

    Мерлион

    Инфрастрой Быково

    Рязанский проспект, 19 км от МКАД

    20,000

    Q3

    VGA

    0002 Alliance Healthcare

    0002 Alliance Healthcare

    0002 Alliance Healthcare от МКАД

    17,800

    2 квартал

    Дженерал Моторс СНГ

    Томилино ТЛЦ

    Новорязанское шоссе, 6 км от МКАД

    16,728

    3 квартал

    Центральный район

    Восточный шоссейный парк

    Центральный район

    ГЭС

    от МКАД

    15,700

    2 квартал

    Винэксим

    Трилог y Парк Томилино

    Новорязанское шоссе, 7 км от МКАД

    14 500

    4 квартал

    Таблица 2.ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ 2010 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Арендатор

    Объект

    Расположение

    Арендуемая площадь, кв.м

    Дата сделки

    Угренхольт

    ПНК-Чехов

    Симферопольское

    км

    км

    от МКАД, 50, 50

    FixPrice

    Логистический парк Крекшино

    Киевское шоссе, 24 км от МКАД

    12,429

    3 квартал

    Stockmann

    МЛП Ленинградский терминал

    МЛП Ленинградский терминал

    0002 Ленинградское шоссе

    ,12 9000 9000 ТН 9000 9000 МКАД 9000 9000 9000 км3 9000 МКАД,

    км3, 9000 ТН,

    км3, 9000 ТН, 9000 Экспресс

    Складской комплекс Троице-Лыково

    Москва

    10,884

    2 квартал

    Лига Чистоты

    Ростинвест

    Новорязанское шоссе, 22 км от МКАД

    10,100

    ИсточникиОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ 2010 ГОДА В РЕГИОНАХ Арендатор

    Объект

    Город

    Арендованная площадь, кв.м

    Дата сделки

    Дикси Санкт-Петербург

    Megalogix Санкт-Петербург

    Санкт-Петербург

    340003

    Логистический парк «Пышма»

    Екатеринбург

    24,118

    3 квартал

    Гала Центр

    Логистический парк «Пышма»

    Екатеринбург

    17000

    Екатеринбург

    17000

    Q1

    Sima-Land

    Русский Свет

    Логистический парк Пышма

    Екатеринбург

    12,500

    1 квартал

    Global Logistic Projects

    MLP Уткина Завод

    Санкт-Петербург

    0003

    Санкт-Петербург

    12,3202 Санкт-Петербург

    12,3202 Санкт-Петербург

    11512

    Q2

    Конфиденциально

    Megalogix Санкт-Петербург

    Санкт-Петербург

    11,173

    Q3

    Конфиденциально

    Megalogix Ростов-на-Дону

    Ростов-на-Дону

    Ростов-на-Дону

    ПНК-Толмачево

    Новосибирск

    8,680

    2 кв.

    Кинетика

    Логистический парк «Пышма»

    Екатеринбург

    8,400

    Q3

    Горький

    Источники

    ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ Общая площадь заявленных к вводу в 2011 году складских объектов класса А в Московской области составляет около 350 000 кв.Следует отметить, что часть этого объема ввода в эксплуатацию была перенесена с 2010 года. Новых проектов среди запланированных к вводу в 2011 году практически нет; В основном это объекты, которые начали осваивать еще до кризиса. Несмотря на то, что общая площадь складских объектов класса А, заявленных к вводу в 2011 г., сопоставима с объемами нового строительства 2010 г., этот показатель в 1,5–2 раза ниже годовых объемов ввода в 2007–2009 гг.Этот факт в сочетании с оживлением спроса на рынке складской недвижимости позволяет прогнозировать, что уровень вакантных площадей в 2011 году продолжит снижаться, а арендные ставки продолжат расти. Это приведет к тому, что к середине 2011 года может возникнуть дефицит предложения качественных складских площадей, готовых к заселению арендаторов. Это, в свою очередь, приведет к увеличению спроса и постепенному снижению доли вакантных площадей в сегменте. строящихся складских помещений. В то же время нельзя не отметить оживление спроса, которое произошло в 2010 году.Это нашло отражение в возобновлении ранее приостановленных проектов и поиске новых земельных участков под застройку. В связи с этим мы ожидаем, что в 2011 году будет объявлено о новых проектах; и в ближайшие 2–3 года это приведет к увеличению темпов строительства и увеличению предложения качественных складских площадей. Возможное ограничение на въезд большегрузных автомобилей в Москву может стать дополнительным стимулом для строительства новых складских комплексов в Московской области.

    График 3. ВАКАНСИИ 19,0% 18.0%

    20%

    16% 13,0% 13,0% 11,7% 12% 7,0%

    8% 5,0% 4%

    1,7%

    1,0%

    1,0%

    2007

    2008

    6,0%

    0% 2006

    1 квартал 2009

    2 квартал 2009

    3 квартал 2009

    4 квартал 2009

    1 квартал 2010

    2 квартал 2010

    3 квартал 2010

    4 квартал 2010

    International

    140

    35

    120

    30

    100

    25

    80

    20

    60

    15

    40

    10

    20

    5 000UR ставка

    Ставка аренды, $ / кв.м / год

    График 4.ИЗМЕНЕНИЯ В АРЕНДНЫХ СТАВКАХ *

    0 2007

    2008

    1 квартал 2009

    2 квартал 2009

    Класс A

    3 квартал 2009

    4 квартал 2009

    Класс B

    1 квартал 2010

    2010

    2010 4 квартал 2010 г.

    долл. США

    * без НДС, операционных затрат и коммунальных услуг

    Источник: Colliers International

    Таблица 4. СКЛАДСКИЕ ПРОЕКТЫ ОСНОВНОГО КЛАССА А В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ВВЕДЕНИЕ В 2011 ГОДУ

    Девелопер

    Девелопер Расположение

    Фаза, площадь, кв.м

    Апаринки

    Компания ВВВ

    Каширское шоссе, 4 км от МКАД

    61,000

    ПНК-Чехов

    PNK км Группа

    Шосеопольское,

    Симферопольское,

    г. Симферопольское,

    Белая Дача

    Хайнс

    Новорязанское шоссе, 4 км от МКАД

    32000

    Саларьево

    Не w Logistics Systems

    Киевское шоссе, 2 км от МКАД

    23000

    Агрокомплекс

    Агрокомплекс

    Каширское шоссе, 20 км от МКАД

    22000

    Крекшино Логистический парк 2

    Крекшино Логистический парк Крекшино2

    Логистический парк Крекшино 2 23 км от МКАД

    21,700

    Источник: Colliers International

    Владислав Рябов Директор Департамента складской, земельной и промышленной собственности [адрес электронной почты защищен]

    Сектор розничной торговли Прошлый год характеризовался оживлением спроса на рынке торговой недвижимости Москвы и Московской области.Это привело к возобновлению интереса международных операторов к российскому рынку, выходу новых иностранных брендов и расширению региональных сетей на московский рынок, а также активному региональному развитию. Это, в свою очередь, привело к снижению доли вакантных площадей, росту арендных ставок, отмене бонусов для арендаторов и расширению «листов ожидания» наиболее привлекательных и успешных торговых объектов. Растущий спрос на торговую недвижимость спровоцировал активность девелоперов, которые возобновили строительство ранее приостановленных объектов.Однако за последний год не было объявлено о каких-либо крупных новых проектах; Строительство всех торговых центров, открытых в 2010 году и планируемых к открытию в 2011 году, началось еще до кризиса. В Москве, в сочетании с новой более жесткой политикой развития коммерческой недвижимости, это может привести к растущему дефициту предложения на московском рынке торговой недвижимости и, как следствие, к повышенному интересу девелоперов и ритейлеров к региональным рынкам.

    ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    ‘000 кв.м

    В 2009 году на рынке торговой недвижимости Москвы было открыто девять новых объектов площадью 962 000 кв.м (GLA — 373 000 кв.м).Более половины этой площади представлено двумя объектами: ТРЦ «Вегас» и ТРЦ «Гагаринский» (GBA — 590 000 кв.м, GLA — 194 000 кв.м). ТРЦ «Вегас» стал значимым проектом 2010 года. Его рыночная значимость заключается в том, что девелоперу удалось обеспечить максимальное удобство для потенциальных посетителей благодаря сочетанию прекрасной архитектурной концепции и дизайна с эффективной торговой площадкой. Диаграмма 1. ОБЩИЕ ПОСТАВКИ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (GLA) концепция. Примечательно, что площадь торговых объектов, открытых в 2010 году, составляет примерно 75% от заявленной ранее.Открытие других заявленных объектов (GBA 249 000 кв.м; GLA 128 000 кв.м) было перенесено на начало 2011 года, в том числе ТРЦ AFIMALL CITY SEC площадью 179 000 кв.м (GLA 101 000 кв.м).

    4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006

    2007

    2008

    2009

    Общая арендуемая площадь на начало отчетного периода

    2010

    2011 F

    Новое строительство (GLA)

    Источник : Colliers International

    В результате, общая площадь новых торговых центров, открытых в Москве в 2010 году, была на 7% больше, чем в 2009 году: 962 000 кв. М и 900 000 кв. М соответственно.Тем не менее, GLA новых объектов, открытых в 2010 г., на 25% меньше, чем в предыдущем году: 373 000 кв. М и 497 000 кв. М соответственно. К концу 2010 года общая площадь торговых объектов, открытых в Москве, составила 5 819 000 кв. М (GLA — 2 911 000 кв. М).

    Таблица 1. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ОТКРЫТЫЕ В 2010 ГОДУ Наименование

    Адрес

    Речной

    Фестивальная ул., 2, м. Речной вокзал

    Азовский

    Азовская ул.

    Viva

    Vegas

    GLA, кв.м

    Основные арендаторы

    Дата открытия

    26000

    18,140

    Супермаркет Перекресток, М.видео магазин бытовой техники и электроники, Детский мир, Детский развлекательный центр Космик

    Март

    34500

    16900

    Супермаркет «Перекресток»

    Март

    21900

    Гипермаркет продуктов питания «Карусель», Гипермаркет бытовой техники и электроники MediaMarkt, Доманья , Магазин детских товаров «Лимпопо»

    Апрель

    124000

    Продовольственный гипермаркет «Ашан», гипермаркет хозтоваров «Твой дом», кинотеатр «Люксор», Сатурн и М.видео гипермаркеты бытовой техники и электроники

    июнь

    сентябрь

    ГБА, кв.м

    Северное Бутово, ул.

    32,000

    24 км МКАД

    390,000

    РИО

    Реутов, 2 км МКАД

    175,000

    56,400

    Гипермаркет «Наш», гипермаркет «Наш Дом DIY», кинотеатр Star Eldorado

    .

    ТЦ «Маркос»

    Алтуфьевское ш., 70.

    41,800

    36,200

    Супермаркет «Перекресток», Интеллектуальный супермаркет «Евросеть», кинотеатр Каро Фильм

    Сентябрь

    Ключевой

    Борисовские Пруды ул.

    26,600

    13,700

    Супермаркет Виктория, Супермаркет детских товаров «Дети»

    Сентябрь

    Ноябрь

    Декабрь

    Гагаринский

    Орджоникидзе ул. / 3 Вавилова ул.

    200000

    70,000

    Продовольственный гипермаркет Ашан, Гипермаркет спорттоваров Спортмастер, М.видео супермаркет бытовой техники и электроники, Детский мир, КИАБИ, семейный развлекательный центр Fun City

    Цветной

    Цветной бул.

    36 500

    15,600

    Формат универмагов

    Источник: Colliers International

    Еще одним положительным фактом является продолжающееся развитие региональных рынков торговой недвижимости. В 2010 году были открыты торгово-развлекательные центры: Сити Молл Белгородский в Белгороде (70 000 кв. М), Viva Land в Самаре (68 000 кв. М), КомсоМОЛЛ в Екатеринбурге (67 200 кв. М), Европа в Липецке (60 000 кв. М), а также Рубин в Твери (55000 кв. М), Франт в Казани (54000 кв.м), ИЮНЬ в Череповце (46 000 кв. м), Golden Park в Новосибирске (30 000 кв. м) и РИО в Иванове (45 000 кв. м) и Туле (25 000 кв. м).

    СПРОС В 2010 году вырос спрос на торговую недвижимость со стороны практически всех типов операторов не только в крупнейших городах, но и в городах с населением от 300 до 500 тысяч человек. Примечательно, что в 2010 году спрос со стороны федеральных операторов в городах разного размера очень быстро увеличился на

    . Уровень конкуренции, а не масштаб местного рынка, стал решающим фактором для ритейлеров, решивших выйти на новый региональный рынок.В 2010 году были активны продуктовые ритейлеры. X5 Retail Group приобрела торговые сети «Остров» и «Копейка» и планирует открыть более 500 новых магазинов в 2011 году. «Магнит» из Краснодара в этом году планирует масштабное развитие, включая открытие около 700 магазинов и строительство распределительных центров. Сеть гипермаркетов «Лента» возобновит развитие в 2011 году и построит 8 гипермаркетов в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Череповце, Волжском, Уфе, Новосибирске и Омске. Французская группа Auchan намерена развивать гипермаркеты «Радуга» в сетевом формате и к 2015 году увеличить розничную сеть «Атак» с 40 до 200 супермаркетов.Активизировались и зарубежные операторы: в 2010 году на российский рынок вышли Thomas Sabo, UNIQLO, home & you, Burger King, Dunkin ‘Donuts. Группа Inditex вывела на российский рынок новую концепцию магазина аксессуаров Uterque. На Гагаринском ТРЦ в Москве открылись первые магазины польской сети детской одежды Cool Club и немецкого бренда Apart (женская одежда). Американский ритейлер одежды Abercrombie & Fitch рассматривает возможность выхода на московский рынок. Fiba Group планирует открыть первые магазины Banana Republic.«МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», работающая по договорам франчайзинга, получила право развивать новые бренды в России, в том числе Victoria’s Secret, Bath & Body Works и American Eagle, и в ближайшем будущем планирует развивать их в Москве и других регионах. Британская сеть универмагов Debenhams возобновила поиск партнеров в Москве для выхода на российский рынок. Оператор испанского бренда Desigual ведет переговоры с Jamilco, компанией, представляющей международные бренды в России. Группа компаний «Ташир» получила право развивать британский бренд Quiz в России: первые магазины открылись в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве и ТРЦ «РИО» в Реутове.В первом квартале 2011 года компания планирует открыть еще четыре магазина Quiz в Белгороде, Туле, Вологде и Ярославле. В 2010 году отмечен рост активности международных брендов на российском рынке. Французская компания KIABI (бюджетная семейная одежда) открыла свой первый магазин в Москве в Гагаринском ТРЦ и рассматривает возможность расширения в другие города России. Турецкий бренд LC Waikiki самостоятельно вышел на рынок Санкт-Петербурга в формате супермаркета одежды (первый магазин был открыт в ТРЦ Galeria) и планирует открыть еще около 50 магазинов по всей стране в ближайшие три года.Другие турецкие бренды, Koton и Network, также начали активно искать новые сайты в России. New Yorker, S’Oliver, Mango и Promod объявили, что собираются продолжить независимую деятельность в России. Reima, финский производитель детской одежды, открывает представительство в России для прямого взаимодействия с розничными торговцами, а не через дистрибьюторов. Кроме того, Reima планирует вывести на российский рынок ранее не представленные бренды Lassie, Tutta и Progress. В 2011 году Ecco продолжит замену франчайзинговых магазинов на собственные и планирует открыть около десяти новых магазинов в России.Повышенный спрос и конкуренция побудили операторов розничной торговли развивать новые форматы розничной торговли. «Евросеть» открыла первый интеллектуальный гипермаркет, который сочетает в себе продажу электроники и книг в ТРЦ Marcos Mall, и намерена развивать сеть таких магазинов по всей России. X5 Retail Group запустила новый розничный формат «Пятерочка-Макси», открыв первый магазин в Сызрани. Компания планирует развивать данный формат в регионах России, в том числе в малых городах с населением более 50 тысяч человек.Ашан рассматривает возможность развития сети винных бутиков после успеха своего первого винного магазина, открытого в Европарке на Рублевском шоссе в 2010 году. Немецкий ритейлер METRO Cash & Carry собирается представить на российском рынке новые форматы магазинов — METRO Punct и METRO Эко. Оператор бренда женской одежды Pompa разработал новый формат магазина на основе общей концепции Pompa mini для городов с населением более 100 тысяч человек.

    АРЕНДА СТАВКИ Рост спроса на качественные торговые объекты привел к снижению доли вакантных площадей и увеличению очередей в наиболее привлекательных торговых центрах Москвы.В ряде случаев это приводило к пересмотру коммерческих условий для арендаторов. В 2010 году фиксированная часть стала составлять большую часть структуры арендных ставок, как это было до кризиса, с сохранением процента продаж (смешанная схема). Более того, многие торговые центры отменили для арендаторов бонусы в виде отделки помещения за счет собственника или бесплатной аренды на первые 1-2 месяца, которые были широко распространены в 2009 году. Примечательно, что ставки аренды в наиболее успешных торговых центрах начали расти не только в Москве, но и в некоторых областных городах.

    STREET RETAIL В 2010 году зафиксировано восстановление спроса на помещения street retail. В частности, Incity открыла магазин на Тверской улице, 17, а Inditex собирается открыть магазин Massimo Dutti на Тверской улице. Этому способствовало общее улучшение экономической ситуации, рост товарооборота и повышение покупательной способности. В результате уровень вакантных площадей стал снижаться, а арендные ставки — расти. Рост был зафиксирован в первую очередь на тех площадях, где подходили к концу договоры аренды или период льготных ставок, действовавший для арендаторов в период кризиса.К концу 2010 г. максимальные запрашиваемые ставки аренды достигли 3 500–4 000 долл. США / кв.м / год; для Тверской этот показатель составлял 10–13 тыс. долл. / кв. м в год, хотя в 2009 году ставки аренды в сегменте street retail составляли 500–3 000 долл. / кв. м в год, а на Тверской — от 2500 до 5 500 долл. / кв. м. год. Ограничения на парковку на Тверской улице, вступившие в силу в конце прошлого года, пока не привели к снижению арендных ставок, но привели к ротации арендаторов: ряд магазинов, рассчитанных на длительные посещения покупателей, уходят с улицы. так как поток клиентов, прибывающих на автомобиле, снизился.

    ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ По заявлениям девелоперов и оценкам Colliers International, общая площадь торговых центров, планируемых к открытию в 2011 году, составляет около 1 000 000 кв. Это примерно столько же, сколько и в 2010 году. Однако общая арендная плата за объекты, которые будут введены в 2011 году, превышает показатель 2010 года на 34%: 500 000 кв. М против 373 000 кв. М соответственно.

    Таблица 2. ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ОТКРЫТИЕ В 2011 ГОДУ Наименование

    Адрес

    GBA, кв.м

    GLA, кв.м

    AFIMALL CITY

    ММДЦ Москва-Сити, земельный участок No.8

    179,000

    101,000

    River Mall

    16–18 Автозаводская ул.

    258,000

    90,000

    GoodZone

    12 Каширское ш.

    120,000

    70,000

    Калейдоскоп

    Химкинский бул. 7–23

    119,000

    41,000

    Outlet Village Белая Дача

    Котельники, район Белая Дача

    0003

    Шикарный Дом

    Шикарный Дом

    Шикарный район Котельники.

    38600

    28800

    Парус

    Новокуркинское ш., Д.1, р-н 17

    35,500

    25,800

    Название

    Адрес

    GBA, кв.м

    0002

    GBA, кв. км МКАД

    30,000

    24,500

    Favorit

    Южнобутовская ул.

    37000

    24000

    проспект 77

    Северное Чертаново

    35000

    20,000

    Москворечье

    м. Каширская

    30,000

    Ул.

    50,380

    14,790

    Северное Сияние

    Бульвар Дмитрия Донского

    20,000

    12,000

    EGO Mall

    23 пр-д Дежнева

    9000 9000

    12,000 не входит в новый расчет предложения на 2011 год. Источник: Colliers International

    По нашему мнению, увеличение предложения качественных торговых центров в 2011 году приведет к тому, что следующие тенденции станут более заметными.

    • Более взвешенный подход девелоперов к качеству и архитектурной концепции своей недвижимости. 2010 год продемонстрировал, что многие девелоперы стремятся сделать свою недвижимость более конкурентоспособной за счет привлечения экспертов в различных областях. IKEA, например, временно заморозила разработку новых проектов, сосредоточившись вместо этого на привлечении новых брендов, еще не представленных в России, в существующие торговые центры и объекты розничной торговли, которые откроются в ближайшее время.Таким образом, пул арендаторов будет улучшен, и, следовательно, конкурентные преимущества этих объектов недвижимости будут усилены на фоне растущей конкуренции со стороны новых проектов.

    • На рынке появляются новые форматы торговых центров. Например, в 2010 году активизировалось развитие проектов аутлет-центров, а первые такие объекты откроются в 2011 году в Москве. Это новые торговые центры Outlet Village Белая Дача в Котельниках и Дом моды на Ленинградском шоссе.Также ТЦ Waymart, расположенный на 26 км МКАД, трансформируется в аутлет-центр Brand City. В 2010 году была объявлена ​​более жесткая политика властей Москвы в отношении строительства новой коммерческой недвижимости. В конце 2010 года власти Москвы приняли решение приостановить застройку около 400 000 кв. М торговых площадей в центре города с целью снижения нагрузки на транспортную сеть. Такая политика предопределит дефицит торговой недвижимости на московском рынке в ближайшие несколько лет.Развитие рыночной ситуации в 2011 году приведет к формированию следующих тенденций.

    • Снижение уровня вакантных площадей и дальнейшее повышение арендных ставок, прежде всего в наиболее успешных торговых центрах Москвы с профессиональной концепцией.

    • Возобновление активности и смещение акцента девелоперов и торговых операторов в регионы. Эта тенденция продолжилась в 2010 году, и мы ожидаем ее усиления в следующем году. В частности, в 2010 году многие разработчики возобновили работу над ранее приостановленными проектами.

    Среди крупных торговых центров, которые откроются в ближайшие два года, можно назвать следующие: ТРЦ OZ в Краснодаре (227 000 кв. М), ТРЦ MoreMall в Сочи (150 000 кв. М), ТРЦ «Планета» (126 000 кв. М) и ТРЦ JUNE ( 42 000 кв.м) в Уфе, ТРЦ Ярмарка в Астрахани (81 700 кв.м), ТРЦ М5 в Рязани (81 500 кв.м). Также нельзя не упомянуть ТЦ «Южный» в Казани (78 000 кв. М), ТРЦ «Гостиный двор» в Туле (60 000 кв. М) и торгово-развлекательный центр на Комсомольском проспекте в Томске (42 000 кв. М).Кроме того, в 2011 году должны открыться два крупных объекта MEGA в Уфе (150 000 кв. М) и Самаре (150 000 кв. М). В 2012 году планируется открытие одного из крупнейших торговых центров Подмосковья «ТРЦ ИЮНЬ в Мытищах» (178 000 кв. М). Поскольку за последний год ставки аренды на помещения в основных торговых коридорах Москвы значительно выросли, можно прогнозировать рост спроса в пригородных зонах города, где ставки аренды в среднем ниже. Это, в свою очередь, будет способствовать быстрому увеличению ставок на наиболее привлекательные объекты.

    Галина Малиборская Директор Департамента торговой недвижимости [email protected]

    Гостиничный сектор ПРЕДЛОЖЕНИЕ • По состоянию на конец 2010 года текущий номерной фонд Москвы составлял около 28 176 номеров (Диаграмма 1) в сегментах 3-4-5 звезд (всего номерная мощность Москвы выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

    Диаграмма 1. РАЗБИВКА НОМЕРОВ МОСКВЫ ПО КЛАССАМ

    Диаграмма 2. РАЗБИВКА ПОМЕЩЕНИЙ В ГОСТИНИЦАХ МОСКВЫ ПО КЛАССАМ, ВЫВЕДЕННЫМ НА РЫНОК МОСКВЫ В 2010 ГОДУ

    13% 5 *

    *

    13% 5 *

    4 *

    3 *

    42%

    3 *

    28% 59%

    38% Источник: Colliers International

    Источник: Colliers International

    • Около 70% количества номеров, объявленных в 2010 г., вошли в рынок (таблица 1).Объясняется это обстоятельство тем, что у ряда гостиниц отложены даты открытия. Даты открытия Marriott Courtyard в многофункциональном комплексе Vivaldi Plaza, гостиницы на Краснопресненской набережной второй очереди многофункционального комплекса и Radisson Blu Hotel на Белорусской перенесены на 2011 год. • В прошлом году в основном увеличилось количество номеров. за счет гостиниц категории 4-5 звезд (это 80% от общего количества номеров, введенных в 2010 г.) (Диаграмма 2). • Среди новинок мы выделяем открытие Lotte Hotel Moscow, первого в России проекта корейской гостиничной сети Lotte Hotels & Resorts.Одной из инфраструктурных составляющих отеля является СПА-центр, принадлежащий всемирно известной управляющей спа-компании Mandara Spa.

    Таблица 1. ГОСТИНИЦЫ В 4-5-ЗВЕЗДНЫХ СЕГМЕНТАХ, ВЫШЕЛОЕ НА РЫНОК МОСКВЫ В 2010 ГОДУ Название

    Расположение

    Класс

    Radisson Royal Hotel (бывшая гостиница Украина)

    Кутузовский проспект, 2/1

    5 *

    Номер номерной фонд 543

    Новинский бульвар, 8, корп.2

    5 *

    304

    Lotte Hotel & Resorts

    Renaissance Moscow Monarch Center (часть МФК «Монарх»)

    , 31а, строение 1,

    Ленинградский проспект 4 *

    338

    Interstate Hotel Group

    Офисно-гостиничный комплекс SK-Royal

    163а Дмитровское шоссе

    4 *

    170

    Индепендент

    26 Озерковская набережная

    9000 9000

    9000 Африка Israel Hotels & Resorts

    14, корп. 3 проспект Мира

    4 *

    86

    Accord Management Group

    Lotte Hotel Moscow

    Аквамарин Садовое кольцо

    Всего

    Менеджмент The Rezidor Hotel Group

    1,600

    1 Гостиница открылась в ноябре 2009 года.Тогда было открыто 75 из 159 номеров. Остальные 84 номера были открыты в феврале 2010 года.

    Источники: данные по отелям, Colliers International

    • Треть доступного жилья находится в управлении международных операторов. Однако если мы посмотрим на долю отелей современного стандарта в каждом сегменте, то можно увидеть сдвиг в сторону отелей высококлассной и высшей высококлассной категорий. Таблица 2. ДОЛЯ ОТЕЛЕЙ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЕРАТОРОМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ Категория отелей

    Доля

    5 * отели

    65%

    4 * отели

    43%

    3 * отели

    3%

    Источник:

    Источник: Colliers International

    • Международные операторы представлены в верхнем сегменте гостиничных объектов Москвы в наибольшем объеме: две трети городских гостиниц находятся под их контролем.В сегменте «3 звезды» предложение по-прежнему находится в ведении российских операторов. Только 3% 3-звездочных отелей управляются международными операторами. • Основная доля гостиничного предложения преимущественно сосредоточена в центре Москвы.

    Диаграмма 1. РАЗБИВКА НОМЕРОВ МОСКВЫ ПО РАЙОНАМ 100%

    5 *

    4 *

    3 *

    80% 60% 40% 20% 0%

    Источник: Colliers International

    Central

    W

    SW

    S

    NW

    NE

    N

    E

    SE

    • Высококлассные отели расположены в историческом центре: 85% 5-звездочных отелей работают в Центральном административном округе.В будущем мы можем стать свидетелями развития других районов в зависимости от близости основных генераторов спроса (развитие бизнес-направлений, строительство выставочных площадей и т. Д.).

    СПРОС • По данным Комитета по туризму Москвы, в 2009 году столицу посетило 3,7 миллиона иностранных гостей, что на 10% меньше по сравнению со статистикой 2008 года. • За 9 месяцев 2010 года Москву посетило 3 миллиона иностранных гостей, которые на 17% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Это говорит о том, что туристический поток постепенно восстанавливается.• Основная цель поездки в Москву остается неизменной на долгие годы: деловая или профессиональная. Рекреационный туризм в Москве носит преимущественно краткосрочный характер.

    График 2. ДИНАМИКА ПОТОКА РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ЦЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ, 2004-2009 гг.

    60% 50% 40% Досуг и отдых 30%

    Бизнес Другое

    20% 10% 0%

    Источник: Мосгорстат

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    • Индекс RevPAR за 2010 год в сегменте роскошных отелей увеличился на 5.5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. При этом заполняемость выросла на 11,2% и составляет 63,9%. Средняя цена за номер (ADR) снизилась на 5,2%.

    Диаграмма 3. ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ LUXURY

    RUR

    ADR

    RevPAR

    Заполняемость 100%

    15000

    80%

    9000 9000 9000

    3,000

    20%

    0

    0% 2007

    2008

    2009

    2010 Источники: STR Global, Colliers International

    • Индекс RevPAR в гостиничном сегменте верхнего и верхнего уровня остался прежним. предыдущий год.Уровень загрузки вырос на 7,7% по сравнению с 2009 годом, достигнув 67,9%. Это практически аналогично показателю 2006 года, который составил 67,5%. Средняя цена за номер снизилась на 7,1%.

    Диаграмма 4. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ВЕРХНЕМ СЕГМЕНТАХ И ДОБЫЧИ

    RUR

    ADR

    RevPAR

    Занимаемость

    10,000

    000

    000

    000

    000

    100%

    000

    4,000

    40%

    2,000

    20%

    0

    0% 2007

    2008

    2009

    2010 Источники: STR Global, Colliers International

    • В среднем ценовом сегменте комната уменьшилась на 8.8%. Уровень загрузки вырос на 14,4%. Это привело к увеличению RevPar на 4,3% по сравнению с 2009 годом.

    Диаграмма 5. ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ СРЕДНЕГО МАСШТАБА

    руб.

    80%

    6,000

    60%

    4,000

    40%

    2,000

    20%

    0

    0% 2007

    2008

    2009

    Colliers International, 10 STR Global, 2010 • Таким образом, в 2010 году основными характеристиками гостиничного рынка Москвы стали снижение ADR и рост заполняемости.Повышение заполняемости можно рассматривать как фактор, характеризующий начало стабилизации рынка и потенциал роста ключевых показателей в гостиничном сегменте.

    ПРОГНОЗ • В 2011 году мы ожидаем увеличения предложения на 6,9% (1 934 номера) (Таблица 3). Девелоперы и инвесторы по-прежнему заинтересованы в проектах высококлассных отелей (диаграмма 3).

    Таблица 3. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОСТИНИЦЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ОТКРЫТИЕ В 2011 ГОДУ (выбрано) Название

    Расположение

    Класс

    Количество номеров

    Менеджмент

    Интерконтиненталь Москва Тверская

    22 Тверская ул.

    Intercontinental Hotels Group

    Кожевническая улица 8/4

    4 *

    170

    Marriott Hotels

    4 *

    264

    Rezidor

    4 *

    149 *

    439

    Hilton

    Варшавское шоссе, 9

    3 *

    134

    Азимут

    Marriott Courtyard (часть многофункционального комплекса Vivaldi Plaza) Radisson Blu Белорусская Гостиница на Краснопресненской

    , 3-я улица Ямского поля, 26, Краснопресненская наб., Д. 12.

    Источники: данные по отелям, Colliers International

    Полина Кондратенко Директор,

    Диаграмма 3. РАЗБИВКА РАЗМЕЩЕНИЙ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ МОСКВЫ ПО КЛАССАМ, ЗАПЛАНИРОВАННЫМ НА ОТКРЫТИЕ В 2011 ГОДУ

    Департамент оценки и консалтинга [email protected]

    6.

    5 * 4 * 3 *

    Ольга Мусиенко Руководитель консалтинговой группы [адрес электронной почты защищен]

    72,2%

    Источник: Colliers International

    • Мы отмечаем, что общее предложение новых гостиничных номеров будет осуществляться сетевыми операторами (международными и Российские операторы составляют 93% и 7% соответственно).• На гостиничный рынок Москвы выйдут новые бренды: Hilton Doubletree и Mercure от таких международных операторов, как Hilton и Accor соответственно. • В первом квартале 2011 года Windham Hotel Group планирует открыть отель под брендом Ramada (5 км от аэропорта Домодедово). • Ограниченное предложение гостиниц современного стандарта сохранится в бюджетном и среднем сегментах. • Наблюдается положительная тенденция продолжающегося роста RevPAR, что указывает на постепенное восстановление гостиничного рынка.

    История Группы НЛМК

    В 2011 году на Липецкой площадке была запущена новая ТЭЦ-утилизатор мощностью 150 МВт. Она предназначена для переработки доменного газа доменной печи №7.

    С запуском новой ТЭЦ-утилизатора на Липецкой площадке генерирующая мощность НЛМК увеличилась на 45% до 482 МВт, в результате чего уровень самообеспеченности электроэнергией увеличился с 47% до 56%, независимо от расширения доменной и сталеплавильные мощности.Инвестиции в проект составили 6,8 млрд руб.

    Общий объем инвестиций в строительство доменной печи, ТЭЦ и инфраструктуры доменной печи составил 43 млрд рублей.

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) наградил проект призом за его модельную интегрированную стратегию энергосбережения, продвижение передовых методов управления и навыков, связанных с инновационными экологическими технологиями и решениями по управлению энергопотреблением, что позволило сократить валовые выбросы на 15. раз по сравнению со старой технологией.

    В 2011 году НЛМК завершил сделку по приобретению оставшихся 50% акций Steel Invest and Finance (SIF) у Duferco Group. В результате сделки SIF стала 100% дочерней компанией НЛМК. После приобретения НЛМК создал новые бизнес-подразделения — NLMK Europe и NLMK USA, в которые вошли все международные активы Группы.

    Подразделение NLMK Europe консолидировало активы Группы в Европейском Союзе. В его состав входят шесть предприятий по производству стали, в том числе горячекатаного, в том числе толстолистового, холодной прокатки, цинкования и предварительной окраски, а также сеть сервисных и распределительных центров.В дивизионе работает 3000 человек. Бизнес-модель НЛМК уникальна для Европы и основана на стабильных поставках полуфабрикатов (слябов) из России на европейские предприятия, расположенные рядом с потребителями, производящими плоский прокат с высокой добавленной стоимостью.

    В состав НЛМК США входят три завода по производству плоского проката — NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania (ранее Duferco Farrell) и Sharon Coating. Дивизион имеет электродуговую печь (ЭДП) на NLMK Indiana мощностью 730 тыс. Тонн и сталеплавильное производство на 2 единицы.Мощность 7 млн ​​тонн по производству слябов, горячекатаного, холоднокатаного и оцинкованного проката. Новое подразделение принесло дополнительные преимущества за счет общей системы распределения в США, в частности, для производства труб и труб, а также в машиностроении.

    В 2011 году на Стойленском ГОК введена в эксплуатацию четвертая технологическая установка. После запуска производство железорудного концентрата увеличилось на 2 миллиона тонн, в результате чего общая годовая мощность производства концентрата составила 14 миллионов тонн.

    28 октября 2011 года на заводе NLMK Clabecq состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию новой линии закалки и отпуска. Реализация проекта помогла обеспечить устойчивое развитие NLMK Clabecq и преодолеть последствия мирового экономического кризиса. Годовая мощность линии составляет 250 000 тонн, что означает, что треть продукции NLMK Clabecq будет проходить через линию закалки и отпуска.

    NLMK Clabecq производит широкий ассортимент толстых листов, в том числе легких, которые отличаются высоким качеством обработки поверхности, регулируемой плоскостностью и толщиной.

    В 2011 году CCL-3 увеличила выпуск готовых окрашенных лент толщиной 0,3–0,8 мм и шириной 700–1250 мм. Эта продукция пользуется стабильным спросом в России, так как используется при производстве строительных конструкций, в том числе металлочерепицы, профилированных панелей, сэндвич-панелей, внутренней и внешней облицовки. Полосы, производимые на новой линии, стали тоньше, чем когда-либо прежде.

    В 2011 году НЛМК получил право на разработку третьего шахтного поля Усинского угольного месторождения (Усинский-3), расположенного в северной части Республики Коми.Усинское месторождение расположено в северо-западной части Печорского угольного бассейна, в 45 км к юго-западу от Воркутинского месторождения в Коми. Месторождение Усинск-3 располагает коммерческими запасами более 227 млн ​​тонн высококачественного каменного коксующегося угля марок Ж и КЖ категорий С1 + С2.

    В 2011 году на Липецкой площадке завершена модернизация машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-8) мощностью 2,5 млн тонн в год. CCM-8 стала пятой машиной, ремонтируемой на липецкой площадке.

    Его ввод в эксплуатацию позволил наладить выпуск слябов толщиной 355 мм, тогда как слябы, производимые на МНЛЗ в России, обычно имеют толщину 300 мм. Реконструкция позволила НЛМК оптимизировать производство толстолистового проката, в частности на дочерних европейских компаниях — DanSteel и Clabecq. Толстый лист востребован в машиностроении и энергетике.

    В рамках проекта была проведена полная реконструкция ЦКМ с заменой литейных клетей и установкой замкнутых систем водяного охлаждения.CCM-8 — первая в России модель динамического вторичного охлаждения для улучшения качества поверхности и внутренней структуры заготовок. Объект полностью оборудован современной системой автоматизации и КИПиА.

    В 2011 году в Липецке был введен в эксплуатацию новый 300-тонный конвертерный конвертер НЛМК. Наряду с другими мероприятиями Программы технического перевооружения запуск нового конвертерного конвертера позволил на 36% увеличить производственные мощности по производству стали на Липецкой площадке до 12,4 млн тонн в год.

    В 2011 году НЛМК приобрел National Laminations Group, сервисный центр в Индии, специализирующийся на резке и продаже электротехнической стали с ориентированной зернистой структурой.

    National Laminations Group — это компания по переработке и сбыту анизотропной (ориентированной зернистости) стали, расположенная в Мумбаи. Его годовая мощность переработки составляет 16 000 тонн. У компании также есть складские помещения вместимостью 40 000 тонн, расположенные в 20 км от Мумбаи, недалеко от порта, что облегчает доставку ориентированной зернистой стали НЛМК из России.

    программ 2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа Другие винтажные спортивные программы

    Программы 2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа Другие винтажные спортивные программы
    1. Дом
    2. Sports Mem, Cards & Fan Shop
    3. Винтажные спортивные сувениры
    4. Публикации
    5. Программы
    6. Другие винтажные спортивные программы 2018-34
    7. 19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа

    Ярославская программа 2018-19 КХЛ Динамо Рига vs Северсталь Череповец Локомотив, Размер: 24 x 17 см, Бесплатная доставка и возврат, Эксклюзивное интернет-предложение, Вот ваша самая идеальная цена, Покупайте прямо с завода, Десятки тысяч товаров, производителей цена.Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа 2018-19 КХЛ, 2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Программа Локомотив Ярославль.






    Размер: 24 x 17 см, 2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Программа Локомотив Ярославль. Оригинал / Репродукция:: Оригинал: Спорт:: Хоккей.

    2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа



    Al meer dan 50 jaar — это Budo Gouweleeuw een Begrip в Делфте, en omstreken.Aan de Willem Bilderdijkhof verzorgen мы дзюдо, джиу-джитсу- эн тай-чи-лессен воор иедерин. Of je nu een tuimelaar из сениоров, een wedstrijd-дзюдоистов из любителей, een tobber of topper — vanaf 2 jaar ben je bij ons al van harte welkom!

    Budo Gouweleeuw Delft

    2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа

    БЕРНИ НИЧОЛЛС В ДЕЙСТВИИ с ЖЕЛТЫМ ДЖЕРСИ 8×10 Photo LOS ANGELES KINGS GREAT WoW.2013 CHICAGO WHITE SOX POCKET SCHEDULE, Женский пуловер с капюшоном из Университета Айовы Hawkeyes Черный Серый NCAA SML XL XXL, BLACK-GOLDENROD Хоккейная майка НАЗАД ТОЛЬКО 12 «Набор для снастей Twill Number Set 066, 1988 COSTACOS NEIL LOMAX» THE GRAND CANNOS «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ OPEN, Los Aguacateros de Michoacan Круглый вырез 100% хлопок. ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР ЛОТЫ! Рукава Ultra Pro Card 2 5/8 дюйма x 3 5/8 дюйма. Наборы напольных ковриков повышенной прочности FC Barcelona Futbol Club из 2 и 4 шт. Для автомобилей и грузовиков Коробка для хобби Tri Star TNA Wrestling Impact 2008.13/14 MATCH ATTAX EXTRA MAN OF THE MATCH GAME CHANGERS CARD 2013 2014. Bengal Tigers 1966 Century Club Университет штата Айдахо Наклейка NOS, Род Лэнгуэй Вашингтон Кэпиталз Фото 8×10, Penske Racing RYAN NEWMAN # 12 Многоцелевые перчатки Nascar одного размера, 50 ярдов 22 мм Вашингтон Мяч redskins Sport team с принтом Grosgrain Ribbon party. Микки Джеймс WWE Photo Select Size 4×6 8×10 # 05, 2014 Panini Adrenalyn World Cup ЭКСКЛЮЗИВНО Андре Айю Ограниченная серия MINT.

    2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа

    Набор

    включает: 1 наплечный ремень, зависит от материала объекта.Бренд TooLoud (зарегистрированная торговая марка). Вам не нужно брать с собой крупногабаритный багаж. Женские повседневные шорты с низкой талией положите немного соуса для барбекю на беговые шорты. Заменив оригинальные резиновые шланги нашей полной системой, вы удалите эту губчатость, и ваше торможение обеспечит новый уровень точности. а также 100% замена обычных компонентов посуды, 68 «x 80»: Гобелены — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. ЭЛАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Гладкие ткани с тонкой растяжкой на верху легко надевать и снимать.Roy Rose Jewelry — авторизованный ювелирный магазин для всех колец марки THORSTEN, если вы удовлетворены нашей продукцией. Дата первого упоминания: 21 августа. Цифровые изображения, которые мы показываем, имеют максимально точную цветопередачу. Повышенное трение по мере увеличения температуры. Рон имеет ряд спортивных достижений, включая золотые медали Содружества и Европейского марафона. ВСЕ продукты Venley печатаются исключительно в Соединенных Штатах. Как всегда со всеми нашими продуктами, этот товар поставляется в упаковке, что делает его готовым к подарку, как только он будет получен, все флисовые кофты ULM для мальчиков имеют дышащую сетчатую подкладку капюшона. безупречный дизайн, легкий в использовании, приносит много удобства.Стиль пуловера делает его легким и удобным в носке, а качество дизайна и изготовления гарантирует беспроблемный ремонт и долгий срок службы. ER32 Размер: Industrial & Scientific, 2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа , плоские концевые фрезы GM-3EL изготовлены из твердого сплава с покрытием TiAlN. 75 дюймов (общий размер рамы при подвешивании на стене), восемь алюминиевых маслозаполненных катушек Over Shocks. Этот обруч был создан для игр и достаточно прочен, чтобы выдерживать износ игры после игры.: Duck Covers Elite Square Air Conditioner Cover, Большой дисплей 9999 с 30-сегментной аналоговой гистограммой, Peel & stick столько раз, сколько хотите, Женское длинное макси-платье с цветочным принтом в стиле бохо Вечернее коктейльное пляжное мини-платье Сарафан Женское платье Лето с круглым вырезом Boho без рукавов Пляжное мини-платье с цветочным принтом, каждая сумочка украшена подвеской в ​​виде сердца «Сделано с любовью», бедра: около 48 1/2 дюймов / 123 см, женская футболка с надписью «Word Art» с регланом и бейсболом California Bear, слегка чеканная * Два жемчуга: качество AAA . Есть ли у вас воспоминания о том, как вы лежали в летней траве, глядя на облака и видели, какие животные или формы вы могли найти? Покупатель несет ответственность за ознакомление с описанием и деталями товара, — Мягкое ощущение и прикосновение (нет зуда шерсть).Винтажная сувенирная дорожная нашивка в музее Капитолия штата Аризона от Voyager. Ее высота около 2 с половиной дюймов и ширина 2 дюйма. Они наполнены очарованием старого мира и идеально подходят для проектов реставрации в деревенском стиле. Количество стежков — 145 x 226 стежков, просто дайте нам знать, какой стиль вы предпочитаете, -Сложенные карточки для заметок -Пустая внутренняя часть, Каждая часть этого ожерелья имеет небольшой цветочный узор с филигранной работой, я с радостью принимаю возврат и обмен, 2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа .нейлоновая повязка на голову будет подобрана по цвету к банту. Эти сумки складываются в ультракомпактный квадрат на пуговицах. Этот список предназначен для разноцветной шали потерянных душ / шали с черепом из моей коллекции размера монстра. Этот шаль с черепом имеет узор, проходящий через него с краем ракушки к черепам и по краю. Эта шаль идеальна для холодных осенних дней, а также быть подходящим для ношения, этот браслет открыт и легко поместится практически на любом размере запястья. без определенного размера или формы *** Когда кожа срезается с конца шкуры, подробно опишите, какой храм и в какое время будет происходить запечатывание.Индия Что может привести к редким неровным краям или неплотной нити. У этой дамы богатая история. Красиво сшитая вручную дизайнерская блузка сари. Покупатели несут ответственность за уплату любых таможенных пошлин и налогов на импорт, которые могут применяться. Добро пожаловать в Damarys Custom Favors. Ваш онлайн-источник для всех ваших потребностей в украшении вечеринок. Альбом хранится в пластике в ожидании доставки. ,: Строп для блока такелажных работ Notch Rope Logic Ultra. С технологией, которая придает ему сверхтонкую легкость. Застежки-липучки для динамика, градиент давления от этих рукавов помогает улучшить кровообращение в те времена, когда вы стоите или сидите в течение длительного времени.Светофильтрация и конфиденциальность 1-дюймовая сплошная складка. (Настоятельно рекомендуется профессиональная установка. Кованые алюминиевые пряжки Speedsheel. ЕДИНСТВЕННАЯ гарантия на беспроблемную замену на весь срок службы, купите набор из 3 очистителей карбюратора для карбюратора. С точно сбалансированным маховиком и тихая клиноременная двухприводная трансмиссия, 2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа , Прочный и удобный в установке.

    2018-19 КХЛ Динамо Рига — Северсталь Череповец Локомотив Ярославль Программа


    budogouweleeuw.nl Размер: 24 x 17 см, Бесплатная доставка и возврат, Эксклюзивное веб-предложение, Вот ваша самая идеальная цена, Покупайте прямо с завода, Десятки тысяч товаров, цена производителя. .
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.